プロテインパウダー市場の機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年の予測

プロテインパウダーの世界市場は、2024年に246億米ドルと評価され、栄養と健康に対する消費者の意識の高まりにより、2025年から2034年にかけてCAGR 6.8％で拡大すると予測されています。

この急増は、高タンパク質食への嗜好の高まり、多様なフレーバーの入手可能性、筋肉開発、代謝機能、免疫サポートにおいてタンパク質が果たす重要な役割に後押しされています。健康志向の個人やフィットネス愛好家は、プロテインパウダーを積極的に食生活に取り入れており、様々な層で需要が高まっています。

予防ヘルスケアへの注目が高まる中、消費者は健康全般とフィットネス目標をサポートする製品を求めています。プロテインパウダーの需要は、個人がパフォーマンスと回復力を高めるために栄養補助食品を優先する、アクティブなライフスタイルへのシフトによっても牽引されています。さらに、急速な都市化とペースの速い現代生活により、持ち運びに便利な栄養ソリューションが好まれるようになり、市場の拡大をさらに後押ししています。消費者は、植物由来、オーガニック、追加栄養素の強化など、食生活の嗜好に沿った処方を求めています。ブランドが革新を続ける中、進化する消費者の嗜好に対応する新製品の発売は、購買行動に大きな影響を与えています。

市場はタンパク源別に植物性プロテインパウダーと動物性プロテインパウダーに区分されます。動物性プロテインパウダーは、アミノ酸プロファイルが優れており、筋肉の回復、体重管理、総合的な栄養補給に有効であることから、2024年のシェアは70%で市場を独占しています。これらの製剤は、パフォーマンスを最適化するために高品質のタンパク質を必要とするアスリート、ボディビルダー、フィットネスの専門家によって広く採用されています。乳製品由来のホエイプロテインとカゼインプロテインは、その迅速な吸収と筋肉合成における効果が実証されていることから、引き続きこの分野をリードしています。一方、エンドウ豆、大豆、ヘンププロテインを含む植物性プロテインパウダーは、消費者がビーガンやアレルゲンフリーの代替品を求めていることから、人気を集めています。各ブランドは、同等のタンパク質含有量と消化性の向上を提供するために製品の配合を強化することで、このシフトに対応しています。

プロテインパウダー市場の流通状況は進化しており、オフラインとオンラインのチャネルが消費者の購買行動を形成しています。2024年には、オフラインの小売店舗が65.4%の市場シェアを占め、店頭での製品試用と即時購入を好む消費者の嗜好がその原動力となっています。スーパーマーケット、栄養専門店、健康食品小売店が引き続き主要な販売チャネルであり、消費者のさまざまなニーズに応える多様な製品を提供しています。しかし、eコマース・プラットフォームの影響力の高まりが市場力学を再構築しつつあります。玄関先までの配達という利便性が、オンライン限定の割引や定期購入モデルと相まって、消費者の購買パターンに変化を促しています。デジタル・ショッピングの動向は加速し、ブランドはターゲット広告、インフルエンサーとの提携、ソーシャルメディア・マーケティング戦略を通じて、オンライン・プレゼンスを最適化する必要に迫られています。競合情勢の中、企業はデータ分析を活用して、商品のパーソナライズ、顧客エンゲージメントの強化、売上促進を図っています。

米国のプロテインパウダー市場は、2024年に87億米ドルを生み出し、世界の業界拡大の主要プレーヤーであり続けています。ライセンシングされた食用店舗の数は2025年には16万5,000店舗を超えると予想されており、オフラインの流通チャネルはさらなる成長を遂げる態勢が整っています。小売業者は、消費者の嗜好の変化に積極的に対応しており、商品の配置を改善し、カテゴリーの品揃えを拡大し、顧客体験を高めるために店頭でのコンサルティングを提供しています。同時に、デジタル販売チャネルは、オンライン・エンゲージメントの増加とブランド主導のマーケティング・イニシアティブに後押しされ、飛躍的な成長を遂げています。企業は、現代消費者のダイナミックな期待に応えるため、絶えず革新に取り組んでおり、複数のタッチポイントを通じて、適切でアクセスしやすい商品を提供し続けています。業界の進歩に伴い、製品イノベーション、戦略的パートナーシップ、オムニチャネル流通を通じた競合差別化は、市場の勢いを維持する上で引き続き重要です。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

• 市場範囲と定義
• 基本推定と計算
• 予測計算
• データソース
• 1次調査と検証

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
  • バリューチェーンに影響を与える要因
  • 利益率分析
  • ディスラプション
  • 将来の展望
  • メーカー
  • 流通業者
• サプライヤーの状況
• 利益率分析
• 主要ニュース
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • 健康意識の高まり
    • 多様なフレーバーの提供
    • オフライン流通チャネルの拡大
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 原材料価格の変動
    • 不当表示や製品の効能の不一致
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：タンパク源別、2021年～2034年

• 主要動向
• 植物性
  • 大豆
  • スピルリナ
  • 麻
  • 米
  • エンドウ豆
  • その他
• 動物性
  • ホエイ
  • カゼイン
  • 卵
  • 魚類
  • 昆虫

第6章 市場推計・予測：用途別、2021年～2034年

• 主要動向
• 人間用栄養補助食品
  • スポーツ栄養
  • 機能性食品
• 動物栄養補助食品
  • 家禽
  • 豚
  • 家畜
  • 水産養殖
  • 馬
  • その他

第7章 市場推計・予測：流通チャネル別、2021年～2034年

• 主要動向
• スーパーマーケット/ハイパーマーケット
• オンライン
• ドラッグストア
• 栄養・健康食品店
• その他

第8章 市場推計・予測：地域別、2021年～2034年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • ロシア
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦

第9章 企業プロファイル

• ABH Pharma Inc
• Melaleuca Inc
• Amway
• Abbott Laboratories
• Glanbia Group.
• GlaxoSmithKline
• Herbalife International of America, Inc.
• GNC Holdings
• Living Inc
• Omega Protein
• Vitaco Health
• Atlantic Multipower UK Limited
• Dalblads
• Atlantic Multipower

The Global Protein Powder Market, valued at USD 24.6 billion in 2024, is projected to expand at a CAGR of 6.8% from 2025 to 2034, driven by increasing consumer awareness of nutrition and wellness. This surge is fueled by a rising preference for high-protein diets, the availability of diverse flavors, and the crucial role protein plays in muscle development, metabolic function, and immune support. Health-conscious individuals and fitness enthusiasts are actively incorporating protein powders into their diets, reinforcing demand across various demographics.

With an increasing focus on preventive healthcare, consumers are seeking products that support overall well-being and fitness goals. The demand for protein powders is also being driven by a shift toward active lifestyles, where individuals prioritize dietary supplementation to enhance performance and recovery. Additionally, rapid urbanization and the fast-paced nature of modern living have led to a preference for convenient, on-the-go nutrition solutions, further propelling market expansion. Consumers are looking for formulations that align with their dietary preferences, whether plant-based, organic, or fortified with additional nutrients. As brands continue to innovate, new product launches catering to evolving consumer preferences are significantly influencing purchasing behavior.

The market is segmented by protein source into plant-based and animal-based protein powders. Animal-based protein powders dominated the market with a 70% share in 2024, attributed to their superior amino acid profile and effectiveness in muscle recovery, weight management, and overall nutrition. These formulations are widely adopted by athletes, bodybuilders, and fitness professionals who require high-quality protein for optimized performance. Whey and casein proteins, derived from dairy sources, continue to lead the segment due to their rapid absorption and proven benefits in muscle synthesis. Meanwhile, plant-based protein powders, including pea, soy, and hemp protein, are gaining traction as consumers seek vegan and allergen-free alternatives. Brands are responding to this shift by enhancing product formulations to offer comparable protein content and improved digestibility.

The distribution landscape of the protein powder market is evolving, with offline and online channels shaping consumer purchasing behavior. In 2024, offline retail stores held a 65.4% market share, driven by consumer preference for in-store product trials and immediate purchases. Supermarkets, specialty nutrition stores, and health food retailers continue to be primary sales channels, offering a diverse range of products catering to different consumer needs. However, the growing influence of e-commerce platforms is reshaping the market dynamics. The convenience of doorstep delivery, coupled with exclusive online discounts and subscription models, has prompted a shift in consumer buying patterns. Digital shopping trends have accelerated, pushing brands to optimize their online presence through targeted advertising, influencer partnerships, and social media marketing strategies. Companies are leveraging data analytics to personalize offerings, enhance customer engagement, and drive sales in a competitive digital landscape.

The U.S. protein powder market, generating USD 8.7 billion in 2024, remains a key player in global industry expansion. With the number of licensed edible stores expected to surpass 165,000 in 2025, offline distribution channels are poised for further growth. Retailers are actively adapting to changing consumer preferences by improving product placement, expanding category selections, and offering in-store consultations to enhance customer experiences. At the same time, digital sales channels are witnessing exponential growth, fueled by increasing online engagement and brand-led marketing initiatives. Companies are continuously innovating to meet the dynamic expectations of modern consumers, ensuring product offerings remain relevant and accessible across multiple touchpoints. As the industry advances, competitive differentiation through product innovation, strategic partnerships, and omnichannel distribution will remain critical in sustaining market momentum.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Market scope & definition
• 1.2 Base estimates & calculations
• 1.3 Forecast calculation
• 1.4 Data sources
  • 1.4.1 Primary
  • 1.4.2 Secondary
    • 1.4.2.1 Paid sources
    • 1.4.2.2 Public sources
• 1.5 Primary research and validation
  • 1.5.1 Primary sources
  • 1.5.2 Data mining sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry synopsis, 2021-2034

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.1.1 Factor affecting the value chain
  • 3.1.2 Profit margin analysis
  • 3.1.3 Disruptions
  • 3.1.4 Future outlook
  • 3.1.5 Manufacturers
  • 3.1.6 Distributors
• 3.2 Supplier landscape
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Key news & initiatives
• 3.5 Regulatory landscape
• 3.6 Impact forces
  • 3.6.1 Growth drivers
    • 3.6.1.1 Rising health awareness
    • 3.6.1.2 Availability of various flavors
    • 3.6.1.3 Expansion of offline distribution channels
  • 3.6.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.6.2.1 Fluctuations in price of raw materials
    • 3.6.2.2 Mislabelling or inconsistent product potency
• 3.7 Growth potential analysis
• 3.8 Porter's analysis
• 3.9 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Source, 2021 – 2034 (USD Billion) (Kilo Tons)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Plant-based
  • 5.2.1 Soy
  • 5.2.2 Spirulina
  • 5.2.3 Hemp
  • 5.2.4 Rice
  • 5.2.5 Pea
  • 5.2.6 Others
• 5.3 Animal-based
  • 5.3.1 Whey
  • 5.3.2 Casein
  • 5.3.3 Egg
  • 5.3.4 Fish
  • 5.3.5 Insect

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Application, 2021 – 2034 (USD Billion) (Kilo Tons)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Human nutrition supplement
  • 6.2.1 Sports nutrition
  • 6.2.2 Functional foods
• 6.3 Animal nutrition supplement
  • 6.3.1 Poultry
  • 6.3.2 Swine
  • 6.3.3 Cattle
  • 6.3.4 Aquaculture
  • 6.3.5 Equine
  • 6.3.6 Others

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Distribution Channel, 2021 – 2034 (USD Billion) (Kilo Tons)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Supermarket/Hypermarket
• 7.3 Online
• 7.4 Drugstore
• 7.5 Nutrition & health food store
• 7.6 Others

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 – 2034 (USD Billion) (Kilo Tons)

• 8.1 Key trends
• 8.2 North America
  • 8.2.1 U.S.
  • 8.2.2 Canada
• 8.3 Europe
  • 8.3.1 Germany
  • 8.3.2 UK
  • 8.3.3 France
  • 8.3.4 Spain
  • 8.3.5 Italy
  • 8.3.6 Russia
• 8.4 Asia Pacific
  • 8.4.1 China
  • 8.4.2 India
  • 8.4.3 Japan
  • 8.4.4 Australia
  • 8.4.5 South Korea
• 8.5 Latin America
  • 8.5.1 Brazil
  • 8.5.2 Mexico
• 8.6 Middle East and Africa
  • 8.6.1 Saudi Arabia
  • 8.6.2 South Africa
  • 8.6.3 UAE

Chapter 9 Company Profiles

• 9.1 ABH Pharma Inc
• 9.2 Melaleuca Inc
• 9.3 Amway
• 9.4 Abbott Laboratories
• 9.5 Glanbia Group.
• 9.6 GlaxoSmithKline
• 9.7 Herbalife International of America, Inc.
• 9.8 GNC Holdings
• 9.9 Living Inc
• 9.10 Omega Protein
• 9.11 Vitaco Health
• 9.12 Atlantic Multipower UK Limited
• 9.13 Dalblads
• 9.14 Atlantic Multipower