エッジデータセンター市場、機会、成長促進要因、産業動向分析と予測、2024年～2032年

世界のエッジデータセンター市場は、クラウドコンピューティング、ストリーミング、eコマース、デジタル通信などのオンラインサービスの急増に後押しされ、2032年までCAGR 19%以上を記録します。

企業や消費者がオンライン・プラットフォームをますます利用するようになるにつれて、ネットワークのエッジにおけるデータ処理とストレージの需要が高まっています。エッジデータセンターをユーザーの近くに配置することで、遅延が最小限に抑えられ、サービス品質が向上し、全体的なユーザー体験が改善されます。この近接性は、リアルタイム・アプリケーションを強化し、データ転送を高速化するだけでなく、中央データセンターの負担を軽減します。

例えば、TAリアルティは2024年1月、ハイパースケールデータセンター開発部門を発足させ、デジタルインフラストラクチャ分野で大きく前進しました。このイニシアチブの陣頭指揮を執るのは、データセンターとIT分野で20年以上の経験を持つベテランで、過去にはEdgeConneXとAligned Data Centersでトップの地位にあったティム・シャヒーン氏です。

同市場では、データセンターをマイクロデータセンター、ハイパースケール／エンタープライズデータセンター、その他に分類しています。2023年には、ハイパースケール／エンタープライズデータセンターが市場シェアの約45％を占める。エッジコンピューティングの拡大に伴い、分散データ処理の重要性が高まっています。ハイパースケールデータセンターは、その巨大な規模と容量が評価され、広範なデータ処理とストレージを巧みに管理し、世界クラウドサービスを支えています。処理能力をエンドユーザーの近くに配置することで、これらのセンターは遅延を最小限に抑えてリアルタイムのデータ管理を容易にします。急成長する市場の需要に対応するため、主要企業は革新的なソリューションを発表しています。

市場は、アプリケーションをBFSI、コロケーション、エネルギー、政府、ヘルスケア、製造、IT＆テレコムなどに区分しています。2023年、IT・通信セクターの売上高は約28億米ドルでした。5Gネットワークの登場は、5Gが迅速で低遅延なデータ処理に依存していることを考えると、エッジコンピューティングの需要を増幅しています。コンピューティングリソースをユーザーの近くに配置することで、エッジデータセンターはデータ移動距離を削減し、拡張現実、リアルタイムストリーミング、自律走行車などの5Gアプリケーションに不可欠な超低遅延を促進します。

北米は、2023年に40%を超える圧倒的なシェアで世界のエッジデータセンターをリードしました。この優位性は、大手ハイテク企業やデータセンター事業者の多額の投資に後押しされています。これらの業界大手は、データ処理能力の強化と遅延の抑制という2つの目標を掲げ、エッジインフラの開発と展開に多額の資金を投入しています。このような資金投入は、特に5GやIoTのような最先端技術向けに、優れたパフォーマンスとローカライズされたデータ管理への道を開き、地域全体に多数のエッジデータセンターの設立に拍車をかけています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
• サプライヤーの状況
  • 部品サプライヤー
  • メーカー
  • 技術プロバイダー
  • ネットワーク・プロバイダー
  • サービスプロバイダー
  • システムインテグレーター
  • 流通チャネル分析
• 利益率分析
• エッジデータセンターのアーキテクチャ
• テクノロジーとイノベーションの展望
• 特許分析
• 主要ニュースと取り組み
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • 世界のオンラインサービスの利用増加
    • 欧州における自律走行車のエッジコンピューティング需要の高まり
    • アジア太平洋地域における通信分野への投資の増加
    • 南米におけるコロケーション・データセンターの普及拡大
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 高額な初期投資
    • グリーンストレージ技術におけるセキュリティ問題
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：コンポーネント別、2021年～2032年

• 主要動向
• ソリューション
  • 冷却
  • 電源
    • UPS
  • ITラックとエンクロージャー
  • ネットワーク
  • DCIM
• サービス
  • 設置および統合
  • マネージド
  • コンサルティング

第6章 市場推計・予測：データセンター規模別、2021年～2032年

• 主要動向
• マイクロデータセンター
• ハイパースケール／エンタープライズデータセンター
• その他

第7章 市場推計・予測：用途別、2021年～2032年

• 主要動向
• BFSI
• コロケーション
• エネルギー
• 政府機関
• ヘルスケア
• 製造業
• ITおよび電気通信
• その他

第8章 市場推計・予測：地域別、2021年～2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • スペイン
  • ポーランド
  • ベネルクス
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • シンガポール
  • オーストラリア
  • その他アジア太平洋地域
• 南米
  • ブラジル
  • コロンビア
  • チリ
  • アルゼンチン
  • その他ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
  • GCC
  • 南アフリカ
  • その他中東・アフリカ

第9章 企業プロファイル

• 365 Operating Company LLC
• Active Power
• Dell Technologies, Inc.
• Eaton Corporation
• EdgeConnex, Inc.
• EdgeMicro
• EdgePresence
• Flexential Corporation
• Fujitsu Ltd.
• HPE
• Huawie
• IBM Corporation
• Netrality Properties LP
• NVIDIA
• Panduit Corporation
• Rittal
• Servetech Inc.
• Schneider Electric SE
• Smart Edge Data Centers Limited
• Vapor IO, Inc.
• Vertiv Group Co.
• vXchnge Holdings LLC.
• Zella DC

The Global Edge Data Center Market will record over 19% CAGR through 2032, propelled by the surge in online services like cloud computing, streaming, e-commerce, and digital communications. As businesses and consumers increasingly turn to online platforms, the demand for data processing and storage at the network's edge intensifies. By positioning edge data centers closer to users, delays are minimized, service quality is enhanced, and overall user experiences are improved. This proximity not only bolsters real-time applications and accelerates data transfers but also alleviates the burden on central data centers.

For example, in January 2024, TA Realty inaugurated a specialized hyperscale data center development division, marking a significant stride in the digital infrastructure realm. Spearheading this initiative is Tim Shaheen, a veteran with over two decades in the data center and IT sectors, previously holding top positions at EdgeConneX and Aligned Data Centers.

The overall Edge Data Center Market is categorized based on Component, Data Center Size, Application, and Region.

The market categorizes data centers into micro data centers, hyperscale/enterprise data centers, and others. In 2023, hyperscale/enterprise data centers captured approximately 45% of the market share. With the expansion of edge computing, the significance of distributed data processing is on the rise. Hyperscale data centers, recognized for their vast size and capacity, adeptly manage extensive data processing and storage, underpinning global cloud services. By situating processing power nearer to end users, these centers facilitate real-time data management with minimal delays. Responding to the burgeoning market demand, key players are unveiling innovative solutions.

The market segments applications into BFSI, colocation, energy, government, healthcare, manufacturing, IT & Telecom, and more. In 2023, the IT and telecom sector generated approximately USD 2.8 billion in revenue. The advent of 5G networks amplifies the demand for edge computing, given 5G's reliance on swift, low-latency data processing. By situating computing resources nearer to users, edge data centers curtail data travel distance, facilitating the ultra-low latency essential for 5G applications like augmented reality, real-time streaming, and autonomous vehicles.

North America led the global edge data center landscape with a commanding share exceeding 40% in 2023. This dominance is fueled by hefty investments from leading tech firms and data center operators. These industry giants are channeling substantial funds into the development and deployment of edge infrastructure, with the dual goals of enhancing data processing capabilities and curtailing latency. Such financial commitments have spurred the establishment of numerous edge data centers throughout the region, paving the way for superior performance and localized data management, especially for cutting-edge technologies like 5G and IoT.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Research design
  • 1.1.1 Research approach
  • 1.1.2 Data collection methods
• 1.2 Base estimates and calculations
  • 1.2.1 Base year calculation
  • 1.2.2 Key trends for market estimates
• 1.3 Forecast model
• 1.4 Primary research and validation
  • 1.4.1 Primary sources
  • 1.4.2 Data mining sources
• 1.5 Market definitions

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360° synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Supplier landscape
  • 3.2.1 Component suppliers
  • 3.2.2 Manufacturers
  • 3.2.3 Technology providers
  • 3.2.4 Network providers
  • 3.2.5 Service providers
  • 3.2.6 System Integrators
  • 3.2.7 Distribution channel analysis
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Edge data center architecture
• 3.5 Technology and innovation landscape
• 3.6 Patent analysis
• 3.7 Key news and initiatives
• 3.8 Regulatory landscape
• 3.9 Impact forces
  • 3.9.1 Growth drivers
    • 3.9.1.1 Increasing usage of online services globally
    • 3.9.1.2 Growing demand for edge computing in autonomous vehicle in Europe
    • 3.9.1.3 Rising investment in telecommunication sector in Asia Pacific
    • 3.9.1.4 Growing penetration of colocation data centers in South America
  • 3.9.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.9.2.1 High initial investments
    • 3.9.2.2 Security issues in green storage technologies
• 3.10 Growth potential analysis
• 3.11 Porter's analysis
• 3.12 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates and Forecasts, By Component, 2021 - 2032, ($Bn)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Solution
  • 5.2.1 Cooling
  • 5.2.2 Power
    • 5.2.2.1 UPS
  • 5.2.3 IT racks and enclosures
  • 5.2.4 Networking
  • 5.2.5 DCIM
• 5.3 Services
  • 5.3.1 Installation and integration
  • 5.3.2 Managed
  • 5.3.3 Consulting

Chapter 6 Market Estimates and Forecasts, By Data Centre Size, 2021 - 2032, ($Bn)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Micro data center
• 6.3 Hyperscale/enterprise data center
• 6.4 Others

Chapter 7 Market Estimates and Forecasts, By Application, 2021 - 2032, ($Bn)

• 7.1 Key trends
• 7.2 BFSI
• 7.3 Colocation
• 7.4 Energy
• 7.5 Government
• 7.6 Healthcare
• 7.7 Manufacturing
• 7.8 IT and telecom
• 7.9 Others

Chapter 8 Market Estimates and Forecasts, By Region, 2021 - 2032, ($Bn)

• 8.1 Key trends
• 8.2 North America
  • 8.2.1 U.S.
  • 8.2.2 Canada
  • 8.2.3 Mexico
• 8.3 Europe
  • 8.3.1 UK
  • 8.3.2 Germany
  • 8.3.3 France
  • 8.3.4 Spain
  • 8.3.5 Poland
  • 8.3.6 Benelux
  • 8.3.7 Rest of Europe
• 8.4 Asia Pacific
  • 8.4.1 China
  • 8.4.2 India
  • 8.4.3 Japan
  • 8.4.4 Singapore
  • 8.4.5 Australia
  • 8.4.6 Rest of Asia Pacific
• 8.5 South America
  • 8.5.1 Brazil
  • 8.5.2 Colombia
  • 8.5.3 Chile
  • 8.5.4 Argentina
  • 8.5.5 Rest of Latin America
• 8.6 Middle East and Africa
  • 8.6.1 GCC
  • 8.6.2 South Africa
  • 8.6.3 Rest of MEA

Chapter 9 Company Profiles

• 9.1 365 Operating Company LLC
• 9.2 Active Power
• 9.3 Dell Technologies, Inc.
• 9.4 Eaton Corporation
• 9.5 EdgeConnex, Inc.
• 9.6 EdgeMicro
• 9.7 EdgePresence
• 9.8 Flexential Corporation
• 9.9 Fujitsu Ltd.
• 9.10 HPE
• 9.11 Huawie
• 9.12 IBM Corporation
• 9.13 Netrality Properties LP
• 9.14 NVIDIA
• 9.15 Panduit Corporation
• 9.16 Rittal
• 9.17 Servetech Inc.
• 9.18 Schneider Electric SE
• 9.19 Smart Edge Data Centers Limited
• 9.20 Vapor IO, Inc.
• 9.21 Vertiv Group Co.
• 9.22 vXchnge Holdings LLC.
• 9.23 Zella DC