金利資産管理の世界市場

世界の固定収益資産運用市場は2030年までに36兆9,000億米ドルに達する見込み

世界の固定収益資産運用市場は、2024年に26兆5,000億米ドルと推定されており、2024年から2030年の分析期間においてCAGR 5.7％で成長し、2030年までに36兆9,000億米ドルに達すると予測されています。本レポートで分析対象となったセグメントの一つである企業エンドユーザーは、5.9%のCAGRを記録し、分析期間終了までに24兆4,000億米ドルに達すると予測されています。個人エンドユーザーセグメントの成長率は、分析期間において5.4%のCAGRと推定されています。

米国市場は8兆8,000億米ドルと推定され、中国は7.7%のCAGRで成長すると予測されています

米国における固定収益資産管理市場は、2024年に8兆8,000億米ドルと推定されています。世界第2位の経済大国である中国は、2024年から2030年の分析期間においてCAGR7.7%で推移し、2030年までに10兆6,000億米ドルの市場規模に達すると予測されています。その他の注目すべき地域市場としては、日本とカナダが挙げられ、それぞれ分析期間中にCAGR 4.2％、4.8％で成長すると予測されています。欧州では、ドイツが約5.2％のCAGRで成長すると予測されています。

世界の固定収益資産運用市場- 主な市場動向と促進要因の概要

安定した投資ポートフォリオにおいて、固定収益資産運用が重要な理由とは？

固定収益資産運用は、特に市場変動期において、投資ポートフォリオの安定性と収益創出を確保する上で極めて重要な役割を果たします。国債、社債、財務省証券などの固定収益商品は、定期的な利払いと元本保護を提供するため、保守的な投資家にとって信頼できる収入源となります。これらの資産は、市場下落時に株式と逆の動きを示す傾向があるため、分散投資ポートフォリオ内のリスク管理において特に重要です。年金基金、保険会社、資産運用会社などの機関投資家は、長期的な財務義務を果たすために、固定利回り資産の管理に大きく依存しています。さらに、固定利回り戦略が安定した収益を生み出す能力は、退職者や収益重視の投資家にとって魅力的なものです。

固定利回り市場はどのようにセグメンテーションされますか？

主要な資産タイプには、国債、地方債、社債、住宅ローン担保証券（MBS）が含まれます。各タイプは異なるリスク特性、リターン、税制上の優遇措置を提供します。発行体は政府機関や自治体から企業まで多岐にわたり、政府の保証がある国債は一般的に最も安全と見なされています。地域別では、北米、欧州、アジア太平洋が市場規模で主導的立場にあり、新興市場はより高い利回りを提供する一方で追加的なリスクを伴います。投資戦略は、保守的な収益創出から、ハイイールド債や新興国債務における市場機会を活用しようとするより積極的な戦略まで、お客様のニーズに合わせて調整されます。

技術革新は固定利回り資産運用にどのような影響を与えていますか？

技術革新は、取引執行、ポートフォリオ管理、リスク評価の強化を通じて、固定収益資産管理を変革しています。人工知能（AI）と機械学習アルゴリズムの統合により、資産運用会社は膨大なデータセットを分析し、動向を特定し、より情報に基づいた投資判断を下すことが可能となっています。電子取引プラットフォームの導入により、債券市場の流動性と透明性が向上し、より迅速かつ効率的な取引執行が実現しています。さらに、ビッグデータ分析は市場リスクをより正確に評価するのに役立ち、フィンテックソリューションはコンプライアンスと報告プロセスを効率化しています。これらの技術的進歩は、資産運用会社がポートフォリオのパフォーマンスを最適化し、急速に変化する市場環境に適応するのに貢献しています。

固定収益資産運用市場の成長を牽引する要因は何でしょうか？

固定利回り資産運用市場の成長は、収益を生み出す投資への需要増加、機関投資家による債券への配分拡大、持続可能かつESG関連固定利回り商品の人気高まりなど、複数の要因によって牽引されています。世界の高齢化が進む中、退職後の資金源として安定した収入を求める退職者層が増加し、固定利回り資産への需要が高まっています。さらに、地政学的な不確実性の高まりや経済変動の激化により、投資家は国債などの安全資産へと向かっています。AIやデータ分析技術の進歩も、固定収益戦略の精度と効率性を向上させています。一方で、グリーンボンドやESG配慮への関心の高まりは、社会的責任投資（SRI）の市場を拡大させています。

セグメント：

資産クラス（国債、社債、地方債、住宅ローン担保証券、その他の資産クラス）、エンドユーザー（企業エンドユーザー、個人エンドユーザー）

調査対象企業の例

• BlackRock, Inc.
• BNY Investments
• Capital Group
• Fidelity Investments
• Franklin Templeton
• Goldman Sachs Asset Management, L.P.
• Guggenheim Investments
• JP Morgan Asset Management, Inc.
• Northern Trust Asset Management
• Pacific Investment Management Company LLC
• PGIM Fixed Income
• State Street Global Advisors
• The Vanguard Group, Inc.

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目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• スペイン
• ロシア
• その他欧州
• アジア太平洋地域
• オーストラリア
• インド
• 韓国
• その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
• 中東
• アフリカ

第4章 競合