C5ISRの市場機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年予測

世界のC5ISR市場は、2024年には106億米ドルと評価され、2034年までには339億米ドルに達するまでCAGR12.4%で成長すると予測されています。

レガシー防衛ソリューションと比較して、これらのシステムの費用対効果の向上、迅速な配備能力、軍事インフラの近代化に対する関心の高まりが後押ししています。さらに、サイバー脅威の激化や、防衛通信やデータの安全確保に対するニーズの高まりも、需要に拍車をかけています。自律走行車や空中システムなどの無人技術が現代の戦争戦略の中心的存在となるにつれ、高度なセンシングとリアルタイムの協調が可能な統合型C5ISRプラットフォームへのシフトが明確になっています。このようなシフトは、ミッションクリティカルなオペレーションにおいて、自律的な意思決定を可能にし、手動介入への依存を軽減するAI統合型、高度適応型C5ISRフレームワークへのプッシュを加速させています。

紛争環境がますます多次元化し、空、陸、海、宇宙、サイバー領域にわたる脅威が出現する中、現代の防衛戦略は、より迅速で同期化された対応が求められるように進化しています。C5ISRシステムは現在、この変革の中核を担っており、軍隊が膨大な量のセンサーデータやインテリジェンスデータをリアルタイムで収集、分析、行動することを可能にしています。AIと機械学習を統合することで、これらのシステムは異常を検知し、脅威を予測し、遅滞なく自律的な意思決定をサポートすることができます。このレベルのデジタル機敏性は、状況認識を強化することで指揮官に力を与え、部隊間の連携を向上させ、作戦の盲点となるリスクを最小限に抑えます。

新たなC5ISRの導入は、防衛能力の近代化を推し進める世界の動きを反映し、地域によって規模が異なります。2024年の売上は68億米ドルに達し、CAGRは11.2%と予想されます。このセグメントでは、指揮の即応性と戦場での認識を強化する初回配備への投資が拡大しています。こうした初期展開は、先進国市場や新興国市場において、より機敏で接続された戦闘インフラへの軸足を示唆しています。

ハードウェアコンポーネントは引き続きC5ISRインフラの基幹であり、2024年には62億米ドルを生み出し、CAGR11.9％で拡大すると予測されます。防衛軍がシステムの信頼性と安全性を求める中、不安定なシナリオでもシームレスな監視、通信、偵察を可能にする高度なハードウェアへのニーズは高まり続けています。

米国のC5ISR市場は2024年に34億米ドルを生み出し、CAGRは12.1％です。同国の国防の優先課題は、領域横断的な同期のためのコマンドシステムのアップグレードです。リアルタイムの脅威検知、データ発信、AIがサポートする意思決定の能力強化に向けた戦略的資金調達により、米国は防衛技術革新におけるリーダーシップを強化します。

C5ISR市場の主要企業には、L3Harris Technologies, Inc.、Airbus、BAE Systems、Lockheed Martin Corporation、Northrop Grummanなどが含まれます。主要企業は、進化するC5ISRの展望における地位を強化するために、AI、ML、サイバーセキュリティを自社のプラットフォームに統合するための高度な研究開発に投資しています。戦略的防衛契約は、特に軍の各部隊が指揮・通信能力をアップグレードしていることから、優先的な焦点となっています。企業はまた、大規模な配備のために防衛省や政府とパートナーシップを結ぶことによって、グローバルフットプリントを拡大しています。これらの組織は、リアルタイムの脅威検知、自律的な作戦支援、領域を超えた相互運用性を備えた製品ポートフォリオを整えつつあります。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界考察

• 業界エコシステム分析
• トランプ政権の関税分析
  • 貿易への影響
    • 貿易量の混乱
    • 報復措置
  • 業界への影響
    • 供給側の影響（主要構成要素）
      • 主要原材料の価格変動
      • サプライチェーンの再構築
      • 生産コストへの影響
    • 需要側の影響（販売価格）
      • 最終市場への価格伝達
      • 市場シェアの動向
      • 消費者の反応パターン
  • 影響を受ける主要企業
  • 戦略的な業界対応
    • サプライチェーンの再構成
    • 価格設定と製品戦略
    • 政策関与
  • 展望と今後の検討事項
• 業界への影響要因
  • 成長促進要因
    • 防衛近代化の取り組み
    • 高まる地政学的緊張
    • サイバーセキュリティの重視
    • 国防予算と支出の増加
    • 新興技術の統合
  • 潜在的リスクと課題
    • 輸出規制と拡散リスク
    • 高い初期開発・取得コスト
• 成長可能性分析
• 規制情勢
• テクノロジーの情勢
• 将来の市場動向
• ギャップ分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業の市場シェア分析
• 主要市場企業の競合分析
• 競合ポジショニングマトリックス
• 戦略ダッシュボード

第5章 市場推計・予測：ソリューション別、2021年～2034年

• 主要動向
• ハードウェア
• ソフトウェア
• サービス

第6章 市場推計・予測：設置タイプ別、2021年～2034年

• 主要動向
• 新規設置
• 改造

第7章 市場推計・予測：最終用途別、2021年～2034年

• 主要動向
• 防衛
• 国土安全保障

第8章 市場推計・予測：地域別、2021年～2034年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • オランダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦

第9章 企業プロファイル

• Airbus
• BAE Systems
• CACI International Inc
• DCS Corporation
• Elbit Systems Ltd.
• Hanwha Systems Co., Ltd.
• Huntington Ingalls Industries, Inc.
• Indra Sistemas, S.A.
• Kratos Defence &Security Solutions, Inc.
• L3Harris Technologies, Inc.
• Leidos
• Leonardo US Inc.
• Lockheed Martin Corporation
• Northrop Grumman
• Saab AB
• ST Engineering

The Global C5ISR Market was valued at USD 10.6 billion in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 12.4% to reach USD 33.9 billion by 2034, propelled by the increased cost-effectiveness of these systems compared to legacy defense solutions, their rapid deployment capability, and a heightened focus on modernization of military infrastructure. The demand is further fueled by escalating cyber threats and the rising need to secure defense communications and data. As unmanned technologies like autonomous vehicles and aerial systems become more central to modern warfare strategies, there's a clear shift toward integrated C5ISR platforms that can handle advanced sensing and real-time coordination. These shifts are accelerating the push toward AI-integrated and highly adaptive C5ISR frameworks that enable autonomous decision-making and reduce reliance on manual intervention in mission-critical operations.

As conflict environments grow increasingly multidimensional, with threats emerging across air, land, sea, space, and cyber domains, modern defense strategies are evolving to require faster and more synchronized responses. C5ISR systems are now at the core of this transformation, enabling militaries to collect, analyze, and act on vast volumes of sensor and intelligence data in real-time. Integrating AI and machine learning allows these systems to detect anomalies, predict threats, and support autonomous decision-making without delays. This level of digital agility empowers commanders with enhanced situational awareness, improves coordination across units, and minimizes the risk of operational blind spots.

New C5ISR installations scale across regions, reflecting the global push to modernize defense capabilities. With revenue reaching USD 6.8 billion in 2024 and an expected CAGR of 11.2%, this segment highlights growing investments in first-time deployments that enhance command responsiveness and battlefield awareness. These initial rollouts suggest a pivot toward more agile and connected combat infrastructure in developed and emerging defense markets.

The hardware component continues to be the backbone of C5ISR infrastructure, generating USD 6.2 billion in 2024, and forecasted to expand at a CAGR of 11.9%. As defense forces demand system reliability and security, the need for advanced hardware capable of enabling seamless surveillance, communications, and reconnaissance in volatile scenarios continues to rise.

United States C5ISR Market is generated USD 3.4 billion in 2024 with a CAGR of 12.1%. The country's defense priorities upgrading command systems for cross-domain synchronization. Strategic funding toward enhancing capabilities in real-time threat detection, data dissemination, and AI-supported decision-making, reinforcing the U.S.'s leadership in defense technology innovation.

Key players in the C5ISR Market include L3Harris Technologies, Inc., Airbus, BAE Systems, Lockheed Martin Corporation, and Northrop Grumman. To strengthen their position in the evolving C5ISR landscape, leading companies invest in advanced R&D to integrate AI, ML, and cybersecurity into their platforms. Strategic defense contracts are a priority focus, especially with military branches upgrading their command and communication capabilities. Players are also expanding their global footprint by entering partnerships with defense departments and governments for large-scale deployments. These organizations are aligning product portfolios with real-time threat detection, autonomous operation support, and cross-domain interoperability.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Market scope and definitions
• 1.2 Research design
  • 1.2.1 Research approach
  • 1.2.2 Data collection methods
• 1.3 Base estimates and calculations
  • 1.3.1 Base year calculation
  • 1.3.2 Key trends for market estimation
• 1.4 Forecast model
• 1.5 Primary research and validation
  • 1.5.1 Primary sources
  • 1.5.2 Data mining sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360° synopsis

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Trump administration tariffs analysis
  • 3.2.1 Impact on trade
    • 3.2.1.1 Trade volume disruptions
    • 3.2.1.2 Retaliatory measures
  • 3.2.2 Impact on the industry
    • 3.2.2.1 Supply-side impact (key components)
      • 3.2.2.1.1 Price volatility in key materials
      • 3.2.2.1.2 Supply chain restructuring
      • 3.2.2.1.3 Production cost implications
    • 3.2.2.2 Demand-side impact (selling price)
      • 3.2.2.2.1 Price transmission to end markets
      • 3.2.2.2.2 Market share dynamics
      • 3.2.2.2.3 Consumer response patterns
  • 3.2.3 Key companies impacted
  • 3.2.4 Strategic industry responses
    • 3.2.4.1 Supply chain reconfiguration
    • 3.2.4.2 Pricing and product strategies
    • 3.2.4.3 Policy engagement
  • 3.2.5 Outlook and future considerations
• 3.3 Industry impact forces
  • 3.3.1 Growth drivers
    • 3.3.1.1 Defence modernization initiatives
    • 3.3.1.2 Growing geopolitical tensions
    • 3.3.1.3 Emphasis on cybersecurity
    • 3.3.1.4 Growth in defence budgets & spending
    • 3.3.1.5 Integration of emerging technologies
  • 3.3.2 Pitfalls and challenges
    • 3.3.2.1 Export controls and proliferation risks
    • 3.3.2.2 High initial development and acquisition costs
• 3.4 Growth potential analysis
• 3.5 Regulatory landscape
• 3.6 Technology landscape
• 3.7 Future market trends
• 3.8 Gap analysis
• 3.9 Porter's analysis
• 3.10 Pestel analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive analysis of major market players
• 4.4 Competitive positioning matrix
• 4.5 Strategy dashboard

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Solution, 2021 - 2034 (USD billion)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Hardware
• 5.3 Software
• 5.4 Services

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, by Installation Type, 2021 - 2034 (USD billion)

• 6.1 Key trends
• 6.2 New installation
• 6.3 Retrofit

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, by End Use, 2021 -2034 (USD billion)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Defence
• 7.3 Homeland security

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 - 2034 (USD billion)

• 8.1 Key trends
• 8.2 North America
  • 8.2.1 U.S.
  • 8.2.2 Canada
• 8.3 Europe
  • 8.3.1 Germany
  • 8.3.2 Uk
  • 8.3.3 France
  • 8.3.4 Spain
  • 8.3.5 Italy
  • 8.3.6 Netherlands
• 8.4 Asia Pacific
  • 8.4.1 China
  • 8.4.2 India
  • 8.4.3 Japan
  • 8.4.4 Australia
  • 8.4.5 South Korea
• 8.5 Latin America
  • 8.5.1 Brazil
  • 8.5.2 Mexico
  • 8.5.3 Argentina
• 8.6 Middle East and Africa
  • 8.6.1 Saudi Arabia
  • 8.6.2 South Africa
  • 8.6.3 UAE

Chapter 9 Company Profiles

• 9.1 Airbus
• 9.2 BAE Systems
• 9.3 CACI International Inc
• 9.4 DCS Corporation
• 9.5 Elbit Systems Ltd.
• 9.6 Hanwha Systems Co., Ltd.
• 9.7 Huntington Ingalls Industries, Inc.
• 9.8 Indra Sistemas, S.A.
• 9.9 Kratos Defence & Security Solutions, Inc.
• 9.10 L3Harris Technologies, Inc.
• 9.11 Leidos
• 9.12 Leonardo US Inc.
• 9.13 Lockheed Martin Corporation
• 9.14 Northrop Grumman
• 9.15 Saab AB
• 9.16 ST Engineering