LPGタンカーの世界市場

LPGタンカーの世界市場は2030年までに2,783億米ドルに到達

2024年に2,201億米ドルと推定されるLPGタンカーの世界市場は、2024年から2030年にかけてCAGR 4.0%で成長し、2030年には2,783億米ドルに達すると予測されます。本レポートで分析したセグメントの1つである超大型ガスキャリア船は、CAGR 3.1%を記録し、分析期間終了時には1,222億米ドルに達すると予測されます。大型ガス運搬船セグメントの成長率は、分析期間でCAGR 5.2%と推定されます。

米国市場は600億米ドルと推定、中国はCAGR7.2%で成長予測

米国のLPGタンカー市場は、2024年に600億米ドルと推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、2030年までに560億米ドルの市場規模に達すると予測され、分析期間2024-2030年のCAGRは7.2%です。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ1.7%と3.1%と予測されています。欧州では、ドイツがCAGR 2.3%で成長すると予測されています。

世界のLPGタンカー市場- 主要動向と促進要因のまとめ

LPGタンカーの世界需要復活の原動力は？

液化石油ガス（LPG）タンカーは、プロパン、ブタン、およびそれらの混合物を液化した状態で世界各地の航路に輸送するために不可欠な船舶です。調理用、暖房用、石油化学原料用、自動車ガス用のクリーン燃焼燃料として、LPGに対する世界の需要の高まりは、タンカー新造への投資を活性化させ、世界の海上貿易量を拡大しています。アジア太平洋とアフリカでは人口増加と都市化によりLPGの消費量が増加し、米国と中東では生産余剰が生じているため、需給の不均衡が生じ、強固な輸送インフラが必要となっています。

北米におけるシェールガス革命により、米国は主要なLPG輸出国に位置づけられる一方、中東諸国は大規模な採掘・精製事業を通じて供給をリードし続けています。パイプライン・インフラやアジアへの長距離ルートが限られているため、海上でのLPG輸送が不可欠となっています。LPGタンカー超大型ガス運搬船（VLGC）、中型ガス運搬船（MGC）、小型ガス運搬船（SGC）に分類されるLPG船は、川下用途の拡大や新たな輸入ターミナルの開設に伴う輸送ニーズに応えるため、現在、記録的な数の発注や傭船が行われています。

LPG海運セクターの船舶設計と推進技術はどのように進化しているのか？

最近のLPGタンカーは、高効率、低排出ガス、貨物の柔軟性向上のために設計されています。長距離航路の主役であるVLGCは、LPGまたはMarine Gas Oil（MGO）での運航を可能にするデュアルフューエル推進システムで建造されることが増えており、燃費と排ガス規制への適合性が向上しています。最新の船舶の多くは、電子制御エンジン、排ガス浄化システム（スクラバー）、シャフトジェネレーターを装備し、IMO2020年硫黄排出規制を遵守し、脱炭素化目標をサポートしています。

貨物格納システムの設計も進歩しています。VLGCでは完全冷蔵システムが標準となっており、大気圧、-42℃での大容量のLPG輸送を可能にしています。地域貿易でより一般的な半冷蔵または加圧船は、最適化されたカーゴポンプ、低ボイルオフシステム、さまざまなLPG混合物や貨物の入れ替えを効率的に処理する柔軟な積載配置で再構成されています。状態監視、予知保全、航海最適化ソフトウェアなどのスマート船舶技術は、運航管理とコスト管理を改善するためにLPGタンカーに統合されつつあります。

韓国、中国、日本の造船所は、技術的に先進的なLPGタンカーの建造をリードしており、多くの場合、軽量素材、モジュール設計、将来の改造のためのLNG対応インフラを組み込んでいます。さらに、船内安全システム、貨物タンク検査ロボット、AIを活用したリスク評価などのイノベーションが、依然として危険性の高い貨物セグメントにおける安全性と規制遵守を強化しています。

どの航路と最終用途市場が船隊拡大を形成しているか？

LPGタンカーの需要で最も大きな割合を占めるのは、米国メキシコ湾岸や中東の輸出業者と中国、インド、日本、韓国といった需要の高い地域を結ぶ太平洋横断貿易ルートです。これらの国々は、国内消費、石油化学製造、製油所操業への混合用として、LPG輸入に大きく依存しています。東南アジアや西アフリカでは、新たな輸入ターミナルや貯蔵ハブが建設され、新たなトレードレーンが形成されるとともに、中型船に対する地域的な用船需要が高まっています。

欧州では、有利な価格設定により米国からのLPG輸入が増加する一方、域内輸送が東欧・南欧のオートガス・暖房市場を支えています。南米とアフリカでは、クリーンな調理用燃料の利用を促進する政府プログラムによってLPG消費が促進されており、浅瀬の港や非電化ターミナルに停泊できる小型の沿岸ガス運搬船が必要とされています。さらに、プロパン脱水素（PDH）プラントや、ブタンを燃料とするMTBE生産施設の成長により、新たな産業用輸送ニーズが生まれています。

船隊拡大は、予想される運賃回復、ターミナル・インフラの成長、環境規制の進展に慎重に対応しています。スポット・長期傭船市場では、特にIMOの脱炭素化ロードマップに基づく炭素原単位指数（CII）規制を見越して、環境に優しく大容量の船舶への選好が高まっています。船主が貨物の柔軟性、環境規制、港湾アクセスの制約に対応できるかどうかが、傭船の成功と船隊競争力の重要な決定要因になりつつあります。

世界のLPGタンカー市場の成長の原動力は？

世界のLPGタンカー市場の成長は、世界のLPG消費量の増加、米国と中東からの輸出急増、海上貿易インフラの拡大など、いくつかの要因によってもたらされています。LPGは低炭素でクリーンな燃焼特性を持つため、過渡的な燃料として住宅、商業、工業の各分野で需要が高まっており、既存のタンカー能力をさらに圧迫しています。

船隊の近代化は、規制と経済性の両方によって加速しています。IMOの硫黄と炭素の排出に関する規則は、古いタンカーを引退に追い込み、デュアル燃料、スクラバー装備、エネルギー効率の高い船への投資を促しています。傭船者は、貨物の柔軟性が高く、燃費が良く、排ガス性能基準に適合したタンカーを選好しています。このため、主要長距離航路のVLGCだけでなく、地域やラストマイルのLPG物流に対応する小型・中型船に対する需要も高まっています。

これと並行して、米国での新たな輸出ターミナル、アフリカや東南アジアでの貯蔵ハブ、浮体式輸入ターミナルの開発など、世界のインフラ投資も、持続的な市場拡大を後押しする条件を整えつつあります。運賃経済が回復し、バンカー燃料コストが安定化するなか、LPG輸送は、世界の供給過剰と急成長する川下需要を結びつけるという重要な役割に支えられ、長期的な構造成長を遂げる態勢を整えています。

セグメント

船型（超大型ガスキャリア船、大型ガスキャリア船、中型ガスキャリア船、小型ガスキャリア船）、冷凍・加圧（完全加圧、準加圧、完全冷蔵、特別冷蔵）

調査対象企業の例

• Avance Gas Holding Ltd
• BW LPG Limited
• Dorian LPG Ltd
• Epic Gas Ltd（now Petredec Ltd）
• Exmar NV
• Geogas Maritime SAS
• Global Gas
• IINO Kaiun Kaisha, Ltd.
• Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.
• Kumiai Navigation Pte Ltd
• Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.
• Navigator Holdings Ltd
• Nippon Yusen Kabushiki Kaisha（NYK Line）
• Petredec Ltd
• Qatar Gas Transport Company（Nakilat）
• Saga LNG Shipping Pte Ltd
• SHV Energy
• StealthGas Inc.
• Tianjin Southwest Maritime
• Tokyo Marine Co., Ltd.

AI統合

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関税影響係数

Global Industry Analystsは、本社の国、製造拠点、輸出入（完成品とOEM）に基づく企業の競争力の変化を予測しています。この複雑で多面的な市場力学は、売上原価（COGS）の増加、収益性の低下、サプライチェーンの再構築など、ミクロおよびマクロの市場力学の中でも特に競合他社に影響を与える見込みです。

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• スペイン
• ロシア
• その他欧州
• アジア太平洋
• オーストラリア
• インド
• 韓国
• その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
• アルゼンチン
• ブラジル
• メキシコ
• その他ラテンアメリカ
• 中東
• イラン
• イスラエル
• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• その他中東
• アフリカ

第4章 競合