航空貨物市場の成長機会、成長促進要因、産業動向分析と2024年から2032年までの予測

世界の航空貨物市場は、2023年に1,853億米ドルの評価額に達し、2024～2032年にかけてCAGR 4.3％で成長すると予測されています。

この成長は、eコマースの急速な拡大が大きな原動力となっており、これにより世界の商品輸送量が大幅に増加しています。オンラインショッピングを選ぶ消費者が増えるにつれ、小売業者は競合を維持するため、より迅速な配送オプションを提供する必要に迫られています。このような迅速な配送に対する需要の高まりにより、多くの企業が、顧客の期待に応えるスピードと効率性で知られる航空貨物を優先するようになりました。即日・翌日配送サービスの動向は、特に高価値で一刻を争う商品の航空貨物への依存度をさらに高めています。

eコマースの成長に対応するため、大手ロジスティクスプロバイダーは航空輸送能力に多額の投資を行い、迅速輸送のための専用ネットワークを構築しています。航空貨物市場は、エクスプレスと一般航空貨物の2つの主要セグメントに分類できます。2023年には、一般航空貨物が市場シェア全体の55％以上を占め、2032年には1,500億米ドルを超えると予測されています。このセグメントの優位性は、エレクトロニクスや自動車を含む様々な産業にわたる多様な貨物を効率的に輸送する能力に起因しています。一般航空貨物は、特殊な取り扱いを必要とすることが多い特殊貨物と比べて、複雑さが少なく、費用対効果の高い処理オプションを記載しています。

さらに市場は、医薬品・医療、民生用電子機器、自動車、小売・eコマース、飲食品など、最終用途別にセグメント化されています。小売・eコマースセグメントは、消費者の期待に応えるために迅速かつ信頼性の高い配送が必要であることを背景に、2023年の市場シェアの25％以上を占めています。オンラインショッピングの世界の増加により、航空輸送に最適な小型で高価値の荷物の量が増加しています。小売業者は航空貨物を利用して、リアルタイムのロジスティクスから無駄のない在庫を管理し、在庫切れの防止と倉庫保管コストの最小化に役立てています。

北米地域では、米国が市場シェアの70％以上を占め、2032年には500億米ドルを超えると予想されています。米国が航空貨物市場をリードしているのは、その強固なインフラ、先進的ロジスティクス能力、国内外市場からの旺盛な需要によるものです。世界貿易の主役である米国は、整備された空港システム、近代的な施設、貨物輸送会社の包括的なネットワークの恩恵を受けています。eコマースの急成長と個人消費の高止まりは、航空貨物の需要をさらに押し上げる要因となっています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 産業洞察

• エコシステム分析
• サプライヤーの状況
  • サービスプロバイダー
  • 技術・機器プロバイダー
  • 物流・運送業者
  • 最終用途
• 利益率分析
• コスト内訳分析
• 技術とイノベーションの展望
• 主要ニュースと取り組み
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • 世界貿易の増加
    • eコマース市場の拡大
    • 生鮮品需要の増加
    • ロジスティクス技術の進歩
  • 産業の潜在的リスク・課題
    • 運営コストの上昇
    • 厳しい規制遵守
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニングマトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推定・予測：サービス別、2021～2032年

• 主要動向
• エクスプレス
• 一般貨物

第6章 市場推定・予測：出荷量別、2021～2032年

• 主要動向
• 国内
• 国際

第7章 市場推定・予測：最終用途別、2021～2032年

• 主要動向
• 医薬品・医療
• 民生用電子機器
• 自動車
• 小売・eコマース
• 飲食品
• その他

第8章 市場推定・予測：地域別、2021～2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • ロシア
  • 北欧
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ニュージーランド
  • 東南アジア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア

第9章 企業プロファイル

• ANA Cargo
• British Airways World Cargo
• Cargolux
• Cathay Pacific Airways Limited
• CEVA Logistics
• China Airlines Ltd.
• DB Schenker
• Delta Air Lines, Inc.
• DHL International GmbH
• DSV Panalpina
• Emirates SkyCargo
• Expeditors International
• FedEx Corporation
• Kuehne+Nagel International AG
• Lufthansa Airlines
• Nippon Express
• Qantas Freight
• Singapore Airlines Cargo
• Turkish Cargo
• United Parcel Service, Inc.（UPS）

The Global Air Cargo Market reached a valuation of USD 185.3 billion in 2023 and is anticipated to grow at 4.3% CAGR from 2024 to 2032. This growth is largely driven by the rapid expansion of e-commerce, which has significantly increased the volume of goods transported worldwide. As more consumers opt for online shopping, retailers are under pressure to provide faster delivery options to stay competitive. This heightened demand for quick shipping has led many businesses to prioritize air freight, known for its speed and efficiency in fulfilling customer expectations. The trend toward same-day and next-day delivery services has further boosted the reliance on air cargo, particularly for high-value and time-sensitive products.

To accommodate the growth in e-commerce, major logistics providers are making substantial investments in their air transport capabilities and establishing dedicated networks for expedited shipping. The air cargo market can be categorized into two main segments: express and general air cargo. In 2023, general air cargo comprised over 55% of the total market share and is projected to surpass USD 150 billion by 2032. This segment's dominance is attributed to its ability to efficiently transport a diverse range of goods across various industries, including electronics and automotive. General air cargo offers a less complex and more cost-effective processing option comparing specialized cargo, which often requires specific handling protocols.

Additionally, the market is segmented by end-use, including pharmaceuticals and healthcare, consumer electronics, automotive, retail and e-commerce, and food and beverages. The retail and e-commerce segment captured more than 25% of the market share in 2023, driven by the necessity for fast and reliable delivery to meet consumer expectations. The global rise in online shopping has increased volumes of smaller, high-value packages ideally suited for air transport. Retailers utilize air cargo to manage lean inventory from real-time logistics, helping to prevent stockouts and minimize warehousing costs.

In the North American region, the United States accounted for over 70% of the market share and is expected to exceed USD 50 billion by 2032. The U.S. leads the air cargo market due to its robust infrastructure, advanced logistics capabilities, and strong demand from both domestic and international markets. As a key player in global trade, the U.S. benefits from a well-developed airport system, modern facilities, and a comprehensive network of cargo carriers. The rapid growth of e-commerce and high consumer spending further fuels demand for air freight, as retailers increasingly depend on efficient delivery solutions to meet customer needs.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Research design
  • 1.1.1 Research approach
  • 1.1.2 Data collection methods
• 1.2 Base estimates and calculations
  • 1.2.1 Base year calculation
  • 1.2.2 Key trends for market estimates
• 1.3 Forecast model
• 1.4 Primary research & validation
  • 1.4.1 Primary sources
  • 1.4.2 Data mining sources
• 1.5 Market definitions

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360° synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Supplier landscape
  • 3.2.1 Service providers
  • 3.2.2 Technology and equipment providers
  • 3.2.3 Logistics and freight forwarding companies
  • 3.2.4 End Use
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Cost breakdown analysis
• 3.5 Technology & innovation landscape
• 3.6 Key news & initiatives
• 3.7 Regulatory landscape
• 3.8 Impact forces
  • 3.8.1 Growth drivers
    • 3.8.1.1 Increasing global trade
    • 3.8.1.2 Expanding E-commerce market
    • 3.8.1.3 Rising demand for perishable goods
    • 3.8.1.4 Advancements in logistics technology
  • 3.8.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.8.2.1 Rising operating costs
    • 3.8.2.2 Stringent regulatory compliance
• 3.9 Growth potential analysis
• 3.10 Porter's analysis
• 3.11 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Service, 2021 - 2032 ($Bn, FTK)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Express
• 5.3 General

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Shipment, 2021 - 2032 ($Bn, FTK)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Domestic
• 6.3 International

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By End Use, 2021 - 2032 ($Bn, FTK)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Pharmaceuticals & healthcare
• 7.3 Consumer electronics
• 7.4 Automotive
• 7.5 Retail & e-commerce
• 7.6 Food & beverages
• 7.7 Others

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2032 ($Bn, FTK)

• 8.1 Key trends
• 8.2 North America
  • 8.2.1 U.S.
  • 8.2.2 Canada
• 8.3 Europe
  • 8.3.1 UK
  • 8.3.2 Germany
  • 8.3.3 France
  • 8.3.4 Spain
  • 8.3.5 Italy
  • 8.3.6 Russia
  • 8.3.7 Nordics
• 8.4 Asia Pacific
  • 8.4.1 China
  • 8.4.2 India
  • 8.4.3 Japan
  • 8.4.4 South Korea
  • 8.4.5 ANZ
  • 8.4.6 Southeast Asia
• 8.5 Latin America
  • 8.5.1 Brazil
  • 8.5.2 Mexico
  • 8.5.3 Argentina
• 8.6 MEA
  • 8.6.1 UAE
  • 8.6.2 South Africa
  • 8.6.3 Saudi Arabia

Chapter 9 Company Profiles

• 9.1 ANA Cargo
• 9.2 British Airways World Cargo
• 9.3 Cargolux
• 9.4 Cathay Pacific Airways Limited
• 9.5 CEVA Logistics
• 9.6 China Airlines Ltd.
• 9.7 DB Schenker
• 9.8 Delta Air Lines, Inc.
• 9.9 DHL International GmbH
• 9.10 DSV Panalpina
• 9.11 Emirates SkyCargo
• 9.12 Expeditors International
• 9.13 FedEx Corporation
• 9.14 Kuehne+Nagel International AG
• 9.15 Lufthansa Airlines
• 9.16 Nippon Express
• 9.17 Qantas Freight
• 9.18 Singapore Airlines Cargo
• 9.19 Turkish Cargo
• 9.20 United Parcel Service, Inc. (UPS)