農産物の世界市場

農産物の世界市場は2030年までに1兆9,000億米ドルに達する

2024年に1兆7,000億米ドルと推定される農産物の世界市場は、2024年から2030年にかけてCAGR 2.2%で成長し、2030年には1兆9,000億米ドルに達すると予測されます。本レポートで分析したセグメントの一つである穀物は、CAGR 2.8%を記録し、分析期間終了時には7,920億米ドルに達すると予測されます。穀物セグメントの成長率は、分析期間中CAGR 2.0％と推定されます。

米国市場は推定4,520億米ドル、中国はCAGR4.4％で成長予測

米国の農産物市場は、2024年に4,520億米ドルと推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、2030年までに3,607億米ドルの市場規模に達すると予測され、分析期間2024-2030年のCAGRは4.4%です。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ0.7%と1.7%と予測されています。欧州では、ドイツがCAGR 1.2%で成長すると予測されています。

世界の農産物市場- 主要動向と促進要因のまとめ

農産物の世界貿易ダイナミクスを再構築しているものは何か？

世界の農産物市場は、調達、価格設定、サプライチェーン戦略を再定義しつつある貿易政策の構造的シフト、気候変動、地政学的再調整の複雑な相互作用を乗り越えています。地域紛争、保護主義的な輸出規制、主要生産者に対する制裁措置に起因する貿易の混乱は、穀物、油糧種子、豆類の商品フローを劇的に変化させています。各国は国際貿易の流動性よりも国内の食糧安全保障を優先する傾向を強めており、輸出禁止、緩衝備蓄、長期農産物供給契約の再交渉の事例が増加しています。これと並行して、制裁措置や運賃の不安定さによる商品出荷のルート変更により、代替供給業者への市場の依存度が高まり、ベンチマーク価格の変動や先物市場の予測可能性の崩壊につながっています。世界の貿易機関は、食糧輸入国のアクセスを歪めることなく弾力性を促進する枠組みの再調整を迫られています。

さらに、気候変動は、特に南アジア、サハラ以南のアフリカ、ラテンアメリカの一部など気候変動の影響を受けやすい地域で、農産物の収量に体系的な予測不能性をもたらしています。長引く干ばつ、時期尚早の洪水、不安定なモンスーンは、農作物の生産量を減少させるだけでなく、商品取引業者や政府に、需要と価格設定の前提をより頻繁に見直すことを迫っています。こうした混乱は、季節的な貿易の流れ、貯蔵行動、輸入戦略を再構築しています。これに対応するため、各国は輸入ポートフォリオを多様化し、将来の気候変動による生産リスクをヘッジするために地域的な食糧回廊に投資しています。さらに、国家の食糧主権を確保する上で農産物が戦略的に重要であることから、国境を越えた穀物回廊、コールドチェーンの接続性、肥料や遺伝子組み換えに強い種子などの農業投入物へのアクセスをめぐる外交的関与の強化につながっています。このような環境は、新たな地域商品ハブの出現を促し、リアルタイムの貿易情報や天候に連動した予測調達モデルに対する需要を生み出しています。

農産物生産と価格設定をテクノロジーはどう変えるか？

農業、ロジスティクス、市場アクセスにおけるテクノロジーの導入は、農産物の中核的バリューチェーンを変革し、より高い透明性、効率性、トレーサビリティにつながっています。衛星モニタリング、ドローンによる監視、AIを活用した作物健全性分析などの精密農業ツールは、生産者の収量予測可能性の向上、資源投入の最適化、ポストハーベスト・ロスの削減に役立っています。これらのデジタルな洞察は、商品価格モデルに反映され、予測精度を向上させ、投機による価格変動を低減しています。さらに、ブロックチェーン主導のトレーサビリティが商品取引に導入され、川下バイヤーが産地の信頼性、持続可能性の遵守、フェアトレード基準を確認できるようになっています。市場参入企業や商品取引所もまた、価格発見メカニズムを近代化し、調達プロセスを合理化し、正式な市場への農家の参加を増やすために、デジタル・プラットフォームを採用しています。

ロジスティクスの面では、リアルタイムのモニタリングと自動倉庫システムが、特に果物、野菜、乳製品などの腐敗しやすい商品において、腐敗を最小限に抑え、コールドチェーンの信頼性を高めています。スマート決済は、数量ベースの調達・配送義務を固定化し、取引先リスクや支払遅延を軽減するために活用されています。天候予測APIと気候リスク指数を商品取引アルゴリズムに統合することで、保険会社、金融業者、トレーダーは、不利な事象に対してより正確にヘッジできるようになっています。さらに、モバイルベースの商品取引アプリによって、新興経済諸国の中小規模の農家が最新の価格データにアクセスし、オークションに参加し、バルクバイヤーと直接つながることができるようになり、市場の包摂と競争力が拡大しています。このようなテクノロジーによる変化は、世界市場へのアクセスを民主化し、伝統的な商品取引業者を総合的なデジタル・サービス・プロバイダーへと進化させつつあります。

どのような消費者動向と持続可能性動向が商品需要プロファイルを変化させているか？

消費者の嗜好の変化や持続可能性をめぐる規制の枠組みは、主要な農産物の需要動向を変えています。高所得市場では、植物ベースの食生活、クリーンラベル製品、再生農業の台頭により、従来のバルク商品から、持続可能な方法で調達され、同一性が保持された穀物、油糧種子、豆類へと需要がシフトしています。有機、非遺伝子組み換え、気候変動に配慮した認証ラベルは、購買決定への影響力をますます強めており、川上の生産者は作物の選択を変更し、環境に回復力のある農法を採用するよう促されています。こうしたシフトは、有機小麦、キヌア、高オレイン酸油糧種子などのトレーサビリティのある商品、および栄養プロファイルが明確なレンズ豆やひよこ豆のような特殊豆類への需要を煽っています。さらに、倫理的調達とカーボンフットプリントの開示が飲食品企業全体に浸透しつつあり、コンプライアンスを確保しブランドの信頼を築くために、垂直統合と生産者との直接的な関わりを奨励しています。

同時に新興市場では、人口増加、都市化、食生活の変化により、タンパク質を豊富に含む穀物や油糧種子の一人当たり消費量が増加しています。この需要急増は、トウモロコシ、大豆、菜種などの飼料原料商品に対して上昇圧力をかけ、人間消費用と家畜飼料用との間の競争を激化させています。アジアとアフリカでは、中産階級の増加により、より高価値の果物、ナッツ、豆類への需要が高まり、土地利用と輸出優先順位のシフトが促されています。先進経済諸国では健康志向の消費者が、新興経済諸国では食糧不安に苛まれる人口が合流しているため、需要曲線が二極化しており、それぞれに合わせた調達と流通戦略が必要とされています。商品のマーケティング担当者は、市場のきめ細かなセグメンテーション、商品の原産地のブランド化、および認証に基づく差別化にますます投資するようになっており、そうでなければ数量主導のセクターで利ざやを獲得するためです。このような消費パターンの変化は、農産物の従来の需要を再定義し、世界・サプライチェーンに持続的な影響を与えつつあります。

農産物市場の成長はいくつかの要因によって牽引されています。

世界の食糧需要の拡大、人口圧力の上昇、食糧システムの弾力性への注目の高まりによって支えられています。中心的な成長要因のひとつは、新興経済諸国における穀物、豆類、油糧種子、園芸商品の消費の増加です。さらに、食糧安全保障への懸念から、各国政府は戦略的穀物備蓄、国境を越えた食糧回廊、自給プログラムへの投資を促しており、これらすべてが取引量と地域商品取引所の活動を後押ししています。気候に起因する混乱や収穫量の変動も投機的取引や先物契約の取引量を押し上げ、市場の流動性をさらに拡大させています。輸出の多様化と地域調達戦略へのシフトは、新たなトレードレーンと価格ベンチマークを生み出し、リアルタイム分析、ヘッジ手段、統合ロジスティクス・プラットフォームへの需要を喚起しています。

消費者主導の持続可能性の義務化は、市場の拡大にさらに寄与しています。小売業者や食品加工業者は、検証可能な環境的・社会的認証のある商品を調達するようになっており、これによって農業のバリュー・チェーン全体の透明性が促進されています。栽培におけるリモートセンシングから取引におけるデジタル・クリアリングハウスに至るまで、技術の統合は市場の効率性を向上させ、零細農家や協同組合による零細参加を可能にしています。さらに、バイオ燃料、バイオプラスチック、グリーンケミカルの生産における農産物の重要性の高まりは、市場の産業需要基盤を拡大しています。農地投資、アグリ・フィンテック・プラットフォーム、コモディティETFへの機関投資家の資金流入も、構造的成長を強化しています。このような供給サイドの変革、需要の多様化、デジタル・インフラの開発などを総合すると、農産物市場は、回復力、包摂性、分野横断的関連性を備えた新たな段階へと舵を切っています。

セグメント

製品（穀物、穀類、油糧種子、豆類、その他製品）、性質（有機、慣行）、流通チャネル（スーパーマーケット／ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、eコマース、その他流通チャネル）

調査対象企業の例（全41社）

• ADM（Archer Daniels Midland）
• Agrex Inc.
• Amaggi Group
• Bunge Limited
• Calaway Trading, Inc.
• Cargill, Inc.
• CHS Inc.
• COFCO Corporation
• CSC（Commodity Specialists Company）
• ECOM Agroindustrial Corp. Ltd.
• Gavilon Group, LLC
• Glencore Agriculture（Viterra）
• Golden Agri-Resources Ltd.
• GrainCorp Limited
• Itochu Corporation
• JBS S.A.
• Louis Dreyfus Company
• Marfrig Global Foods S.A.
• Mitsui & Co., Ltd.
• Nidera S.A.

関税影響係数

Global Industry Analystsは、本社の国、製造拠点、輸出入（完成品とOEM）に基づく企業の競争力の変化を予測しています。この複雑で多面的な市場力学は、人為的な売上原価の増加、収益性の低下、サプライチェーンの再構築など、ミクロおよびマクロの市場力学の中でも特に競合他社に影響を与える見込みです。

Global Industry Analystsは、世界の主要なチーフ・エコノミスト（1万4,949人）、シンクタンク（62団体）、貿易・産業団体（171団体）の専門家の意見に熱心に従いながら、エコシステムへの影響を評価し、新たな市場の現実に対処しています。あらゆる主要国の専門家やエコノミストが、関税とそれが自国に与える影響についての意見を追跡調査しています。

Global Industry Analystsは、この混乱が今後2-3ヶ月で収束し、新しい世界秩序がより明確に確立されると予想しています。Global Industry Analystsは、これらの開発をリアルタイムで追跡しています。

2025年4月：交渉フェーズ

4月のリリースでは、世界市場全体に対する関税の影響を取り上げ、地域別の市場調整について紹介します。当社の予測は、過去のデータと進化する市場影響要因に基づいています。

2025年7月：最終関税リセット

お客様には、各国間で最終リセットが発表された後、7月に無料アップデート版をお届けします。最終アップデート版には、明確に定義された関税影響分析が組み込まれています。

相互および二国間貿易と関税の影響分析：

アメリカ <>中国<>メキシコ <>カナダ <>EU <>日本<>インド <>その他176カ国

業界をリードするエコノミスト：Global Industry Analystsの知識ベースは、国家、シンクタンク、貿易・産業団体、大企業、そして世界の計量経済状況におけるこの前例のないパラダイムシフトの影響を共有する領域の専門家など、最も影響力のあるチーフエコノミストの厳選されたグループを含む1万4,949人のエコノミストを追跡しています。当社の16,491を超えるレポートのほとんどは、マイルストーンに基づくこの2段階のリリーススケジュールを取り入れています。

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• スペイン
• ロシア
• その他欧州
• アジア太平洋
• オーストラリア
• インド
• 韓国
• その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
• アルゼンチン
• ブラジル
• メキシコ
• その他ラテンアメリカ
• 中東
• イラン
• イスラエル
• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• その他中東
• アフリカ

第4章 競合