空港システムの市場機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年予測

空港システムの世界市場規模は、2024年に315億米ドルとなり、CAGR 8.1％で成長し、2034年には682億米ドルに達すると予測されています。

この市場の成長軌道は、主に世界の航空旅客数の急増と地域空港インフラの継続的な拡大によって後押しされています。より多くの旅行者が空を飛ぶようになるにつれて、空港は運営能力を強化し、老朽化したシステムをアップグレードし、よりスマートで自動化されたソリューションを採用する必要に迫られています。このような変化は、進化する安全基準や規制基準を守りながら、増加する交通量を効率的に管理するために不可欠です。

近年、主要地域から調達したレーダーユニット、生体認証装置、監視技術などの主要コンポーネントの輸入関税を引き上げた貿易政策により、市場は大きな課題に直面しています。これらの関税は、特に米国のシステム・メーカーやインテグレーターに財政的な負担をかけ、コスト増とプロジェクト期間の長期化につながりました。資本支出要件は急上昇し、いくつかの空港（特に小規模空港）は近代化プロジェクトの延期や縮小を余儀なくされました。その反面、この混乱は、電子システムの現地調達と国内生産への顕著な方向転換を促し、先進空港技術のための国産研究開発への投資を加速させました。その結果、イノベーションが促進され、サプライチェーンがよりローカル化され、このセクター全体の回復力が向上しました。

同市場は、設置タイプ別に新規設置と改修・アップグレードプロジェクトに分類されます。2024年には、改修・アップグレード分野が172億米ドルと大きなシェアを占める。この成長の主因は、特に成熟市場において、老朽化したインフラを交換する必要性にあります。空港は、新しいターミナルを建設するよりも、運用のダウンタイムを減らし、迅速な展開を促進する費用対効果の高い機能強化を優先しています。こうしたアップグレードには、AI主導のアナリティクス、高度な生体認証システム、新たな旅行規範やセキュリティ要件に沿ったモジュール型ITソリューションの統合が含まれます。

市場はタイプ別に、旅客処理、空港運営、航空交通管理、セキュリティ・監視、グランドハンドリング・メンテナンス、小売・商業機能、その他などのシステムに区分されます。旅客処理システムは、チェックイン、本人確認、搭乗手続きを合理化するための自動化への依存度の高まりにより、2024年の市場シェアは22.2%でこの分野をリードしました。タッチレス技術やモバイルプラットフォームの採用により、空港は物理的なインフラを増やすことなく、より多くの旅行者を処理できるようになり、その結果、旅客の流れ全体と満足度が向上しています。

空港システムのアプリケーションは、エアサイド、ランドサイド、ターミナルサイドのオペレーションにまたがります。エアサイド・セグメントは主要な貢献者として浮上し、2024年には129億米ドルと評価されました。その拡大は、フライトハンドリング、航空交通ナビゲーション、地上移動調整における継続的なアップグレードに関連しています。飛行回数が増加する中、空港は安全で効率的な運航を確保するため、より高度なレーダー、通信、エプロン制御システムを導入しています。管制塔の近代化やデジタル・エプロン管理技術の統合への投資も、この分野の発展に極めて重要な役割を果たしています。

米国では、2024年の空港システム市場規模は86億米ドルでした。政府からの一貫した資金援助と、空港運営にスマートテクノロジーを取り入れることに重点を置いていることが、持続的な成長を可能にしています。米国の空港は、交通管制、ターミナル管理、セキュリティ強化などの分野でデジタル化を優先する傾向が強まっており、先進的なシステム・ソリューションの需要を後押ししています。

市場の競合情勢は、定評ある世界企業と機敏な地域ベンダーが混在しているのが特徴です。2024年のシェアは、大手4社合計で20.1%を占めています。これらの主要企業は、AI、生体認証、モノのインターネット（IoT）プラットフォームなどの最先端ツールを活用し、空港業務の全領域に及ぶ統合システムソリューションを提供しています。世界な事業展開、空港当局との戦略的提携、研究開発への強力な注力は、先進国市場と新興国市場の両方において特筆すべき優位性をもたらしています。

一方、中小ベンダーや地域ベンダーは、特定の運用ニーズやコンプライアンス関連ニーズに対応したコスト効率の高いオーダーメイド・ソリューションを提供することで、その領域を切り拓いています。多くの空港運営会社は、スムーズなエンドツーエンドのシステム統合を実現するため、ソフトウエア開発会社やハードウエアメーカーと戦略的パートナーシップを結んでいます。空港が効率性と旅客体験の向上を競う中、データ分析、サイバーセキュリティ、自動化におけるイノベーションが市場競争力を高め続けています。スケーラブルで将来性のあるテクノロジーと、信頼性の高いサービスサポートに重点を置くことが、進化する情勢における長期的な成功の中心となってきています。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界考察

• エコシステム分析
• トランプ政権の関税分析
  • 貿易への影響
    • 貿易量の混乱
    • 報復措置
  • 業界への影響
    • 供給側の影響
      • 価格変動
      • サプライチェーンの再構築
      • 生産コストへの影響
    • 需要側の影響
      • 最終市場への価格伝達
      • 市場シェアの動向
      • 消費者の反応パターン
  • 影響を受ける主要企業
  • 戦略的な業界の対応
    • サプライチェーンの再構成
    • 価格設定と製品戦略
    • 政策関与
  • 展望と今後の検討事項
• 影響要因
  • 促進要因
    • 地方空港の成長
    • 世界の航空旅客数の増加
    • 空港の近代化と拡張プロジェクト
    • 空域の混雑がATM投資を促進
    • IoTとリアルタイムデータ分析の統合
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 高額な設備投資と統合コスト
    • サイバーセキュリティリスク
• 成長可能性分析
• テクノロジーとイノベーションの情勢
• 主なニュースと取り組み
• 将来の市場動向
• ポーター分析
• PESTEL分析
• 規制情勢

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業の市場シェア分析
• 競合ポジショニングマトリックス
• 戦略的展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：タイプ別、2021年～2034年

• 主要動向
  • 旅客処理システム
  • セルフチェックインキオスク
  • 生体認証および検証システム
  • 搭乗ゲートシステム
  • その他
• 空港運営システム
  • 飛行情報表示システム（FIDS）
  • リソース管理システム（RMS）
  • 手荷物処理システム（BHS）
  • 旅客流動管理システム
  • その他
• 航空交通管制（ATM）システム
  • レーダー監視システム
  • 通信システム
  • ナビゲーションシステム
  • その他
• セキュリティおよび監視システム
  • CCTVとビデオ監視
  • アクセス制御システム
  • 脅威検出およびスクリーニングシステム
  • 境界セキュリティシステム
  • その他
• 地上ハンドリングおよびメンテナンスシステム
  • ランプ運用管理
  • 地上支援装置（GSE）追跡
  • 航空機ドッキング誘導システム
  • その他
• 小売・商業システム
  • 販売時点管理（POS）システム
  • デジタルサイネージと広告プラットフォーム
  • その他
• その他

第6章 市場推計・予測：用途別、2021年～2034年

• 主要動向
• 空港内
• 陸側
• ターミナル側

第7章 市場推計・予測：設備別、2021年～2034年

• 主要動向
• 新規設備
• 改造/アップグレード

第8章 市場推計・予測：地域別、2021年～2034年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦

第9章 企業プロファイル

• Amadeus IT Group
• Axis Communications AB
• BEUMER Group
• CISCO Systems Inc.
• Daifuku Co., Ltd.
• Frequentis AG
• Honeywell International Inc.
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Indra
• KEENFINITY
• L3Harris Technologies, Inc.
• Leidos
• MAGOS SYSTEMS
• NEC Corporation
• Panasonic
• RESA
• RTX Corporation
• Siemens Logistics LLC
• SITA
• Smiths Detection Group
• Thales Group
• TK Elevator
• Vanderlande Industries B.V.

The Global Airport Systems Market was valued at USD 31.5 billion in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 8.1% to reach USD 68.2 billion by 2034. The growth trajectory of this market is primarily fueled by the surge in air passenger volumes worldwide and the ongoing expansion of regional airport infrastructure. As more travelers take to the skies, airports are under increasing pressure to enhance their operational capabilities, upgrade aging systems, and adopt smarter, automated solutions. These changes are vital to managing growing foot traffic efficiently while adhering to evolving safety and regulatory standards.

In recent years, the market has faced significant challenges due to trade policies that raised import tariffs on key components such as radar units, biometric devices, and surveillance technology sourced from major regions. These tariffs placed a financial strain on system manufacturers and integrators, especially in the United States, leading to increased costs and extended project timelines. Capital expenditure requirements rose sharply, forcing several airports, particularly smaller ones, to delay or scale down modernization projects. On the flip side, this disruption sparked a notable pivot toward local sourcing and domestic production of electronic systems, accelerating investments in homegrown R&D for advanced airport technologies. The broader outcome has been a boost to innovation and more localized supply chains, improving resilience across the sector.

The market is categorized by installation type into new installations and retrofit or upgrade projects. In 2024, the retrofit and upgrade segment held a significant share, valued at USD 17.2 billion. This growth is largely driven by the need to replace outdated infrastructure, especially in mature markets. Rather than building new terminals, airports are prioritizing cost-effective enhancements that reduce operational downtime and facilitate quicker deployment. These upgrades include integrating AI-driven analytics, advanced biometric systems, and modular IT solutions that align with emerging travel norms and security requirements.

By type, the market is segmented into several categories, including systems for passenger processing, airport operations, air traffic management, security and surveillance, ground handling and maintenance, retail and commercial functions, and others. Passenger processing systems led the segment with a 22.2% market share in 2024, thanks to growing reliance on automation to streamline check-ins, identity verification, and boarding processes. The adoption of touchless tech and mobile platforms is enabling airports to process more travelers without increasing physical infrastructure, thereby enhancing overall passenger flow and satisfaction.

The application of airport systems spans across airside, landside, and terminal side operations. The airside segment emerged as a key contributor, valued at USD 12.9 billion in 2024. Its expansion is linked to continuous upgrades in flight handling, air traffic navigation, and ground movement coordination. With the frequency of flights on the rise, airports are implementing more sophisticated radar, communication, and apron control systems to ensure safe and efficient operations. Investments in modernizing control towers and integrating digital apron management technologies are also playing a pivotal role in advancing this segment.

In the United States, the airport systems market was valued at USD 8.6 billion in 2024, reflecting the country's extensive network of airports and its proactive approach to infrastructure enhancement. Consistent government funding and a focus on incorporating smart technologies into airport operations have enabled sustained growth. U.S. airports are increasingly prioritizing digitalization in areas such as traffic control, terminal management, and security enforcement, helping to drive demand for advanced system solutions.

The competitive landscape of the market is characterized by a mix of established global players and agile regional vendors. Four major companies collectively accounted for a 20.1% share in 2024. These key players offer integrated system solutions that span the full spectrum of airport operations, leveraging cutting-edge tools like AI, biometric identification, and Internet of Things (IoT) platforms. Their global footprint, strategic collaborations with airport authorities, and strong focus on R&D give them a notable advantage in both developed and emerging markets.

Meanwhile, smaller and regional vendors are carving out their space by offering cost-effective, tailored solutions that cater to specific operational or compliance-related needs. Many airport operators are forming strategic partnerships with software developers and hardware manufacturers to ensure smooth, end-to-end system integration. As airports race to enhance efficiency and passenger experience, innovation in data analytics, cybersecurity, and automation continues to fuel market competitiveness. The focus on scalable, future-proof technology and reliable service support is becoming central to long-term success in the evolving airport systems landscape.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Market scope & definitions
• 1.2 Base estimates & calculations
• 1.3 Forecast calculations
• 1.4 Data sources
  • 1.4.1 Primary
  • 1.4.2 Secondary
    • 1.4.2.1 Paid sources
    • 1.4.2.2 Public sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry synopsis, 2021-2034

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Trump administration tariffs analysis
  • 3.2.1 Impact on trade
    • 3.2.1.1 Trade volume disruptions
    • 3.2.1.2 Retaliatory measures
  • 3.2.2 Impact on the industry
    • 3.2.2.1 Supply-side impact
      • 3.2.2.1.1 Price volatility in
      • 3.2.2.1.2 Supply chain restructuring
      • 3.2.2.1.3 Production cost implications
    • 3.2.2.2 Demand-side impact
      • 3.2.2.2.1 Price transmission to end markets
      • 3.2.2.2.2 Market share dynamics
      • 3.2.2.2.3 Consumer response patterns
  • 3.2.3 key companies impacted
  • 3.2.4 strategic industry responses
    • 3.2.4.1 Supply chain reconfiguration
    • 3.2.4.2 Pricing and product strategies
    • 3.2.4.3 Policy engagement
  • 3.2.5 Outlook and future considerations
• 3.3 Impact forces
  • 3.3.1 Growth drivers
    • 3.3.1.1 Growth in regional airports
    • 3.3.1.2 Rising global air passenger traffic
    • 3.3.1.3 Airport modernization and expansion projects
    • 3.3.1.4 Airspace congestion driving ATM investments
    • 3.3.1.5 Integration of IoT and real-time data analytics
  • 3.3.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.3.2.1 High capital expenditure and integration costs
    • 3.3.2.2 Cybersecurity risks
• 3.4 Growth potential analysis
• 3.5 Technological & innovation landscape
• 3.6 Key news and initiatives
• 3.7 Future market trends
• 3.8 Porter's analysis
• 3.9 PESTEL analysis
• 3.10 Regulatory landscape

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Type, 2021-2034 (USD Billion)

• 5.1 Key trends
  • 5.1.1 Passenger processing systems
  • 5.1.2 Self-check-in kiosks
  • 5.1.3 Biometric identification & verification systems
  • 5.1.4 Boarding gate systems
  • 5.1.5 Others
• 5.2 Airport Operations Systems
  • 5.2.1 Flight information display systems (FIDS)
  • 5.2.2 Resource management systems (RMS)
  • 5.2.3 Baggage handling systems (BHS)
  • 5.2.4 Passenger flow management systems
  • 5.2.5 Others
• 5.3 Air traffic management (ATM) systems
  • 5.3.1 Radar surveillance systems
  • 5.3.2 Communication systems
  • 5.3.3 Navigation systems
  • 5.3.4 Others
• 5.4 Security & surveillance systems
  • 5.4.1 CCTV and video surveillance
  • 5.4.2 Access control systems
  • 5.4.3 Threat detection & screening systems
  • 5.4.4 Perimeter security systems
  • 5.4.5 Others
• 5.5 Ground handling & maintenance systems
  • 5.5.1 Ramp operations management
  • 5.5.2 Ground support equipment (GSE) tracking
  • 5.5.3 Aircraft docking guidance systems
  • 5.5.4 Others
• 5.6 Retail & commercial systems
  • 5.6.1 Point-of-Sale (POS) systems
  • 5.6.2 Digital signage & advertising platforms
  • 5.6.3 Others
• 5.7 Others

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Application, 2021-2034 (USD Billion)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Airside
• 6.3 Landside
• 6.4 Terminal side

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Installation, 2021-2034 (USD Billion)

• 7.1 Key trends
• 7.2 New installations
• 7.3 Retrofit/upgrade

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021-2034 (USD Billion)

• 8.1 Key trends
• 8.2 North America
  • 8.2.1 U.S.
  • 8.2.2 Canada
• 8.3 Europe
  • 8.3.1 UK
  • 8.3.2 Germany
  • 8.3.3 France
  • 8.3.4 Italy
  • 8.3.5 Spain
  • 8.3.6 Netherlands
• 8.4 Asia Pacific
  • 8.4.1 China
  • 8.4.2 India
  • 8.4.3 Japan
  • 8.4.4 South Korea
  • 8.4.5 Australia
• 8.5 Latin America
  • 8.5.1 Brazil
  • 8.5.2 Mexico
• 8.6 MEA
  • 8.6.1 South Africa
  • 8.6.2 Saudi Arabia
  • 8.6.3 UAE

Chapter 9 Company Profiles

• 9.1 Amadeus IT Group
• 9.2 Axis Communications AB
• 9.3 BEUMER Group
• 9.4 CISCO Systems Inc.
• 9.5 Daifuku Co., Ltd.
• 9.6 Frequentis AG
• 9.7 Honeywell International Inc.
• 9.8 Huawei Technologies Co., Ltd.
• 9.9 Indra
• 9.10 KEENFINITY
• 9.11 L3Harris Technologies, Inc.
• 9.12 Leidos
• 9.13 MAGOS SYSTEMS
• 9.14 NEC Corporation
• 9.15 Panasonic
• 9.16 RESA
• 9.17 RTX Corporation
• 9.18 Siemens Logistics LLC
• 9.19 SITA
• 9.20 Smiths Detection Group
• 9.21 Thales Group
• 9.22 TK Elevator
• 9.23 Vanderlande Industries B.V.