機内インターネット市場の機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年の予測

世界の機内インターネット市場は2024年に16億米ドルに達し、2025年から2034年にかけてCAGR 6.1％で成長すると予測されています。

乗客の間でシームレスなインターネット接続に対する需要が高まっていることと、衛星技術の進歩が市場成長を促す主な要因となっています。世界の航空旅行が大流行前の水準に戻るにつれ、乗客は娯楽、通信、仕事のために飛行中のインターネット接続をますます求めるようになっています。スマートフォン、タブレット、ノートパソコンの普及は、旅行者が巡航高度でも接続を維持することを期待するため、機内接続の必要性をさらに高めています。こうした需要の高まりにより、航空会社は信頼性の高いインターネット・サービスを提供することで、乗客の満足度を高め、競争力を維持する必要に迫られています。

衛星技術の進歩と衛星打ち上げ回数の増加が、機内インターネット市場を大幅に強化しています。これらの技術革新は、より高速なデータ伝送と広範なカバレッジを可能にし、遠隔地や海洋上でも信頼性の高い接続性を提供しています。最新の衛星の導入により、インターネットのスピードとパフォーマンスが向上し、航空会社は乗客に充実したサービスを提供できるようになりました。機内インターネットが贅沢品ではなく必需品となりつつある中、航空会社はインターネット・サービス・プロバイダーと協力して高度な接続ソリューションを統合し、市場で優位に立ちつつあります。

衛星ベースの接続性が2024年に最大のシェアを占め、10億7,000万米ドルの収益を上げています。衛星打ち上げの増加と衛星通信の技術進歩がこの分野を牽引しています。ほとんどのフライトが遠隔地を移動するため、衛星ベースのインターネットは一貫した接続性を維持するための唯一の実行可能なソリューションであり続けています。Wi-Fi分野は、飛行中の継続的な接続に対する需要の高まりに後押しされ、予測期間中最も速いCAGR 8％で成長しています。標準的な接続速度も人気を集めており、CAGR 7.5%で成長しています。多くの乗客が電子メール、メッセージ、ブラウジングなどの基本的な作業にインターネットアクセスを必要としているためです。

後付け分野は、先進的な接続ソリューションによる航空機の近代化によって、2034年までに21億米ドルの市場規模に達すると予測されます。後付けは、既存の航空機を最先端のインターネット・システムでアップグレードし、新しい航空機に投資する必要性をなくします。無料Wi-Fi分野は2024年に58.1％のシェアを占め、航空会社が乗客の誘致と維持のために無料のインターネットサービスを提供する傾向が強まっていることから、予測期間を通じて優位性を維持すると予想されます。

商用分野は2024年に市場シェアの84.6％を占めたが、これは旅客体験の向上における接続性の重要性が高まっていることが背景にあります。北米では米国市場がリードし、2024年のシェアは86.4%でした。同国には大規模な航空市場があり、大手インターネット・サービス・プロバイダーや衛星メーカーが存在することが、同市場の優位性に寄与しており、今後も成長が見込まれます。

The Global In-Flight Internet Market reached USD 1.6 billion in 2024 and is expected to grow at a CAGR of 6.1% from 2025 to 2034. The rising demand for seamless internet connectivity among passengers and advancements in satellite technology are major factors driving market growth. As global air travel returns to pre-pandemic levels, passengers increasingly seek internet access during flights for entertainment, communication, and work. The widespread use of smartphones, tablets, and laptops further intensifies the need for in-flight connectivity, as travelers expect to stay connected even at cruising altitudes. This growing demand places airlines under pressure to enhance passenger satisfaction and maintain a competitive edge by offering reliable internet services.

Advances in satellite technology and an increasing number of satellite launches have significantly bolstered the in-flight internet market. These innovations enable faster data transmission and broader coverage, providing reliable connectivity even over remote areas and oceans. The introduction of modern satellites has improved internet speed and performance, allowing airlines to offer enhanced services to passengers. With in-flight internet becoming a necessity rather than a luxury, airline operators are collaborating with internet service providers to integrate advanced connectivity solutions and stay ahead in the market.

Satellite-based connectivity held the largest share in 2024, generating USD 1.07 billion in revenue. The growth in satellite launches and technological advancements in satellite communication are driving this segment. As most flights travel over remote areas, satellite-based internet remains the only viable solution for maintaining consistent connectivity. The Wi-Fi segment is growing at the fastest CAGR of 8% during the forecast period, fueled by the increasing demand for continuous connectivity during flights. Standard connectivity speed is also gaining traction, growing at a CAGR of 7.5%, as many passengers require internet access for basic tasks such as emailing, messaging, and browsing.

The retrofit segment is projected to reach a market size of USD 2.1 billion by 2034, driven by the modernization of aircraft fleets with advanced connectivity solutions. Retrofitting upgrades existing aircraft with state-of-the-art internet systems, eliminating the need to invest in new planes. The free Wi-Fi segment held a 58.1% share in 2024 and is expected to maintain dominance throughout the forecast period as airlines increasingly offer complimentary internet services to attract and retain passengers.

The commercial segment accounted for 84.6% of the market share in 2024, driven by the growing importance of connectivity in enhancing passenger experiences. The U.S. market led in North America, with an 86.4% share in 2024. The country's large aviation market and the presence of leading internet service providers and satellite manufacturers contribute to its dominance, ensuring continued growth in the years ahead.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Market scope and definitions
• 1.2 Research design
  • 1.2.1 Research Approach
  • 1.2.2 Data collection methods
• 1.3 Base estimates and calculations
  • 1.3.1 Base year calculation
  • 1.3.2 Key trends for market estimation
• 1.4 Forecast model
• 1.5 Primary research and validation
  • 1.5.1 Primary sources
  • 1.5.2 Data mining sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360⁰ synopsis

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Industry impact forces
  • 3.2.1 Growth drivers
    • 3.2.1.1 Rise in passenger travel demand
    • 3.2.1.2 Growth in low-cost passenger travel airlines and long-haul flights
    • 3.2.1.3 Rising demand for live streaming and video-on-demand
    • 3.2.1.4 Technological advancements in satellite and ATG connectivity
    • 3.2.1.5 Regulatory changes
  • 3.2.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.2.2.1 Rising cybersecurity threats
    • 3.2.2.2 Bandwidth limitations and quality of service
• 3.3 Growth potential analysis
• 3.4 Regulatory landscape
• 3.5 Technology landscape
• 3.6 Future market trends
• 3.7 Gap analysis
• 3.8 Porter's analysis
• 3.9 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive analysis of major market players
• 4.4 Competitive positioning matrix
• 4.5 Strategy dashboard

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Connectivity Type, 2021 – 2034 ($ Mn)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Satellite-based connectivity
  • 5.2.1 Ka-band
  • 5.2.2 Ku-band
  • 5.2.3 L-band
  • 5.2.4 Others
• 5.3 Air-to-ground connectivity
• 5.4 Hybrid

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Technology, 2021 – 2034 ($ Mn)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Wi-Fi
• 6.3 4G/LTE
• 6.4 5G
• 6.5 Satellite broadband

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Connectivity Speed, 2021 – 2034 ($ Mn)

• 7.1 Key trends
• 7.2 High speed
• 7.3 Standard
• 7.4 Low bandwidth

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Installation Type, 2021 – 2034 ($ Mn)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Retrofit
• 8.3 Line-fit

Chapter 9 Market Estimates and Forecast, By Service Model, 2021 – 2034 ($ Mn)

• 9.1 Key trends
• 9.2 Free Wi-fi
• 9.3 Paid Wi-fi
• 9.4 Freemium

Chapter 10 Market Estimates and Forecast, By Aircraft Type, 2021 – 2034 ($ Mn)

• 10.1 Key trends
• 10.2 Narrow-body aircraft
• 10.3 Wide-body aircraft

Chapter 11 Market Estimates and Forecast, By End Use, 2021 – 2034 ($ Mn)

• 11.1 Key trends
• 11.2 Commercial
• 11.3 Military & Defense

Chapter 12 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 – 2034 ($ Mn)

• 12.1 Key trends
• 12.2 North America
  • 12.2.1 U.S.
  • 12.2.2 Canada
• 12.3 Europe
  • 12.3.1 Germany
  • 12.3.2 UK
  • 12.3.3 France
  • 12.3.4 Spain
  • 12.3.5 Italy
  • 12.3.6 Netherlands
• 12.4 Asia Pacific
  • 12.4.1 China
  • 12.4.2 India
  • 12.4.3 Australia
  • 12.4.4 South Korea
  • 12.4.5 Japan
• 12.5 Latin America
  • 12.5.1 Brazil
  • 12.5.2 Mexico
  • 12.5.3 Argentina
• 12.6 Middle East and Africa
  • 12.6.1 Saudi Arabia
  • 12.6.2 U.A.E.
  • 12.6.3 South Africa

Chapter 13 Company Profiles

• 13.1 AeroMobile Communications
• 13.2 Anuvu
• 13.3 ASIA SATELLITE TELECOMMUNICATIONS CO., LTD.
• 13.4 Astronics Corporation.
• 13.5 Collins Aerospace
• 13.6 Deutsche Telekom AG
• 13.7 EUTELSAT COMMUNICATIONS SA
• 13.8 GILAT SATELLITE NETWORKS.
• 13.9 Gogo Business Aviation LLC.
• 13.10 Honeywell International Inc.
• 13.11 Hughes Network Systems
• 13.12 Intelsat
• 13.13 Kontron
• 13.14 Lufthansa Technik
• 13.15 Nokia
• 13.16 Panasonic Avionics Corporation
• 13.17 SAFRAN
• 13.18 Thales
• 13.19 Viasat, Inc.