自動車用ピストンピン市場の機会、成長促進要因、産業動向分析、2025～2034年予測

自動車用ピストンピンの世界市場は、2024年には4億8,090万米ドルとなり、2025年から2034年までの推定CAGRは4.8%と、大きな成長が予測されています。

自動車メーカーは、より厳しい排出ガス規制を遵守しながらエンジン効率を向上させなければならないというプレッシャーに常にさらされているため、より軽量で堅牢なピストンピンの需要が増加し続けています。燃費効率とエンジン性能の向上への注目が高まるにつれ、メーカーは高性能ピストンピンの生産のために、チタン合金のような革新的な材料を探求するようになりました。先端材料へのシフトと、進化する環境基準への準拠の必要性は、今後数年間でかなりの市場拡大を促進すると予想されます。

市場成長の大きな原動力となっているのは、低燃費に貢献するだけでなく、必要な出力と耐久性を維持するピストンピンに対する自動車業界のニーズです。自動車メーカーは、性能と環境への配慮のバランスを取るという課題に直面しており、ピストンピンの技術は、これらの目標を達成するために、より高度で重要なものになってきています。メーカーは、世界の規制を遵守しながら性能仕様を満たすために、材料と設計の改善に注力しています。このように高度なエンジニアリングと技術が重視されることで、より軽量で強度の高い部品の開発が期待され、チタン合金はその牽引役となりつつあります。

材料セグメントでは、スチールカテゴリが2024年の市場を独占し、2億8,000万米ドルの評価額を占めました。スチールは、その費用対効果、引張強度、弾性により、ピストンピンの材料として好まれ続けており、燃焼エンジン内の高温・高圧環境に最適です。商用車と乗用車の両方でスチールピストンピンが広く使用されているのは、その信頼性と手頃な価格によるものです。スチールの性能と競合価格は、商用車と乗用車の両市場の需要に応える上で、メーカーに重要な優位性をもたらします。

最終用途に関しては、市場は相手先商標製品メーカー（OEM）とアフターマーケット用途に分かれています。OEM分野は、2025年から2034年にかけて4%の成長率が見込まれています。自動車メーカーと部品メーカー間の協力関係の強化が、特定のエンジン要件に合わせた専用ピストンピンの開発を促進しています。エンジン効率の向上と排出ガスの削減を目指したピストンピンの設計革新は、こうしたパートナーシップにとって極めて重要です。一方、アフターマーケット分野は力強い成長を遂げており、特に自動車の保有台数が増加している開発途上地域では、交換部品のニーズが高まっています。

アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占め、2024年には世界市場の40%を占めています。この地域の自動車部門、特に商用車セグメントの成長が、最適なエンジン性能と燃費効率を達成する上で重要な役割を果たすピストンピンのような部品の需要を促進しています。アルミニウムやチタン合金のような軽量素材を求める動きは、この地域で勢いを増しており、自動車の環境フットプリントを削減するという幅広い業界の動向と一致しています。こうした先端材料のコストなどの課題にもかかわらず、アジア太平洋地域の高性能エンジンに対する需要は、今後数年間、自動車用ピストンピン市場の拡大を大きく促進すると予想されます。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

• 調査デザイン
  • 調査アプローチ
  • データ収集方法
• 基本推定と計算
  • 基準年の算出
  • 市場推計の主要動向
• 予測モデル
• 1次調査と検証
  • 一次情報
  • データマイニングソース
• 市場範囲と定義

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
• サプライヤーの状況
  • 部品メーカー
  • メーカー
  • 流通業者
  • エンドユーザー
• 利益率分析
• 技術革新の状況
• 特許分析
• 規制状況
• コスト分析
• 材料性能の比較分析
• 影響要因
  • 促進要因
    • 軽量エンジン部品に対する需要の高まり
    • 材料科学の技術的進歩
    • 新興国における自動車生産の増加
    • ハイブリッドエンジンや水素エンジンへのシフト
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 電気自動車普及台数増加の影響
    • 先端材料の高コスト
• 成長可能性分析
• ポーターの分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：素材別、2021年～2034年

• 主要動向
• 鉄鋼
• アルミニウム合金
• チタン合金

第6章 市場推計・予測：コーティング別、2021年～2034年

• 主要動向
• ダイヤモンドライクカーボン（DLC）
• 物理蒸着（PVD）
• その他

第7章 市場推計・予測：車両別、2021年～2034年

• 主要動向
• 乗用車
  • ハッチバック
  • セダン
  • SUV
• 商用車
  • 小型商用車（LCV）
  • 大型商用車（HCV）

第8章 市場推計・予測：最終用途別、2021年～2034年

• 主要動向
• OEM
• アフターマーケット

第9章 市場推計・予測：地域別、2021年～2034年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • 北欧
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
  • 東南アジア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • UAE
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア

第10章 企業プロファイル

• Aisin Seiki
• Anand Automotive
• Arias Pistons
• Art Metal
• Bohai Piston
• Burgess Norton
• Comitans Capital
• Elgin Industries
• Federal-Mogul
• Hitachi Automotive Systems
• JE Pistons
• MAHLE
• Ming Shun Industrial
• Mubea
• Power Industries
• Rheinmetall Automotive
• Ross Racing Pistons
• Sarda Plywood Industries
• Shriram Pistons and Rings
• Tenneco

The Global Automotive Piston Pin Market was valued at USD 480.9 million in 2024 and is projected to experience significant growth, with an estimated CAGR of 4.8% from 2025 to 2034. As automotive manufacturers are under constant pressure to improve engine efficiency while complying with stricter emissions regulations, the demand for lighter and more robust piston pins continues to rise. The increasing focus on fuel efficiency and enhanced engine performance has led manufacturers to explore innovative materials, such as titanium alloys, for the production of high-performance piston pins. The shift towards advanced materials and the need for compliance with evolving environmental standards are anticipated to drive considerable market expansion in the coming years.

The market growth is largely driven by the automotive industry's need for piston pins that not only contribute to lower fuel consumption but also maintain the required power output and durability. As automakers face the challenge of balancing performance with environmental concerns, piston pin technology is becoming more advanced and crucial in meeting these objectives. Manufacturers are focusing on improving materials and designs to meet performance specifications while also adhering to global regulations. This emphasis on advanced engineering and technology is expected to lead to the development of lighter, stronger components, with titanium alloys increasingly gaining traction.

In terms of material segments, the steel category dominated the market in 2024, accounting for a valuation of USD 280 million. Steel continues to be the preferred material for piston pins due to its cost-effectiveness, tensile strength, and elasticity, making it ideal for high-temperature and high-pressure environments within combustion engines. The widespread use of steel piston pins in both commercial and passenger vehicles is driven by their reliability and affordability. Steel's performance and competitive pricing provide manufacturers with a key advantage in meeting the demands of both the commercial vehicle and passenger car markets.

Regarding end-use segments, the market is split between Original Equipment Manufacturers (OEM) and aftermarket applications. The OEM segment is anticipated to grow at a rate of 4% between 2025 and 2034. Increased collaboration between automakers and component manufacturers is driving the development of specialized piston pins tailored to meet specific engine requirements. Innovations in piston pin design aimed at improving engine efficiency and reducing emissions are crucial to these partnerships. Meanwhile, the aftermarket segment is experiencing robust growth, especially in developing regions where vehicle ownership is rising, creating a greater need for replacement parts.

Asia Pacific holds the largest market share, accounting for 40% of the global market in 2024, with China leading the charge. The region's growing automotive sector, particularly in the commercial vehicle segment, is fueling the demand for components like piston pins, which play a vital role in achieving optimal engine performance and fuel efficiency. The push toward lighter materials such as aluminum and titanium alloys is gaining momentum in this region, aligning with the broader industry trend to reduce the environmental footprint of vehicles. Despite challenges, including the cost of these advanced materials, the demand for high-performance engines in Asia Pacific is expected to significantly drive the automotive piston pin market expansion in the years ahead.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Research design
  • 1.1.1 Research approach
  • 1.1.2 Data collection methods
• 1.2 Base estimates & calculations
  • 1.2.1 Base year calculation
  • 1.2.2 Key trends for market estimation
• 1.3 Forecast model
• 1.4 Primary research and validation
  • 1.4.1 Primary sources
  • 1.4.2 Data mining sources
• 1.5 Market scope & definition

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360⁰ synopsis, 2021 - 2034

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Supplier landscape
  • 3.2.1 Component providers
  • 3.2.2 Manufacturers
  • 3.2.3 Distributors
  • 3.2.4 End users
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Technology & innovation landscape
• 3.5 Patent analysis
• 3.6 Regulatory landscape
• 3.7 Cost analysis
• 3.8 Comparative analysis of material performance
• 3.9 Impact forces
  • 3.9.1 Growth drivers
    • 3.9.1.1 Rising demand for lightweight engine components
    • 3.9.1.2 Technological advancements in material science
    • 3.9.1.3 Growing vehicle production in emerging economies
    • 3.9.1.4 Shift toward hybrid and hydrogen engines
  • 3.9.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.9.2.1 Impact of rising electric vehicle adoption
    • 3.9.2.2 High cost of advanced materials
• 3.10 Growth potential analysis
• 3.11 Porter's analysis
• 3.12 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Material, 2021 - 2034 ($Bn, Units)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Steel
• 5.3 Aluminum alloy
• 5.4 Titanium alloy

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Coating, 2021 - 2034 ($Bn, Units)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Diamond-Like Carbon (DLC)
• 6.3 Physical Vapor Deposition (PVD)
• 6.4 Others

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Vehicle, 2021 - 2034 ($Bn, Units)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Passenger cars
  • 7.2.1 Hatchback
  • 7.2.2 Sedan
  • 7.2.3 SUV
• 7.3 Commercial vehicles
  • 7.3.1 Light Commercial Vehicles (LCV)
  • 7.3.2 Heavy Commercial Vehicles (HCV)

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By End Use, 2021 - 2034 ($Bn, Units)

• 8.1 Key trends
• 8.2 OEM
• 8.3 Aftermarket

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2034 ($Bn, Units)

• 9.1 Key trends
• 9.2 North America
  • 9.2.1 U.S.
  • 9.2.2 Canada
• 9.3 Europe
  • 9.3.1 UK
  • 9.3.2 Germany
  • 9.3.3 France
  • 9.3.4 Italy
  • 9.3.5 Spain
  • 9.3.6 Russia
  • 9.3.7 Nordics
• 9.4 Asia Pacific
  • 9.4.1 China
  • 9.4.2 India
  • 9.4.3 Japan
  • 9.4.4 Australia
  • 9.4.5 South Korea
  • 9.4.6 Southeast Asia
• 9.5 Latin America
  • 9.5.1 Brazil
  • 9.5.2 Mexico
  • 9.5.3 Argentina
• 9.6 MEA
  • 9.6.1 UAE
  • 9.6.2 South Africa
  • 9.6.3 Saudi Arabia

Chapter 10 Company Profiles

• 10.1 Aisin Seiki
• 10.2 Anand Automotive
• 10.3 Arias Pistons
• 10.4 Art Metal
• 10.5 Bohai Piston
• 10.6 Burgess Norton
• 10.7 Comitans Capital
• 10.8 Elgin Industries
• 10.9 Federal-Mogul
• 10.10 Hitachi Automotive Systems
• 10.11 JE Pistons
• 10.12 MAHLE
• 10.13 Ming Shun Industrial
• 10.14 Mubea
• 10.15 Power Industries
• 10.16 Rheinmetall Automotive
• 10.17 Ross Racing Pistons
• 10.18 Sarda Plywood Industries
• 10.19 Shriram Pistons and Rings
• 10.20 Tenneco