決済ゲートウェイ市場の成長機会、成長促進要因、業界動向分析、2024～2032年予測

世界の決済ゲートウェイ市場は、2023年に294億米ドルと評価され、2024～2032年のCAGRは19.5％と予測されています。

この急成長の背景には、eコマースの活況があります。さまざまなデジタルプラットフォームの拡大により、さまざまな製品やサービスのオンライン取引への依存度が高まっています。この動向は、安全で効率的な決済ソリューションへの需要を高めただけでなく、企業間の競合を激化させ、シームレスな決済体験を提供して顧客の獲得と維持を図る必要があります。ペイメントゲートウェイはこのエコシステムにおいて不可欠であり、安全なトランザクション処理、複数の決済オプション、リアルタイムモニタリングを提供することで、スピードと信頼性に対する消費者の期待に応えています。

さらに、インターネットユーザーの増加がこの成長に拍車をかけ、さまざまな層でオンラインショッピングへのアクセスが拡大しています。特に新興市場では、接続性が向上するにつれて、より多くの個人がオンラインショッピングの潜在的利用者となりつつあります。モバイルデバイスのユビキタス化はこの傾向をさらに促進し、消費者はいつでもどこでも買い物ができるようになりました。こうしたシフトに対応するため、クレジットカード、デジタルウォレット、モバイル決済など、さまざまな決済手段をサポートする決済ゲートウェイへのニーズが高まっています。

企業は進化する消費者行動に適応しており、これが包括的な決済ゲートウェイソリューションの需要を促進し、市場全体の成長に寄与しています。市場はタイプ別に、ホスト型、非ホスト型、ローカルバンク統合型に分類できます。2023年には、ホスト型決済ゲートウェイが市場シェアの60％以上を占め、2032年には800億米ドルを超えると予測されています。モバイルコマースの成長により、これらのゲートウェイはモバイルチェックアウトフローを強化しています。多くのゲートウェイは、よりスムーズなモバイル体験を実現するレスポンシブデザインを採用し、決済の摩擦を最小限に抑えています。

さらに、市場は組織規模別に中小企業と大企業に区分されます。後者は2023年の市場シェアで65.5%を占める。大企業は、企業資源計画（ERP）や顧客関係管理（CRM）システムとシームレスに統合する決済ゲートウェイを必要としているからです。これらの統合により、財務プロセスの合理化、決済ワークフローの自動化、リアルタイムのデータ共有とレポーティングが容易になり、業務効率が大幅に向上します。米国では、決済ゲートウェイ市場が2023年の世界シェアの65％以上を占め、人工知能の進歩が不正検知と取引管理の改善に貢献しています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 産業洞察

• エコシステム分析
• サプライヤーの状況
  • 発行体
  • アクワイアラー
  • クレジットカード・ネットワーク
  • 決済プロセッサー
  • 独立系販売組織（ISO）
  • 決済ファシリテーター
  • 決済処理ハードウェア・プロバイダ
• 利益率分析
• 技術とイノベーションの展望
• 主要ニュースと取り組み
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • インターネット普及に伴うeコマース売上の増加
    • デジタル決済に対する消費者の嗜好の変化
    • 政府の支援策
    • 発展途上国における金融リテラシーの向上
  • 産業の潜在的リスク・課題
    • サイバーセキュリティ問題の高まり
    • クロスボーダー取引のための世界スタンダードの不在
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニングマトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推定・予測：タイプ別、2021～2032年

• 主要動向
• ホスト型
• 非ホスト型
• ローカルバンク統合型

第6章 市場推定・予測：組織規模別、2021～2032年

• 主要動向
• 大企業
• 中小企業

第7章 市場推定・予測：用途別、2021～2032年

• 主要動向
• 旅行・ホスピタリティ
• 小売・eコマース
• メディア＆エンターテインメント
• 医療
• エネルギー・公益事業
• IT&テレコム
• BFSI
• その他

第8章 市場推定・予測：地域別、2021～2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • ニュージーランド
  • 東南アジア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • コロンビア
• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • イスラエル

第9章 企業プロファイル

• 2Checkout.com
• Adyen
• Allied Wallet
• Amazon
• Authorize
• Bitpay
• BluePay（Clover）
• BlueSnap
• Braintree
• CardStream
• Dwolla
• Payline Data Services
• Payoneer
• PayPal
• PayU
• SecurionPay
• Skrill
• Square
• Stripe
• Verifone
• Wepay
• Worldpay

The Global Payment Gateway Market was valued at USD 29.4 billion in 2023 and is forecasted to experience a CAGR of 19.5% from 2024 to 2032. This surge can be largely attributed to the booming e-commerce sector, as consumers increasingly opt for online shopping due to its convenience and accessibility. The expansion of various digital platforms has led to a significant reliance on online transactions for a wide range of products and services. This trend has not only heightened the demand for secure and efficient payment solutions but also intensified competition among businesses, which must provide seamless payment experiences to attract and retain customers. Payment gateways are essential in this ecosystem, offering secure transaction processing, multiple payment options, and real-time monitoring to meet consumer expectations for speed and reliability.

Moreover, the rising number of internet users is fueling this growth, expanding access to online shopping across different demographics. As connectivity improves, particularly in emerging markets, more individuals are becoming potential online shoppers. The ubiquity of mobile devices further enhances this trend, allowing consumers to make purchases anytime and anywhere. In response to these shifts, there is an increasing need for payment gateways that support various payment methods, such as credit cards, digital wallets, and mobile payments.

Businesses are adapting to evolving consumer behaviors, which drives demand for comprehensive payment gateway solutions and contributes to overall market growth. The market can be categorized by type into hosted, non-hosted, and local bank integrated options. In 2023, hosted payment gateways accounted for more than 60% of the market share and are projected to exceed USD 80 billion by 2032. The growth of mobile commerce has prompted these gateways to enhance mobile checkout flows. Many now feature responsive designs that create smoother mobile experiences, minimizing payment friction.

Additionally, the market is segmented by organization size into small and medium enterprises (SMEs) and large enterprises. The latter held a significant 65.5% share of the market in 2023, as large organizations require payment gateways that seamlessly integrate with their enterprise resource planning (ERP) and customer relationship management (CRM) systems. These integrations streamline financial processes, automate payment workflows, and facilitate real-time data sharing and reporting, significantly enhancing operational efficiency. In the U.S., the payment gateway market represented over 65% of the global share in 2023, with ongoing advancements in artificial intelligence contributing to improvements in fraud detection and transaction management.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Research design
  • 1.1.1 Research approach
  • 1.1.2 Data collection methods
• 1.2 Base estimates and calculations
  • 1.2.1 Base year calculation
  • 1.2.2 Key trends for market estimates
• 1.3 Forecast model
• 1.4 Primary research & validation
  • 1.4.1 Primary sources
  • 1.4.2 Data mining sources
• 1.5 Market definitions

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Supplier landscape
  • 3.2.1 Issuers
  • 3.2.2 Acquirers
  • 3.2.3 Credit card networks
  • 3.2.4 Payment processors
  • 3.2.5 Independent sales organizations (ISOs)
  • 3.2.6 Payment facilitators
  • 3.2.7 Payment processing hardware providers
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Technology & innovation landscape
• 3.5 Key news & initiatives
• 3.6 Regulatory landscape
• 3.7 Impact forces
  • 3.7.1 Growth drivers
    • 3.7.1.1 Increasing e-commerce sales along with growing internet penetration
    • 3.7.1.2 Changing consumer preferences towards digital payments
    • 3.7.1.3 Supportive government initiatives
    • 3.7.1.4 Increasing financial literacy across developing nations
  • 3.7.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.7.2.1 Rising cybersecurity issues
    • 3.7.2.2 Absence of a global standard for cross-border transactions
• 3.8 Growth potential analysis
• 3.9 Porter's analysis
• 3.10 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Type, 2021 - 2032 ($Bn)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Hosted
• 5.3 Non-hosted
• 5.4 Local bank integrated

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Organization Size, 2021 - 2032 ($Bn)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Large enterprise
• 6.3 SME

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Application, 2021 - 2032 ($Bn)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Travel and hospitality
• 7.3 Retail & e-commerce
• 7.4 Media & entertainment
• 7.5 Healthcare
• 7.6 Energy & utilities
• 7.7 IT & telecom
• 7.8 BFSI
• 7.9 Others

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2032 ($Bn)

• 8.1 Key trends
• 8.2 North America
  • 8.2.1 U.S.
  • 8.2.2 Canada
• 8.3 Europe
  • 8.3.1 UK
  • 8.3.2 Germany
  • 8.3.3 France
  • 8.3.4 Italy
  • 8.3.5 Spain
  • 8.3.6 Netherlands
• 8.4 Asia Pacific
  • 8.4.1 China
  • 8.4.2 Japan
  • 8.4.3 India
  • 8.4.4 South Korea
  • 8.4.5 ANZ
  • 8.4.6 Southeast Asia
• 8.5 Latin America
  • 8.5.1 Brazil
  • 8.5.2 Mexico
  • 8.5.3 Argentina
  • 8.5.4 Colombia
• 8.6 MEA
  • 8.6.1 South Africa
  • 8.6.2 UAE
  • 8.6.3 Saudi Arabia
  • 8.6.4 Israel

Chapter 9 Company Profiles

• 9.1 2Checkout.com
• 9.2 Adyen
• 9.3 Allied Wallet
• 9.4 Amazon
• 9.5 Authorize
• 9.6 Bitpay
• 9.7 BluePay (Clover)
• 9.8 BlueSnap
• 9.9 Braintree
• 9.10 CardStream
• 9.11 Dwolla
• 9.12 Payline Data Services
• 9.13 Payoneer
• 9.14 PayPal
• 9.15 PayU
• 9.16 SecurionPay
• 9.17 Skrill
• 9.18 Square
• 9.19 Stripe
• 9.20 Verifone
• 9.21 Wepay
• 9.22 Worldpay