テレコムタワーの世界市場

テレコムタワーの世界市場は2030年までに524億米ドルに達する見込み

2023年に371億米ドルと推定されるテレコムタワーの世界市場は、2023年から2030年にかけてCAGR 5.0%で成長し、2030年には524億米ドルに達すると予測されます。本レポートで分析したセグメントの1つであるラティスタワーは、CAGR 6.8%を記録し、分析期間終了時には249億米ドルに達すると予測されます。ガイディングタワーセグメントの成長率は、分析期間でCAGR 4.7%と推定されます。

米国市場は101億米ドル、中国はCAGR 8.6％で成長すると予測

米国のテレコムタワー市場は2023年に101億米ドルと推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、2030年までに111億米ドルの市場規模に達すると予測され、分析期間2023-2030年のCAGRは8.6%です。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ1.8%と5.3%と予測されています。欧州では、ドイツがCAGR 3.1%で成長すると予測されています。

世界のテレコムタワー市場- 主要動向と促進要因のまとめ

テレコムタワーとは何か、なぜ現代の通信ネットワークに不可欠なのか？

セルタワーとしても知られるテレコムタワーは、モバイルおよびワイヤレス通信ネットワークにおける重要なインフラであり、音声、データ、ビデオ信号の長距離トランスミッションをサポートしています。アンテナ、送信機、受信機を備えたこれらのタワーは、ユーザー機器とネットワーク基地局間の通信を促進することにより、シームレスな接続を可能にします。テレコムタワーは、ワイヤレスネットワークのバックボーンであり、世界中の何十億ものモバイルユーザーに信頼性の高いサービスを提供するために不可欠な役割を担っています。スマートフォンの普及、4G LTE、5Gネットワークの展開によりデータ需要が急増する中、特に重要な役割を担っています。モバイル技術の世代が進むごとに、通信ネットワークの容量、速度、到達範囲は拡大し、タワーは現代の通信の基盤となっています。

モバイル接続に加え、テレコムタワーは、IoT（モノのインターネット）ネットワーク、緊急サービス、放送など、さまざまな通信サービスをサポートしています。農業、運輸、ヘルスケアなどの業界でIoTアプリケーションが拡大する中、テレコムタワーはセンサーやデバイスを接続するために必要なインフラを提供し、リアルタイムのデータ収集と分析を可能にします。このようなIoTネットワークの拡大は、業務効率を高め、コネクテッドサービスを促進することでスマートシティ構想をサポートします。テレコムタワーは、公共安全においても重要な役割を果たしており、救急隊や緊急管理システムに信頼性の高い通信を提供しています。このように多面的な機能を持つテレコムタワーは、コネクテッドワールドをサポートする上で非常に重要な役割を担っており、商業・公共両セクターの通信に欠かせないものとなっています。

特にCOVID-19パンデミックを受けて、リモートワーク、e-ラーニング、デジタルサービスへの世界のシフトは、接続性を維持するためのテレコムタワーの重要性をさらに強調しています。高速データ通信への需要が高まるにつれ、特に農村部や十分なサービスを受けていない地域では、通信事業者が電波塔ネットワークの拡張に投資し、カバレッジを向上させてデジタルデバイドを縮小しています。このような接続性の向上への取り組みは、高品質のデジタル・インフラへのユニバーサル・アクセスを提供するための政府や業界のイニシアティブと一致しています。仕事、教育、日常的なコミュニケーションをモバイルネットワークに依存するユーザーが増加する中、テレコムタワーは、信頼性の高い接続性と進行中のデジタルトランスフォーメーションを支える現代社会の基盤であり続けています。

技術動向と規制動向はどのように通信タワー市場を形成しているか？

技術の進歩と規制政策が通信タワー市場に大きな変化をもたらしており、タワーの設計や機能性からコンプライアンス要件や環境への配慮に至るまで、あらゆるものに影響を与えています。5Gネットワークの展開は大きな技術的転換であり、5Gが約束する超高速通信と低遅延を提供するためにタワー密度を高める必要があります。旧世代とは異なり、5Gネットワークでは、特に密集した都市部で継続的な高速接続を確保するために、「スモールセル」と呼ばれるより小型で多数のセルサイトが必要となります。このシフトにより、従来のマクロタワーとスモールセルタワーの両方に対する需要が高まり、通信事業者は5Gの性能基準を満たすために多層インフラに投資しています。その結果、タワー会社はポートフォリオを多様化し、最適なカバレッジと容量を実現するために、マクロタワー、スモールセル、屋上設置を組み合わせて展開しています。

テレコムタワーにおける再生可能エネルギーソリューションの採用も、規制要件と通信事業者の持続可能性へのコミットメントの両方によって推進される重要な動向です。従来、遠隔地のテレコムタワーはディーゼル発電機に頼っており、二酸化炭素排出の原因となり、維持費もかさんでいました。しかし、環境への影響を削減しなければならないというプレッシャーが高まる中、多くの通信事業者は、より持続可能な電力供給を行うために、ソーラーパネル、風力タービン、エネルギー貯蔵システムをタワーサイトに組み込んでいます。再生可能エネルギー発電と従来のバックアップ発電を組み合わせたハイブリッド・エネルギー・ソリューションは、特にグリッド電力が不安定な地域では、ますます一般的になってきています。このシフトは、運用コストを削減するだけでなく、排出量を削減し、クリーンエネルギーを推進するという世界の目標にも合致しています。規制上のインセンティブやグリーン認証は、通信事業者に持続可能なタワー・ソリューションへの投資をさらに促し、エネルギー使用に対する業界のアプローチを変革しています。

政府は、環境への影響を最小限に抑え、冗長性を減らすため、通信事業者がタワー用地を共有することを奨励しています。インフラ・シェアリングにより、複数の通信事業者が同じタワーを利用できるようになるため、新たな構造物の必要性が減り、通信事業者と消費者の双方にとってコスト削減につながります。この動向は、スペースの制約からタワーの新設が制限される都市部や、インフラコストが高い地方で特に関連性が高いです。通信事業者が経費を削減し、コアネットワーク機能に集中するため、タワー運用のアウトソーシングを進めるにつれ、共有インフラの建設・管理を専門とするタワーコスと呼ばれるタワー会社が脚光を浴びています。このような規制状況と技術的なシフトは、より協力的で持続可能な通信タワーの状況を促進し、効率的な資源利用とより大きな接続性を促進しています。

テレコムタワーは世界市場のどこに大きな影響を与えていますか？

テレコムタワーは、都心部から人里離れた地方まで、様々な市場において大きなインパクトを与えています。データ需要が最も高い人口密度の高い都市部では、テレコムタワーはモバイルユーザー、ビジネス、公共サービスに不可欠な接続性を提供しています。5Gの台頭により、都市部では高速サービスに必要なネットワーク密度を達成するために、従来のマクロタワーとスモールセルサイトの両方が展開されています。これらのスモールセルは多くの場合、街灯やビルなどの都市構造物に取り付けられ、大型タワーを補完し、交通量の多いエリアで継続的なカバレッジを提供します。ストリーミング、ゲーム、IoTアプリケーションが牽引する都市におけるデータニーズの高まりは、都市のデジタルインフラを支えるテレコムタワーの重要な役割を浮き彫りにしています。

地方や遠隔地では、テレコムタワーは、サービスが行き届いていない地域のモバイルネットワークへのアクセスを拡大することで、デジタルデバイドを解消する上で重要な役割を果たしています。通信事業者は、地上インフラが不足しているか、実用的でない地域をカバーするために、地方のタワーインフラに投資しています。このような拡大は、農村部の人々をつなぎ、住民がオンラインで必要なサービスや教育資源、経済機会にアクセスできるようにするために極めて重要です。政府や規制機関は地方での接続イニシアチブを支援する動きを強めており、電波の届きにくい地域でのタワー建設を促進するための補助金やインセンティブを提供しています。このような地域では、電力へのアクセスが限られているため、テレコムタワーは再生可能エネルギー源を動力源とすることが多く、接続性と持続可能性の両方を高めています。地方におけるタワーネットワークの拡大は、ユニバーサルインターネットアクセスを達成するための世界の取り組みと一致しており、都市と地方のコミュニティ間の接続性ギャップを埋めるのに役立っています。

テレコムタワーの役割は新興市場でも拡大しており、そこではモバイルの普及とデジタルサービスへの需要の高まりがタワー展開を促進しています。アフリカ、東南アジア、ラテンアメリカの国々では、テレコムタワーは経済成長と社会発展を支える近代的な通信ネットワークの構築に欠かせない存在となっています。携帯電話の利用が増加するにつれ、特に固定回線インフラが限られている地域では、テレコムタワーが銀行、ヘルスケア、eコマースサービスへのアクセスを可能にし、地域経済を変革しています。タワー・シェアリング・モデルは、こうした地域で特に効果的であり、コストの制約や規制上の支援により、インフラ・シェアリングは接続性を拡大する魅力的なソリューションとなっています。テレコムタワーは、これらの新興市場におけるモバイルネットワークの急成長をサポートすることで、デジタル・インクルージョンを加速し、必要不可欠なサービスへのアクセスを促進する上で重要な役割を果たしています。

通信タワー市場の成長を促進する主な要因は？

通信タワー市場の成長は、5G技術の世界の採用、データ消費の増加、デジタル接続の拡大を目的とした政府の取り組みなど、いくつかの要因によってもたらされます。世界中の通信事業者が次世代モバイルネットワークをサポートするために必要なインフラの配備を競っており、5Gネットワークの継続的な展開が大きな起爆剤となっています。5Gが約束する高速データ通信と低遅延には、シームレスな接続を実現するために、マクロタワー、スモールセル、分散アンテナシステム（DAS）を組み合わせた、より高密度なタワーネットワークが必要となります。このようなインフラ拡張の需要は、通信事業者が5G機能を提供するためにネットワークを構築するテレコムタワーへの投資に拍車をかけています。5Gの導入がすでに進んでいる地域では、通信事業者はカバレッジギャップを埋めることに注力しており、都市部と郊外の両方でタワーの設置需要を押し上げています。

スマートフォン、ストリーミングサービス、IoTアプリケーションに牽引されるモバイルデータ消費の急増も、もう一つの大きな促進要因です。消費者や企業が通信、エンターテインメント、リモートワークのためにモバイルデータに依存する傾向が強まるにつれ、堅牢で信頼性の高いネットワークの必要性が高まっています。テレコムタワーは、こうしたネットワークのバックボーンを提供し、通信事業者がサービス品質を維持しながら大量のデータトラフィックを処理できるようにします。さらに、運輸、農業、スマートシティなどの分野にわたるIoTデバイスの急増により、これらのデバイスが効果的に動作するためには信頼性の高い接続性が必要であるため、新たな需要層が加わっています。この動向は、新たなデジタルサービスが登場するにつれて継続すると予想され、増大し続けるデータ要件をサポートするための通信タワー・インフラへのさらなる投資を促進します。

デジタルアクセスを拡大し、農村部やサービスが行き届いていない地域の接続性を向上させることを目的とした政府の取り組みも、通信タワー市場の成長を後押ししています。多くの政府が農村部の接続性を向上させるためのプログラムを立ち上げ、遠隔地へのタワー配備を促進するための補助金やインセンティブ、パートナーシップを提供しています。こうしたイニシアチブは、デジタルデバイドの縮小とデジタルインクルージョンの推進という目標に沿ったものであり、農村部でも都市部と同じようにデジタルリソースを利用できるようにするものです。さらに、規制当局が後押しするインフラ共有政策により、通信事業者はタワー用地を共有することで、コストを削減し、厳しい環境での展開を加速させています。このような協力的なアプローチは、特に新興市場において、資本支出を削減し、ネットワークの迅速な拡張を可能にすることで、通信事業者に利益をもたらします。このような世界の動向（5Gの普及、データ消費量の増加、政府によるコネクティビティ支援）が通信タワー市場の成長を牽引し、世界的に通信タワーは近代的な通信インフラに不可欠な柱となっています。

調査対象企業の例（全49件）

• American Tower Corporation
• China Tower Corporation
• GTL Infrastructure
• Hebei Changtong Steel Structure Co., Ltd.
• Helios Towers plc
• IHS Holding Limited（IHS Towers）
• Indus Towers
• MV Infra Services Pvt. Ltd.
• PT Telkom Indonesia（Persero）TBK
• Qingdao Megatro Mechanical and Electrical Equipment Co., Ltd.

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• スペイン
• ロシア
• その他欧州
• アジア太平洋
• オーストラリア
• インド
• 韓国
• その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
• アルゼンチン
• ブラジル
• メキシコ
• その他ラテンアメリカ
• 中東
• イラン
• イスラエル
• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• その他中東
• アフリカ

第4章 競合