地下採掘用機器・サービス市場の機会、成長要因、業界動向分析、および2026年～2035年の予測

地下採掘用機器・サービス市場は、2025年に330億米ドルを超え、CAGR 5.3％で成長し、2035年までに553億米ドルに達すると予測されています。

鉱山開発、車両の更新、および継続的な操業支援が、地下資源採掘全般における需要を支えています。購入においては、個別の設備取引を順次行うのではなく、機械、インフラ、自動化、メンテナンスを統合したパッケージでの調達が増加傾向にあります。これにより、鉱山の初期計画から地下プロジェクトの稼働期間全体にわたる信頼性の高いパフォーマンスまでを結びつけることができるサプライヤーにとって、新たなビジネス機会が生まれています。

この成長は、大手鉱山事業者による資本投入、重要鉱物の供給需要、および低排出型の地下採掘への移行によって支えられています。開発プログラムでは、生産開始前に車両群、支援インフラ、技術サービスが必要となり、試運転開始後は保守および運用支援が必要となります。銅、ニッケル、多金属の深部プロジェクトでは、掘削、積載、運搬、換気、通信に対する要件がさらに広がります。また、電動化は購入の経済性にも変化をもたらします。ディーゼル排熱や粒子状物質を削減することで、換気要件を低減できるためです。ただし、事業者は充電、電力配分、従業員の研修、および保守管理の慣行を調整する必要があります。こうした相互に関連する要件に対応できるサプライヤーは、単に機械の納入に頼るのではなく、鉱業投資の複数の段階にわたり参画することが可能となります。

機種別に見ると、2025年の設備市場規模は165億米ドルに達しました。機械は依然として地下開発および生産の基盤であり、その購入は新規プロジェクトと既存機材の更新の両方に関連しています。採掘がより深部へと進み、自動化プロセスがさらに導入されるにつれ、設備の選定は周辺の鉱山インフラと密接に結びついてきます。バッテリーの充電、通信、換気設計、遠隔操作機能は、より広範な生産システム内での個々の機械の稼働方法に影響を与えます。したがって、メーカーは、ローダー、トラック、掘削機器の基本的な機能に加え、互換性と運用上の信頼性を実証する必要があります。フリートの統合や、その後のアップグレードをサポートする能力は、機器購入の商業的価値を高める要因となります。

機器タイプ別に見ると、2025年にはLHDローダーが36億米ドルの売上を生み出しました。これらの機械は、地下硬岩採掘作業において、採掘エリアと次の運搬プロセスをつなぐ、資材運搬の中核的な機能を果たしています。その重要性ゆえに、メーカーにとっては、自動化やバッテリー式電気駆動を取り入れた、より高付加価値な構成を導入する機会となっています。生産性の向上により、特定の作業に必要な機械の台数を削減できるため、単位台数だけではこのセグメントの商業的な方向性を完全に測ることはできません。また、より高度なローダーには、制御システム、充電の互換性、運用統合を網羅したサポートも必要となります。その結果、購入者は、初期の導入要件に加え、ローダーが長期的にフリートの稼働率や鉱山の生産性にどのように寄与するかを評価することになります。

アジア太平洋の地下採掘用機器・サービス市場は、2025年に132億米ドルに達しました。この地域の需要は、大規模な石炭採掘と硬岩採掘が組み合わさっており、サプライヤーは多様な機器仕様や購入モデルに対応する必要があります。中国の規模は巨大な操業基盤をもたらす一方、オーストラリアは自動化および電動化にとって重要な舞台となっています。インドの機械化ニーズは、車両およびサポート需要のさらなる源泉となっています。このような状況では、生産の集約度と技術導入レベルの差異の両方に対応できる製品ポートフォリオが求められます。高度な機器のメリットは、各鉱山の条件やワークフローへの統合に依存するため、機械の入手可能性に加え、現地での運用サポートも依然として重要です。

サンドビック・マイニングアンド・ロックソリューションズは、2025年に11.9％の市場シェアを占めました。同社の地位は、ローダー、トラック、掘削機器、岩盤支保ソリューション、バッテリー式電気プラットフォーム、および自動化を網羅する製品ポートフォリオを反映しています。これらの能力を組み合わせることで、同社は単一の機械カテゴリーを単独で供給するのではなく、連携したフリートの要件に対応することが可能となります。また、デジタル制御やライフサイクルサポートは、地下作業全般にわたって一貫した性能を求めるオペレーターとの関係を強化しています。同社の商業的提案は、機器の選定が充電インフラ、遠隔操作、および保守計画に影響を与えるプロジェクトと合致しています。したがって、その幅広い製品ポートフォリオは、初期のフリート仕様策定から、導入後に必要な運用サポートに至るまでの全プロセスにおける参画を支えています。

この市場の主要企業には、エピロック（Epiroc AB）、キャタピラー社、ノメット・グループ、マクリーンエンジニアリング、コマツ・マイニング社、ペレンティ社、ティエス社、ボアート・ロングイヤー社、レッドパス・グループ、SMTシャルフ社、DSIアンダーグラウンド社、マクマホン・ホールディングス社、XCMG社、アラミン社、J.H.フレッチャーアンド・カンパニー社、ゲットマン・コーポレーション社、ストラタ・ワールドワイド社、イムデックス社、ベッカー・マイニングシステムズ社、およびPAUS社です。競合には、プロジェクトのライフサイクルにおいて異なる役割を担う機器メーカー、技術専門家、鉱業サービスプロバイダが関与しています。エピロック社は機器の接続性機能を重視している一方、キャタピラー社はディーラー網と部品供給体制を強みとしています。コマツは、電化を含む硬岩および石炭の採掘分野で事業を展開しています。請負鉱山業者も、機械の顧客であると同時にサービス面での競合相手でもあるため、運用面の統合と信頼性の高い現場サポートが重要な差別化要因となっています。

よくあるご質問

• 地下採掘用機器・サービス市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に330億米ドルを超え、2035年までに553億米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.3%です。
• 地下採掘用機器・サービス市場の成長を支える要因は何ですか？
  • 大手鉱山事業者による資本投入、重要鉱物の供給需要、および低排出型の地下採掘への移行です。
• 地下採掘用機器の購入傾向はどのように変化していますか？
  • 個別の設備取引ではなく、機械、インフラ、自動化、メンテナンスを統合したパッケージでの調達が増加傾向にあります。
• 2025年の設備市場規模はどのくらいですか？
  • 165億米ドルに達しました。
• 2025年におけるLHDローダーの売上はどのくらいですか？
  • 36億米ドルの売上を生み出しました。
• アジア太平洋の地下採掘用機器・サービス市場の2025年の市場規模はどのくらいですか？
  • 132億米ドルに達しました。
• サンドビック・マイニングアンド・ロックソリューションズの2025年の市場シェアはどのくらいですか？
  • 11.9%の市場シェアを占めました。
• 地下採掘用機器・サービス市場の主要企業はどこですか？
  • エピロック（Epiroc AB）、キャタピラー社、ノメット・グループ、マクリーンエンジニアリング、コマツ・マイニング社などです。
• 地下採掘用機器・サービス市場における競合の特徴は何ですか？
  • 機器メーカー、技術専門家、鉱業サービスプロバイダが関与し、運用面の統合と信頼性の高い現場サポートが重要な差別化要因です。

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• 業界エコシステム分析
  • サプライヤーの情勢
  • 利益率
  • コスト構造
  • 各段階における付加価値
  • バリューチェーンに影響を与える要因
  • ディスラプション
• 業界への影響要因
  • 促進要因
    • エネルギー転換を背景とした、重要鉱物・金属に対する世界の需要の高まり
    • バッテリー駆動機器の導入により、換気コスト（総運用コストの20～30％）が削減
    • 自動化の導入により、生産性が向上し、労働者が危険な環境にさらされるリスクが軽減されます
  • 業界の潜在的リスク・課題
    • 高度な自律走行・バッテリー式電気機器の運用における熟練労働者の不足
    • 商品価格の変動により、鉱山事業者の設備投資予算が圧迫されています
  • 市場機会
    • AIを活用した予知保全プラットフォームが、予期せぬダウンタイムを削減しています。
    • EaaS（Equipment-as-a-Service）およびレンタルモデルが、中堅鉱山および契約採掘市場を開発しています
• 成長ポテンシャル分析
• 価格分析
  • 過去の価格動向分析
  • 参入企業タイプ別価格戦略（プレミアム・バリュー・コストプラス）
  • ディーゼル車とバッテリー式電気自動車の総所有コスト（TCO）の比較
• 規制情勢
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ
• ポーターの分析
• PESTEL分析
• 貿易データ分析
  • 輸出入数量・金額の動向
  • 主要な貿易ルートと、設備調達に対する関税の影響
• AIおよび生成AIが市場に与える影響
  • AIによる既存ビジネスモデルの変革-予知保全と車両運用最適化
  • セグメント別の生成AIのユースケースと導入ロードマップ
  • リスク、制約、および規制上の考慮事項
• 生産能力・生産情勢
  • 地域別および主要OEM別の導入設備生産能力
  • 主要メーカーにおける設備稼働率および拡張計画

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業市場シェア分析
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
  • 市場集中度分析
• 主要市場企業の競合分析
• 競合ポジショニング・マトリックス
• 主な発展
  • 合併・買収
  • パートナーシップ・提携
  • 新製品の発売
  • 事業拡大計画と資金調達
• 企業規模のベンチマーク
  • ランク分類基準および選定基準
  • 売上高、地域、イノベーション別ティア位置付けマトリックス

第5章 市場推定・予測：タイプ別、2022～2035年

• 機器
  • ローダー/LHD（ロード・ホール・ダンプ）
  • 地下用トラック
  • ドリル
    • ジャンボドリル
    • ロングホールドリル
    • レイズボアドリル
    • その他
  • ボルト締め機/採掘支保機
  • スケーラー
  • シザーリフト/テレハンドラー
  • ショベルカー
  • 換気システム
  • その他（フィーダーブレーカー、スクープトラム、関節式車両、運搬システム）
• サービス
  • 保守・修理
    • 予防保全
    • 是正保全
    • 予知保全
  • スペアパーツの供給
  • 機器レンタル
  • エンジニアリング・設計サービス

第6章 市場推定・予測：採掘技術別、2022～2035年

• ロングウォール採掘
• ルーム・アンド・ピラー採掘法
• 発破採掘
• サブレベル・ケービング
• その他（カット・アンド・フィル法、シュリンケージ・ストーピング法、ブロック・ケービング法）

第7章 市場推定・予測：自動化レベル別、2022～2035年

• 手動式
• 遠隔操作
• 完全自律

第8章 市場推定・予測：推進タイプ別、2022～2035年

• ディーゼル
• バッテリー式電気自動車（BEV）
• ハイブリッド（ディーゼル・電気）

第9章 市場推定・予測：用途別、2022～2035年

• 石炭採掘
• 金属鉱業
• 鉱物採掘
• 重要鉱物の採掘
• その他

第10章 市場推定・予測：エンドユーザー別、2022～2035年

• 鉱業会社/事業者
• 委託採掘事業者
• その他（政府系鉱業機関、探査機関）

第11章 市場推定・予測：流通チャネル別、2022～2035年

• 直接販売
• 間接販売

第12章 市場推定・予測：地域別、2022～2035年

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
  • その他のアジア太平洋諸国
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • その他のラテンアメリカ諸国
• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • その他の中東・アフリカ諸国

第13章 企業プロファイル

• Global Player
  • Sandvik AB
  • Epiroc AB
  • Caterpillar Inc.
  • Komatsu Mining Corp.
  • Perenti Ltd.
  • Thiess（CIMIC）
  • Boart Longyear
• Regional Player
  • MacLean Engineering
  • Normet Group
  • Redpath Group
  • SMT Scharf
  • DSI Underground
  • Macmahon Holdings
  • XCMG
• Emerging Player
  • Aramine
  • J.H. Fletcher & Co.
  • Getman Corporation
  • Strata Worldwide
  • Imdex Limited
  • Becker Mining Systems AG
  • PAUS（Hermann Paus Maschinenfabrik）