第三者リスク管理の世界市場

世界のサードパーティ・リスク管理市場は2030年までに187億米ドル規模に達する見込み

2024年に83億米ドルと推定される世界のサードパーティリスク管理市場は、2024年から2030年の分析期間においてCAGR14.5％で成長し、2030年までに187億米ドルに達すると予測されています。本レポートで分析対象としたセグメントの一つであるサードパーティリスク管理ソリューションは、14.0%のCAGRを記録し、分析期間終了時までに108億米ドルに達すると予測されています。サードパーティリスク管理サービスセグメントの成長率は、分析期間において15.4%のCAGRと推定されています。

米国市場は31億米ドルと推定される一方、中国は18.0%のCAGRで成長すると予測されています

米国におけるサードパーティ・リスク管理市場は、2024年に31億米ドルと推定されております。世界第2位の経済規模を誇る中国は、2024年から2030年の分析期間において18.0%のCAGRで推移し、2030年までに13億米ドルの市場規模に達すると予測されております。その他の注目すべき地域別市場分析としては、日本とカナダが挙げられ、それぞれ分析期間中に12.2％、14.4％のCAGRで成長すると予測されています。欧州では、ドイツが約14.2％のCAGRで成長すると予測されています。

グローバルサードパーティリスク管理市場- 主な市場動向と促進要因の概要

デジタル時代において、サードパーティリスク管理（TPRM）が組織にとって重要となる理由とは？

サードパーティ・リスク管理（TPRM）は、組織が成長とイノベーションを推進するために外部ベンダー、サプライヤー、請負業者、サービスプロバイダーへの依存度を高めるにつれ、ビジネス戦略と運営における重要な要素として台頭しています。この依存関係は効率性と専門性の面で有益である一方、業務中断、財務的損失、評判の毀損、規制不遵守、サイバーセキュリティ脅威など、様々なリスクを企業に晒します。TPRMは、第三者がコンプライアンス要件を満たし、ベストプラクティスに従い、組織の業務や評判に不当なリスクをもたらさないことを保証するプロセスと統制を実施することで、これらのリスクを特定、評価、軽減することを目的としています。グローバルサプライチェーンの複雑化とビジネスパートナーシップのエコシステム拡大に伴い、堅牢なTPRMフレームワークは、事業継続性の維持と組織の利益保護に不可欠なものとなりつつあります。

データ侵害、規制違反、サプライチェーン混乱の発生頻度が増加していることから、業界を問わずTPRMソリューションの導入が進んでいます。第三者サービスプロバイダーに起因するデータ侵害や、多額の罰金につながるコンプライアンス違反といった注目すべき事例は、企業が第三者との関係性を包括的に把握する必要性を浮き彫りにしています。EUの一般データ保護規則（GDPR）、米国の医療保険の携行性と責任に関する法律（HIPAA）、英国の金融行動監視機構（FCA）規制など、世界各国の規制当局は、企業が第三者リスクを効果的に監視・管理するよう、より厳格な要件を課しています。第三者に対する適切な監督を実証できない組織は、深刻な金銭的罰則や評判の毀損に直面する可能性があります。規制当局の監視が強化され、リスク環境が変化する中、効果的なTPRMプログラムの導入はもはや任意の選択肢ではなく、資産を保護し法的義務を遵守しようとする組織にとって戦略的な必須事項となっています。

サードパーティリスク管理ソリューションの採用と進化を推進している技術革新とは？

技術的進歩は、サードパーティリスク管理ソリューションの有効性、拡張性、アクセシビリティを向上させる上で極めて重要な役割を果たしており、組織がリスクをより効率的に監視・管理することを可能にしております。この分野における最も革新的な技術革新の一つは、人工知能（AI）と機械学習（ML）をTPRMプラットフォームに統合することです。AIおよびMLアルゴリズムは、膨大なデータの分析を自動化し、パターンを特定し、潜在的なリスクを示す可能性のある異常を検出するために活用されております。これらの技術は、サードパーティの活動を継続的に監視し、過去のパフォーマンスデータを分析し、期待される行動からの逸脱が検出された場合にリアルタイムでアラートを提供します。この機能は、新たなリスクを特定し、重大な脅威に発展する前に問題を軽減する上で特に価値があります。AIとMLの活用により、リスク評価に必要な手作業が削減され、組織はTPRMプログラムを拡張し、サードパーティのエコシステムに関するより深い洞察を得ることが可能になります。

もう一つの重要な技術的進歩は、クラウドベースのTPRMプラットフォームの導入です。これらは、サードパーティリスク管理のための集中化され、拡張性があり、柔軟なソリューションを提供します。クラウドベースのプラットフォームは、組織にサードパーティのリスクプロファイルに対するリアルタイムの可視性を提供し、部門間の連携を支援し、TPRMツールやリソースへのリモートアクセスを可能にします。これらのプラットフォームには、コンプライアンス管理機能、自動化されたワークフロー、高度なレポート作成機能が組み込まれていることが多く、オンボーディングやデューデリジェンスから継続的なモニタリング、インシデント管理に至るリスク管理ライフサイクル全体を効率化します。クラウドベースのソリューションは、TPRMと他のリスク管理・ガバナンスフレームワーク（企業リスク管理（ERM）やガバナンス・リスク・コンプライアンス（GRC）システムなど）の統合も促進し、組織がリスク管理に対して包括的なアプローチを取ることを可能にします。クラウドベースのTPRMプラットフォームは、その拡張性と柔軟性により、中小企業から大企業まであらゆる規模の組織に最適であり、地理的に分散した事業拠点におけるTPRM実践の導入を支援します。

高度なデータ分析および自然言語処理（NLP）ツールの開発は、TPRMソリューションの機能をさらに強化しています。データ分析プラットフォームは、内部システム、外部データベース、第三者報告書など複数のソースからのデータを集約・分析し、包括的なリスク評価を生成するために活用されています。NLPツールにより、組織は契約書、規制当局への提出書類、ニュース記事などの非構造化データを分析し、第三者の活動に関連する潜在的なリスクを特定することが可能となります。分析技術とNLPの統合により、組織は財務的安定性、法令遵守、評判の維持といったサードパーティのリスク要因について、より精緻な理解を得られるようになっています。さらに、ブロックチェーン技術を活用した安全かつ透明性の高いサードパーティリスク管理プロセスの構築も模索されています。ブロックチェーンの不変の台帳は、第三者のコンプライアンス認証の記録・検証、サプライチェーン活動の追跡、データ完全性の確保に活用できます。こうした技術革新により、TPRMソリューションはより強力かつ効率的になり、進化するリスク環境への適応性を高め、組織のレジリエンス強化とリスク軽減を支援しています。

市場力学と規制基準は、サードパーティリスク管理市場をどのように形成しているのでしょうか？

サードパーティリスク管理市場は、製品開発・導入・戦略的優先事項に影響を与える複雑な市場力学、規制基準、業界動向によって形成されています。主要な市場促進要因の一つは、サプライチェーンとビジネスエコシステムの複雑化が進み、サードパーティリスクの範囲と規模が拡大していることです。組織が世界の事業展開を拡大し、多様なベンダー、請負業者、サービスプロバイダーと関わるにつれ、第三者との関係管理はより困難になっております。この複雑さは、下請け業者の利用増加や、クラウドコンピューティングやITアウトソーシングベンダーなどのデジタルサービスプロバイダーへの依存度の高まりによってさらに増幅されております。第三者との関与が層を成すごとに新たなリスクが生じるため、組織全体における第三者ネットワークの可視性を提供する堅牢なTPRMフレームワークの構築が不可欠となっております。

規制基準とコンプライアンス要件は、サードパーティリスク管理市場を形成する上で重要な役割を果たしています。金融、医療、製造、重要インフラなど様々な業界の規制機関は、組織が効果的なTPRM実践を実施することを求めるガイドラインを策定しています。GDPR（一般データ保護規則）、カリフォルニア州消費者プライバシー法（CCPA）、サーベンス・オクスリー法（SOX）、通貨監督庁（OCC）ガイドラインなどの規制は、組織が第三者の活動を監視し、データ保護、財務報告、業務基準への準拠を確保することを義務付けています。これらの規制への不遵守は、厳しい罰則、法的責任、および評判の毀損につながる可能性があります。規制状況は、サイバーセキュリティ脅威や環境・社会・ガバナンス（ESG）課題といった新たなリスクに対応するため進化を続けており、これらのリスク領域を統合したTPRMソリューションの開発に影響を与えています。規制要件がより厳格かつ複雑化する中、組織は包括的なコンプライアンス管理機能を提供し、継続的な監視と報告を支援するTPRMプラットフォームへの投資を進めています。

ソリューションプロバイダー間の競争、技術革新、顧客期待の変化といった市場力学も、サードパーティリスク管理市場に影響を与えています。競合情勢は、確立されたリスク管理企業、専門的なTPRMソリューションプロバイダー、新興スタートアップの存在によって特徴づけられており、各社が異なる業界や顧客ニーズに合わせた幅広い製品・サービスを提供しています。各社は、製品革新、AIやブロックチェーンなどの先進技術の統合、リスク評価・コンプライアンス管理・インシデント対応を含むエンドツーエンドのTPRMソリューション提供能力を通じて差別化を図っています。自動化、リアルタイム監視、予測分析といった技術的進歩により、ソリューションプロバイダーはより強力で拡張性の高いTPRMツールを提供できるようになっております。顧客の期待も変化しており、組織は使いやすさ、既存システムとのシームレスな統合、実用的なインサイトを提供する能力を備えたソリューションを求めております。TPRM市場で事業を展開する企業が世界中の組織の多様なリスク管理ニーズに対応し、存在感を拡大していくためには、こうした市場力学や規制基準を適切に把握することが不可欠です。

サードパーティリスク管理市場の拡大を牽引する主な成長要因は何でしょうか？

世界のサードパーティリスク管理市場の成長は、サイバーセキュリティとデータプライバシーへの注目の高まり、サプライチェーンの複雑化、デジタルリスク管理ソリューションの導入拡大など、いくつかの主要な要因によって推進されています。主要な成長要因の一つは、サイバーセキュリティとデータプライバシーへの関心の高まりであり、これにより第三者リスク管理は業界を問わず組織の最優先課題となっています。データ侵害、ランサムウェア攻撃、サプライチェーンの脆弱性といったサイバー脅威の増加に伴い、組織は第三者のベンダーやサービスプロバイダーに関連するリスクをますます認識しています。多くの重大なデータ侵害は、第三者のセキュリティ上の弱点に起因することが判明しており、厳格な第三者セキュリティ評価と継続的な監視の必要性が浮き彫りとなっています。TPRMソリューションは、セキュリティ監査の実施、第三者のセキュリティ慣行の評価、侵害の兆候の監視を行うためのツールを提供することで、組織がサイバーセキュリティリスクを特定し軽減するのを支援しています。

もう一つの重要な成長要因は、サプライチェーンの複雑化と、重要な業務機能における第三者への依存度の高まりです。グローバル化、アウトソーシング、そしてリーンサプライチェーンへの傾向により、調達、製造、物流、ITサービスにおいて外部パートナーへの依存度が増しています。この相互依存関係は、地政学的不安定、自然災害、パンデミックによる混乱など、サプライチェーン全体に連鎖的な影響を及ぼす可能性のある新たなリスクをもたらします。TPRMソリューションは、リスク評価、緊急時対応計画、第三者のパフォーマンスのリアルタイム監視など、これらのリスクを管理するために必要な可視性とツールを組織に提供しています。サプライヤーや請負業者の財務的安定性、業務の回復力、コンプライアンス状況を評価する能力により、組織はより強靭で機敏なサプライチェーンを構築できるようになっています。

デジタルリスク管理ソリューションの導入も、サードパーティリスク管理市場の成長を促進しています。デジタルTPRMプラットフォームは、自動化されたワークフロー、高度な分析機能、リアルタイム監視機能を提供し、組織がサードパーティリスクをより効率的かつ効果的に管理することを可能にします。TPRMソリューションを、ガバナンス・リスク・コンプライアンス（GRC）のより広範な枠組みと統合することで、運用リスク、戦略リスク、レピュテーションリスクなどの他の組織リスクと連動してサードパーティリスクを管理する、より包括的なリスク管理アプローチが実現されています。クラウドベースのTPRMプラットフォームの活用により、これらのソリューションはよりアクセスしやすく拡張性が高まり、あらゆる規模の組織における導入を支援しています。また、環境・社会・ガバナンス（ESG）リスク評価を組み込んだTPRMソリューションの開発も市場成長を牽引しています。これは、規制や利害関係者の期待の高まりに応え、組織がサプライヤーやパートナーのESGパフォーマンスを評価しようとする動きによるものです。

最後に、規制コンプライアンスへの注目の高まりと、第三者関係におけるデューデリジェンスの証明必要性が、TPRM市場の成長に寄与しています。様々な業界の規制当局は、データ保護、贈収賄防止、腐敗防止、財務報告基準への準拠を確保するため、組織に対し堅牢な第三者リスク管理プログラムの実施を求めています。規制要件の増加とコンプライアンス義務の複雑化により、組織が手動で第三者リスクを管理することは困難になってきています。TPRMソリューションは、規制変更の追跡、第三者コンプライアンスの評価、監査対応レポートの生成を支援する自動化されたコンプライアンス管理ツールを提供しています。金融、医療、製造、テクノロジーなどの主要セクターからの需要が継続的に高まり、ソリューションプロバイダーが進化するリスク管理ニーズに対応するための革新を進める中、世界の第三者リスク管理市場は、技術の進歩、適用範囲の拡大、リスク軽減とコンプライアンス管理への重点強化を原動力として、持続的な成長が見込まれています。

セグメント：

コンポーネント（ソリューション、サービス）、導入形態（クラウド導入、オンプレミス導入）、エンドユース（BFSIエンドユース、IT・通信エンドユース、医療・ライフサイエンスエンドユース、政府・防衛・航空宇宙エンドユース、小売・消費財エンドユース、製造エンドユース、エネルギー・公益事業エンドユース、その他のエンドユース）

調査対象企業の例

• Aravo Solutions, Inc.
• BitSight Technologies, Inc.
• Clifford Chance LLP
• Deloitte Touche Tohmatsu Limited
• Ernst &Young Global Limited
• Genpact
• KPMG
• MetricStream
• NAVEX Global, Inc.
• OneTrust, LLC
• Optiv Security, Inc.
• PwC
• Rapid Ratings International, Inc.
• Resolver Inc.
• Riskpro India Ventures Private Limited

AI INTEGRATIONS

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関税影響係数

当社の新リリースでは、Market Glass, Inc.が本社所在国、製造拠点、輸出入（完成品およびOEM）に基づいて企業の競合変化を予測する中、地理的市場に対する関税の影響を組み込んでおります。この複雑かつ多面的な市場現実は、売上原価（COGS）の増加、収益性の低下、サプライチェーンの再構築など、競合他社に様々な影響を及ぼすとともに、ミクロおよびマクロの市場力学にも影響を及ぼします。

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• スペイン
• ロシア
• その他欧州
• アジア太平洋地域
• オーストラリア
• インド
• 韓国
• その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
• ブラジル
• メキシコ
• その他ラテンアメリカ
• 中東
• アフリカ

第4章 競合