商用車用プロペラシャフト市場の機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年の予測

商用車用プロペラシャフトの世界市場規模は2024年に42億米ドルとなり、2025年から2034年にかけてCAGR 4％で成長すると予測されています。

業界成長の主因は、環境規制の強化に伴う燃費向上と低排出ガスに対する需要の高まりです。メーカーはこうした要求に対応するため、アルミニウムや炭素繊維などの軽量素材にシフトしています。これらの素材は、車両全体の重量を減らすだけでなく、エネルギー消費を抑えることで燃費効率を向上させる。

電気自動車やハイブリッド商用車の採用が増加していることが、市場を一変させています。これらの車両は、独自のトルク要求を管理できるプロペラシャフトを必要とするため、材料科学と設計における多大な研究開発の努力を促しています。その結果、メーカーは規制と市場ニーズの両方に適合する耐久性がありながら軽量なシャフトの開発に注力しています。

市場は車両タイプ別に小型商用車（LCV）と大型商用車（HCV）に区分されます。2024年にはLCVが70％のシェアを占め、2034年までに40億米ドルを生み出すと予想されています。この優位性は、都市物流、特にeコマースやラストマイル・デリバリー・サービスにおける効率的な輸送ソリューションに対する需要の急増に起因しています。LCVは、積載量と燃料効率の最適なバランスにより、頻繁な短距離配送のための費用対効果の高い選択肢として支持されています。カスタマイズされたロジスティクス・ソリューションへの適応性により、多様な業界における魅力がさらに高まっています。

プロペラシャフトのタイプ別では、一体型と複数型に分類されます。シングルピース・セグメントは、その費用対効果と信頼性により、2024年に67％のシェアを占める。これらのシャフトは特にホイールベースの短い車両に適しており、アライメントの問題を最小限に抑え、全体的な性能を向上させる。設計がシンプルなため製造コストが削減され、機械的故障の可能性も低くなるため、小型商用車に好まれます。

中国は2024年に60％のシェアを占め、2034年には10億米ドルに達する見込みです。この成長の原動力となっているのは、政府のイニシアティブとインフラへの多額の投資に支えられた中国の自動車産業の拡大です。世界最大の商用車メーカーとしての中国の地位は、電気自動車（EV）への加速度的な取り組みと並んで、活況を呈する物流・配送部門に牽引されています。EVへのシフトは、これらの用途に合わせたプロペラシャフトのような高度な部品の需要を生み出し、市場の拡大をさらに促進します。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
• サプライヤーの状況
  • プロペラシャフトメーカー
  • 販売業者
  • OEM顧客
• 利益率分析
• 市販プロペラシャフトの価格分析
• ケーススタディ
• 技術革新の状況
• 主要ニュースと取り組み
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • 商用車の燃費効率と排出ガス低減に対する需要の高まり
    • eコマースとロジスティクスの成長による商用車フリートへのニーズの高まり
    • 車両性能向上のためのプロペラシャフト用軽量材料の進歩
    • 特殊なシャフト設計を必要とする電気自動車やハイブリッド商用車の採用増加
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 高度な軽量材料のコストが高く、全体的な生産コストに影響
    • プロペラシャフト用の原材料や部品の入手性に影響するサプライチェーンの混乱
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：材料別、2021年～2034年

• 主要動向
• 鉄鋼
• アルミニウム
• 銅合金
• その他

第6章 市場推計・予測：車両別、2021年～2034年

• 主要動向
• 小型商用車（LCV）
• 大型商用車（HCV）

第7章 市場推計・予測：タイプ別、2021年～2034年

• 主要動向
• シングルピース
• マルチピース

第8章 市場推計・予測：ドライブ別、2021年～2034年

• 主要動向
• 後輪駆動（FR）
• 前輪駆動（FF）
• 全輪駆動（AWD）

第9章 市場推計・予測：地域別、2021年～2034年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • ロシア
  • 北欧
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ニュージーランド
  • 東南アジア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • UAE
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア

第10章 企業プロファイル

• Aisin Seiki Co., Ltd.
• American Axle & Manufacturing（AAM）
• Ashok Leyland
• BorgWarner Inc.
• Cardan Shaft Ltd.
• Dana Incorporated
• Eaton Corporation
• Fawer Automotive Parts Ltd.
• GKN Automotive
• Hyundai Wia Corporation
• Jiangsu Pacific Precision Forging Co., Ltd.
• JTEKT Corporation
• Meritor, Inc.
• Mitsubishi Motors Corporation
• Neapco
• Rheinmetall Automotive AG
• Schaeffler AG
• Sona BLW Precision Forgings Ltd.
• Timken Company
• ZF Friedrichshafen AG

The Global Commercial Vehicle Propeller Shaft Market was valued at USD 4.2 billion in 2024 and is projected to grow at a CAGR of 4% from 2025 to 2034. The industry growth is primarily driven by the rising demand for improved fuel efficiency and lower emissions in response to stricter environmental regulations. Manufacturers shift to lightweight materials such as aluminum and carbon fiber to address these requirements. These materials not only decrease the overall weight of vehicles but also enhance fuel efficiency by reducing energy consumption.

The growing adoption of electric and hybrid commercial vehicles has transformed the market. These vehicles require propeller shafts capable of managing unique torque demands, prompting significant research and development efforts in material science and design. As a result, manufacturers are focused on developing durable yet lightweight shafts that comply with both regulatory and market needs.

The market is segmented by vehicle type into light commercial vehicles (LCVs) and heavy commercial vehicles (HCVs). In 2024, LCVs dominated the market with a 70% share and are expected to generate USD 4 billion by 2034. This dominance is attributed to the surging demand for efficient transportation solutions in urban logistics, particularly e-commerce and last-mile delivery services. LCVs are favored for their optimal balance between payload capacity and fuel efficiency, making them cost-effective options for frequent short-distance deliveries. Their adaptability for customized logistics solutions further enhances their appeal across diverse industries.

By type, the market is categorized into single-piece and multi-piece propeller shafts. The single-piece segment accounted for 67% share in 2024, driven by its cost-effectiveness and reliability. These shafts are particularly suited for vehicles with shorter wheelbases, minimizing alignment issues and improving overall performance. Their simpler design reduces manufacturing costs and the likelihood of mechanical failures, making them a preferred choice for light commercial vehicles.

China held a 60% share in 2024 and is poised to reach USD 1 billion by 2034. This growth is fueled by the country's expansive automotive industry, supported by government initiatives and substantial investments in infrastructure. China's position as the world's largest commercial vehicle manufacturer is driven by the booming logistics and delivery sectors, alongside its accelerating push toward electric vehicles (EVs). The shift toward EVs creates demand for advanced components like propeller shafts tailored to these applications, further propelling market expansion.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Research design
  • 1.1.1 Research approach
  • 1.1.2 Data collection methods
• 1.2 Base estimates and calculations
  • 1.2.1 Base year calculation
  • 1.2.2 Key trends for market estimates
• 1.3 Forecast model
• 1.4 Primary research & validation
  • 1.4.1 Primary sources
  • 1.4.2 Data mining sources
• 1.5 Market definitions

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360° synopsis, 2021 - 2034

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Supplier landscape
  • 3.2.1 Propeller shaft manufacturers
  • 3.2.2 Distributors
  • 3.2.3 OEM customers
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Pricing analysis of commercial propeller shaft
• 3.5 Case studies
• 3.6 Technology & innovation landscape
• 3.7 Key news & initiatives
• 3.8 Regulatory landscape
• 3.9 Impact forces
  • 3.9.1 Growth drivers
    • 3.9.1.1 Rising demand for fuel efficiency and reduced emissions in commercial vehicles
    • 3.9.1.2 Growth in e-commerce and logistics, increasing the need for commercial vehicle fleets
    • 3.9.1.3 Advancements in lightweight materials for propeller shafts to enhance vehicle performance
    • 3.9.1.4 Increasing adoption of electric and hybrid commercial vehicles, which require specialized shaft designs
  • 3.9.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.9.2.1 High cost of advanced, lightweight materials, impacting overall production costs
    • 3.9.2.2 Supply chain disruptions affecting the availability of raw materials and components for propeller shafts
• 3.10 Growth potential analysis
• 3.11 Porter's analysis
• 3.12 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Material, 2021 - 2034 ($Bn, Units)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Steel
• 5.3 Aluminum
• 5.4 Copper alloy
• 5.5 Others

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Vehicle, 2021 - 2034 ($Bn, Units)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Light Commercial Vehicles (LCVs)
• 6.3 Heavy Commercial Vehicles (HCVs)

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Type, 2021 - 2034 ($Bn, Units)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Single piece
• 7.3 Multi piece

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Drive, 2021 - 2034 ($Bn, Units)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Rear-Wheel Drive (RWD)
• 8.3 Front-Wheel Drive (FWD)
• 8.4 All-Wheel Drive (AWD)

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2034 ($Bn, Units)

• 9.1 Key trends
• 9.2 North America
  • 9.2.1 U.S.
  • 9.2.2 Canada
• 9.3 Europe
  • 9.3.1 UK
  • 9.3.2 Germany
  • 9.3.3 France
  • 9.3.4 Spain
  • 9.3.5 Italy
  • 9.3.6 Russia
  • 9.3.7 Nordics
• 9.4 Asia Pacific
  • 9.4.1 China
  • 9.4.2 India
  • 9.4.3 Japan
  • 9.4.4 South Korea
  • 9.4.5 ANZ
  • 9.4.6 Southeast Asia
• 9.5 Latin America
  • 9.5.1 Brazil
  • 9.5.2 Mexico
  • 9.5.3 Argentina
• 9.6 MEA
  • 9.6.1 UAE
  • 9.6.2 South Africa
  • 9.6.3 Saudi Arabia

Chapter 10 Company Profiles

• 10.1 Aisin Seiki Co., Ltd.
• 10.2 American Axle & Manufacturing (AAM)
• 10.3 Ashok Leyland
• 10.4 BorgWarner Inc.
• 10.5 Cardan Shaft Ltd.
• 10.6 Dana Incorporated
• 10.7 Eaton Corporation
• 10.8 Fawer Automotive Parts Ltd.
• 10.9 GKN Automotive
• 10.10 Hyundai Wia Corporation
• 10.11 Jiangsu Pacific Precision Forging Co., Ltd.
• 10.12 JTEKT Corporation
• 10.13 Meritor, Inc.
• 10.14 Mitsubishi Motors Corporation
• 10.15 Neapco
• 10.16 Rheinmetall Automotive AG
• 10.17 Schaeffler AG
• 10.18 Sona BLW Precision Forgings Ltd.
• 10.19 Timken Company
• 10.20 ZF Friedrichshafen AG