船舶改造の世界市場

船舶改造の世界市場は2030年までに224億米ドルに到達

2024年に158億米ドルと推定される船舶改造の世界市場は、2024年から2030年にかけてCAGR 6.0%で成長し、2030年には224億米ドルに達すると予測されます。本レポートで分析されているセグメントの一つであるコンバージョンは、CAGR 4.7％を記録し、分析期間終了時には51億米ドルに達すると予測されています。修理セグメントの成長率は、分析期間中CAGR 4.7%と推定されます。

米国市場は43億米ドル、中国はCAGR 9.1％で成長予測

米国の船舶改造市場は、2024年に43億米ドルと推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、2030年までに45億米ドルの市場規模に達すると予測され、分析期間2024-2030年のCAGRは9.1%です。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ3.0％と5.8％と予測されています。欧州では、ドイツがCAGR 3.9%で成長すると予測されています。

世界の「船舶改造」市場- 主要動向と促進要因のまとめ

船舶改造は海事産業の船隊近代化への近道か？

船舶改造は、海運業界においてますます戦略的なソリューションとなっており、船主は、新規建造のような時間やコストの負担をかけることなく、既存の船舶のアップグレード、再利用、延命を行うことができます。例えば、オイルタンカーをFPSO（浮体式海洋石油生産貯蔵積出設備）に、バルカーをコンテナ船に、ドリルシップをアコモデーション船に改造するなどです。オフショアエネルギー、防衛、特殊貨物輸送の需要が急増する中、改造は造船よりも迅速な市場投入戦略を提供します。規制や運航上の要求が進化する中、改造はコンプライアンス、効率性、競合差別化への実行可能な道を提供します。大手造船所や海事エンジニアリング会社は、高度な改造に対する世界の需要の高まりに対応するため、改造専用ドライドック、モジュール式改造システム、デジタルツインシミュレーションに投資しています。

脱炭素化と代替燃料による改造プロジェクトはどのように変化しているか？

IMOや各国の海事当局による脱炭素化指令は、エネルギー効率の改善や燃料システムの改造の波を引き起こしています。船舶は、デュアル燃料エンジン、LNGまたはメタノール貯蔵システム、陸上電力接続、プロペラダクト、空気潤滑システム、先進的な船体塗装などの省エネ装置への改造がますます進んでいます。改造は、実行可能な資産をスクラップにすることなく、EEXIとCIIのベンチマークを満たすための重要な手段です。もともとHFO（重油）用に設計された船舶は、現在、LNG、バイオ燃料、あるいは近い将来には水素で動くように改造されています。さらに、ボイラー、補助エンジン、排気処理モジュールなどの船上システムは、低排出ガスと優れたエネルギー回収をサポートするために再設計されています。このような燃料転換は、環境的に必要なだけでなく、経済的にも戦略的であり、急速にグリーン化が進む海事経済において、船主が炭素税や排出罰則を回避し、資産寿命を延ばすのに役立っています。

オフショアと防衛の転換は新たなライフサイクル価値を引き出せるか？

燃料や貨物の役割にとどまらず、改造はオフショア・エネルギーや海軍の分野でも急速に普及しています。老朽化したタンカーは、深海の石油・ガス田を支援するためのFSO/FPSOに改造され、余剰のドリルシップは、オフショアメンテナンスプラットフォーム、ケーブルレイヤー、風力タービン設置船に改造されています。防衛分野では、調達サイクルを短縮するため、海軍が商用船体を補助艦艇、訓練船、監視プラットフォームに改造しています。モジュラー・ミッション・ベイの設置、強化された船体、C4ISR（コマンド、制御、通信、コンピューター、情報、監視、偵察）システムの改修は、柔軟な海軍資産の迅速な展開を可能にしています。洋上再生可能エネルギーへの需要が高まる中、現在では多くの改造が、バッテリー貯蔵、陸上からの電力供給システム、ハイブリッド推進などの環境に配慮した運用に重点を置いています。このような役割に適応した改造は、船主、石油メジャー、防衛省に、ゼロから建造することなくミッション固有のニーズを満たすコスト効率の高い方法を提供します。

セクターを超えた船舶改造サービスに対する世界の需要の原動力は？

世界の船舶改造市場の成長は、環境規制の強化、オフショアエネルギープロジェクトの増加、船隊の老朽化、海事バリューチェーン全体の資本制約など、いくつかの要因によってもたらされています。EEXI、CII、各地域の排出量規制が施行され、事業者は高価値の資産を接地することなくコンプライアンスを満たすために古い船舶を改造しています。特にブラジル、西アフリカ、東南アジアのオフショアエネルギー事業者は、リードタイムと設備投資を削減するため、FPSOとFLNGの改造需要を煽っています。一方、世界の海軍近代化の波は、コスト意識の高い防衛省を後押しし、哨戒、補助、戦闘支援の役割のための改造を追求しています。商業海運では、傭船料の変動とコンテナの不均衡が、PCTCからコンテナへの改造や能力拡張といった役割転換を促しています。さらに、グリーン・ファイナンスの利用可能性と規制上の優遇措置が、船主にとって燃料転換とエネルギー効率改修をより魅力的なものにしています。造船所がポートフォリオを多様化し、デジタル設計ツールがより複雑な再構成を可能にする中、船舶改造市場は世界的に力強く多様な成長を遂げる位置にあります。

セグメント

サービス（改造、修理、メンテナンス、改装、近代化、寿命延長、その他サービス）、船舶タイプ（コンテナ船、タンカー、ばら積み貨物船、フェリー・旅客船、オフショア船、艦艇、その他船舶タイプ）、最終用途（商業、防衛、オフショア、旅客輸送、貨物輸送、その他最終用途）

調査対象企業の例（合計 32注目）

• Abu Dhabi Ship Building
• Albwardy Damen
• China Shipbuilding Industry Corporation（CSIC）
• Cochin Shipyard Limited
• Damen Shipyards Group
• Fincantieri S.p.A.
• Global Maritime
• Groupe Beneteau
• Hyundai Heavy Industries
• Keppel Offshore & Marine
• Kongsberg Maritime
• Mercury Marine
• Neorion Shipyards
• Oman Drydock Company
• Orient Shipyard
• Royal Huisman
• Seatrium Limited
• STX France S.A.
• SYM Naval
• VARD Group AS

AI統合

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関税影響係数

Global Industry Analystsは、本社の国、製造拠点、輸出入（完成品とOEM）に基づく企業の競争力の変化を予測しています。この複雑で多面的な市場力学は、売上原価（COGS）の増加、収益性の低下、サプライチェーンの再構築など、ミクロおよびマクロの市場力学の中でも特に競合他社に影響を与える見込みです。

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• スペイン
• ロシア
• その他欧州
• アジア太平洋
• オーストラリア
• インド
• 韓国
• その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
• アルゼンチン
• ブラジル
• メキシコ
• その他ラテンアメリカ
• 中東
• イラン
• イスラエル
• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• その他中東
• アフリカ

第4章 競合