動物用レファレンスラボラトリーの市場機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年予測

世界の動物用レファレンスラボラトリー市場は、2024年には49億米ドルと評価され、CAGR 10.6%で成長し、2034年には133億米ドルに達すると推定されています。

この成長の主な原動力は、家畜やコンパニオンアニマルにおける慢性疾患や人獣共通感染症の罹患率の上昇です。特に、糖尿病、がん、寄生虫感染のような疾患の早期診断に関する飼い主の意識が高まり続けているためです。畜産業界では、食品の安全性と動物の健康に関する要求事項の厳格化が、高度な検査サービスの採用をさらに後押ししています。

動物の健康管理を改善することを中心とした規制の取り組みに後押しされた官民の投資が、診断インフラの整備に拍車をかけています。動物用診断検査機関のネットワークが拡大し、診療所と基準施設との連携が進むことで、以前は十分なサービスを受けられなかった市場にもサービスが広がっています。さらに、ペット保険加入率の上昇により、ペットの飼い主にとって獣医学的診断がより経済的に利用しやすくなっており、基準施設サービスの利用が促進され、先進経済諸国と新興経済諸国の両方で市場の勢いが加速しています。

2024年、臨床化学分野は18億米ドルの評価額を達成しました。これは、これらの検査が血液や体液の分析において重要な役割を果たしているためです。これらの検査は、内臓機能、電解質レベル、全体的な代謝状態の評価に不可欠です。ペットや家畜の腎障害、糖尿病、内分泌疾患などの慢性疾患の検出には特に適しています。標準検査室における自動化された高スループット分析装置の使用の増加は、迅速で正確な結果を提供し、日常的な診断サービスと緊急診断サービスの両方の需要の増加に対応するのに役立っています。

臨床病理部門は2024年に34.6％のシェアを獲得し、依然として動物用診断の要となっています。このカテゴリーには、血液学、細胞学、尿検査、化学ベースの検査など、動物の様々な病状を特定するのに役立つ重要なサービスが含まれます。臨床病理学は動物ヘルスケアにおける評価の第一線として、日常的な健康モニタリングから複雑な病気の診断まで、あらゆる場面で役立っています。慢性疾患や感染症が一般的になりつつある現在、臨床と予防の両面で動物の健康を管理するために、これらの検査への信頼が高まっています。

米国動物用レファレンスラボラトリー市場は2024年に17億米ドルに達しました。その成長の原動力は、高いペット飼育率、増加する獣医学的支出、および近代的な動物ケアサービスへの強いアクセスです。同国の確立された獣医学的インフラストラクチャーは、ペット保険の普及とともに、より頻繁な診断検査を促しています。このような環境は、同国における高度な基準検査室サービスの拡大を支え、市場全体に大きく貢献しています。

世界の動物用レファレンスラボラトリー市場で事業を展開する主要企業には、Zoetis社、Heska Corporation社、IDEXX Laboratories社、Thermo Fisher Scientific社、Antech Diagnostics社（Mars社）、Virbac社、Nova Biomedical社、Vaxxinova社、Boehringer Ingelheim International社、Laboklin社、GD Animal Health社、Neogen Corporation社、コロラド州立大学などがあります。動物用レファレンスラボラトリー市場での地位を強化するため、各社は様々な戦略的取り組みを実施しています。これには、研究所のネットワークを拡大したり、動物病院と戦略的パートナーシップを結んでサービスへのアクセスを高めることなどが含まれます。多くの企業は、より迅速で正確な結果を提供するために、次世代診断ツールや自動化にも投資しています。新興市場では、買収や地域化されたサービス提供を通じて、より多くの顧客にリーチする一方、経営の拡張性を高めています。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界考察

• エコシステム分析
  • サプライヤーの情勢
  • 各段階での付加価値
  • バリューチェーンに影響を与える要因
• 業界への影響要因
  • 促進要因
    • 交友関係を目的としたペットの飼育増加
    • ペット保険の導入増加と動物医療費の増加
    • ペット動物における人獣共通感染症の増加
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 診断サービスに関連する高コスト
    • POCポータブル機器の需要増加
  • 機会
    • 新興市場への進出
    • 家畜および食品の安全性検査の需要の増加
• 成長可能性分析
• 規制情勢
• テクノロジーとイノベーションの情勢
  • 現在の技術動向
  • 新興技術
• 将来の市場動向
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業の市場シェア分析
• 企業マトリックス分析
• 主要市場企業の競合分析
• 競合ポジショニングマトリックス
• 主な発展
  • 合併と買収
  • パートナーシップとコラボレーション
  • 新製品の発売
  • 拡張計画

第5章 市場推計・予測：技術別、2021年～2034年

• 主要動向
• 臨床化学
• 免疫診断
  • ELISA
  • ラテラルフローアッセイ
  • その他の免疫診断検査
• 分子診断
  • PCR検査
  • マイクロアレイ
  • その他の分子診断サービス
• 血液学
• 尿検査
• その他の技術

第6章 市場推計・予測：用途別、2021年～2034年

• 主要動向
• 臨床病理学
• 細菌学
• ウイルス学
• 寄生虫学
• 生産性テスト
• 妊娠検査
• 毒性試験

第7章 市場推計・予測：動物の種類別、2021年～2034年

• 主要動向
• コンパニオンアニマル
  • 犬
  • 猫
  • 馬
  • その他のペット
• 家畜
  • 牛
  • 豚
  • 家禽
  • 羊とヤギ
  • その他の家畜

第8章 市場推計・予測：地域別、2021年～2034年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • オーストラリア
  • 韓国
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦

第9章 企業プロファイル

• Antech Diagnostics
• Boehringer Ingelheim International
• Colorado State University
• GD Animal Health
• Heska Corporation
• IDEXX Laboratories
• Laboklin
• Neogen Corporation
• Nova Biomedical
• Thermo Fisher Scientific
• Virbac
• VCA
• Vaxxinova
• Zoetis

The Global Veterinary Reference Laboratory Market was valued at USD 4.9 billion in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 10.6% to reach USD 13.3 billion by 2034. A major driver of this growth is the rising incidence of chronic and zoonotic diseases in farm and companion animals. This increase in disease burden has sparked greater demand for diagnostic services, especially as awareness among pet owners regarding early diagnosis of conditions like diabetes, cancer, and parasitic infections continues to grow. In the livestock industry, stricter requirements around food safety and animal health are further encouraging the adoption of advanced testing services.

Public and private investments, driven by regulatory efforts centered on improving animal health management, are fueling the development of diagnostic infrastructure. Expanding networks of veterinary diagnostic laboratories and growing collaborations between clinics and reference facilities are helping to extend services into previously underserved markets. Additionally, a rise in pet insurance coverage is making veterinary diagnostics more financially accessible to pet owners, enhancing the utilization of reference laboratory services and accelerating the market's momentum across both developed and emerging economies.

In 2024, the clinical chemistry segment achieved a valuation of USD 1.8 billion due to the critical role these tests play in analyzing blood and bodily fluids. These tests are essential for assessing internal organ functions, electrolyte levels, and overall metabolic status. They are particularly relevant for detecting chronic diseases such as renal disorders, diabetes, and endocrine conditions in pets and livestock. The growing use of automated, high-throughput analyzers in reference labs has helped deliver quick and accurate results, meeting the increasing demand for both routine and emergency diagnostic services.

The clinical pathology segment captured a 34.6% share in 2024 and remains a cornerstone of veterinary diagnostics. This category includes vital services like hematology, cytology, urinalysis, and chemistry-based tests that help identify various disease conditions in animals. Clinical pathology serves as the first line of evaluation in veterinary healthcare, aiding in everything from routine health monitoring to diagnosing complex illnesses. With chronic and infectious diseases becoming more common, there is heightened reliance on these tests for managing animal health across both clinical and preventive care settings.

U.S. Veterinary Reference Laboratory Market reached USD 1.7 billion in 2024. Its growth is driven by high pet ownership rates, increasing veterinary expenditures, and strong access to modern animal care services. The country's well-established veterinary infrastructure, along with the widespread adoption of pet insurance, is encouraging more frequent diagnostic testing. This environment supports the expansion of advanced reference laboratory services in the country and contributes significantly to the overall market.

Key players operating in the Global Veterinary Reference Laboratory Market include Zoetis, Heska Corporation, IDEXX Laboratories, Thermo Fisher Scientific, Antech Diagnostics (Mars), Virbac, Nova Biomedical, Vaxxinova, Boehringer Ingelheim International, Laboklin, GD Animal Health, Neogen Corporation, and Colorado State University. To strengthen their position in the veterinary reference laboratory market, companies are implementing a range of strategic initiatives. These include expanding their laboratory networks and entering strategic partnerships with veterinary clinics to boost service accessibility. Many firms are also investing in next-generation diagnostic tools and automation to deliver faster, more accurate results. Emerging markets through acquisitions and localized service offerings, allowing them to reach more customers while enhancing operational scalability.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Market scope and definition
• 1.2 Research design
  • 1.2.1 Research approach
  • 1.2.2 Data collection methods
• 1.3 Data mining sources
  • 1.3.1 Global
  • 1.3.2 Regional/country
• 1.4 Base estimates and calculations
  • 1.4.1 Base year calculation
  • 1.4.2 Key trends for market estimation
• 1.5 Primary research and validation
  • 1.5.1 Primary sources
• 1.6 Forecast model
• 1.7 Research assumptions and limitations

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360° synopsis
• 2.2 Key market trends
  • 2.2.1 Regional
  • 2.2.2 Technology
  • 2.2.3 Application
  • 2.2.4 Animal type
• 2.3 CXO perspectives: Strategic imperatives
  • 2.3.1 Key decision points for industry executives
  • 2.3.2 Critical success factors for market players
• 2.4 Future outlook and strategic recommendations

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.1.1 Supplier landscape
  • 3.1.2 Value addition at each stage
  • 3.1.3 Factors affecting the value chain
• 3.2 Industry impact forces
  • 3.2.1 Growth drivers
    • 3.2.1.1 Increasing pet adoption for companionship
    • 3.2.1.2 Rising adoption of pet insurance and increasing animal health expenditure
    • 3.2.1.3 Rising number of zoonotic diseases among pet animals
  • 3.2.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.2.2.1 High cost associated with diagnostic services
    • 3.2.2.2 Growing demand for POC portable instruments
  • 3.2.3 Opportunities
    • 3.2.3.1 Expansion into emerging markets
    • 3.2.3.2 Increasing demand for livestock and food safety testing
• 3.3 Growth potential analysis
• 3.4 Regulatory landscape
  • 3.4.1 North America
  • 3.4.2 Europe
  • 3.4.3 Asia Pacific
  • 3.4.4 Latin America
  • 3.4.5 Middle East and Africa
• 3.5 Technology and innovation landscape
  • 3.5.1 Current technological trends
  • 3.5.2 Emerging technologies
• 3.6 Future market trends
• 3.7 Porter's analysis
• 3.8 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Company matrix analysis
• 4.4 Competitive analysis of major market players
• 4.5 Competitive positioning matrix
• 4.6 Key developments
  • 4.6.1 Mergers and acquisitions
  • 4.6.2 Partnerships and collaborations
  • 4.6.3 New product launches
  • 4.6.4 Expansion plans

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Technology, 2021 – 2034 ($ Mn)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Clinical chemistry
• 5.3 Immunodiagnostics
  • 5.3.1 ELISA
  • 5.3.2 Lateral flow assays
  • 5.3.3 Other immunodiagnostics assays
• 5.4 Molecular diagnostics
  • 5.4.1 PCR tests
  • 5.4.2 Microarray
  • 5.4.3 Other molecular diagnostic services
• 5.5 Hematology
• 5.6 Urinalysis
• 5.7 Other technologies

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Application, 2021 – 2034 ($ Mn)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Clinical pathology
• 6.3 Bacteriology
• 6.4 Virology
• 6.5 Parasitology
• 6.6 Productivity testing
• 6.7 Pregnancy testing
• 6.8 Toxicology testing

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Animal Type, 2021 – 2034 ($ Mn)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Companion animals
  • 7.2.1 Dogs
  • 7.2.2 Cats
  • 7.2.3 Horses
  • 7.2.4 Other companion animals
• 7.3 Livestock animals
  • 7.3.1 Cattle
  • 7.3.2 Swine
  • 7.3.3 Poultry
  • 7.3.4 Sheep and goats
  • 7.3.5 Other livestock animals

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 – 2034 ($ Mn)

• 8.1 Key trends
• 8.2 North America
  • 8.2.1 U.S.
  • 8.2.2 Canada
• 8.3 Europe
  • 8.3.1 Germany
  • 8.3.2 UK
  • 8.3.3 France
  • 8.3.4 Italy
  • 8.3.5 Spain
  • 8.3.6 Netherlands
• 8.4 Asia Pacific
  • 8.4.1 China
  • 8.4.2 Japan
  • 8.4.3 India
  • 8.4.4 Australia
  • 8.4.5 South Korea
• 8.5 Latin America
  • 8.5.1 Brazil
  • 8.5.2 Mexico
  • 8.5.3 Argentina
• 8.6 Middle East and Africa
  • 8.6.1 South Africa
  • 8.6.2 Saudi Arabia
  • 8.6.3 UAE

Chapter 9 Company Profiles

• 9.1 Antech Diagnostics
• 9.2 Boehringer Ingelheim International
• 9.3 Colorado State University
• 9.4 GD Animal Health
• 9.5 Heska Corporation
• 9.6 IDEXX Laboratories
• 9.7 Laboklin
• 9.8 Neogen Corporation
• 9.9 Nova Biomedical
• 9.10 Thermo Fisher Scientific
• 9.11 Virbac
• 9.12 VCA
• 9.13 Vaxxinova
• 9.14 Zoetis