財務分析市場の成長機会、成長促進要因、業界動向分析、2024年～2032年予測

世界の財務分析市場の2023年の市場規模は109億米ドルで、2024～2032年のCAGRは11.6%で拡大すると予測されています。

この成長は、ダイナミックな経済状況下で十分な情報に基づいた意思決定を行うために、企業や機関の間でデータ主導洞察への依存度が高まっていることが主要要因です。金融市場が急速な変化を遂げる中、動向、投資行動、経済指標のリアルタイム分析は、競合を維持し、変化する情勢に適応するために不可欠となっています。さらに、ビッグデータの普及により、金融分析ツールは正確な予測、リスク評価、戦略的指針を提供できるようになりました。このセグメント、特にBFSI（銀行、金融サービス、保険）領域では、人工知能（AI）も重要な推進力となっており、AI主導の分析によって、より深い洞察とより効果的なリスク管理が可能になります。

より高度で実用的な洞察に対する需要が高まる中、金融分析市場では処方的分析が極めて重要な役割を果たしています。予測モデルと最適化技術を統合することで、処方的分析は複雑な財政課題に対するソリューションを提供し、より正確なポートフォリオ管理、リスク評価、リソース配分を可能にします。組織規模に基づき、財務分析市場は中小企業と大企業に分けられ、2023年の市場シェアの65%以上を占める。大企業は戦略的パートナーシップに有利な成長機会を見出しており、技術プロバイダーやコンサルタント会社との連携により、先進的分析を既存のインフラに統合することができます。こうしたパートナーシップは効率を高め、複雑な組織構造への分析ソリューションの展開を改善します。

財務分析市場を最終用途別にセグメント化すると、BFSI、小売・消費財、製造、IT・通信、政府、運輸・物流、医療などの産業に及びます。BFSI部門は、意思決定の支援、リスクの軽減、不正行為の検出、顧客体験の向上を目的としたリアルタイム洞察に対する絶え間ないニーズが原動力となり、2023年には25.8%のトップシェアを占めました。BFSI部門は、毎日大量の財務データが作成されるため、業務効率と情報による戦略立案のために正確な分析に大きく依存しています。地域別では、米国が2023年の売上高シェアで70%を占め、市場を独占しています。その牙城は、盛んなフィンテックエコシステム、強固な金融機関、分析のイノベーションを促進する広範な規制枠組みに支えられています。

同国の金融セクターは、豊富な新興企業エコシステムと先進的技術インフラに支えられ、リアルタイムのリスク管理、コンプライアンス、業務上洞察のために分析を活用しています。まとめると、世界の金融分析市場は、各産業がデータ主導の意思決定をますます優先するようになるにつれて、大きく成長する見込みです。このシフトは、複雑な金融課題への対応、リスク管理、市場競合強化における分析の重要性を部門横断的に強調するものであり、特定のニーズに合わせた先進的ソリューションが市場拡大を牽引しています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 産業洞察

• エコシステム分析
• サプライヤーの状況
  • ソフトウェアプロバイダー
  • サービスプロバイダー
  • 技術プロバイダー
  • インテグレーター
  • 最終用途
• 利益率分析
• 技術とイノベーションの展望
• 主要ニュースと取り組み
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • 計画と予算編成のサイクルを短縮する必要性の高まり
    • 財務業務におけるビッグデータと先進的分析の普及
    • 産業全体における予測分析の導入拡大
    • リスクとコンプライアンス問題の管理強化の必要性
    • フィンテック産業への投資の活発化
  • 産業の潜在的リスク・課題
    • データのサイロ化によるデータ統合の複雑化
    • ダイナミックな規制の枠組みと金融基準の変化
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニングマトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推定・予測：コンポーネント別、2021～2032年

• 主要動向
• ソリューション
  • データ統合ツール
  • DBMS
  • クエリ、レポート、分析
  • OLAP・可視化ツール
• サービス
  • プロフェッショナル
  • マネージド

第6章 市場推定・予測：導入モデル別、2021～2032年

• 主要動向
• オンプレミス
• クラウド

第7章 市場推定・予測、組織規模別、2021～2032年

• 主要動向
• 中小企業
• 大企業

第8章 市場推定・予測：用途別、2021～2032年

• 主要動向
• 総勘定元帳分析
• 資産管理
• 予算管理
• GRC管理
• 顧客管理
• 買掛金/売掛金分析
• 取引モニタリング
• その他

第9章 市場推定・予測：最終用途別、2021～2032年

• 主要動向
• 小売・消費財
• BFSI
• 製造業
• IT・通信
• 政府・公共部門
• 運輸・物流
• 医療
• その他

第10章 市場推定・予測：地域別、2021～2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • 北欧
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • ニュージーランド
  • 東南アジア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア

第11章 企業プロファイル

• Alteryx
• Datapine
• Domo
• FICO
• GoodData
• Hitachi Vantara
• IBM
• Information Builders
• Microsoft
• MicroStrategy
• Oracle
• QlikTech
• Rosslyn Data Technologies
• Salesforce
• SAP
• SAS
• Teradata
• TIBCO
• Zoho

The Global Financial Analytics Market was valued at USD 10.9 billion in 2023 and is expected to expand at a CAGR of 11.6% from 2024 to 2032. This growth is largely driven by the rising reliance on data-driven insights among businesses and institutions to make informed decisions in dynamic economic conditions. As financial markets experience rapid shifts, real-time analysis of trends, investment behaviors, and economic indicators has become essential for staying competitive and adapting to changing landscapes. Additionally, the proliferation of big data has allowed financial analytics tools to deliver precise forecasts, risk assessments, and strategic guidance. Artificial intelligence (AI) is also a key driver in this sector, particularly within the BFSI (banking, financial services, and insurance) domain and AI-driven analytics enable deeper insights and more effective risk management.

As the demand for more advanced, actionable insights grows, prescriptive analytics plays a pivotal role in the financial analytics market. By integrating predictive models with optimization techniques, prescriptive analytics provides solutions to complex fiscal challenges, enabling more precise portfolio management, risk assessments, and resource allocation. Based on organization size, the financial analytics market is divided into SMEs and large enterprises account for over 65% of the market share in 2023. Large enterprises are finding lucrative growth opportunities in strategic partnerships, where collaborations with technology providers and consultancy firms help integrate advanced analytics into existing infrastructures. These partnerships enhance efficiency and improve the deployment of analytics solutions across complex organizational structures.

Segmented by end-use, the financial analytics market spans industries like BFSI, retail & consumer goods, manufacturing, IT & telecommunications, government, transportation & logistics, and healthcare. The BFSI sector held a leading share of 25.8% in 2023, driven by the constant need for real-time insights to support decision-making, mitigate risks, detect fraud, and enhance customer experiences. With substantial volumes of financial data produced daily, the BFSI sector depends heavily on precise analytics for operational efficiency and informed strategy development. Regionally, the U.S. dominated the market with a 70% revenue share in 2023. Its stronghold is supported by a thriving fintech ecosystem, robust financial institutions, and extensive regulatory frameworks that foster innovation in analytics.

The country's financial sector leverages analytics for real-time risk management, compliance, and operational insights, supported by a rich startup ecosystem and advanced technological infrastructure. In summary, the global financial analytics market is set to grow significantly as industries increasingly prioritize data-driven decision-making. This shift underscores the importance of analytics in addressing complex financial challenges, managing risks, and enhancing competitiveness across sectors, with advanced solutions tailored to specific needs driving market expansion.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Research design
  • 1.1.1 Research approach
  • 1.1.2 Data collection methods
• 1.2 Base estimates and calculations
  • 1.2.1 Base year calculation
  • 1.2.2 Key trends for market estimates
• 1.3 Forecast model
• 1.4 Primary research & validation
  • 1.4.1 Primary sources
  • 1.4.2 Data mining sources
• 1.5 Market definition

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360º synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Supplier landscape
  • 3.2.1 Software provider
  • 3.2.2 Service provider
  • 3.2.3 Technology provider
  • 3.2.4 Integrator
  • 3.2.5 End use
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Technology & innovation landscape
• 3.5 Key news & initiatives
• 3.6 Regulatory landscape
• 3.7 Impact forces
  • 3.7.1 Growth drivers
    • 3.7.1.1 Increasing need to reduce planning and budgeting cycles
    • 3.7.1.2 Proliferation of big data and advanced analytics across financial operations
    • 3.7.1.3 Increasing adoption of predictive analytics across industries
    • 3.7.1.4 Need for better management of risk and compliance issues
    • 3.7.1.5 Catalyzed investments in the fintech industry
  • 3.7.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.7.2.1 Data integration complexities from data silos
    • 3.7.2.2 Dynamic regulatory framework and changing financial standards
• 3.8 Growth potential analysis
• 3.9 Porter's analysis
• 3.10 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Component, 2021 - 2032 ($Bn)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Solution
  • 5.2.1 Data integration tools
  • 5.2.2 DBMS
  • 5.2.3 Query, reporting & analysis
  • 5.2.4 OLAP & visualization tools
• 5.3 Services
  • 5.3.1 Professional
  • 5.3.2 Managed

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Deployment Model, 2021 - 2032 ($Bn)

• 6.1 Key trends
• 6.2 On-premises
• 6.3 Cloud

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Organization Size, 2021 - 2032 ($Bn)

• 7.1 Key trends
• 7.2 SME
• 7.3 Large enterprises

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Application, 2021 - 2032 ($Bn, Unit)

• 8.1 Key trends
• 8.2 General ledger analytics
• 8.3 Wealth management
• 8.4 Budgetary control management
• 8.5 GRC management
• 8.6 Customer management
• 8.7 Payables/receivables analytics
• 8.8 Transaction monitoring
• 8.9 Others

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By End Use, 2021 - 2032 ($Bn)

• 9.1 Key trends
• 9.2 Retail & consumer goods
• 9.3 BFSI
• 9.4 Manufacturing
• 9.5 IT & telecom
• 9.6 Government & public sector
• 9.7 Transportation & logistics
• 9.8 Healthcare
• 9.9 Others

Chapter 10 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2032 ($Bn)

• 10.1 Key trends
• 10.2 North America
  • 10.2.1 U.S.
  • 10.2.2 Canada
• 10.3 Europe
  • 10.3.1 UK
  • 10.3.2 Germany
  • 10.3.3 France
  • 10.3.4 Italy
  • 10.3.5 Spain
  • 10.3.6 Nordics
• 10.4 Asia Pacific
  • 10.4.1 China
  • 10.4.2 Japan
  • 10.4.3 India
  • 10.4.4 South Korea
  • 10.4.5 ANZ
  • 10.4.6 Southeast Asia
• 10.5 Latin America
  • 10.5.1 Brazil
  • 10.5.2 Mexico
  • 10.5.3 Argentina
• 10.6 MEA
  • 10.6.1 South Africa
  • 10.6.2 UAE
  • 10.6.3 Saudi Arabia

Chapter 11 Company Profiles

• 11.1 Alteryx
• 11.2 Datapine
• 11.3 Domo
• 11.4 FICO
• 11.5 GoodData
• 11.6 Hitachi Vantara
• 11.7 IBM
• 11.8 Information Builders
• 11.9 Microsoft
• 11.10 MicroStrategy
• 11.11 Oracle
• 11.12 QlikTech
• 11.13 Rosslyn Data Technologies
• 11.14 Salesforce
• 11.15 SAP
• 11.16 SAS
• 11.17 Teradata
• 11.18 TIBCO
• 11.19 Zoho