自動車用エンドツーエンドソフトウェアプラットフォーム市場の成長機会、成長促進要因、産業動向分析、2024年～2032年予測

世界の自動車用エンドツーエンドソフトウェアプラットフォーム市場の2023年の市場規模は92億米ドルで、2024～2032年にかけてCAGR 10.9％で成長すると予測されています。

成長の原動力となっているのは、IoT技術を利用して外部デバイス、インフラ、クラウドサービスと通信するコネクテッドカーの統合が進んでいることです。これらの進歩により、リアルタイムのデータ共有が強化され、安全性、ナビゲーション、エンターテインメント機能が向上します。消費者がよりスマートな運転体験を求める中、自動車メーカーはシームレスで安全な通信を確保するため、これらのプラットフォームに多額の投資を行っており、市場の拡大をさらに促進しています。さらに、自動車アーキテクチャは、分散型ドメインベースのモデルから、先進的コンピューティング機能を備えたソフトウェア定義型自動車（SDV）へと進化しています。

このシフトにより、自動車メーカーはよりパーソナライズされた運転体験を提供できるようになり、多様なユーザーニーズに対応し、複数のシステムを効率的に統合できる先進的ソフトウェアプラットフォームへの需要が高まっています。自律走行技術の台頭も、最先端のエンドツーエンドソフトウェアプラットフォームの需要を押し上げています。安全性と効率性を確保するため、自動運転車には緻密でリアルタイムの意思決定が必要です。これらのシステムは、レーダー、センサー、カメラからの先進的データ処理に依存しており、障害物検知、ナビゲーション、車両間通信のための強力なソフトウェアが要求されます。

産業がレベル3からレベル5へと、より高いレベルの自律性に向かうにつれて、先進的ソフトウェアプラットフォームの必要性が重要になり、市場の成長をさらに後押しします。市場は車種別に商用車と乗用車に区分されます。2023年には、乗用車セグメントが62億米ドルと大きなシェアを占めています。乗用車、特に高級車と中級車におけるパーソナライゼーションの動向の高まりが、このセグメントを牽引しています。

車載用ソフトウェアは現在、音声アシスタント、メディア・プリファレンス、ナビゲーション設定など、車載体験を個々のユーザープロファイルに基づいてカスタマイズできるようになっています。ソフトウェアのタイプ別に見ると、市場は組み込みソフトウェア、ミドルウェア、オペレーティングシステム、その他に分けられます。組込みソフトウェアセグメントは、2023年には市場シェアの約44%を占めると予測されています。ADASや自律走行のために自動車がより多くの電子機器やセンサーを搭載するようになり、組み込みソフトウェアにおけるリアルタイムオペレーティングシステム（RTOS）の採用が拡大しています。RTOSは、緊急ブレーキや車線維持支援などのリアルタイム機能にとって極めて重要な、高速で信頼性の高い処理を保証します。北米では、ADAS（先進運転支援システム）の統合とコネクテッドカーのサイバーセキュリティ確保に重点が置かれています。欧州では、ハイブリッド技術と電動化へのシフトに加え、安全性と排ガスに関する厳しい規制基準が市場を牽引しています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 産業洞察

• エコシステム分析
  • バリューチェーンに影響を与える要因
  • 利益率分析
  • ソフトウェアプロバイダー
  • 販売業者
• サプライヤーの状況
  • ソフトウェア・プロバイダー
  • 自動車メーカー
  • システムインテグレーター
• 利益率分析
• 技術差別化要因
  • 無線（OTA）アップデート
  • リアルタイムデータ分析
  • サイバーセキュリティソリューション
  • その他
• 主要ニュースと取り組み
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • コネクテッドカーの採用拡大
    • 自律走行技術の普及拡大
    • OEMによる無線アップデートの採用
    • 先進的インフォテインメントシステムに対する需要の高まり
  • 産業の潜在的リスク・課題
    • ソフトウェアのサイバーセキュリティリスク
    • 自動車ソフトウェアの統合の複雑さ
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニングマトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推定・予測：自動車別、2021～2032年

• 主要動向
• 乗用車
• 商用車

第6章 市場推定・予測：ソフトウェア別、2021～2032年

• 主要動向
• 組み込みソフトウェア
• ミドルウェア
• オペレーティングシステム
• その他

第7章 市場推定・予測：用途別、2021～2032年

• 主要動向
• ADASと安全性
• インフォテインメント＆コネクティビティ
• テレマティクス
• パワートレイン
• ボディコントロール＆コンフォート
• その他

第8章 市場推定・予測：展開別、2021～2032年

• 主要動向
• オンプレミス
• クラウドベース
• ハイブリッド

第9章 市場推定・予測：エンドユーザー分析別、2021～2032年

• 主要動向
• 自動車OEM
• ティア1サプライヤー
• フリート事業者
• アフターマーケットサービスプロバイダー

第10章 市場推定・予測：地域別、2021～2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • 北欧
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ニュージーランド
  • 東南アジア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦

第11章 企業プロファイル

• Aptiv plc
• Autoware Foundation
• BlackBerry Limited
• Cisco Systems, Inc.
• Continental AG
• Elektrobit Automotive GmbH
• Google Cloud（a subsidiary of Alphabet Inc.）
• KPIT Technologies Limited
• Luxoft（a subsidiary of DXC Technology）
• Microsoft Corporation
• NXP Semiconductors N.V.
• Perforce Software, Inc.
• Robert Bosch GmbH
• Siemens AG
• Sonatus, Inc.
• Tata Technologies Limited
• Tekion Corp.
• Valeo S.A.
• Wind River Systems, Inc.
• Wipro Limited

The Global Automotive End-To-End Software Platform Market was valued at USD 9.2 billion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 10.9% from 2024 to 2032. The growth is driven by the increasing integration of connected vehicles, which use IoT technology to communicate with external devices, infrastructure, and cloud services. These advancements enhance real-time data sharing, improving safety, navigation, and entertainment features. As consumers demand smarter driving experiences, automakers are heavily investing in these platforms to ensure seamless and secure communication, further driving market expansion. Additionally, automotive architectures are evolving from distributed, domain-based models to software-defined vehicles (SDVs) with advanced computing capabilities.

This shift is enabling automakers to offer more personalized driving experiences, contributing to the growing demand for sophisticated software platforms that can handle diverse user needs and integrate multiple systems effectively. The rise of autonomous driving technology is also boosting the demand for cutting-edge end-to-end software platforms. To ensure safety and efficiency self-driving vehicles need intricate, real-time decision-making. These systems rely on high-level data processing from radars, sensors, and cameras, demanding powerful software for obstacle detection, navigation, and inter-vehicle communication.

As the industry moves towards higher levels of autonomy, from Level 3 to Level 5, the need for advanced software platforms becomes critical, further fueling market growth. The market is segmented by vehicle type into commercial vehicles and passenger cars. In 2023, the passenger car segment held a significant share, valued at USD 6.2 billion. The growing trend of personalization in cars, particularly in luxury and mid-range vehicles, is driving this segment.

Automotive software now enables users to customize in-car experiences, including voice assistants, media preferences, and navigation settings, all based on individual user profiles. In terms of software type, the market is divided into embedded software, middleware, operating systems, and others. The embedded software segment is anticipated to account for about 44% of the market share in 2023. As vehicles incorporate more electronics and sensors for ADAS and autonomous driving, the adoption of Real-Time Operating Systems (RTOS) in embedded software is growing. RTOS ensures fast, reliable processing, crucial for real-time functionalities such as emergency braking and lane-keeping assistance.Regionally, North America and Europe lead the market. In North America, the focus is on integrating advanced driver-assistance systems (ADAS) and ensuring cybersecurity for connected vehicles. In Europe, the market is driven by strict regulatory standards for safety and emissions, alongside the shift toward hybrid technologies and electrification.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Research design
  • 1.1.1 Research approach
  • 1.1.2 Data collection methods
• 1.2 Base estimates & calculations
  • 1.2.1 Base year calculation
  • 1.2.2 Key trends for market estimation
• 1.3 Forecast model
• 1.4 Primary research and validation
  • 1.4.1 Primary sources
  • 1.4.2 Data mining sources
• 1.5 Market scope & definition

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry synopsis, 2021-2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.1.1 Factor affecting the value chain
  • 3.1.2 Profit margin analysis
  • 3.1.3 Software providers
  • 3.1.4 Distributors
• 3.2 Supplier landscape
  • 3.2.1 Software providers
  • 3.2.2 Automotive manufacturers
  • 3.2.3 System integrators
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Technology differentiators
  • 3.4.1 Over-the-air (OTA) updates
  • 3.4.2 Real-time data analytics
  • 3.4.3 Cybersecurity solutions
  • 3.4.4 Others
• 3.5 Key news & initiatives
• 3.6 Regulatory landscape
• 3.7 Impact forces
  • 3.7.1 Growth drivers
    • 3.7.1.1 Increasing adoption of connected vehicles
    • 3.7.1.2 Growing penetration of autonomous driving technology
    • 3.7.1.3 Over-the-air updates adopted by OEMs
    • 3.7.1.4 Rising demand for advanced infotainment systems
  • 3.7.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.7.2.1 Software cybersecurity risks
    • 3.7.2.2 Integration complexity of automotive software
• 3.8 Growth potential analysis
• 3.9 Porter's analysis
• 3.10 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Vehicle, 2021-2032 ($Bn)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Passenger cars
• 5.3 Commercial vehicles

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Software, 2021-2032 ($Bn)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Embedded software
• 6.3 Middleware
• 6.4 Operating system
• 6.5 Others

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Application, 2021-2032 ($Bn)

• 7.1 Key trends
• 7.2 ADAS & safety
• 7.3 Infotainment & connectivity
• 7.4 Telematics
• 7.5 Powertrain
• 7.6 Body control & comfort
• 7.7 Others

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Deployment, 2021-2032 ($Bn)

• 8.1 Key trends
• 8.2 On-premises
• 8.3 Cloud-based
• 8.4 Hybrid

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By End User Analysis, 2021-2032 ($Bn)

• 9.1 Key trends
• 9.2 Automotive OEMs
• 9.3 Tier-1 suppliers
• 9.4 Fleet operators
• 9.5 Aftermarket service providers

Chapter 10 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021-2032 ($Bn)

• 10.1 Key trends
• 10.2 North America
  • 10.2.1 U.S.
  • 10.2.2 Canada
• 10.3 Europe
  • 10.3.1 UK
  • 10.3.2 Germany
  • 10.3.3 France
  • 10.3.4 Italy
  • 10.3.5 Spain
  • 10.3.6 Russia
  • 10.3.7 Nordics
• 10.4 Asia Pacific
  • 10.4.1 China
  • 10.4.2 India
  • 10.4.3 Japan
  • 10.4.4 South Korea
  • 10.4.5 ANZ
  • 10.4.6 Southeast Asia
• 10.5 Latin America
  • 10.5.1 Brazil
  • 10.5.2 Mexico
  • 10.5.3 Argentina
• 10.6 MEA
  • 10.6.1 South Africa
  • 10.6.2 Saudi Arabia
  • 10.6.3 UAE

Chapter 11 Company Profiles

• 11.1 Aptiv plc
• 11.2 Autoware Foundation
• 11.3 BlackBerry Limited
• 11.4 Cisco Systems, Inc.
• 11.5 Continental AG
• 11.6 Elektrobit Automotive GmbH
• 11.7 Google Cloud (a subsidiary of Alphabet Inc.)
• 11.8 KPIT Technologies Limited
• 11.9 Luxoft (a subsidiary of DXC Technology)
• 11.10 Microsoft Corporation
• 11.11 NXP Semiconductors N.V.
• 11.12 Perforce Software, Inc.
• 11.13 Robert Bosch GmbH
• 11.14 Siemens AG
• 11.15 Sonatus, Inc.
• 11.16 Tata Technologies Limited
• 11.17 Tekion Corp.
• 11.18 Valeo S.A.
• 11.19 Wind River Systems, Inc.
• 11.20 Wipro Limited