ピーナッツの世界市場

ピーナッツの世界市場は2030年までに980億米ドルに達する見込み

2024年に877億米ドルと推定されるピーナッツの世界市場は、2030年には980億米ドルに達し、分析期間2024-2030年のCAGRは1.9%で成長すると予測されます。

米国市場は239億米ドル、中国はCAGR 3.5％で成長予測

米国のピーナッツ市場は2024年に239億米ドルと推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、2030年までに181億米ドルの市場規模に達すると予測され、分析期間2024-2030年のCAGRは3.5%です。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ0.8%と1.6%と予測されています。欧州では、ドイツがCAGR 1.1%で成長すると予測されています。

世界のピーナッツ市場- 主要動向と促進要因のまとめ

なぜピーナッツは世界の多様なフードチェーンで勢いを増しているのか？

ピーナッツは長い間、いくつかの地域の食生活の主食と見なされてきたが、加工食品市場の主流商品として、また付加価値食材として復活しつつあります。落花生としても知られるピーナッツは、植物学的にはマメ科の植物だが、栄養的にも経済的にも脂肪分が多いことから油糧種子とみなされています。ピーナッツは、生やローストした穀粒からピーナッツバター、菓子類、ピーナッツオイルまで様々な形で消費されています。世界のピーナッツ生産は、食生活の嗜好の変化、食糧安全保障への懸念、新興国市場と先進国市場の両方からの旺盛な需要により、急速に拡大しています。

アジアやアフリカのような主要消費地では、特に低所得層において、手頃なタンパク質源としてピーナッツの利用が続いています。しかし、欧米市場では、ピーナッツは、健康やウェルネスの動向に沿った、クリーンラベルの植物性タンパク質豊富な食材として再ブランディングされています。高タンパク質のスナックバー、スポーツ栄養製品、非乳製品スプレッド、グルテンフリーの製剤に採用されることが増えています。北米と欧州におけるピーナッツバターの人気は、子供やフィットネス志向の消費者、ベーカリーメーカーの需要に牽引されて伸び続けています。

これと並行して、ピーナッツの世界・サプライ・チェーンはより統合され、輸出志向になりつつあります。米国、インド、中国、アルゼンチン、スーダンなどの国々が生産の中心となっている一方、欧州、日本、東南アジアでは輸入需要が増加しています。ピーナッツは、その栄養密度の高さと保存期間の長さにより、非常食プログラムにも不可欠なものとなりつつあります。ピーナッツ・ペーストを使ったすぐに使える治療用食品（RUTF）は、ユニセフやWHOの栄養失調治療キットの重要な構成要素であり、ピーナッツを世界の食糧安全保障戦略にさらに組み込んでいます。

どのような技術的・農学的進歩がピーナッツ生産を形成しているのか？

ピーナッツ栽培の近代化は、先進的な育種プログラム、精密農業、ポストハーベスト技術の組み合わせによって加速しています。高収量、耐乾性、耐病害虫性の品種が研究機関や種苗会社によって開発され、生産性の向上と収穫ロスの削減が図られています。オレイン酸含量の高い品種も、輸出や加工用途に不可欠な、風味の安定性と保存期間の長さを提供するため、人気を集めています。

播種、灌漑、収穫の機械化は、特に米国、アルゼンチン、中国において、大規模農場の作業効率を向上させています。GPSガイド付きトラクター、点滴灌漑システム、リアルタイムの土壌モニタリングツールが、資源利用の改善と環境負荷の低減のために採用されています。インドやサハラ以南のアフリカのような零細農家が主体となっている地域では、機械化はまだ限定的であるが、収量を向上させ労働力への依存を最小限に抑えることを目的とした政府制度や非営利イニシアティブによって支えられています。

ポストハーベスト処理と貯蔵にも技術革新が見られます。低水分貯蔵装置、UV選別、マイコトキシン検査キットなど、熱帯気候では深刻な懸念事項であるアフラトキシン汚染を最小限に抑える技術が導入されています。さらに、加工施設では脱殻、ブランチング、ロースト、フレーバー・コーティング・ラインの自動化が進んでおり、スナック菓子や輸出向けピーナッツ・カーネルの安定した品質が可能となっています。こうした技術シフトにより、ピーナッツはトレーサビリティがあり、加工可能で、拡張性のある農産物として位置づけられています。

需要の伸びを促進している最終用途と地域市場は？

ピーナッツの最終用途は、食品、食用油、家畜飼料、菓子類、栄養療法など多岐にわたります。食品用ピーナッツは、スナック（ロースト、塩味、スパイス）、ピーナッツバター、グラノーラバー、トレイルミックス、クッキー、タンパク質が豊富な朝食用シリアルに使用されています。植物由来の食品やクリーンラベルのタンパク質に対する需要の高まりは、ピーナッツベースの乳製品代替品、肉類似品、すぐに飲める栄養飲料の技術革新を促進しています。ピーナッツ粉や分離タンパク質も、スポーツ栄養や特殊食品市場で勢いを増しています。

ピーナッツ・オイルは、低級または油糧種子タイプから抽出され、特にアジア料理で揚げ物やサラダのドレッシングに広く使用されています。発煙点が高く、味もニュートラルであるため、中国、東南アジア、西アフリカの一部で人気があります。一方、搾油後の製品別であるピーナッツ・ケーキとミールは、家畜飼料のタンパク質補助食品として重宝され、ピーナッツのバリュー・チェーンの循環に貢献しています。

地域的には、中国が依然として世界最大の生産国であり消費国であり、かなりの量が国内で直接消費と搾油の両方に使用されています。インドは主要な生産国であるが、国内需要も旺盛であり、高級品の輸出拡大に注力しています。米国は、殻付きピーナッツとピーナッツバターの輸出において、特にカナダ、欧州、日本への輸出で優位を占めています。ナイジェリア、セネガル、スーダンなどのアフリカ諸国は、プレミアム市場にアクセスするために、付加価値の高い輸出とトレーサビリティの向上に注力しています。一方、EU諸国では、健康食品やスナック菓子用途で、非遺伝子組み換えで持続可能な方法で調達されたピーナッツに対する需要が高まっています。

ピーナッツ世界市場の成長を促進する要因は？

世界のピーナッツ市場の成長は、手頃な価格の植物性タンパク質に対する消費者の需要の高まり、ピーナッツベースの加工食品の拡大、農業と加工技術の進歩、世界貿易と食糧援助の流れの増加によってもたらされます。人口が増加し、栄養価が高く、タンパク質が豊富で、アレルゲンが管理された食材へと食生活の嗜好が変化する中、ピーナッツは汎用性が高く、経済的に実行可能なソリューションとして台頭してきています。

健康とウェルネスのムーブメントは、ピーナッツをベースとした製品の技術革新を推進し続けています。消費者の嗜好がプロテイン・バー、ナチュラル・ナッツ・バター、栄養強化スナックにシフトする中、食品メーカーは低糖質、高タンパク質、オーガニック、さらにはプロバイオティクスやコラーゲンを加えた機能性など、斬新なピーナッツ製剤を発表しています。ピーナッツはアーモンドやカシューナッツよりも価格面で有利なため、中所得国や新興経済諸国では手頃な価格の栄養価の高い製品のベースとして好まれています。

供給面では、種子技術、灌漑効率、アフラトキシン緩和の改善により、収量と品質の両方が向上しています。油糧作物の多様化を支援する政府の政策、農家への優遇措置、輸出の円滑化も、栽培面積と貿易量の増加に寄与しています。さらに、中国、インド、米国などの国々におけるピーナッツ加工能力の拡大により、農場から食卓までの統合サプライチェーンが構築されつつあります。世界の食糧安全保障の課題が高まるなか、ピーナッツの高いカロリー価値と貯蔵性は、商業市場と人道的市場の両方におけるピーナッツの重要性を確実なものにしています。

セグメント

単一セグメント

調査対象企業の例

• A. L. Bazzini Co.（Bazzini）
• Agrocrops
• Associated British Foods
• B.G.I. Genomics
• Conagra Brands
• Duyvis（PepsiCo-owned）
• Eurofins Scientific
• Hormel Foods（Planters）
• J.M. Smucker Co.
• Kellogg Company
• KP Snacks（KP Nuts）
• Kraft Heinz
• Leavitt Corporation（Teddie）
• Mondelez International
• PepsiCo（Duyvis）
• Planters（Hormel Foods）
• Smucker
• The Leavitt Corporation（Teddie）
• Tiger Brands（Black Cat）
• Unilever

AI統合

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関税影響係数

Global Industry Analystsは、本社の国、製造拠点、輸出入（完成品とOEM）に基づく企業の競争力の変化を予測しています。この複雑で多面的な市場力学は、売上原価（COGS）の増加、収益性の低下、サプライチェーンの再構築など、ミクロおよびマクロの市場力学の中でも特に競合他社に影響を与える見込みです。

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• スペイン
• ロシア
• その他欧州
• アジア太平洋
• オーストラリア
• インド
• 韓国
• その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
• アルゼンチン
• ブラジル
• メキシコ
• その他ラテンアメリカ
• 中東
• イラン
• イスラエル
• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• その他中東
• アフリカ

第4章 競合