統合視覚補強システムの市場機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年予測

統合視覚補強システムの世界市場規模は、2024年に11億米ドルとなり、CAGR 11.5%で成長し、2034年には31億米ドルに達すると予測されています。

この軌道に影響を与える主な要因は、中国からの輸入品に課された関税の影響であり、光学センサーやマイクロエレクトロニクスのような重要部品の調達コストを押し上げています。このような貿易措置により、多くの防衛サプライヤーは調達戦略を見直し、代替ベンダーに目を向け、コスト管理とプログラムの継続的な機能性を確保するために国内生産を増やしています。

世界の軍隊は、進化する戦場において兵士のパフォーマンス、敏捷性、生存能力を強化することを目的とした近代化への取り組みを強化しています。IVASソリューションは、リアルタイムのナビゲーション、通信、熱画像、戦術認識などの高度な機能を統合し、このシフトにおいて中心的な役割を果たしています。軍事組織は、特に市街戦が普及し、世界の紛争が激化する中、新たな脅威を先取りするためにこうしたシステムを採用しています。ウェアラブル技術の統合は、意思決定の合理化と指揮統制プロセスの強化に役立っています。機能横断的な防衛プログラムは、複雑化する現代の戦闘シナリオに対応するハイテク、多機能デバイスの需要をさらに促進しています。

製品タイプ別では、ヘルメットマウントディスプレイ分野が2023年に4億9,360万米ドルを生み出しました。これらのシステムは、兵士の視野内にミッションクリティカルなデータを直接配信し、反応時間、機動性、環境認識を向上させる能力によって人気を集めています。軍隊がリアルタイムの戦術実行と状況指揮の最適化を目指しているため、需要は増加傾向にあります。

技術別では、拡張現実（Augmented Reality）が2024年に統合視覚補強システム市場で38.1％のシェアを占めると予想されています。この技術は、必要不可欠な視覚データをリアルタイムで重ね合わせることで戦場の機能性を高め、ナビゲーション、脅威の特定、作戦連携を大幅に改善します。その中核的な実現技術としての役割は、没入型のデータ豊富な戦闘支援システムに焦点を当てた現在および将来の軍事戦略にとって不可欠です。

米国の統合視覚補強システム市場は2024年に3億2,480万米ドルに達します。この分野での同国の成長は、防衛と航空宇宙の両分野からの積極的な投資によって後押しされています。システムのアップグレードに継続的に重点を置き、連邦政府が近代的な軍事構想に支出することで、統合された視覚拡張機能の必要性が高まっており、任務の即応性と全体的な運用効率の強化に役立っています。

世界の統合視覚補強システム市場の競合情勢に影響を与える主な企業には、Varjo、L3Harris Technologies, Inc.、Elbit Systems Ltd.などがあります。IVAS市場の主要企業は、戦略的投資、製品革新、サプライチェーン再編の組み合わせを通じて競争力を高めています。輸入動向の変化に対応して、各社はベンダー基盤を多様化し、国内部品調達を強化しています。多くの企業は、AR統合、光学性能、システムの耐久性を高めるための研究開発を優先しています。これらの企業は、コンパクトな設計、シームレスな通信モジュール、リアルタイムのデータオーバーレイなど、戦場特有のニーズに合わせてソリューションをカスタマイズすることで、軍の近代化目標と密接に連携しています。戦略的防衛パートナーシップの形成や政府主導の技術イニシアティブへの参加も、市場参入を拡大し長期契約を確保するために採用されている重要な戦術です。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界考察

• エコシステム分析
  • バリューチェーンに影響を与える要因
  • 利益率分析
  • ディスラプション
  • 将来の展望
  • 製造業者
  • 販売代理店
• トランプ政権の関税分析
  • 貿易への影響
    • 貿易量の混乱
    • 報復措置
  • 業界への影響
    • 供給側の影響（原材料）
      • 主要原材料の価格変動
      • サプライチェーンの再構築
      • 生産コストへの影響
    • 需要側の影響（販売価格）
      • 最終市場への価格伝達
      • 市場シェアの動向
      • 消費者の反応パターン
  • 影響を受ける主要企業
  • 戦略的な業界対応
    • サプライチェーンの再構成
    • 価格設定と製品戦略
    • 政策関与
  • 展望と今後の検討事項
• サプライヤーの情勢
• 利益率分析
• 主なニュースと取り組み
• 規制情勢
• 影響要因
  • 促進要因
    • 軍事近代化計画の強化
    • 拡張現実（AR）とAIの統合
    • 兵士の安全性とパフォーマンスの向上に対する需要
    • 政府の支援資金と契約
    • 世界の安全保障上の脅威と非対称戦争の増大
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 開発と調達費が高め
    • 運用および技術上の信頼性の問題
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業の市場シェア分析
• 競合ポジショニングマトリックス
• 戦略的展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：製品別、2021年～2034年

• 主要動向
• ヘルメット搭載ディスプレイ
• 暗視装置

第6章 市場推計・予測：技術別、2021年～2034年

• 主要動向
• 拡張現実（AR）
• 複合現実（MR）
• バーチャルリアリティ（VR）
• 熱画像および低光量画像
• その他

第7章 市場推計・予測：用途別、2021年～2034年

• 主要動向
• 状況認識
• ナビゲーションとマッピング
• トレーニングとシミュレーション
• ターゲット獲得とエンゲージメント
• その他

第8章 市場推計・予測：最終用途別、2021年～2034年

• 主要動向
• 空軍
• 軍
• 海軍

第9章 市場推計・予測：地域別、2021年～2034年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦

第10章 企業プロファイル

• Ajnalens
• Anduril
• Elbit Systems Ltd
• L3Harris Technologies, Inc.
• Lockheed Martin
• Optex Systems
• Varjo
• VirTra, Inc.
• Vrgineers, Inc.
• Vuzix Corporation

The Global Integrated Visual Augmentation System Market was valued at USD 1.1 billion in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 11.5% to reach USD 3.1 billion by 2034. A major factor influencing this trajectory is the impact of tariffs imposed on Chinese imports, which have driven up procurement costs for critical components like optical sensors and microelectronics. These trade measures have prompted many defense suppliers to revise their sourcing strategies, turning to alternative vendors and increasing domestic manufacturing to manage costs and ensure continued program functionality.

Worldwide, armed forces are ramping up modernization efforts aimed at enhancing soldier performance, agility, and survivability on evolving battlefields. IVAS solutions play a central role in this shift, integrating advanced capabilities such as real-time navigation, communication, thermal imaging, and tactical awareness. Military organizations are adopting these systems to stay ahead of emerging threats, particularly as urban warfare becomes more prevalent and global conflicts intensify. The integration of wearable tech is helping to streamline decision-making and bolster command-and-control processes. Cross-functional defense programs are further driving demand for high-tech, multifunctional devices that meet the increasing complexity of modern combat scenarios.

In terms of product types, the helmet-mounted display segment generated USD 493.6 million in 2023. These systems are gaining popularity due to their ability to deliver mission-critical data directly within a soldier's field of view, improving reaction time, mobility, and environmental awareness. Demand is on the rise as armed forces aim to optimize real-time tactical execution and situational command.

By technology, Augmented Reality is expected to hold a 38.1% share of the integrated visual augmentation system market in 2024. This technology enhances battlefield functionality by overlaying essential visual data in real-time, significantly improving navigation, threat identification, and operational coordination. Its role as a core enabling technology makes it vital for current and future military strategies focused on immersive, data-rich combat support systems.

United States Integrated Visual Augmentation System Market reached USD 324.8 million in 2024. The country's growth in this sector is being fueled by aggressive investments from both the defense and aerospace sectors. Continued emphasis on system upgrades and federal spending on modern military initiatives are intensifying the need for integrated visual augmentation capabilities, helping to reinforce mission readiness and overall operational efficiency.

Key players influencing the competitive landscape of the Global Integrated Visual Augmentation System Market include Varjo, L3Harris Technologies, Inc., and Elbit Systems Ltd. Leading players in the IVAS market are advancing their competitive edge through a combination of strategic investments, product innovation, and supply chain restructuring. In response to shifting import dynamics, companies have been diversifying vendor bases and boosting domestic component sourcing. Many are prioritizing R&D to enhance AR integration, optical performance, and system durability. These firms are aligning closely with military modernization goals by customizing solutions to meet battlefield-specific needs, including compact designs, seamless communication modules, and real-time data overlays. Forming strategic defense partnerships and participating in government-led technology initiatives are also key tactics being employed to expand market reach and secure long-term contracts.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Market scope & definitions
• 1.2 Base estimates & calculations
• 1.3 Forecast calculations
• 1.4 Data sources
  • 1.4.1 Primary
  • 1.4.2 Secondary
    • 1.4.2.1 Paid sources
    • 1.4.2.2 Public sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry synopsis, 2021-2034

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.1.1 Factor affecting the value chain
  • 3.1.2 Profit margin analysis
  • 3.1.3 Disruptions
  • 3.1.4 Future outlook
  • 3.1.5 Manufacturers
  • 3.1.6 Distributors
• 3.2 Trump administration tariff analysis
  • 3.2.1 Impact on trade
    • 3.2.1.1 Trade volume disruptions
    • 3.2.1.2 Retaliatory measures
  • 3.2.2 Impact on the industry
    • 3.2.2.1 Supply-side impact (raw materials)
      • 3.2.2.1.1 Price volatility in key materials
      • 3.2.2.1.2 Supply chain restructuring
      • 3.2.2.1.3 Production cost implications
    • 3.2.2.2 Demand-side impact (selling price)
      • 3.2.2.2.1 Price transmission to end markets
      • 3.2.2.2.2 Market share dynamics
      • 3.2.2.2.3 Consumer response patterns
  • 3.2.3 Key companies impacted
  • 3.2.4 Strategic industry responses
    • 3.2.4.1 Supply chain reconfiguration
    • 3.2.4.2 Pricing and product strategies
    • 3.2.4.3 Policy engagement
  • 3.2.5 Outlook and future considerations
• 3.3 Supplier landscape
• 3.4 Profit margin analysis
• 3.5 Key news & initiatives
• 3.6 Regulatory landscape
• 3.7 Impact forces
  • 3.7.1 Growth drivers
    • 3.7.1.1 Rising military modernization programs
    • 3.7.1.2 Integration of Augmented Reality (AR) and AI
    • 3.7.1.3 Demand for enhanced soldier safety and performance
    • 3.7.1.4 Supportive government funding and contracts
    • 3.7.1.5 Rising global security threats and asymmetric warfare
  • 3.7.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.7.2.1 High development and procurement costs
    • 3.7.2.2 Operational and technical reliability issues
• 3.8 Growth potential analysis
• 3.9 Porter's analysis
• 3.10 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Product, 2021-2034 (USD Million & Thousand Unit)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Helmet mounted display
• 5.3 Night vision device

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Technology, 2021-2034 (USD Million & Thousand Unit)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Augmented Reality (AR)
• 6.3 Mixed Reality (MR)
• 6.4 Virtual Reality (VR)
• 6.5 Thermal and low-light imaging
• 6.6 Others

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Application, 2021-2034 (USD Million & Thousand Unit)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Situational awareness
• 7.3 Navigation and mapping
• 7.4 Training and simulation
• 7.5 Target acquisition and engagement
• 7.6 Others

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By End Use, 2021-2034 (USD Million & Thousand Unit)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Air force
• 8.3 Army
• 8.4 Navy

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021-2034 (USD Million & Thousand Unit)

• 9.1 Key trends
• 9.2 North America
  • 9.2.1 U.S.
  • 9.2.2 Canada
• 9.3 Europe
  • 9.3.1 UK
  • 9.3.2 Germany
  • 9.3.3 France
  • 9.3.4 Italy
  • 9.3.5 Spain
  • 9.3.6 Russia
• 9.4 Asia Pacific
  • 9.4.1 China
  • 9.4.2 India
  • 9.4.3 Japan
  • 9.4.4 South Korea
  • 9.4.5 Australia
• 9.5 Latin America
  • 9.5.1 Brazil
  • 9.5.2 Mexico
• 9.6 MEA
  • 9.6.1 South Africa
  • 9.6.2 Saudi Arabia
  • 9.6.3 UAE

Chapter 10 Company Profiles

• 10.1 Ajnalens
• 10.2 Anduril
• 10.3 Elbit Systems Ltd
• 10.4 L3Harris Technologies, Inc.
• 10.5 Lockheed Martin
• 10.6 Optex Systems
• 10.7 Varjo
• 10.8 VirTra, Inc.
• 10.9 Vrgineers, Inc.
• 10.10 Vuzix Corporation