GLP-1類似体の世界市場

GLP-1類似体の世界市場は2030年までに1,223億米ドルに到達

2024年に453億米ドルと推定されたGLP-1類似体の世界市場は、2030年には1,223億米ドルに達し、分析期間2024-2030年のCAGRは18.0%で成長すると予測されます。本レポートで分析したセグメントの1つであるオゼンピックGLP-1アナログは、CAGR 19.1%を記録し、分析期間終了時には356億米ドルに達すると予測されます。Trulicity GLP-1 Analogueセグメントの成長率は、分析期間中CAGR 15.3%と推定されます。

米国市場は123億米ドルと推定、中国はCAGR 24.6%で成長予測

米国のGLP-1類似体市場は、2024年に123億米ドルと推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、2030年までに285億米ドルの市場規模に達すると予測され、分析期間2024-2030年のCAGRは24.6%です。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ14.2%と16.1%と予測されています。欧州では、ドイツがCAGR約15.0％で成長すると予測されています。

世界の「GLP-1類似体」市場- 主要動向と促進要因のまとめ

なぜGLP-1類似体が糖尿病・肥満治療の展望を変えるのか？

GLP-1（グルカゴン様ペプチド-1）アナログは、グルコース調節と体重減少という二重の役割を果たすことから、2型糖尿病と肥満の治療においてゲームチェンジャーとして登場しました。これらの注射または経口ペプチド薬は、天然ホルモンであるGLP-1を模倣し、インスリン分泌を刺激する一方で、グルカゴンの放出を抑制し、胃排出を遅らせる。糖尿病や代謝性疾患の世界の有病率が急上昇する中、GLP-1類似体は優れた有効性、心血管系への恩恵、旧来の経口抗糖尿病薬に対する嗜好性の高まりから、急速に採用が進んでいます。セマグルチド（オゼンピック、ウェゴビー）やデュラグルチド（トルリシティ）といった画期的な薬剤は、プライマリ・ケアと内分泌の両診療科で強力に採用されています。非糖尿病患者の体重管理における適応外使用の増加傾向は、市場基盤をさらに拡大し、この治療薬クラスにかつてない勢いをもたらしています。

イノベーションはGLP-1療法の進化をどのように牽引しているのか？

GLP-1類似体市場は、ドラッグデリバリー、製剤化、分子設計における急速な技術革新の恩恵を受けています。製薬会社は、半減期の延長、バイオアベイラビリティの改善、週1回あるいは月1回の投与レジメンを備えた次世代類似薬に投資しています。経口GLP-1製剤は、コンプライアンスを向上させ、アクセスを拡大する注射針を使わない選択肢を患者に提供し、人気を集めています。GLP-1/GIPデュアルアゴニストやGLP-1/インスリン製剤の併用などの共同製剤戦略は、血糖プロファイルがコントロールされていない患者や肥満に関連した合併症を有する患者における臨床効果を向上させています。さらに、強固な研究開発パイプラインにより、パッチ、徐放性注射剤、植え込み型デバイスなど、新たなデリバリーメカニズムが研究されています。GLP-1類似体とデジタルヘルスプラットフォーム（スマートペン、グルコース追跡アプリなど）の相乗効果も、治療のアドヒアランスとアウトカムを高めています。

どの地域市場が導入とイノベーションでリードしているか？

北米は現在、肥満率の高さ、強力な保険償還の枠組み、積極的なヘルスケアシステムに牽引され、世界のGLP-1アナログ市場をリードしています。特にFDAによるGLP-1類似体の減量適応の承認後は、米国が処方箋の大きなシェアを占めています。欧州もこれに続き、2型糖尿病の最重要治療薬としてGLP-1療法を支持する国の医療サービスが拡大しています。アジア太平洋では、都市化の進展、生活習慣に関連した健康負担の増加、ヘルスケアインフラの整備が、特に中国、日本、インドでの急速な普及を促しています。一方、ラテンアメリカと中東は新興市場であり、疾患に対する意識の高まりとバイオシミラーGLP-1製剤の入手可能性が普及を後押ししています。また、早期糖尿病患者や糖尿病予備軍に対するGLP-1類似体の処方が、専門医だけでなく一般開業医の間でも受け入れられつつあることも、世界の拡大を後押ししています。

GLP-1類似体市場の主な成長促進要因と阻害要因は？

GLP-1類似体市場の成長は、代謝性疾患による世界の負担の増大、体重および血糖コントロールにおける画期的な臨床成果、強力な医薬品イノベーションによってもたらされます。また、心血管リスクの低減や腎保護におけるこれらの薬剤の役割の拡大も、グルコース・コントロールを超えた価値ある介入として位置づけられています。しかし、治療費の高騰、低所得地域でのアクセス制限、長期的な服薬アドヒアランスを制限する可能性のある消化器系の副作用といった制約に市場は直面しています。さらに、多くのGLP-1製剤は注射剤であるため、経口剤がこのギャップに対処しつつあるとはいえ、特定の層における患者受容の障壁となっています。全体として、臨床的有用性、規制当局のサポート、患者集団の拡大が相まって、GLP-1類似体市場は今後数年間で高成長を遂げることが予想されます。

セグメント

製品タイプ（Ozempic GLP-1アナログ、Trulicity GLP-1アナログ、Mounjaro GLP-1アナログ、Wegovy GLP-1アナログ、Rybelsus GLP-1アナログ、Saxenda GLP-1アナログ、その他GLP-1類似体）、投与経路（皮下投与経路、経口投与経路）、流通チャネル（病院薬局、小売薬局、オンライン流通チャネル）、用途（2型糖尿病用途、肥満症用途、その他用途）

調査対象企業の例（注目の36社）

• Amgen Inc.
• AstraZeneca plc
• Biolingus
• Boehringer Ingelheim GmbH
• D&D Pharmatech
• Daiichi Sankyo Company, Limited
• Eli Lilly and Company
• Gmax Biopharm
• Hanmi Pharmaceutical Co., Ltd.
• Innovent Biologics, Inc.
• Jiangsu Hansoh Pharmaceutical Group
• Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd.
• Merck & Co., Inc.
• Moderna, Inc.
• Novartis AG
• Novo Nordisk A/S
• Oramed Pharmaceuticals Inc.
• PegBio Co., Ltd.
• Pfizer Inc.
• Roche Holding AG
• Sanofi S.A.
• Sciwind Biosciences Co., Ltd.
• Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
• Viking Therapeutics, Inc.
• Zealand Pharma A/S

AIインテグレーション

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関税影響係数

Global Industry Analystsは、本社の国、製造拠点、輸出入（完成品とOEM）に基づく企業の競争力の変化を予測しています。この複雑で多面的な市場力学は、売上原価（COGS）の増加、収益性の低下、サプライチェーンの再構築など、ミクロおよびマクロの市場力学の中でも特に競合他社に影響を与える見込みです。

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• スペイン
• ロシア
• その他欧州
• アジア太平洋
• オーストラリア
• インド
• 韓国
• その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
• アルゼンチン
• ブラジル
• メキシコ
• その他ラテンアメリカ
• 中東
• イラン
• イスラエル
• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• その他中東
• アフリカ

第4章 競合