航空機アフターマーケットパーツの市場機会と促進要因、業界動向分析、2025年～2034年予測

航空機アフターマーケットパーツの世界市場は、2024年には493億米ドルと評価され、CAGR 8.3％で成長し、2034年には1,088億米ドルに達すると予測されています。

この成長の原動力となっているのは、航空機の継続的な拡大、航空輸送量の増加、整備とアップグレードの重視の高まり、アフターマーケット部品の手頃な価格と入手可能性の増加です。航空会社がより大型で古い航空機を運用するにつれ、部品交換、MROサービス、部品アップグレードの需要が着実に高まっています。アフターマーケット分野は、運航効率を維持し、航空機の寿命を延ばし、安全基準を確保するために不可欠となっています。航空業界が費用対効果が高く規制に準拠した部品を重視する中、航空会社は高度なアフターマーケット・ソリューションを採用し、ダウンタイムを最小限に抑え、航空機の即応性を向上させています。さらに、最新の予知保全技術と堅牢な整備インフラが、交換サイクルを後押ししています。また、格安航空会社や地域航空の拡大という世界の動向も、航空機の利用率を高め、民間、貨物、防衛の各航空分野におけるアフターマーケット部品需要をさらに加速させています。

回転部品分野は、航空機の利用率の上昇と既存機体の老朽化により、2025年から2034年にかけてCAGR 7.6%で成長すると予測されます。効率的な修理可能部品に対するニーズの高まりと、アジア太平洋と中東を中心とする地域航空市場の世界的な拡大が主な要因です。製造業者は、部品の寿命を向上させ、航空会社が部品の摩耗を予測し、修理を最適化し、急速に拡大する路線で在庫をより効果的に管理できるようにする予測保守ツールを統合するための技術革新を行わなければならないです。

OEM部門の2024年の市場規模は379億米ドルでした。航空会社は、規制の順守、保証の保証、航空機の性能と乗客の安全を保証する認証部品の信頼性により、純正品を好み続けています。先を行くために、OEMプロバイダーは大手航空会社とのパートナーシップの強化、グローバルなサービス拠点の拡大、品質管理の向上、進化する航空規格に対応し運用リスクを低減するためのスマートテクノロジーの部品への組み込みに注力しています。

米国航空機アフターマーケットパーツ2024年の市場規模は168億米ドル。同国の成長は、航空会社の活発な活動、商業空港の集中、旅行ルートの拡大、革新的なメンテナンスツールや診断の迅速な導入に起因します。この需要を取り込もうとするメーカーは、製品ラインナップを充実させ、地域航空会社との連携を強化し、進化する航空安全要件に対応しています。

世界の航空機アフターマーケットパーツ市場を積極的に形成している主要企業には、Aventure International Aviation Services LLC、Parker Hannifin Corporation、GKN Aerospace、Rolls-Royce plc、TP Aerospace、Textron Aviation、Moog Inc.、The Boeing Company、Bombardier Inc.、HEICO Corporation、RTX Corporation、Eaton Technologies、Martin-Baker Aircraft Co.Ltd.、Meggitt PLC、Safran Group、GE Aerospace、Airbus SE、AJW Group、AAR Corp.、Honeywell International Inc.、Houston Precision Fasteners（HPF）、Apollo Aerospace Components Ltd.などがあります。各社は、MROサービス・プロバイダーや航空会社との提携を通じて世界的なプレゼンスを拡大し、主要地域で一貫した部品の供給を確保しています。航空機のダウンタイムを短縮するデータ主導型ソリューションを提供するため、多くの企業が予知保全技術に投資しています。戦略的買収、倉庫の自動化、グローバルな流通網の拡大は、企業の納期短縮とサプライチェーンの合理化に役立っています。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界考察

• エコシステム分析
  • サプライヤーの情勢
  • 利益率
  • コスト構造
  • 各段階での付加価値
  • バリューチェーンに影響を与える要因
  • ディスラプション
• 業界への影響要因
  • 促進要因
    • 航空機の保有数の増加
    • 航空旅行の需要増加
    • 航空機の技術の向上
    • メンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）に重点を置く
    • アフターマーケット部品の手頃な価格
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 偽造品や低品質部品のリスク
    • 複雑な規制遵守
  • 市場機会
    • アジア太平洋地域の航空業界の急速な成長
    • 高度な製造技術の導入
    • 航空会社のMROアウトソーシングの増加
    • 地域航空機およびビジネス航空機の増加
• 成長可能性分析
• 規制情勢
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ
• ポーターの分析
• PESTEL分析
• テクノロジーとイノベーションの情勢
  • 現在の技術動向
  • 新興技術
• 価格動向
  • 地域別
  • 製品別
• 価格戦略
• 新たなビジネスモデル
• コンプライアンス要件
• 国防予算分析
• 世界の防衛費動向
• 地域防衛予算配分
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • 中東・アフリカ
  • ラテンアメリカ
• 主要な防衛近代化プログラム
• 予算予測（2025-2034）
  • 業界の成長への影響
  • 国別防衛予算
• サプライチェーンのレジリエンス
• 地政学的分析
• 人材分析
• デジタルトランスフォーメーション
• 合併、買収、戦略的パートナーシップの情勢
• リスク評価と管理
• 主要契約の締結（2021-2024）

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業の市場シェア分析
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
  • 市場集中分析
• 主要プレーヤーの競合ベンチマーキング
  • 財務実績の比較
    • 収益
    • 利益率
    • 研究開発
  • 製品ポートフォリオの比較
    • 製品ラインナップの広さ
    • テクノロジー
    • 革新
  • 地理的プレゼンスの比較
    • グローバルフットプリント分析
    • サービスネットワークの範囲
    • 地域別の市場浸透率
  • 競合ポジショニングマトリックス
    • リーダーたち
    • 課題者たち
    • フォロワー
    • ニッチプレイヤー
  • 戦略的展望マトリックス
• 主な発展, 2021-2024
  • 合併と買収
  • パートナーシップとコラボレーション
  • 技術的進歩
  • 拡大と投資戦略
  • デジタル変革の取り組み
• 新興企業/スタートアップ企業の競合情勢

第5章 市場推計・予測：部品の種類別、2021-2034

• 主要動向
• 回転部品
  • 航空電子機器システムとモジュール
  • 着陸装置アセンブリ
  • ホイールとブレーキ
  • その他
• 修理可能な部品
  • エンジンブレードおよび高温部部品
  • 油圧アクチュエータとポンプ
  • 熱交換器
  • 発電機とスターター
  • その他
• 消耗品と消耗品
  • フィルター
  • ファスナーとリベット
  • シールとガスケット
  • Oリング
  • その他
• 改造と改造キット
  • 航空電子機器のアップグレード（ADS-B、SATCOM）
  • キャビン内装改修キット
  • ウィングレット改造キット
  • 機内エンターテイメントおよび接続システム
  • その他

第6章 市場推計・予測：供給元別、2021-2034

• 主要動向
• OEM（オリジナル機器メーカー）部品
• USM（中古使用可能材料）
• PMA（部品メーカー承認）部品

第7章 市場推計・予測：プラットフォーム別、2021-2034

• 主要動向
• 商業用
  • ナローボディ
  • ワイドボディ
  • 貨物機
  • 民間ヘリコプター
  • リージョナルジェット
• 軍隊
  • 戦闘機
  • 輸送機
  • 軍用ヘリコプター
• ビジネスジェット

第8章 市場推計・予測：最終用途別、2021-2034

• 主要動向
• 航空会社
• メンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）プロバイダー
• オリジナル機器メーカー（OEM）
• 軍事および防衛組織
• その他

第9章 市場推計・予測：地域別、2021-2034

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • オランダ
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦

第10章 企業プロファイル

• 世界の主要企業
  • Honeywell International Inc.
  • GE Aerospace
  • Rolls-Royce plc
  • The Boeing Company
  • Airbus SE
• 地域別主要企業
  • 北米
    • AAR Corp.
    • Bombardier Inc.
    • HEICO Corporation
    • Moog Inc.
    • Parker Hannifin Corporation
    • RTX Corporation
    • Textron Aviation
  • アジア太平洋地域
    • Aventure International Aviation Services LLC
  • 欧州
    • AJW Group
    • Apollo Aerospace Components Ltd.
    • GKN Aerospace
    • Martin-Baker Aircraft Co. Ltd.
    • Meggitt PLC
    • Safran Group
    • TP Aerospace
    • Eaton Technologies
• ニッチプレーヤー/ディストリビューター
  • Houston Precision Fasteners（HPF）