産業・商業用LED照明市場の機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年の予測

世界の産業・商業用LED照明市場は、2024年に544億米ドルと評価され、CAGR 11.6%で成長し、2034年には1,621億米ドルに達すると予測されています。

市場成長の原動力は、商業用不動産の拡大、スマートコネクテッド照明システムの普及拡大、エネルギー効率が高くコスト効率の高い照明ソリューションの推進です。企業や自治体は、運用コストを削減し、持続可能性のベンチマークを満たすために、LED照明にますます目を向けています。遠隔操作、自動化、ビル管理との統合を可能にするIoT対応照明システムが、スマートLEDの普及に拍車をかけています。

一方、昼光の自然な進行を模倣するように設計された人間中心の照明は、オフィス、ヘルスケア施設、教育機関などの環境で広く人気を集めています。この照明アプローチは、人工照明を概日リズムに合わせることで、睡眠サイクルを調整し、集中力を高め、疲労を軽減するのに役立ちます。人々が屋内で過ごす時間が長くなるにつれ、生物学的な快適さと精神的な覚醒を促進する照明ソリューションに対する需要は高まり続けています。雇用主や施設管理者は、生産性、従業員満足度、総合的なウェルネスを高めるため、こうしたシステムを優先しています。

LEDランプセグメントは2024年に229億米ドルを創出し、既存器具との幅広い互換性、最小限のメンテナンス、強力な性能に支えられています。これらのランプは、コストのかかる後付け設置が不要なため、中小企業にとって特に魅力的です。特にオフィス、小売業、接客業では、最小限の混乱で省エネを求める需要が強いです。

新規設置セグメントは、新しい商業建設と都市開発によって、2034年までに1,021億米ドルに達すると予測されています。開発者は、エネルギーコードとスマートビルディングの基準を満たすために、グリーンフィールドプロジェクトにLED照明を組み込んでいます。LEDシステムは、規制と企業のESG目標の両方に適合させるため、センサー、調光制御、統合所有コストのメリットを備えた形で導入されるケースが増えています。

2024年の米国の産業・商業用LED照明市場規模は114億米ドルとなり、この優位性は、広範な産業・商業インフラと、エネルギー効率を奨励するTitle 24やASHRAEのような政策枠組みを反映しています。照明は商業用エネルギー使用の17％以上を占めており、ENERGY STARのような連邦政府のインセンティブや州のリベートプログラムがLED採用を加速しています。米国企業は、スマート照明技術やコネクテッド・システムの革新も推進しています。

世界の産業・商業用LED照明市場の有力企業には、Zumtobel Group、Eaton、Signify、ams OSRAM AG、Current Lighting Solutions, LLC、Hubbell Incorporated、Acuity Brandsなどがあり、いずれも持続可能なスマート照明ソリューションを推進しています。この分野の主要企業は、市場での地位を強化するため、インテリジェント照明のイノベーションを優先し、IoTと分析主導の照明制御システムを統合して、エネルギー効率が高く、ユーザーフレンドリーな配備を提供しています。各社は世界な販売チャネルを拡大し、不動産開発業者やインフラ企業と戦略的パートナーシップを結んで大規模プロジェクトを確保しています。製品の多様化-センサー一体型器具から人間中心の照明器具まで-により、企業は様々なセクターのニーズに対応しています。企業はまた、規制擁護活動に従事し、建築基準法やグリーン認証基準に製品を合わせています。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界考察

• エコシステム分析
  • サプライヤーの情勢
  • 利益率
  • コスト構造
  • 各段階での付加価値
  • バリューチェーンに影響を与える要因
  • ディスラプション
• 業界への影響要因
  • 促進要因
    • エネルギー効率とコスト効率に優れた照明ソリューションの需要の高まり
    • スマート照明システムとコネクテッド照明システムの導入増加
    • LEDの使用を促進する政府の規制とインセンティブ
    • 都市インフラ開発と商業用不動産の拡大
    • IoTとセンサーベースの照明技術の進歩
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • スマートシステムの初期導入および統合コストが高め
    • 照明制御と通信プロトコルの標準化の欠如
  • 市場機会
• 成長可能性分析
• 規制情勢
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ
• ポーター分析
• PESTEL分析
• テクノロジーとイノベーションの情勢
  • 現在の技術動向
  • 新興技術
• 価格動向
  • 地域別
  • 製品別
• 価格戦略
• 新たなビジネスモデル
• コンプライアンス要件
• 消費者感情分析
• 特許および知的財産分析
• 地政学と貿易のダイナミクス

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業の市場シェア分析
  • 地域別
  • 市場集中分析
• 主要プレーヤーの競合ベンチマーキング
  • 財務実績の比較
    • 収益
    • 利益率
    • 研究開発
  • 製品ポートフォリオの比較
    • 製品ラインナップの広さ
    • テクノロジー
    • 革新
  • 地理的プレゼンスの比較
    • 世界フットプリント分析
    • サービスネットワークの範囲
    • 地域別の市場浸透率
  • 競合ポジショニングマトリックス
    • リーダーたち
    • 課題者たち
    • フォロワー
    • ニッチプレイヤー
  • 戦略的展望マトリックス
• 主な発展, 2021-2024
  • 合併と買収
  • パートナーシップとコラボレーション
  • 技術的進歩
  • 拡大と投資戦略
  • デジタル変革イニシアチブ
• 新興企業/スタートアップ企業の競合情勢

第5章 市場推計・予測：製品タイプ別、2021年～2034年

• 主要動向
• LEDランプ
• LED照明器具

第6章 市場推計・予測：設置タイプ別、2021年～2034年

• 主要動向
• 新規設置
• 改修工事

第7章 市場推計・予測：流通チャネル別、2021年～2034年

• 主要動向
• 直接販売
• 卸売業者/販売業者
• オンライン小売

第8章 市場推計・予測：用途別、2021年～2034年

• 主要動向
• 製造施設
• 倉庫・物流センター
• 石油・ガス施設
• 鉱山および建設現場
• ホスピタリティ（ホテル、レストラン）
• ヘルスケア施設

第9章 市場推計・予測：最終用途別、2021年～2034年

• 主要動向
• 大企業
• 中小企業
• 政府および公共部門

第10章 市場推計・予測：地域別、2021年～2034年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦

第11章 企業プロファイル

• Acuity Brands
• ams OSRAM AG
• Cree Lighting
• Current Lighting Solutions, LLC
• Dialight plc
• Eaton
• Hubbell Incorporated
• LG Electronics
• NVC Lighting
• Panasonic Corporation
• Phoenix Lighting
• RAB Lighting
• Samsung LED
• Sharp Electronics
• Signify
• Siteco GmbH
• Toshiba Lighting
• Trilux
• Vorlane
• WAC Lighting
• Wipro Lighting
• Zumtobel Group

The Global Industrial & Commercial LED Lighting Market was valued at USD 54.4 billion in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 11.6% to reach USD 162.1 billion by 2034. The market growth is driven by the expansion of commercial real estate, rising uptake of smart, connected lighting systems, and the push for energy-efficient, cost-effective illumination solutions. Businesses and municipalities are increasingly turning to LED lighting to reduce operational costs and meet sustainability benchmarks. IoT-enabled lighting systems that allow remote control, automation, and integration with building management are fueling the rise of smart LED adoption.

Meanwhile, human-centric lighting, designed to mimic the natural progression of daylight, is gaining widespread popularity in environments such as offices, healthcare facilities, and educational institutions. This lighting approach aligns artificial illumination with circadian rhythms, helping to regulate sleep cycles, improve concentration, and reduce fatigue. As people spend increasing amounts of time indoors, the demand for lighting solutions that promote biological comfort and mental alertness continues to rise. Employers and facility managers are prioritizing these systems to boost productivity, employee satisfaction, and overall wellness.

The LED lamps segment generated USD 22.9 billion in 2024, supported by widespread compatibility with existing fixtures, minimal maintenance, and strong performance. These lamps are particularly appealing to small and medium-sized enterprises because they eliminate the need for costly retrofit installations. Demand is especially strong in the office, retail, and hospitality sectors, seeking energy savings with minimal disruption.

The new installation segment is projected to reach USD 102.1 billion by 2034, driven by new commercial construction and urban development. Developers are incorporating LED lighting in greenfield projects to meet energy codes and smart building standards. Increasingly, LED systems are being deployed with sensors, dimming controls, and integrated cost-of-ownership benefits to align with both regulations and corporate ESG goals.

U.S. Industrial and Commercial LED Lighting Market accounted for USD 11.4 billion in 2024. This dominance reflects extensive industrial and commercial infrastructure, along with policy frameworks like Title 24 and ASHRAE that encourage energy efficiency. With lighting accounting for over 17% of commercial energy use, federal incentives like ENERGY STAR and state rebate programs are accelerating LED adoption. American firms are also driving innovation in smart lighting technologies and connected systems.

Prominent players in the Global Industrial and Commercial LED Lighting Market include Zumtobel Group, Eaton, Signify, ams OSRAM AG, Current Lighting Solutions, LLC, Hubbell Incorporated, and Acuity Brands-all advancing sustainable, smart lighting solutions. To strengthen their market position, leading companies in this sector are prioritizing innovation in intelligent lighting, integrating IoT and analytics-driven lighting control systems to offer energy-efficient, user-friendly deployment. They are expanding global sales channels and forming strategic partnerships with real estate developers and infrastructure firms to secure large-scale projects. Product diversification-ranging from sensor-integrated fixtures to human-centric luminaires-allows firms to meet varied sectoral needs. Firms are also engaging in regulatory advocacy and aligning products with building codes and green certification standards.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Market scope and definition
• 1.2 Research design
  • 1.2.1 Research approach
  • 1.2.2 Data collection methods
• 1.3 Data mining sources
  • 1.3.1 Global
  • 1.3.2 Regional/Country
• 1.4 Base estimates and calculations
  • 1.4.1 Base year calculation
  • 1.4.2 Key trends for market estimation
• 1.5 Primary research and validation
  • 1.5.1 Primary sources
• 1.6 Forecast model
• 1.7 Research assumptions and limitations

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360° synopsis
• 2.2 Key market trends
  • 2.2.1 Product type trends
  • 2.2.2 Installation type trends
  • 2.2.3 Distribution channel trends
  • 2.2.4 Application trends
  • 2.2.5 End user trends
  • 2.2.6 Regional trends
• 2.3 TAM Analysis, 2025-2034 (USD Billion)
• 2.4 CXO perspectives: Strategic imperatives
  • 2.4.1 Executive decision points
  • 2.4.2 Critical success factors
• 2.5 Future outlook and strategic recommendations

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.1.1 Supplier landscape
  • 3.1.2 Profit margin
  • 3.1.3 Cost structure
  • 3.1.4 Value addition at each stage
  • 3.1.5 Factor affecting the value chain
  • 3.1.6 Disruptions
• 3.2 Industry impact forces
  • 3.2.1 Growth drivers
    • 3.2.1.1 Rising demand for energy-efficient and cost-effective lighting solutions
    • 3.2.1.2 Increasing adoption of smart and connected lighting systems
    • 3.2.1.3 Government regulations and incentives promoting LED usage
    • 3.2.1.4 Urban infrastructure development and commercial real estate expansion
    • 3.2.1.5 Advancements in IoT and sensor-based lighting technologies
  • 3.2.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.2.2.1 High initial installation and integration costs for smart systems
    • 3.2.2.2 Lack of standardization in lighting controls and communication protocols
  • 3.2.3 Market opportunities
• 3.3 Growth potential analysis
• 3.4 Regulatory landscape
  • 3.4.1 North America
  • 3.4.2 Europe
  • 3.4.3 Asia Pacific
  • 3.4.4 Latin America
  • 3.4.5 Middle East & Africa
• 3.5 Porter's analysis
• 3.6 PESTEL analysis
• 3.7 Technology and innovation landscape
  • 3.7.1 Current technological trends
  • 3.7.2 Emerging technologies
• 3.8 Price trends
  • 3.8.1 By region
  • 3.8.2 By product
• 3.9 Pricing strategies
• 3.10 Emerging business models
• 3.11 Compliance requirements
• 3.12 Consumer sentiment analysis
• 3.13 Patent and IP analysis
• 3.14 Geopolitical and trade dynamics

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
  • 4.2.1 By region
    • 4.2.1.1 North America
    • 4.2.1.2 Europe
    • 4.2.1.3 Asia Pacific
    • 4.2.1.4 Latin America
    • 4.2.1.5 MEA
  • 4.2.2 Market concentration analysis
• 4.3 Competitive benchmarking of key players
  • 4.3.1 Financial performance comparison
    • 4.3.1.1 Revenue
    • 4.3.1.2 Profit margin
    • 4.3.1.3 R&D
  • 4.3.2 Product portfolio comparison
    • 4.3.2.1 Product range breadth
    • 4.3.2.2 Technology
    • 4.3.2.3 Innovation
  • 4.3.3 Geographic presence comparison
    • 4.3.3.1 Global footprint analysis
    • 4.3.3.2 Service network coverage
    • 4.3.3.3 Market penetration by region
  • 4.3.4 Competitive positioning matrix
    • 4.3.4.1 Leaders
    • 4.3.4.2 Challengers
    • 4.3.4.3 Followers
    • 4.3.4.4 Niche players
  • 4.3.5 Strategic outlook matrix
• 4.4 Key developments, 2021-2024
  • 4.4.1 Mergers and acquisitions
  • 4.4.2 Partnerships and collaborations
  • 4.4.3 Technological advancements
  • 4.4.4 Expansion and investment strategies
  • 4.4.5 Digital Transformation Initiatives
• 4.5 Emerging/ Startup Competitors Landscape

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Product Type, 2021-2034 (USD Billion & Units)

• 5.1 Key trends
• 5.2 LED lamps
• 5.3 LED fixtures

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Installation Type, 2021-2034 (USD Billion & Units)

• 6.1 Key trends
• 6.2 New installation
• 6.3 Retrofit installation

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Distribution Channel, 2021-2034 (USD Billion & Units)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Direct sales
• 7.3 Wholesale/distributors
• 7.4 Online retail

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Application, 2021-2034 (USD Billion & Units)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Manufacturing facilities
• 8.3 Warehouses & logistics centers
• 8.4 Oil & gas facilities
• 8.5 Mining and construction sites
• 8.6 Hospitality (hotels, restaurants)
• 8.7 Healthcare facilities

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By End Use, 2021-2034 (USD Billion & Units)

• 9.1 Key trends
• 9.2 Large enterprises
• 9.3 Small & medium enterprises (SME)
• 9.4 Government & public sector

Chapter 10 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021-2034 (USD Billion & Units)

• 10.1 Key trends
• 10.2 North America
  • 10.2.1 U.S.
  • 10.2.2 Canada
• 10.3 Europe
  • 10.3.1 UK
  • 10.3.2 Germany
  • 10.3.3 France
  • 10.3.4 Italy
  • 10.3.5 Spain
  • 10.3.6 Netherlands
• 10.4 Asia Pacific
  • 10.4.1 China
  • 10.4.2 India
  • 10.4.3 Japan
  • 10.4.4 South Korea
  • 10.4.5 Australia
• 10.5 Latin America
  • 10.5.1 Brazil
  • 10.5.2 Mexico
  • 10.5.3 Argentina
• 10.6 MEA
  • 10.6.1 South Africa
  • 10.6.2 Saudi Arabia
  • 10.6.3 UAE

Chapter 11 Company Profiles

• 11.1 Acuity Brands
• 11.2 ams OSRAM AG
• 11.3 Cree Lighting
• 11.4 Current Lighting Solutions, LLC
• 11.5 Dialight plc
• 11.6 Eaton
• 11.7 Hubbell Incorporated
• 11.8 LG Electronics
• 11.9 NVC Lighting
• 11.10 Panasonic Corporation
• 11.11 Phoenix Lighting
• 11.12 RAB Lighting
• 11.13 Samsung LED
• 11.14 Sharp Electronics
• 11.15 Signify
• 11.16 Siteco GmbH
• 11.17 Toshiba Lighting
• 11.18 Trilux
• 11.19 Vorlane
• 11.20 WAC Lighting
• 11.21 Wipro Lighting
• 11.22 Zumtobel Group