シグナリングシステム7（SS7）の世界市場

シグナリングシステム7（SS7）の世界市場は2030年までに24億米ドルに達する見込み

2024年に13億米ドルと推定されるシグナリングシステム7（SS7）の世界市場は、2024年から2030年にかけてCAGR 10.1％で成長し、2030年には24億米ドルに達すると予測されます。本レポートで分析したセグメントの1つであるオンプレミスデプロイメントは、CAGR 10.7％を記録し、分析期間終了時には15億米ドルに達すると予測されます。クラウドデプロイメントセグメントの成長率は、分析期間中CAGR 8.4%と推定されます。

米国市場は3億6,280万米ドルと推定、中国はCAGR13.8％で成長予測

米国のシグナリングシステム7（SS7）市場は、2024年に3億6,280万米ドルと推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、分析期間2024-2030年のCAGRを13.8%として、2030年までに4億8,690万米ドルの市場規模に達すると予測されています。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ7.2%と8.9%と予測されています。欧州では、ドイツがCAGR約8.0%で成長すると予測されています。

世界のシグナリングシステム7（SS7）市場- 主要動向と促進要因のまとめ

セキュリティの懸念があるにもかかわらず、SS7が世界の通信のバックボーンとなっているのはなぜか？

SIPやDiameterのようなIPベースのプロトコルの出現にもかかわらず、シグナリングシステム7（SS7）は、その組み込まれたインフラと公衆交換電話網（PSTN）との互換性により、世界通信ネットワークの基本的なバックボーンであり続けています。もともと帯域外シグナリングを処理するために1970年代に開発されたSS7は、コールのセットアップ、ティアダウン、番号変換、SMS配信などの重要なオペレーションに不可欠です。このプロトコルスイートは、モバイルスイッチングセンター（MSC）、ホームロケーションレジスター（HLR）、ショートメッセージサービスセンター（SMSC）などのネットワーク要素間の効率的な通信を可能にします。2Gと3Gのネットワークにおけるそのユビキタス性は、特にレガシーシステムがまだコネクティビティの風景を支配している地域では、それを完全に置き換えることを難しくしています。

SS7の継続的な優位性は、モバイルローミングとネットワーク間の相互運用性を促進する役割にも結びついています。ユーザーがホームネットワークの外を移動するとき、SS7プロトコルは認証、位置情報の更新、異なる携帯電話会社間の通話転送などの重要な機能を可能にします。これらの機能は国際的な音声およびメッセージングサービスにとって極めて重要であり、新しいシグナリング技術ではまだ完全には再現されていないです。世界・システム・フォー・モバイル・コミュニケーションズ（GSM）インフラに組み込まれたこの役割は、4Gと5Gがレガシー・アーキテクチャと共存するハイブリッド環境において、その関連性を維持しています。通信ネットワークがオールIPフレームワークに移行しても、後方互換性の要件により、SS7は当分の間、シグナリングスタックの一部であり続ける。

セキュリティ脆弱性はネットワークアーキテクチャとモニタリング戦略をどのように変えているのか？

今日SS7を取り巻く最も差し迫った問題のひとつは、傍受、詐欺、不正アクセスに対する脆弱性です。プロトコルの当初の設計-閉鎖的で信頼できるネットワーク-により、セキュリティ・メカニズムは優先されませんでした。このアーキテクチャ上の仮定は、通信インフラが相互接続を強め、外部の脅威にさらされるようになるにつれ、重大な欠陥となりました。攻撃者はSS7を悪用して位置追跡を行ったり、SMSベースの2要素認証（2FA）を傍受したり、ユーザーに気づかれずに通話やメッセージのルートを変更したりすることができます。これらの侵害により、規制機関、通信事業者、サイバーセキュリティ企業はSS7ネットワークのポリシーを見直し、脅威検出システムに投資するようになりました。

オペレータは、不正アクセスを軽減するために、ポリシールールに基づいてシグナリングメッセージをフィルタリングするSS7ファイアウォールをますます導入しています。これらのシステムは、認識されていないソースからのロケーション更新や異常なメッセージングパターンなど、侵入の可能性を示す重要な指標となる異常がないか、シグナリングフローを検査します。さらに、機密性と信頼性を強化するために、ネットワークレベルの暗号化とシグナリングの完全性検証技術が採用されています。SS7を最新のセキュリティレイヤーでレトロフィットすることは、特にマルチベンダー構成の異種ネットワークでは技術的課題を伴うが、オペレータは行動するしかないです。欧州連合や北米のような地域のコンプライアンス指令は、通信事業者に積極的なセキュリティ態勢を示すことを要求し、シグナリングネットワークに対するより厳しい管理を強制しています。

もう1つの新たな実践は、SS7監視ツールと集中型脅威インテリジェンス・プラットフォームの統合です。これらのプラットフォームはネットワーク間トラフィックをリアルタイムで可視化し、通信事業者がシグナリングドメイン全体の異常を相関させ、侵害に迅速に対応できるようにします。ベンダーは現在、特に社内にサイバーセキュリティ能力を持たない仮想移動体通信事業者（MVNO）や小規模通信事業者向けに、SS7環境に合わせたSECaaS（Security-as-a-Service）ソリューションを提供しています。これらのツールは検出を強化するだけでなく、履歴フォレンジックをサポートし、事故後の調査やコンプライアンス監査を支援します。

IoT、VoLTE、5Gの融合時代にSS7が果たす役割とは？

SS7は伝統的にレガシーネットワークと関連付けられていますが、IoTバックホール、M2M（マシン・ツー・マシン）通信、次世代ネットワークのフォールバックサービスなどの文脈で、その適応性が再評価されています。多くのIoTデバイスは、ナローバンド通信のために2Gや3Gネットワークに依存しており、それらはSS7プロトコルによってサポートされ続けています。スマートメータ、車両テレマティクス、産業用テレメトリなどのアプリケーションは、低帯域幅のメッセージをコスト効率よく送信するために、SS7信号インフラに頻繁に依存しています。産業用IoTセグメントにおけるこのような持続性は、SS7互換のシグナリングゲートウェイとサービスコントロールポイント（SCP）に対する需要を維持しています。

VoLTE（Voice over LTE）と5Gの展開では、SS7はインターワーキング機能（IWF）をサポートし、LTEと回線交換ネットワーク間のハンドオーバー時にシームレスなサービス継続を可能にすることで、補完的な役割を維持しています。この機能は、LTEや5Gのカバレッジが不安定で、音声やメッセージング・サービスを中断せずにレガシー・ネットワークにフォールバックする必要がある地域では極めて重要です。通信機器ベンダーは、Diameter、SIP、SS7をブリッジするハイブリッドシグナリングソリューションを提供しており、キャリアは複数の世代のモバイルネットワークでシグナリングの変換を管理できます。これらのソリューションは、移行時の通話切断やサービス遅延を最小限に抑え、混合ネットワーク環境でのユーザー体験を向上させます。

さらに、スタンドアロン5Gネットワークを展開する通信事業者は、SS7モニタリングとメディエーション層を組み込んだ集中型シグナリング管理プラットフォームに投資しています。これらのプラットフォームは、利用パターン、ローミング行動、詐欺リスクに関する分析を提供しながら、ネットワーク間メッセージをルーティングし、セキュアにするシグナリング・ハブとして機能します。仮想化された形でSS7機能を保持することにより、通信事業者は次世代アーキテクチャに移行しながら、古いデバイスやサービスとの下位互換性を確保することができます。この現実的な共存モデルは、特に政策や経済的制約のために2G/3Gの廃止スケジュールが延長されたままの地域では、2020年代後半まで続くと予想されます。

新興・過渡期市場におけるSS7への再注目の原動力は？

世界のシグナリングシステム7（SS7）市場の成長は、レガシーインフラへの依存、進化する通信アーキテクチャ、セキュリティ意識の高まりを反映したいくつかの要因によって牽引されています。主な成長要因の一つは、アフリカ、南アジア、ラテンアメリカの一部の新興経済諸国における2Gおよび3Gネットワークの持続的利用です。これらの地域では、基本的な携帯端末の普及率が高く、コストに敏感な消費者層が多いため、通信事業者は音声およびメッセージングサービスのためにSS7に依存し続けています。4G/5Gの本格的な展開に比べ、SS7ネットワークの維持・拡張に必要な資本支出が少ないため、通信事業者は既存のSS7インフラを全面的に交換するのではなく、アップグレードする傾向にあります。

同時に、国際ローミングサポートの需要は、特にパンデミック後の旅行と世界の労働力の移動の復活に伴って増加しています。SS7は、シームレスなローミングと異種事業者ネットワーク間の相互接続を可能にする基本プロトコルであり、海外で中断のないサービスを提供しようとするモバイル事業者にとって不可欠なものです。世界ローミングハブやシグナリングアグリゲータは、SS7ベースのルーティングサービス、特に独自の相互接続インフラに投資することなく国際的なカバレッジを拡大しようとするMVNOや小規模キャリアからの契約量の増加を目の当たりにしています。

もう一つの重要なマーケットカタリストは、シグナリングセキュリティへの注目の高まりです。モバイルバンキング、SMSベースの認証、エンタープライズモビリティソリューションの普及により、SS7の脆弱性がもたらすリスクに対する意識が高まっています。このため、シグナリングファイアウォール、ポリシー制御機能、暗号化対応伝送システムの採用が進んでいます。SS7のセキュリティ監査とコンプライアンス認証を要求する政府の義務付けは、特にTier-1オペレータと重要なインフラストラクチャネットワークの間で、監視プラットフォームへの投資に拍車をかけています。さらに、レガシーとIPベースのプロトコルをブリッジするハイブリッドシグナリングアーキテクチャの開発が、SS7-Diameterインターワーキング機能、ミドルウェアソリューション、マルチプロトコルシグナリングゲートウェイに対する需要を生み出しています。

さらに、デジタルトランスフォーメーションイニシアチブを進めている通信事業者は、SS7分析をビジネスインテリジェンスシステムと統合し、単なる接続性以上の価値を引き出そうとしています。信号パターンを分析することで、事業者は解約予測因子を特定し、不正行為を検出し、モバイルサービスのリソース割り当てを最適化しています。このデータ中心のアプローチは、シグナリングサービスの新たな収益化モデルを解き放ち、分析主導のシグナリングプラットフォームの成長を促進しています。その結果、通信信号に関する世界市場のシナリオはますます5Gに集中していますが、SS7エコシステムは重要なイネーブラーとして、またそれ自体が市場機会として、依然として高い関連性を保っています。

セグメント

展開（オンプレミス展開、クラウド展開、ホスト展開）、プロトコルサポート（SS7 ISUPプロトコルサポート、SS7 TCAPプロトコルサポート、SS7 SCCPプロトコルサポート、SS7 MTPプロトコルサポート）、最終用途（通信最終用途、BFSI最終用途、運輸最終用途、ヘルスケア最終用途、その他最終用途）、アプリケーション（ネットワーク相互接続アプリケーション、シグナリング＆ルーティングアプリケーション、ボイスオーバーIPアプリケーション、不正管理アプリケーション、ローミングサービスアプリケーション）。

調査対象企業の例

• Aculab
• Amdocs
• Comarch SA
• Cisco Systems, Inc.
• Dialogic Corporation
• Ericsson AB
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Juniper Networks, Inc.
• MATRIXX Software
• Mavenir Systems, Inc.
• Mitel Networks Corporation
• NetNumber, Inc.
• Nokia Corporation
• Oracle Corporation
• PCCW Global
• Qualcomm Technologies, Inc.
• Ribbon Communications Inc.
• Syniverse Technologies LLC
• Tata Communications Limited
• TNS, Inc.
• TietoEVRY（Tieto Oyj）
• ZTE Corporation

AIインテグレーション

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関税影響係数

Global Industry Analystsは、本社の国、製造拠点、輸出入（完成品とOEM）に基づく企業の競争力の変化を予測しています。この複雑で多面的な市場力学は、売上原価（COGS）の増加、収益性の低下、サプライチェーンの再構築など、ミクロおよびマクロの市場力学の中でも特に競合他社に影響を与える見込みです。

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• スペイン
• ロシア
• その他欧州
• アジア太平洋
• オーストラリア
• インド
• 韓国
• その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
• アルゼンチン
• ブラジル
• メキシコ
• その他ラテンアメリカ
• 中東
• イラン
• イスラエル
• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• その他中東
• アフリカ

第4章 競合