生物農薬市場の機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年の予測

世界の生物農薬市場は2024年に35億米ドルに達し、有機農産物への需要の高まりと世界中の消費者の健康志向の高まりに後押しされて、2025年から2034年にかけてCAGR 9.3％で力強い成長を遂げると予測されています。

合成農薬の悪影響に対する懸念が高まり続けるなか、生物農薬はより安全で持続可能な農作物保護の代替手段として急速に台頭しています。今日の消費者は、慣行栽培の果物や野菜に残留農薬が含まれていることをより強く認識しており、有機農法の導入を大きく後押ししています。

生物農薬はバクテリア、菌類、ウイルス、植物由来の物質など天然由来のものであるため、総合的害虫管理プログラムや持続可能な農業にますます好まれるようになっています。さらに、化学農薬の使用に対する規制強化と相まって、環境に優しい農法への世界の注目が、生物農薬へのシフトを加速させています。世界各国の政府も、有機農業の取り組みに有利な政策や補助金支援を通じて、生物農薬の使用を促進しています。さらに、化学合成農薬に対する害虫抵抗性の増加により、農家はより効果的で環境に配慮した解決策を模索せざるを得なくなっており、生物農薬市場の成長にさらなる弾みをつけています。

生物農薬市場は、バイオ殺虫剤、バイオ除草剤、バイオ殺菌剤、その他の製品に区分され、生物農薬は2024年に48.7%の最大市場シェアを占める。この分野は、高い作物収量を維持しながら環境への害を最小限に抑える害虫駆除ソリューションに対するニーズの高まりにより、2034年までCAGR 9.2％で拡大すると予測されています。天然微生物または植物ベースの活性化合物から成る生物農薬は、特に農家が化学殺虫剤への依存を減らそうとしていることから、現代農業に不可欠な要素となっています。生物農薬の採用が拡大している背景には、総合的害虫管理（IPM）システムにおける生物農薬の役割と、有機農法基準との適合性があり、慣行農法と有機農法の両方の生産者に支持されています。

製品形態に基づき、市場は乾燥剤と液体剤に分けられ、液体生物農薬は2024年に23億米ドルを生み出し、2034年までCAGR 9.4％で成長すると予測されます。液体製剤は、使いやすい用途、高い有効性、優れた保存安定性により人気を集めています。懸濁濃縮液、乳化性濃縮液、可溶性液体として入手可能なこれらの製剤は、植物表面へのより良い付着を保証し、既存の散布装置を使用して簡単に散布できるため、効率的な害虫駆除を求める農家の間で広く使用されています。

地域別では、北米は2024年に13億米ドルの生物農薬売上高を計上し、2025年から2034年にかけてCAGR 9％で成長する見通しです。同地域は、米国とカナダの農業バイオテクノロジーへの多額の投資を背景に、世界市場で主導的地位を維持しています。持続可能な農法や有機農業へのシフトが進んでいることも、北米における生物農薬の需要を後押ししています。さらに、高度な農業技術と総合的な害虫管理の実践が広範に実施されていることも、この急拡大する市場における同地域の牙城をより強固なものにしています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
  • バリューチェーンに影響を与える要因
  • 利益率分析
  • ディスラプション
  • 将来の展望
  • メーカー
  • 流通業者
• サプライヤーの状況
• 利益率分析
• 主要ニュース
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • オーガニック製品に対する消費者の嗜好
    • 規制当局の支援と政府の取り組み
    • 技術の進歩
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 高い生産コスト
    • 化学農薬に比べて作用が遅い
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場規模・予測：製品別、2021年～2034年

• 主要動向
• バイオ除草剤
• バイオ殺虫剤
• バイオ殺菌剤

第6章 市場規模・予測：形態別、2021年～2034年

• 主要動向
• 乾式
• 液体

第7章 市場規模・予測：原料別、2021年～2034年

• 主要動向
• 微生物
• 生化学
• その他

第8章 市場規模・予測：作物別、2021年～2034年

• 主要動向
• 穀物・油糧種子
• 果物・野菜
  • りんご
  • ブドウ
  • ジャガイモ
  • その他
• その他

第9章 市場規模・予測：用途別、2021年～2034年

• 主要動向
• 種子処理
• 葉面散布
• 土壌スプレー

第10章 市場推計・予測：地域別、2021年～2034年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • ロシア
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦

第11章 企業プロファイル

• BASF SE
• Bayer AG
• Syngenta AG
• UPL Limited
• FMC Corporation
• Marrone Bio Innovations
• Novonesis
• Nufarm
• Isagro S.p.A
• Certis USA L.L.C.
• Koppert Biological Systems
• Biobest Group NV
• Valent BioSciences
• STK Bio-Ag Technologies

The Global Biopesticides Market reached USD 3.5 billion in 2024 and is projected to witness robust growth at a CAGR of 9.3% from 2025 to 2034, fueled by the growing demand for organic produce and increasing health consciousness among consumers worldwide. As concerns over the adverse effects of synthetic pesticides continue to rise, biopesticides are rapidly emerging as a safer and more sustainable alternative for crop protection. Consumers today are more aware of pesticide residues found in conventionally grown fruits and vegetables, which is significantly pushing the adoption of organic farming practices.

Since biopesticides are derived from natural sources such as bacteria, fungi, viruses, and plant-based substances, they are increasingly preferred for integrated pest management programs and sustainable agriculture. Moreover, the global focus on eco-friendly agricultural practices, coupled with stricter regulations against chemical pesticide usage, is accelerating the shift toward biopesticides. Governments worldwide are also promoting biopesticide use through favorable policies and subsidy support for organic farming initiatives. Additionally, the rising prevalence of pest resistance to synthetic pesticides is compelling farmers to explore more effective and environmentally responsible solutions, adding further momentum to the biopesticides market growth.

The biopesticides market is segmented into bio insecticides, bio herbicides, bio fungicides, and other products, with bio insecticides accounting for the largest market share of 48.7% in 2024. This segment is projected to expand at a CAGR of 9.2% through 2034, driven by the rising need for pest control solutions that minimize environmental harm while maintaining high crop yields. Bio insecticides, composed of natural microorganisms or plant-based active compounds, have become essential components in modern agriculture, especially as farmers seek to reduce dependency on chemical insecticides. Their growing adoption is supported by their role in integrated pest management (IPM) systems and their compatibility with organic farming standards, making them a favored choice for both conventional and organic growers.

Based on product form, the market is divided into dry and liquid formulations, with liquid biopesticides generating USD 2.3 billion in 2024 and anticipated to grow at a CAGR of 9.4% through 2034. Liquid formulations are gaining traction due to their user-friendly application, higher efficacy, and superior shelf stability. Available as suspension concentrates, emulsifiable concentrates, and soluble liquids, these formulations ensure better adherence to plant surfaces and are easily applied using existing spraying equipment, driving widespread usage among farmers seeking efficient pest control.

Regionally, North America generated USD 1.3 billion in biopesticides sales in 2024 and is poised to grow at a CAGR of 9% between 2025 and 2034. The region maintains a leading position in the global market, backed by significant investments in agricultural biotechnology across the United States and Canada. The ongoing shift toward sustainable farming methods and organic agriculture continues to bolster the demand for biopesticides in North America. Furthermore, the widespread implementation of advanced farming techniques and integrated pest management practices reinforces the region's stronghold in this rapidly expanding market.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Market scope & definition
• 1.2 Base estimates & calculations
• 1.3 Forecast calculation
• 1.4 Data sources
  • 1.4.1 Primary
  • 1.4.2 Secondary
    • 1.4.2.1 Paid sources
    • 1.4.2.2 Public sources
• 1.5 Primary research and validation
  • 1.5.1 Primary sources
  • 1.5.2 Data mining sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry synopsis, 2021-2034

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.1.1 Factor affecting the value chain
  • 3.1.2 Profit margin analysis
  • 3.1.3 Disruptions
  • 3.1.4 Future outlook
  • 3.1.5 Manufacturers
  • 3.1.6 Distributors
• 3.2 Supplier landscape
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Key news & initiatives
• 3.5 Regulatory landscape
• 3.6 Impact forces
  • 3.6.1 Growth drivers
    • 3.6.1.1 Consumer preference for organic products
    • 3.6.1.2 Regulatory support and government initiatives
    • 3.6.1.3 Technological advancements
  • 3.6.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.6.2.1 High Production Costs
    • 3.6.2.2 Slow action compared to chemical pesticides
• 3.7 Growth potential analysis
• 3.8 Porter's analysis
• 3.9 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Size and Forecast, By Product, 2021 – 2034 (USD Billion, Kilo Tons)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Bio herbicides
• 5.3 Bio insecticides
• 5.4 Bio fungicides

Chapter 6 Market Size and Forecast, By Form, 2021 – 2034 (USD Billion, Kilo Tons)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Dry
• 6.3 Liquid

Chapter 7 Market Size and Forecast, By Source, 2021 – 2034 (USD Billion, Kilo Tons)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Microbial
• 7.3 Biochemical
• 7.4 Others

Chapter 8 Market Size and Forecast, By Crop, 2021 – 2034 (USD Billion, Kilo Tons)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Grain & oil seeds
• 8.3 Fruit & vegetables
  • 8.3.1 Apples
  • 8.3.2 Grapes
  • 8.3.3 Potatoes
  • 8.3.4 Others
• 8.4 Others

Chapter 9 Market Size and Forecast, By Application, 2021 – 2034 (USD Billion, Kilo Tons)

• 9.1 Key trends
• 9.2 Seed treatment
• 9.3 Foliar spray
• 9.4 Soil spray

Chapter 10 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 – 2034 (USD Billion) (Kilo Tons)

• 10.1 Key trends
• 10.2 North America
  • 10.2.1 U.S.
  • 10.2.2 Canada
• 10.3 Europe
  • 10.3.1 Germany
  • 10.3.2 UK
  • 10.3.3 France
  • 10.3.4 Spain
  • 10.3.5 Italy
  • 10.3.6 Russia
• 10.4 Asia Pacific
  • 10.4.1 China
  • 10.4.2 India
  • 10.4.3 Japan
  • 10.4.4 Australia
  • 10.4.5 South Korea
• 10.5 Latin America
  • 10.5.1 Brazil
  • 10.5.2 Mexico
• 10.6 Middle East and Africa
  • 10.6.1 Saudi Arabia
  • 10.6.2 South Africa
  • 10.6.3 UAE

Chapter 11 Company Profiles

• 11.1 BASF SE
• 11.2 Bayer AG
• 11.3 Syngenta AG
• 11.4 UPL Limited
• 11.5 FMC Corporation
• 11.6 Marrone Bio Innovations
• 11.7 Novonesis
• 11.8 Nufarm
• 11.9 Isagro S.p.A
• 11.10 Certis USA L.L.C.
• 11.11 Koppert Biological Systems
• 11.12 Biobest Group NV
• 11.13 Valent BioSciences
• 11.14 STK Bio-Ag Technologies