共精製（Co-Refining）の世界市場

共精製（Co-Refining）の世界市場は2030年までに527億米ドルに達する見込み

2024年に408億米ドルと推定される共精製（Co-Refining）の世界市場は、2024年から2030年にかけてCAGR 4.4%で成長し、2030年には527億米ドルに達すると予測されます。本レポートで分析されているセグメントの一つである原油共精製（Co-Refining）は、CAGR 5.8%を記録し、分析期間終了時には203億米ドルに達すると予測されています。バイオマス共精製（Co-Refining）分野の成長率は、分析期間中CAGR 3.1％と推定されます。

米国市場は111億米ドル、中国はCAGR 8.2％で成長予測

米国の共精製（Co-Refining）市場は、2024年に111億米ドルと推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、2024年から2030年の分析期間においてCAGR 8.2%で推移し、2030年には110億米ドルの市場規模に達すると予測されています。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ1.7%と3.5%と予測されています。欧州では、ドイツがCAGR 2.5%で成長すると予測されています。

世界の共精製（Co-Refining）市場- 主要動向と促進要因のまとめ

なぜ共精製（Co-Refining）が液体燃料の脱炭素化における移行戦略として台頭しているのか？

共精製（Co-Refining）は、世界のエネルギー転換における重要な経路として浮上しており、石油精製会社がバイオオイル、油脂、グリースなどの再生可能原料を従来の精製プロセスに組み込んで、低炭素燃料を生産することを可能にしています。エネルギー企業は、独立したバイオリファイナリーを建設するのではなく、既存のインフラを活用し、原油と一緒にバイオマス由来の中間体を共同処理することで、生産の継続性とコスト効率を維持しながら、温室効果ガスの排出量を削減する動きが加速しています。

共精製（Co-Refining）の魅力は、持続可能性と拡張性を融合させる能力にあります。再生可能ディーゼル、持続可能航空燃料（SAF）、その他のドロップイン燃料の生産をサポートし、エンジン、パイプライン、貯蔵施設に変更を加えることなく、国際基準を満たすことができます。スコープ1、2、3の排出量削減を強く求められている業界において、共精製（Co-Refining）は、長期的なインフラ移行がまだ進行中である間に、即座に、資本効率の高い脱炭素化のテコを提供します。

どのような技術革新が、原料の柔軟性とプロセスの統合を拡大させているのか？

技術革新により、多様な再生可能原料の従来の精製装置への統合が進んでいます。水素化分解装置、特に水素化分解装置と水素化分解装置は、廃油、植物油、リグノセルロース系バイオマス、熱分解油から得られるバイオオイルを受け入れるように改良されています。高濃度の酸素を処理し、反応性中間体を安定化させ、触媒の失活を最小限に抑えるために、触媒共処理技術が開発されています。これらの技術革新は、原料前処理の必要性を減らし、収率効率を向上させる。

流動接触分解（FCC）装置も、特に再生可能資源からガソリン・レンジの炭化水素を生産することを目的とした施設において、その応用が検討されています。高度なモデリングとプロセスシミュレーションツールは、供給比率の最適化、カーボンロスの最小化、製品選択性の最大化において精製業者を支援しています。グリーン水素や再生可能天然ガス（RNG）からの水素など、水素製造システムとの統合は、最終燃料製品の炭素強度（CI）プロファイルをさらに高めるために検討されています。

ライフサイクル・アセスメントとリアルタイムの排出量追跡は、共精製（Co-Refining）のセットアップに不可欠になりつつあります。デジタル・ツインとAIを活用した製油所制御システムは、原料の入手可能性、炭素クレジットの評価、操業上の制約に基づいて、ブレンド組成の動的最適化を可能にします。これらの技術により、共精製（Co-Refining）は、総合メジャーおよび独立系製油所の両方において、実験的な経路から商業的に実行可能で技術的に拡張可能なプロセスへと変化しつつあります。

主な利害関係者は誰か、また政策枠組みは採用にどのような影響を与えているか？

共精製（Co-Refining）技術の主な採用者は、石油メジャー、国営石油会社、および生産性の高い資産を早期に引退させることなく低炭素燃料の義務に対応しようとする独立系精製会社です。北米では、Chevron、Marathon Petroleum、Phillips 66などの企業が、米国の再生可能燃料基準（RFS）やカリフォルニア州の低炭素燃料基準（LCFS）に対応するため、積極的にコプロセシング機能に投資しています。欧州では、トタルエナジーズとネステが、EU再生可能エネルギー指令（RED II）に対応した共精製（Co-Refining）戦略を開拓しています。

政府のインセンティブが触媒的な役割を果たしています。税額控除、再生可能エネルギー識別番号（RINs）、炭素原単位ベンチマーキングは、精製業者に再生可能原料の共同加工を促しています。アジア、特に日本と韓国では、共精製（Co-Refining）は、ICAOのCORSIA目標に沿った輸出用および国内用のSAFを生産するための道筋と考えられています。一方、ブラジルはサトウキビ由来の油の共同加工を模索しており、インドはディーゼル燃料に廃油を混合するパイロット・プログラムを開始しました。

燃料ブレンダー、航空機運航会社、環境規制当局は、共同精製燃料を信頼できる短期的な脱炭素化手段として認識しつつあります。ASTMインターナショナルや持続可能なバイオマテリアルに関する円卓会議（RSB）などの認証機関は、SAFとディーゼルの共精製の規格を定め、世界市場での互換性、持続可能性、トレーサビリティを確保しようとしています。

世界の共精製（Co-Refining）能力投資の急増の原動力は何か？

共精製（Co-Refining）市場の成長は、技術的準備、規制の整合性、財務的慎重さの収束によって推進されています。単独のバイオ燃料施設とは異なり、共精製（Co-Refining）は既存の資産、熟練労働者、許認可の枠組みを活用するため、精製業者は最小限の資本投資で多様な製品を提供することができます。この資産軽量化モデルは、マージン圧縮と規制の不確実性の時代において特に魅力的です。

航空、船舶、貨物セクターの脱炭素化目標は、低炭素燃料に対する旺盛な需要を生み出しています。共精製（Co-Refining）は、グリーンフィールドのバイオリファイナリーの実現を待つことなく、SAFと再生可能ディーゼルのスケールアップをサポートします。さらに、サプライチェーンの柔軟性（精製業者が原油とバイオベースの投入原料を動的に切り替えることができる）は、原料調達とマージン管理の弾力性を高める。

炭素価格、ESG圧力、投資家の期待も、精製業者に炭素集約度の削減と気候変動に対応した設備投資戦略の公表を促しています。共精製（Co-Refining）は、ネット・ゼロへの具体的で測定可能なステップとなり、化石依存とバイオベースの未来をつなぐ戦略的橋渡しとなります。認証メカニズムが成熟し、原料市場が世界化するにつれ、共精製（Co-Refining）は、進化する低炭素燃料経済における主流かつ過渡的なソリューションとなるでしょう。

セグメント

原料タイプ（原油共精製（Co-Refining）、バイオマス共精製（Co-Refining）、廃プラスチック共精製（Co-Refining）、再生可能原料共精製（Co-Refining））、プロセス（水素化分解、接触分解、流動接触分解、水素化分解、その他のプロセス）、製品（FAMEバイオディーゼル、バイオエタノール、水素化植物油、その他の製品）

調査対象企業の例（全39件）

• Bharat Petroleum Corporation Limited
• BP PLC
• Chevron Corporation
• China National Petroleum Corporation（CNPC）
• China Petroleum & Chemical Corporation（Sinopec）
• ConocoPhillips
• Eni S.p.A.
• Equinor ASA
• ExxonMobil Corporation
• Marathon Petroleum Corporation
• OMV AG
• Petrobras-Petroleo Brasileiro S.A.
• Phillips 66
• Preem AB
• Repsol S.A.
• Royal Dutch Shell plc
• Saudi Arabian Oil Company（Saudi Aramco）
• Suncor Energy Inc.
• TotalEnergies SE
• Valero Energy Corporation

関税影響係数

Global Industry Analystsは、本社の国、製造拠点、輸出入（完成品とOEM）に基づく企業の競争力の変化を予測しています。この複雑で多面的な市場力学は、人為的な売上原価の増加、収益性の低下、サプライチェーンの再構築など、ミクロおよびマクロの市場力学の中でも特に競合他社に影響を与える見込みです。

Global Industry Analystsは、世界の主要なチーフ・エコノミスト（1万4,949人）、シンクタンク（62団体）、貿易・産業団体（171団体）の専門家の意見に熱心に従いながら、エコシステムへの影響を評価し、新たな市場の現実に対処しています。あらゆる主要国の専門家やエコノミストが、関税とそれが自国に与える影響についての意見を追跡調査しています。

Global Industry Analystsは、この混乱が今後2-3ヶ月で収束し、新しい世界秩序がより明確に確立されると予想しています。Global Industry Analystsは、これらの開発をリアルタイムで追跡しています。

2025年4月：交渉フェーズ

4月のリリースでは、世界市場全体に対する関税の影響を取り上げ、地域別の市場調整について紹介します。当社の予測は、過去のデータと進化する市場影響要因に基づいています。

2025年7月：最終関税リセット

無料アップデート弊社のお客様には、各国間で最終リセットが発表された後、7月に無料アップデート版をお届けします。最終アップデート版には、明確に定義された関税影響分析が組み込まれています。

相互および二国間貿易と関税の影響分析：

アメリカ <>中国<>メキシコ <>カナダ <>EU <>日本<>インド <>その他176カ国

業界をリードするエコノミスト：Global Industry Analystsの知識ベースは、国家、シンクタンク、貿易・産業団体、大企業、そして世界の計量経済状況におけるこの前例のないパラダイムシフトの影響を共有する領域の専門家など、最も影響力のあるチーフエコノミストの厳選されたグループを含む1万4,949人のエコノミストを追跡しています。当社の16,491を超えるレポートのほとんどは、マイルストーンに基づくこの2段階のリリーススケジュールを取り入れています。

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• スペイン
• ロシア
• その他欧州
• アジア太平洋
• オーストラリア
• インド
• 韓国
• その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
• アルゼンチン
• ブラジル
• メキシコ
• その他ラテンアメリカ
• 中東
• イラン
• イスラエル
• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• その他中東
• アフリカ

第4章 競合