海上貨物輸送市場、機会、成長促進要因、産業動向分析と予測、2024年～2032年

世界の海上貨物輸送市場は、2023年に754億米ドルと評価され、2024年から2032年にかけてCAGR 4%以上で成長すると予測されています。

世界の貿易・商取引の拡大により、効率的なロジスティクス・ソリューションに対する需要が高まっています。企業が国際業務を拡大するにつれ、信頼性が高く費用対効果の高い輸送サービスへのニーズが高まっています。このような国際取引の増加により、国境を越えた輸送、通関、タイムリーな配送の複雑さをナビゲートする高度な貨物輸送能力が求められています。

2024年6月、Kuehne+Nagelはドバイで最先端のeコマース・フルフィルメント・センターの建設を開始しました。ドバイ南部のeコマース専用地区EZDubaiに位置するこの施設は、アル・マクトゥーム国際空港に近い戦略的な立地を誇り、保税物流回廊を通じてジュベル・アリ港に接続されています。この施設は、顧客に効率的なロジスティクス・ソリューションと保税回廊での通関手続き免除を提供することで、地域商業を強化することを目的としています。

デジタル貨物プラットフォームもまた、リアルタイムの追跡、合理化された予約、自動化された書類作成などの機能で物流に革命をもたらしています。こうした進歩は透明性を高め、管理コストを削減し、業務効率を高める。技術の進歩に伴い、AIや機械学習の導入がルートの最適化、需要予測、貨物管理を微調整し、世界な海運ソリューションの革新の先陣を切っています。

市場セグメンテーションには、FCL、LCL、その他が含まれます。2023年の市場シェアは、フルコンテナ船積みが53%超と圧倒的なシェアを占めています。FCL輸送への傾斜が高まっているのは、物流業務の合理化です。企業は、1個あたりの輸送コストの削減や貨物の損傷リスクの軽減といった利点から、FCL輸送に傾倒しています。この移行は輸送時間を早めるだけでなく、より予測可能なスケジューリングを保証するため、FCLは大量輸送に最適な選択肢となり、サプライチェーン全体の効率性を高めています。

海上貨物輸送市場のサービスには、梱包・ラベリング、輸送、倉庫保管などが含まれます。輸送と倉庫管理分野は2023年におよそ57％のシェアを獲得しました。輸送と倉庫管理における技術の進歩は、ロジスティクスの効率を著しく高めています。自動倉庫、リアルタイムの追跡、最適化されたルートプランニングなどの革新は、在庫管理を強化し、輸送時間を短縮しています。

アジア太平洋地域は、2023年に約35％の大幅なシェアを獲得し、世界の海上貨物輸送市場をリードしました。同地域のロジスティクス活動は、製造業基盤の拡大と消費者需要の高まりに後押しされて急増しています。港湾インフラへの投資、技術のアップグレード、接続性の強化により、効率とキャパシティが向上しています。この勢いは、域内貿易の増加や主要航路の戦略的重要性によってさらに後押しされ、強固なサプライチェーンの状況を育んでいます。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
• サプライヤーの状況
  • 輸送機器プロバイダー
  • テクノロジープロバイダー
  • 物流・サードパーティーベンダー
  • インフラプロバイダー
  • エンドユーザー
• 利益率分析
• テクノロジーとイノベーションの展望
• 特許分析
• 主要ニュースと取り組み
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • 世界貿易の拡大と国境を越えた商取引の増加
    • 製造企業による物流アウトソーシングの増加
    • 新しい貿易ルートと市場の出現
    • 大量・重量貨物のコスト効率化
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 規制上の課題と貿易障壁
    • 環境への懸念と持続可能性の問題
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競争情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：タイプ別、2021年～2032年

• 主要動向
• FCL
• LCL
• その他

第6章 市場推計・予測：サービス別、2021年～2032年

• 主要動向
• 梱包・ラベリング
• 輸送・倉庫
• その他

第7章 市場推計・予測：最終用途別、2021年～2032年

• 主要動向
• 農業
• 自動車
• エレクトロニクス
• 飲料
• その他

第8章 市場推計・予測：地域別、2021年～2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • ロシア
  • 北欧
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ニュージーランド
  • 東南アジア
  • その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • その他ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
  • UAE
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • その他中東・アフリカ

第9章 企業プロファイル

• Bollore Logistics
• C.H. Robinson Worldwide
• Ceva Logistics
• CTS International Logistics
• DB Schenker
• DHL Supply Chain and Global Forwarding
• DSV A/S
• Expeditors International
• Fr. Meyer's Sohn
• GEODIS
• Hellmann Worldwide Logistics
• Kerry Logistics
• Kintetsu World Express
• Kuehne+Nagel
• LX Pantos
• Nippon Express
• OOCL Logistics
• Sinotrans
• Worldwide Logistics Group
• Yusen Logistics

The Global Ocean Freight Forwarding Market was valued at USD 75.4 billion in 2023 and is projected to grow at over 4% CAGR from 2024 to 2032. The worldwide trade and commerce expansion is driving a heightened demand for efficient logistics solutions. As businesses expand their international operations, the need for dependable and cost-effective shipping services intensifies. This increase in international transactions demands sophisticated freight forwarding capabilities to navigate the intricacies of cross-border shipping, customs clearance, and timely deliveries.

In June 2024, Kuehne+Nagel commenced construction on a state-of-the-art e-commerce fulfillment center in Dubai. Located in the dedicated e-commerce district of EZDubai in Dubai South, the facility boasts a strategic position near Al Maktoum International Airport and is connected to Jebel Ali Port via a bonded logistics corridor. This establishment aims to bolster local commerce by providing clients with efficient logistical solutions and customs processing exemptions in the bonded corridors.

Digital freight platforms are also revolutionizing logistics with features like real-time tracking, streamlined bookings, and automated documentation. These advancements boost transparency, cut administrative costs, and enhance operational efficiency. With technological progress, the incorporation of AI and machine learning is fine-tuning route optimization, demand forecasting, and cargo management, spearheading innovations in global shipping solutions.

The overall industry is divided into type, services, end user, and region.

The market segments include full container load (FCL), less-than container load (LCL), and others. The full container load segment held a dominant market share of over 53% share in 2023. The rising inclination towards FCL shipping is streamlining logistics operations. Businesses are gravitating towards FCL for its advantages like lower per-unit shipping costs and diminished cargo damage risks. This transition not only accelerates transit times but also ensures more predictable scheduling, making FCL the go-to choice for substantial shipments and bolstering overall supply chain efficiency.

Services in the ocean freight forwarding market encompass packaging and labeling, transportation and warehousing, among others. The transportation and warehousing segment captured roughly 57% share in 2023. Technological advancements in transportation and warehousing are markedly boosting logistics efficiency. Innovations like automated warehousing, real-time tracking, and optimized route planning are enhancing inventory management and shortening transit times.

Asia Pacific led the global ocean freight forwarding market with a substantial share of approximately 35% in 2023. The region's logistics activities are surging, fueled by a growing manufacturing base and rising consumer demand. Investments in port infrastructure, tech upgrades, and enhanced connectivity are amplifying efficiency and capacity. This momentum is further propelled by increasing intra-regional trade and the strategic significance of major shipping routes, nurturing a robust supply chain landscape.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Research design
  • 1.1.1 Research approach
  • 1.1.2 Data collection methods
• 1.2 Base estimates and calculations
  • 1.2.1 Base year calculation
  • 1.2.2 Key trends for market estimates
• 1.3 Forecast model
• 1.4 Primary research and validation
  • 1.4.1 Primary sources
  • 1.4.2 Data mining sources
• 1.5 Market definitions

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360° synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Supplier landscape
  • 3.2.1 Transportation equipment provider
  • 3.2.2 Technology provider
  • 3.2.3 Logistics and third-party vendors
  • 3.2.4 Infrastructure providers
  • 3.2.5 End users
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Technology and innovation landscape
• 3.5 Patent analysis
• 3.6 Key news and initiatives
• 3.7 Regulatory landscape
• 3.8 Impact forces
  • 3.8.1 Growth drivers
    • 3.8.1.1 Global trade expansion and increased cross-border commerce
    • 3.8.1.2 Rising outsourcing of logistics by manufacturing companies
    • 3.8.1.3 Emergence of new trade routes and markets
    • 3.8.1.4 Cost efficient for bulk and heavy shipments
  • 3.8.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.8.2.1 Regulatory challenges and trade barriers
    • 3.8.2.2 Environmental concerns and sustainability issues
• 3.9 Growth potential analysis
• 3.10 Porter's analysis
• 3.11 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Type, 2021 - 2032 ($Bn, 000' tons)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Full container load (FCL)
• 5.3 Less-than container load (LCL)
• 5.4 Others

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Services, 2021 - 2032 ($Bn)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Packaging and labelling
• 6.3 Transportation and warehousing
• 6.4 Others

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By End Use, 2021 - 2032 ($Bn, 000' tons)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Agriculture
• 7.3 Automotive
• 7.4 Electronics
• 7.5 Beverages
• 7.6 Others

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 - 2032 ($Bn, 000' tons)

• 8.1 Key trends
• 8.2 North America
  • 8.2.1 U.S.
  • 8.2.2 Canada
• 8.3 Europe
  • 8.3.1 UK
  • 8.3.2 Germany
  • 8.3.3 France
  • 8.3.4 Spain
  • 8.3.5 Italy
  • 8.3.6 Russia
  • 8.3.7 Nordics
  • 8.3.8 Rest of Europe
• 8.4 Asia Pacific
  • 8.4.1 China
  • 8.4.2 India
  • 8.4.3 Japan
  • 8.4.4 South Korea
  • 8.4.5 ANZ
  • 8.4.6 Southeast Asia
  • 8.4.7 Rest of Asia Pacific
• 8.5 Latin America
  • 8.5.1 Brazil
  • 8.5.2 Mexico
  • 8.5.3 Argentina
  • 8.5.4 Rest of Latin America
• 8.6 MEA
  • 8.6.1 UAE
  • 8.6.2 South Africa
  • 8.6.3 Saudi Arabia
  • 8.6.4 Rest of MEA

Chapter 9 Company Profiles

• 9.1 Bollore Logistics
• 9.2 C.H. Robinson Worldwide
• 9.3 Ceva Logistics
• 9.4 CTS International Logistics
• 9.5 DB Schenker
• 9.6 DHL Supply Chain and Global Forwarding
• 9.7 DSV A/S
• 9.8 Expeditors International
• 9.9 Fr. Meyer's Sohn
• 9.10 GEODIS
• 9.11 Hellmann Worldwide Logistics
• 9.12 Kerry Logistics
• 9.13 Kintetsu World Express
• 9.14 Kuehne + Nagel
• 9.15 LX Pantos
• 9.16 Nippon Express
• 9.17 OOCL Logistics
• 9.18 Sinotrans
• 9.19 Worldwide Logistics Group
• 9.20 Yusen Logistics