水力揚水発電所の世界市場

水力揚水発電所の世界市場、2030年までに5,014億米ドルに到達へ

2024年に3,648億米ドルと推定される水力揚水発電所の世界市場は、2030年には5,014億米ドルに達し、分析期間2024-2030年のCAGRは5.4％で成長すると予測されます。本レポートで分析したセグメントの1つであるオープンループ水力揚水発電所は、CAGR 4.3％を記録し、分析期間終了時には3,021億米ドルに達すると予測されます。クローズドループ水力揚水発電所セグメントの成長率は、分析期間でCAGR 7.3％と推定されます。

米国市場は994億米ドル、中国はCAGR 8.4％で成長予測

米国の水力揚水発電所市場は、2024年に994億米ドルと推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、分析期間2024年から2030年にかけてCAGR 8.4%で推移し、2030年には予測市場規模995億米ドルに達すると予測されます。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ2.7%と5.3%と予測されています。欧州では、ドイツがCAGR約3.5%で成長すると予測されています。

世界の水力揚水発電所市場- 主要動向と促進要因のまとめ

なぜ水力揚水発電所が再生可能エネルギーの信頼性を支える基幹として台頭しているのか？

水力揚水発電所は、再生可能エネルギーへの世界のシフトにおいて、基礎となるコンポーネントとして認識されつつあります。これらの発電所は、標高の異なる2つの貯水池間で水を移動させることにより、電力需給のバランスをとる大規模なエネルギー貯蔵システムとして機能しています。電力需要が少ない時期には、風力発電や太陽光発電などの余剰電力を利用して上部の貯水池に水を汲み上げます。エネルギー需要が増加したり、再生可能エネルギー発電が減少したりすると、貯水された水がタービンによって放出され、発電が行われます。このサイクルは重要な送電網の安定性を提供し、電力会社が再生可能エネルギーの変動に対応できるよう支援します。水力揚水発電所は、蓄電容量に限りがあり寿命が短いことが多いバッテリーシステムとは異なり、数十年にわたり稼働し、他のほとんどの技術とは比較にならない規模でエネルギーを蓄えることができます。また、迅速な応答が可能なため、停電の防止や周波数調整のために、数秒以内に蓄電されたエネルギーを供給することができます。このような特徴から、送電網の信頼性を損なうことなく再生可能エネルギーの普及率を高めようとする国々にとって、水力揚水発電所は不可欠なものとなっています。カーボンニュートラルに取り組む国が増えるにつれ、長時間のエネルギー貯蔵の必要性が急務となっており、揚水発電は最も成熟し実績のあるソリューションのひとつです。さらに、多くの地域で既存の水力発電インフラにシームレスに統合できるため、導入コストを削減し、確立された水管理システムを活用することができます。長期にわたって経済的にエネルギーを貯蔵できる揚水発電は、先進国市場でも新興国市場でも、より強靭で柔軟な脱炭素送電網を実現するために不可欠なものとなっています。

エンジニアリングの進歩は、どのように水力揚水発電をより有効でスケーラブルなものにしているのか？

エンジニアリングの進歩は、水力揚水発電所の設計、効率、適応性を劇的に改善し、水力発電をより魅力的なものにしています。最新のプラントは、揚水モードと発電モードの間のシームレスな移行を可能にする可逆ポンプタービンで建設されており、運転の柔軟性を大幅に高めています。計算モデリング技術の向上により、エンジニアはサイト固有の流体力学的条件をシミュレートできるようになり、貯水池やトンネルの配置や構成を最適化できるようになりました。こうしたシミュレーションは建設リスクを軽減し、環境への影響を最小限に抑えながら最大のエネルギー効率を達成するのに役立ちます。材料技術も進歩し、強化複合材料や耐腐食性コーティングにより、タービン、ペンストック、その他の機械部品の寿命が延びています。自動化も重要な役割を果たしており、デジタル監視システムによって、貯水池の水位、流量、タービン性能に関するリアルタイムのデータ収集が可能になっています。これらのシステムは、予知保全をサポートし、送電網の需要と天候予測に基づいてエネルギー配給戦略を最適化します。特に自然の水域に依存しない小規模システムやクローズドループシステムについては、導入時期を早めるためのモジュール建設技術が検討されています。特にクローズドループの設計は、河川生態系に依存せずに開発できるため、生態系の破壊や許認可の制約を減らすことができ、関心を集めています。さらに、太陽光発電や風力発電を揚水発電所と直接統合するハイブリッド構成も試験中で、余剰発電を地元で貯蔵し、必要に応じて発送電できるようにしています。このような技術革新により、新規プロジェクトに適した場所の範囲が拡大し、投資の経済性が向上しています。その結果、水力揚水発電は伝統的な一括貯蔵方式から、現代の送電網管理のための適応性の高いツールへと進化しつつあります。地形、負荷プロファイル、環境への配慮に基づいてプラント設計をカスタマイズできるため、多様な地域や規制環境において、これらの設備はより現実的なものとなっています。

どのような政策、環境、市場力学が世界展開に影響を与えているか？

政策転換、環境目標、市場ニーズの組み合わせが、水力揚水発電所の世界展開を加速させています。各国政府は、断続的な自然エネルギーの統合には信頼性の高いバックアップ容量が必要であることを認識し、国の脱炭素化戦略においてエネルギー貯蔵を優先するようになってきています。規制機関は、長期間の蓄電に対するインセンティブを含むようにエネルギーの枠組みを改訂しており、これは、初期費用は高いが数十年の運用価値をもたらす揚水発電プロジェクトに直接利益をもたらします。欧州連合（EU）、米国、アジア太平洋の一部などの地域では、エネルギー機関が、蓄電可能なインフラを優遇する調達義務や送電網近代化計画を導入しています。気候変動への懸念も一役買っています。揚水発電施設の多くは、洪水調節、灌漑、給水システムを兼ねており、より広範な環境管理目標に合致しています。このような多目的なメリットは、政府や地域社会にとっても揚水発電の魅力を高めています。自由化された電力市場では、エネルギー価格の変動が大きくなり、送電網の混雑が増加しているため、柔軟な蓄電資源の価値が浮き彫りになっています。市場運営者は現在、周波数調整、回転予備力、電圧制御などのアンシラリーサービスに金銭的価値を割り当てており、揚水発電所が非常に優れた機能を発揮しています。資金調達モデルも適応してきており、国際開発銀行やグリーン投資ファンドは、低炭素エネルギー目標をサポートする大規模蓄電インフラに有利な条件を提示しています。さらに、再生可能エネルギーに対する国民の支持は、水力発電プロジェクトにしばしば関連する官僚的なハードルや許認可のハードルを克服するための、より強い政治的意志へと変換されつつあります。環境アセスメントはより洗練され、より良い緩和戦略を可能にし、プロジェクトの承認率を向上させています。これらの要因が相まって、世界規模での水力揚水発電施設の開発と拡張を支えるエコシステムが形成されつつあります。

水力揚水式貯蔵市場の成長加速を促す主な要因とは？

世界の水力揚水式貯蔵市場の成長は、エネルギーシステムの変革、技術的準備、気候変動への回復力、経済的実行可能性を中心とした、相互に関連するいくつかの要因によって牽引されています。一次情報のひとつは、風力や太陽光などの再生可能エネルギーのバランスを取る必要性が高まっていることです。エネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合が増加するにつれて、変動を平滑化し、安定した電力供給を確保できる堅牢なエネルギー貯蔵ソリューションに対する要求も高まっています。水力揚水発電は、高い往復効率と運用の柔軟性を備えた長期間のエネルギー貯蔵を提供することで、このニーズに独自に対応しています。もうひとつの要因は、先進国、新興諸国ともにエネルギーインフラの近代化が進んでいることです。多くの老朽化した電力システムは、デジタル制御、需要応答機能、および揚水発電所の機能をサポートするストレージ統合によって更新されています。コスト力学もまた、長期にわたって揚水発電に有利です。なぜなら、これらのシステムのための貯蔵の平準化コストは、その広範な運転寿命にわたって分散すると減少するからです。さらに、気候適応戦略は、干ばつ、洪水、水文パターンの変化に直面している地域の水管理とエネルギー安全保障を強化する手段として揚水発電を組み込んでいます。太陽光発電や風力発電と揚水発電を併設するハイブリッド再生可能エネルギー・プロジェクトの増加も、新たな展開経路と資金調達の機会を開いています。政府と投資家は、エネルギーと環境の両面で利益をもたらすという戦略的役割を認識し、こうした設備に関連する長いプロジェクトスケジュールに対して、より快適になりつつあります。国境を越えた電力取引と地域エネルギー市場の創設は、送電網の安定性を提供し、化石燃料を使用するピーカープラントへの依存を減らすことで、揚水発電の価値をさらに高めています。エネルギーシステムがよりダイナミックになり、脱炭素化への取り組みが強化される中、水力揚水発電所は、レジリエントでフレキシブル、かつ低炭素な世界のエネルギーの未来を形成する上で、ますます重要な役割を果たすことになると思われます。

セグメント

タイプ（オープンループ、クローズドループ）、アプリケーション（負荷分散、補助グリッドサービス、安定性、貯蔵容量）

調査対象企業の例

• Andritz Hydro
• Bharat Heavy Electricals Ltd（BHEL）
• China Gezhouba Group
• China Three Gorges Corporation
• EDF（Electricite de France）
• Enel Green Power
• Engie
• GE Vernova（GE Hydro Solutions）
• Harbin Electric Corporation
• Hitachi Energy
• Iberdrola
• Kawasaki Heavy Industries
• Litostroj Power
• Mitsubishi Heavy Industries
• Nant de Drance SA
• Pacific Gas and Electric Company（PG&E）
• RusHydro
• Siemens Energy
• Snowy Hydro Limited
• Voith Hydro

AIインテグレーション

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関税影響係数

Global Industry Analystsは、本社の国、製造拠点、輸出入（完成品とOEM）に基づく企業の競争力の変化を予測しています。この複雑で多面的な市場力学は、売上原価（COGS）の増加、収益性の低下、サプライチェーンの再構築など、ミクロおよびマクロの市場力学の中でも特に競合他社に影響を与える見込みです。

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• スペイン
• ロシア
• その他欧州
• アジア太平洋
• オーストラリア
• インド
• 韓国
• その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
• アルゼンチン
• ブラジル
• メキシコ
• その他ラテンアメリカ
• 中東
• イラン
• イスラエル
• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• その他中東
• アフリカ

第4章 競合