LED照明市場の機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年の予測

LED照明の世界市場は、2024年に945億米ドルと評価され、2025年から2034年にかけてCAGR 10.4％で成長すると予測されています。

LED街灯の採用増加や園芸分野での用途拡大が市場成長の主な促進要因となっています。世界各国の政府は、エネルギー効率を改善し、メンテナンスコストを下げ、持続可能な取り組みを支援するために、スマート照明イニシアチブを実施しています。都市がインフラをアップグレードするにつれて、LEDソリューションの需要は増加の一途をたどっています。スマートシティのエコシステムと統合する適応型LED照明やセンサーベースLED照明のニーズが高まっており、メーカーがエネルギー効率の高いソリューションを開発する機会が生まれています。

園芸は、LED採用の急増を記録しているもう一つの分野です。LED成長ライトは、植物の成長を促進するために最適化された光スペクトルを提供し、商業農業や屋内農業に不可欠なツールとなっています。スマート農法が台頭する中、LED照明は自動制御システムとますます統合され、農家が最適な作物収量のために光照射を調整するのに役立っています。より有効で、より持続可能な農業の練習のための押しは高度 LEDの投資を育てます軽い技術を運転しています。農業界が生産性と効率を向上させるソリューションを求めているため、メーカーは現代の農業技術に沿ったフルスペクトル、エネルギー効率の高い照明オプションの開発に注力しています。

市場は製品タイプ別にランプと照明器具に分類されます。LEDランプは、2024年に364億米ドルと予測され、エネルギー効率と長寿命により、電力消費量と交換コストを削減できることから人気を集めています。アプリケーション分野では、市場は屋内照明と屋外照明に分けられ、2024年の市場シェアは屋内照明が65.6％を占める。オフィス、商業スペース、住宅では、エネルギー経費を削減し、職場の生産性を高めるため、LED照明の導入が進んでいます。

設置は新設と改修に分類され、新設が2024年の市場シェアの50.7%を占める。都市の拡大とスマートシティプロジェクトは、政府が持続可能なインフラ整備を優先しているため、新規LED設置の需要を促進しています。販売チャネルには、小売/卸売、直販、eコマースが含まれます。小売/卸売チャネルは、2024年に43.3％のシェアで市場を独占しており、DIYフレンドリーなLED照明ソリューションに対する消費者需要が増加しています。

ワット数によって、市場は低ワット（10W以下）、中ワット（10W～50W）、高ワット（50W以上）に区分されます。中ワット数のLEDは2024年に市場シェアの43%を占め、商業・産業分野では明るさとエネルギー効率のバランスから好まれています。技術セグメントには、チップオンボード（COB）、表面実装ダイオード（SMD）、その他が含まれます。COB LEDは放熱性に優れ、ルーメン出力が高く、高輝度アプリケーションに最適であるため、2024年には市場の33%を占めました。

北米は、2024年に34.4％のシェアで市場をリードしており、これはエネルギー効率規制と政府のインセンティブが様々な産業でLED採用を促進しているためです。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
• 業界への影響要因
  • 促進要因
    • エネルギー効率の高い照明に対する需要の高まり
    • スマートホームとIoT統合における採用の増加
    • LED採用に対する政府の規制とインセンティブ
    • 自動車照明におけるLEDアプリケーションの拡大
    • UVおよびIR LEDアプリケーションの増加
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 初期投資コストの高さ
    • 農村部や過疎地での普及が限定的
• 成長可能性分析
• 規制状況
• 技術情勢
• 今後の市場動向
• ギャップ分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 主要市場プレーヤーの競合分析
• 競合のポジショニングマトリックス
• 戦略ダッシュボード

第5章 市場推計・予測：製品タイプ別、2021年～2034年

• 主要動向
• ランプ
  • Aタイプ
  • Tタイプ
  • その他
• 照明器具
  • ダウンライト
  • 装飾照明
  • 指向性照明
  • その他

第6章 市場推計・予測：用途別、2021年～2034年

• 主要動向
• 屋内
  • 住宅
  • 商業施設
    • オフィス
    • 小売店
    • 園芸庭園
    • その他
  • 工業
  • その他
• 屋外
  • 道路
  • 建築
  • スポーツ施設
  • トンネル
  • その他

第7章 市場推計・予測：設置別、2021年～2034年

• 主要動向
• 新設
• レトロフィット

第8章 市場推計・予測：販売チャネル別、2021年～2034年

• 主要動向
• 小売/卸売
• 直販
• eコマース

第9章 市場推計・予測：ワット数別、2021年～2034年

• 主要動向
• 低ワット数（10W未満）
• 中ワット数（10W～50W）
• 高ワット数（50W以上）

第10章 市場推計・予測：技術別、2021年～2034年

• 主要動向
• チップオンボード（COB）
• 面実装ダイオード（SMD）
• その他

第11章 市場推計・予測：地域別、2021年～2034年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • オランダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦

第12章 企業プロファイル

• Acuity Brands
• ams-OSRAM
• Colorsled
• Cree LED
• Dialight
• Eaton
• Everlight Electronics
• Hubbell
• Legrand
• Lextar Electronics
• Lite-On Technology
• Nichia
• Panasonic
• Samsung Electronics
• Savant Technologies
• Seoul Semiconductor
• Sharp
• Signify
• Toyoda Gosei
• Zumtobel Group

The Global LED Lighting Market was valued at USD 94.5 billion in 2024 and is projected to grow at a CAGR of 10.4% from 2025 to 2034. The increasing adoption of LED streetlights and expanding applications in horticulture are key drivers of market growth. Governments worldwide are implementing smart lighting initiatives to improve energy efficiency, lower maintenance costs, and support sustainability efforts. As cities upgrade infrastructure, the demand for LED solutions continues to rise. The need for adaptive and sensor-based LED lighting that integrates with smart city ecosystems is growing, creating opportunities for manufacturers to develop energy-efficient solutions.

Horticulture is another sector recording a surge in LED adoption. LED grow lights provide optimized light spectra to enhance plant growth, making them an essential tool in commercial agriculture and indoor farming. With smart farming practices on the rise, LED lighting is increasingly integrated with automated control systems, helping farmers regulate light exposure for optimal crop yields. The push for more efficient and sustainable agricultural practices is driving investments in advanced LED grow light technology. As the agriculture industry seeks solutions that improve productivity and efficiency, manufacturers are focusing on developing full-spectrum, energy-efficient lighting options that align with modern farming techniques.

The market is categorized by product type into lamps and luminaires. LED lamps, valued at USD 36.4 billion in 2024, are gaining popularity due to their energy efficiency and long lifespan, reducing electricity consumption and replacement costs. The application segment divides the market into indoor and outdoor lighting, with indoor lighting accounting for 65.6% of the market share in 2024. Offices, commercial spaces, and residential properties are increasingly integrating LED lighting to lower energy expenses and enhance workplace productivity.

Installation is classified into new and retrofit categories, with new installations comprising 50.7% of the market share in 2024. Urban expansion and smart city projects drive the demand for new LED installations as governments prioritize sustainable infrastructure development. The sales channel segment includes retail/wholesale, direct sales, and e-commerce. Retail and wholesale channels dominated the market with a 43.3% share in 2024, as consumer demand for DIY-friendly LED lighting solutions increases.

Based on wattage, the market is segmented into low (below 10W), medium (10W to 50W), and high wattage (above 50W). Medium wattage LEDs held 43% of the market share in 2024, with commercial and industrial sectors preferring them for their balance of brightness and energy efficiency. The technology segment includes chip-on-board (COB), surface-mounted diode (SMD), and others. COB LEDs accounted for 33% of the market in 2024 due to their superior heat dissipation and higher lumen output, making them ideal for high-intensity applications.

North America led the market with a 34.4% share in 2024, driven by energy efficiency regulations and government incentives promoting LED adoption across various industries.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Market scope and definitions
• 1.2 Research design
  • 1.2.1 Research approach
  • 1.2.2 Data collection methods
• 1.3 Base estimates and calculations
  • 1.3.1 Base year calculation
  • 1.3.2 Key trends for market estimation
• 1.4 Forecast model
• 1.5 Primary research and validation
  • 1.5.1 Primary sources
  • 1.5.2 Data mining sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360⁰ synopsis

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Industry impact forces
  • 3.2.1 Growth drivers
    • 3.2.1.1 Rising demand for energy-efficient lighting
    • 3.2.1.2 Increasing adoption in smart homes and IoT integration
    • 3.2.1.3 Government regulations and incentives for LED adoption
    • 3.2.1.4 Expansion of LED applications in automotive lighting
    • 3.2.1.5 Rise of UV and IR LED applications
  • 3.2.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.2.2.1 High initial investment costs
    • 3.2.2.2 Limited penetration in rural and underdeveloped areas
• 3.3 Growth potential analysis
• 3.4 Regulatory landscape
• 3.5 Technology landscape
• 3.6 Future market trends
• 3.7 Gap analysis
• 3.8 Porter's analysis
• 3.9 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive analysis of major market players
• 4.4 Competitive positioning matrix
• 4.5 Strategy dashboard

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Product Type, 2021 – 2034 (USD Bn)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Lamps
  • 5.2.1 A-type
  • 5.2.2 T-type
  • 5.2.3 Others
• 5.3 Luminaires
  • 5.3.1 Downlighting
  • 5.3.2 Decorative lighting
  • 5.3.3 Directional lighting
  • 5.3.4 Others

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Application, 2021 – 2034 (USD Bn)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Indoor
  • 6.2.1 Residential
  • 6.2.2 Commercial
    • 6.2.2.1 Offices
    • 6.2.2.2 Retail stores
    • 6.2.2.3 Horticulture gardens
    • 6.2.2.4 Others
  • 6.2.3 Industrial
  • 6.2.4 Others
• 6.3 Outdoor
  • 6.3.1 Streets and roadways
  • 6.3.2 Architectural buildings
  • 6.3.3 Sports complexes
  • 6.3.4 Tunnels
  • 6.3.5 Others

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Installation, 2021 – 2034 (USD Bn)

• 7.1 Key trends
• 7.2 New
• 7.3 Retrofit

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Sales Channel, 2021 – 2034 (USD Bn)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Retail/wholesale
• 8.3 Direct sales
• 8.4 E-commerce

Chapter 9 Market Estimates and Forecast, By Wattage, 2021 – 2034 (USD Bn)

• 9.1 Key trends
• 9.2 Low wattage (below 10w)
• 9.3 Medium wattage (10w to 50w)
• 9.4 High wattage (above 50w)

Chapter 10 Market Estimates and Forecast, By Technology, 2021 – 2034 (USD Bn)

• 10.1 Key trends
• 10.2 Chip on board (COB)
• 10.3 Surface mounted diode (SMD)
• 10.4 Others

Chapter 11 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 – 2034 (USD Bn)

• 11.1 Key trends
• 11.2 North America
  • 11.2.1 U.S.
  • 11.2.2 Canada
• 11.3 Europe
  • 11.3.1 Germany
  • 11.3.2 UK
  • 11.3.3 France
  • 11.3.4 Spain
  • 11.3.5 Italy
  • 11.3.6 Netherlands
• 11.4 Asia Pacific
  • 11.4.1 China
  • 11.4.2 India
  • 11.4.3 Japan
  • 11.4.4 Australia
  • 11.4.5 South Korea
• 11.5 Latin America
  • 11.5.1 Brazil
  • 11.5.2 Mexico
  • 11.5.3 Argentina
• 11.6 Middle East and Africa
  • 11.6.1 Saudi Arabia
  • 11.6.2 South Africa
  • 11.6.3 UAE

Chapter 12 Company Profiles

• 12.1 Acuity Brands
• 12.2 ams-OSRAM
• 12.3 Colorsled
• 12.4 Cree LED
• 12.5 Dialight
• 12.6 Eaton
• 12.7 Everlight Electronics
• 12.8 Hubbell
• 12.9 Legrand
• 12.10 Lextar Electronics
• 12.11 Lite-On Technology
• 12.12 Nichia
• 12.13 Panasonic
• 12.14 Samsung Electronics
• 12.15 Savant Technologies
• 12.16 Seoul Semiconductor
• 12.17 Sharp
• 12.18 Signify
• 12.19 Toyoda Gosei
• 12.20 Zumtobel Group