エアクッション包装の市場機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年予測

世界のエアクッション包装市場は2024年に41億米ドルと評価され、CAGR 7.5%で成長し、2034年には84億米ドルに達すると推定されています。

この成長の原動力となっているのは、eコマースとラストマイル配送システムの急速な拡大であり、さらに持続可能性に関する強い義務付けと、環境に配慮した包装への注目の高まりが相まっています。世界の小売業がより迅速なフルフィルメントと大量の小包発送にシフトするにつれ、保護性が高く、適応性があり、軽量な包装の必要性が高まっています。

フレキシブル・エアクッションは、出荷重量を最小限に抑えながら、さまざまな形状やサイズの製品を保護できる汎用性の高いソリューションを提供することで、この需要に応えています。この効率性はコスト削減に貢献し、過剰な包装廃棄物や二酸化炭素排出を対象とする環境規制の進展にも合致します。世界中のブランドが新たな物流や規制の需要に対応する中で、柔軟性があり、拡張性があり、リサイクル可能な包装形態の重要性は高まり続けており、エアクッション包装はますます不可欠なものとなっています。

先行する貿易政策に端を発した関税によるサプライチェーンの混乱は、米国エアクッション包装業界のメーカーに調達戦略の見直しを迫っています。輸入原材料に依存しているため、関税の引き上げによって投入価格が上昇し、生産コストが圧迫されています。国内調達の選択肢は、コスト競争力を維持しなければならないものの、より魅力的になってきています。

こうした課題にもかかわらず、フレキシブルな保護包装の需要は、その適応性と容積輸送コストを削減する能力のおかげで高まっています。エアクッションは硬い形式とは異なり、輸送中の製品の完全性を維持しながら、さまざまな製品の形状やサイズに対応することができます。中小企業や消費者直販ブランドに対応するため、サプライヤーは現在、自動化、デジタル印刷、モジュラー機械に支えられ、リードタイムを短縮した少量のカスタム包装を提供しています。これらの技術革新は、市場投入のスピードと消費者のパーソナライゼーションを優先するために、包装ラインを再構築しています。

プチプチ分野は2024年に17億米ドルを占める。クッション性があり、壊れやすい物品を衝撃から保護できることで知られるプチプチは、eコマース、電子機器、ガラス関連産業で広く使用されています。その柔軟性と使いやすさから、様々な形状の製品を包むのに理想的で、輸送や保管時の安全性を確保しています。生分解性でリサイクル可能なプチプチの最近の進歩により、ブランドは性能を犠牲にすることなく持続可能性の基準を満たすことができるようになりました。このシフトは、特に環境への配慮が重要な購買要因となるにつれて、市場におけるプチプチの関連性を高めています。

2034年までに、LDPE分野は39億米ドルに達すると予想されます。低密度ポリエチレンは、その強度、柔軟性、軽量性からエアクッション包装に広く選ばれています。LDPEは衝撃を吸収し、広い温度範囲で保護性能を維持できるため、エアピローやプチプチの製造に適しています。LDPEは、自動梱包ラインやシーリング装置との相性がよく、フルフィルメント・センターの効率を高めるとともに、リサイクル可能であることから持続可能性の目標にも貢献します。LDPEは、HDPEのような高い耐久性には欠けるものの、軽量の保護とコスト効率を優先する用途には依然として好ましい選択肢です。LDPE製の発泡ラップは、不規則な形状の物品の保護にも優れており、物流ネットワーク全体における有用性をさらに高めています。

米国エアクッション包装市場は2034年までに23億米ドルに達すると予想されています。この分野は成熟していますが急速に進化しており、eコマース、エレクトロニクス、食品、医薬品流通が新たな需要ドライバーとなっています。消費者の期待が変化し、規制当局の監視の目が厳しくなるにつれ、軽量で持続可能な包装の革新が重要になってきています。現在、多くの企業が紙製クッションや植物由来のエアピローなど、リサイクル可能で堆肥化可能な包装に移行しています。これに呼応して、PAC Worldwide社、Pregis社、Sealed Air社といった業界の大手企業は、オムニチャネル・ロジスティクス・モデルに沿った、環境に配慮したソリューションを導入しています。このような開発は、ダイナミックな小売エコシステムに対応した、オペレーションの俊敏性、持続可能性、テーラーメイドのソリューションという、業界全体の軸足を反映しています。

世界のエアクッション包装市場の競争力に貢献している著名な企業には、FROMM Packaging Systems Inc.、Advanced Protective Packaging Ltd.、Sealed Air Corporation、Smurfit Kappa Group、Pregis LLCなどがあります。これらの企業は、技術革新、戦略的提携、持続可能なデザインリーダーシップを通じて、市場情勢を形成し続けています。エアクッション包装分野で事業を展開する企業は、いくつかの戦略を駆使して市場での存在感を高めています。

持続可能性の目標に沿い、輸送コストを削減するリサイクル可能な、バイオベースの、軽量な代替品を開発するための研究開発への取り組みが大きな焦点となっています。大手企業は、中小企業やD2Cブランドが好む小ロット多品種の包装フォーマットの需要に応えるため、自動化やデジタル・カスタマイズ技術を導入しています。さらに、世界企業は、関税関連のコスト変動を避けるために、製造拠点を拡大し、サプライチェーンを現地化しています。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界考察

• エコシステム分析
• トランプ政権による関税への影響
  • 貿易への影響
    • 貿易量の混乱
    • 報復措置
  • 業界への影響
    • 供給側の影響（原材料）
      • 主要原材料の価格変動
      • サプライチェーンの再構築
      • 生産コストへの影響
    • 需要側の影響（販売価格）
      • 最終市場への価格伝達
      • 市場シェアの動向
      • 消費者の反応パターン
  • 影響を受ける主要企業
  • 戦略的な業界対応
    • サプライチェーンの再構成
    • 価格設定と製品戦略
    • 政策関与
  • 展望と今後の検討事項
• 業界への影響要因
  • 促進要因
    • eコマースと小包配送の成長
    • コスト効率と軽量性
    • 持続可能な包装ソリューションに対する需要の高まり
    • 壊れやすい商品の保護強化
    • 簡単に入手可能、応用可能
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • ポリスチレンベースの充填材に関する環境懸念
    • 自動梱包システムとの非互換性
• 成長可能性分析
• 規制情勢
• テクノロジーの情勢
• 将来の市場動向
• ギャップ分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業の市場シェア分析
• 主要市場企業の競合分析
• 競合ポジショニングマトリックス
• 戦略ダッシュボード

第5章 市場推計・予測：材質別、2021～2034年

• LDPE（低密度ポリエチレン）
• HDPE（高密度ポリエチレン）
• その他

第6章 市場推計・予測：製品タイプ別、2021～2034年

• プチプチ
• エアピロー
• 膨張式エアバッグ

第7章 市場推計・予測：最終用途別、2021～2034年

• eコマースと小売
• 食品と飲料
• 医薬品・ヘルスケア
• 消費者
• 自動車・産業
• その他

第8章 市場推計・予測：地域別、2021～2034年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • オランダ
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦

第9章 企業プロファイル

• Advanced Protective Packaging Ltd.
• Amcor plc
• AptarGroup, Inc.
• DS Smith Plc
• FROMM Packaging Systems Inc.
• Huhtamaki Oyj
• Mondi Flexible Packaging
• Mondi Group
• Pregis LLC
• ProAmpac LLC
• Rengo Co., Ltd.
• Schur Flexibles Group
• Sealed Air Corporation
• Smurfit Kappa Group
• Sonoco Products Company
• Storopack Hans Reichenecker GmbH
• Toray Plastics（America）, Inc.
• Winpak Ltd.

The Global Air Cushion Packaging Market was valued at USD 4.1 billion in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 7.5% to reach USD 8.4 billion by 2034. This growth is being fueled by the rapid expansion of e-commerce and last-mile delivery systems, coupled with strong sustainability mandates and increased focus on eco-conscious packaging. As global retail shifts toward faster fulfillment and higher volume parcel shipments, the need for protective, adaptable, and lightweight packaging is intensifying.

Flexible air cushions meet this demand by offering a versatile solution that can protect a wide range of product shapes and sizes while minimizing shipping weight. This efficiency contributes to cost reductions and aligns with evolving environmental regulations that target excessive packaging waste and carbon emissions. As brands across the globe adapt to new logistical and regulatory demands, the importance of flexible, scalable, and recyclable packaging formats continues to grow, making air cushion packaging increasingly indispensable.

Tariff-driven supply chain disruptions sparked by prior trade policies have pushed manufacturers in the U.S. air cushion packaging industry to rethink sourcing strategies. With a reliance on imported raw materials, production costs are now under pressure, as higher tariffs raise input prices. Domestic sourcing alternatives are becoming more attractive, although they must remain cost competitive.

Despite these challenges, demand for flexible protective packaging is rising thanks to its adaptability and ability to reduce volumetric shipping costs. Unlike rigid formats, air cushions accommodate various product shapes and sizes while maintaining product integrity in transit. To cater to SMEs and direct-to-consumer brands, suppliers are now providing low-volume custom packaging with shorter lead times, supported by automation, digital printing, and modular machinery. These innovations are reshaping packaging lines to prioritize speed-to-market and consumer personalization.

The bubble wrap segment accounted for USD 1.7 billion in 2024. Known for its cushioning properties and ability to shield fragile items from impact, bubble wrap is widely used in e-commerce, electronics, and glass-related industries. Its flexibility and ease of use make it ideal for wrapping products of varying shapes, ensuring safety during transport and storage. Recent advancements in biodegradable and recyclable bubble wrap are helping brands meet sustainability benchmarks without sacrificing performance. This shift is enhancing the relevance of bubble wrap in the market, particularly as environmental considerations become a key purchasing factor.

By 2034, the LDPE segment is expected to reach USD 3.9 billion. Low-density polyethylene is widely chosen for air cushion packaging due to its strength, flexibility, and low weight. LDPE's ability to absorb shocks and maintain protective performance across a wide temperature range makes it suitable for air pillows and bubble wrap production. Its compatibility with automated packing lines and sealing equipment adds efficiency to fulfillment centers, while its recyclability supports sustainability goals. Though it lacks the higher durability of HDPE, LDPE remains the preferred option for applications prioritizing lightweight protection and cost-efficiency. Foam wraps made from LDPE also excel in protecting irregularly shaped items, further enhancing their utility across logistics networks.

U.S. Air Cushion Packaging Market is expected to reach USD 2.3 billion by 2034. The segment is mature yet evolving rapidly, with new demand drivers emerging from e-commerce, electronics, food, and pharmaceutical distribution. Innovation in lightweight, sustainable packaging has become critical as consumer expectations shift and regulatory scrutiny increases. Many companies are now transitioning to recyclable and compostable packaging, including paper cushions and plant-based air pillows. In response, major industry players like PAC Worldwide, Pregis, and Sealed Air are introducing eco-conscious solutions that align with omnichannel logistics models. These developments reflect a broader industry pivot toward operational agility, sustainability, and tailored solutions for dynamic retail ecosystems.

Prominent companies contributing to the competitive strength of the Global Air Cushion Packaging Market include FROMM Packaging Systems Inc., Advanced Protective Packaging Ltd., Sealed Air Corporation, Smurfit Kappa Group, and Pregis LLC. These players continue to shape the market landscape through innovation, strategic alliances, and sustainable design leadership. Companies operating in the air cushion packaging space are leveraging several strategies to cement their market presence.

A major focus lies on R&D efforts to develop recyclable, bio-based, and lightweight alternatives that align with sustainability goals and reduce shipping costs. Leading firms are adopting automation and digital customization technologies to meet demand for short-run, high-mix packaging formats favored by SMEs and D2C brands. In addition, global players are expanding their manufacturing footprints and localizing supply chains to avoid tariff-related cost fluctuations.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Market scope and definitions
• 1.2 Research design
  • 1.2.1 Research approach
  • 1.2.2 Data collection methods
• 1.3 Base estimates and calculations
  • 1.3.1 Base year calculation
  • 1.3.2 Key trends for market estimation
• 1.4 Forecast model
• 1.5 Primary research and validation
  • 1.5.1 Primary sources
  • 1.5.2 Data mining sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360⁰ synopsis

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Trump administration tariffs
  • 3.2.1 Impact on trade
    • 3.2.1.1 Trade volume disruptions
    • 3.2.1.2 Retaliatory measures
  • 3.2.2 Impact on the industry
    • 3.2.2.1 Supply-side impact (raw materials)
      • 3.2.2.1.1 Price volatility in key materials
      • 3.2.2.1.2 Supply chain restructuring
      • 3.2.2.1.3 Production cost implications
    • 3.2.2.2 Demand-side impact (selling price)
      • 3.2.2.2.1 Price transmission to end markets
      • 3.2.2.2.2 Market share dynamics
      • 3.2.2.2.3 Consumer response patterns
  • 3.2.3 Key companies impacted
  • 3.2.4 Strategic industry responses
    • 3.2.4.1 Supply chain reconfiguration
    • 3.2.4.2 Pricing and product strategies
    • 3.2.4.3 Policy engagement
  • 3.2.5 Outlook and future considerations
• 3.3 Industry impact forces
  • 3.3.1 Growth drivers
    • 3.3.1.1 Growth in e-commerce and parcel shipping
    • 3.3.1.2 Cost-effectiveness and lightweight nature
    • 3.3.1.3 Rising demand for sustainable packaging solutions
    • 3.3.1.4 Increased protection for fragile goods
    • 3.3.1.5 Easy availability and application
  • 3.3.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.3.2.1 Environmental concerns with polystyrene-based fill
    • 3.3.2.2 Incompatibility with automated packing systems
• 3.4 Growth potential analysis
• 3.5 Regulatory landscape
• 3.6 Technology landscape
• 3.7 Future market trends
• 3.8 Gap analysis
• 3.9 Porter's analysis
• 3.10 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive analysis of major market players
• 4.4 Competitive positioning matrix
• 4.5 Strategy dashboard

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Material Type, 2021 – 2034 (USD Million and Units)

• 5.1 LDPE (low-density polyethylene)
• 5.2 HDPE (high-density polyethylene)
• 5.3 Others

Chapter 6 Market estimates & forecast, By Product Type, 2021 – 2034 (USD Billion and Units)

• 6.1 Bubble wrap
• 6.2 Air pillows
• 6.3 Inflatable air bags

Chapter 7 Market estimates & forecast, By End Use, 2021 – 2034 (USD Billion and Units)

• 7.1 E-commerce & retail
• 7.2 Food & beverages
• 7.3 Pharmaceuticals & healthcare
• 7.4 Consumer
• 7.5 Automotive & industrial
• 7.6 Others

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 – 2034 (USD Billion and Units)

• 8.1 Key trends
• 8.2 North America
  • 8.2.1 U.S.
  • 8.2.2 Canada
• 8.3 Europe
  • 8.3.1 Germany
  • 8.3.2 UK
  • 8.3.3 France
  • 8.3.4 Spain
  • 8.3.5 Italy
  • 8.3.6 Netherlands
• 8.4 Asia Pacific
  • 8.4.1 China
  • 8.4.2 India
  • 8.4.3 Japan
  • 8.4.4 Australia
  • 8.4.5 South Korea
• 8.5 Latin America
  • 8.5.1 Brazil
  • 8.5.2 Mexico
  • 8.5.3 Argentina
• 8.6 Middle East and Africa
  • 8.6.1 Saudi Arabia
  • 8.6.2 South Africa
  • 8.6.3 UAE

Chapter 9 Company Profiles

• 9.1 Advanced Protective Packaging Ltd.
• 9.2 Amcor plc
• 9.3 AptarGroup, Inc.
• 9.4 DS Smith Plc
• 9.5 FROMM Packaging Systems Inc.
• 9.6 Huhtamaki Oyj
• 9.7 Mondi Flexible Packaging
• 9.8 Mondi Group
• 9.9 Pregis LLC
• 9.10 ProAmpac LLC
• 9.11 Rengo Co., Ltd.
• 9.12 Schur Flexibles Group
• 9.13 Sealed Air Corporation
• 9.14 Smurfit Kappa Group
• 9.15 Sonoco Products Company
• 9.16 Storopack Hans Reichenecker GmbH
• 9.17 Toray Plastics (America), Inc.
• 9.18 Winpak Ltd.