航空宇宙用クレーンアフターマーケット、機会、成長促進要因、産業動向分析と予測、2024年～2032年

世界の航空宇宙用クレーンアフターマーケットの2023年の市場規模は3億7,377万米ドルでした。

予測によると、2024年から2032年までのCAGRは5.5%以上であり、防衛航空への注力と軍用機体のメンテナンスとアップグレードへの戦略的投資がその原動力となっています。

航空機の寿命延長を目指す航空会社は、アフターマーケット部品の需要を増大させる。この需要には、新品および再生部品、整備用具、サポート・サービスが含まれます。航空機の規模が大きくなればなるほど多くの部品が必要になるため、サービス・プロバイダーは航空機の効率と信頼性を高める、オーダーメイドのソリューションを提供できるようになります。市場関係者は、民間航空機MROインフラへの投資の重要性を認識しています。

航空技術の進歩により、部品の更新や交換の必要性が高まっています。効率的なエンジン、強化されたアビオニクス、優れた素材などの技術革新は、航空機の性能、燃料効率、安全性を向上させる。新しい技術が登場するにつれて、古い部品は時代遅れになり、最適な性能を維持するために交換が必要になります。航空宇宙技術におけるこの継続的な進化は、アフターマーケット部品に対する安定した需要を生み出し、航空機が現行の運用基準を満たすことを保証しています。企業は競争力を維持するために技術力を強化しています。

2023年には、交換部品セグメントは2億7,000万米ドル超と評価され、自動車性能に不可欠な交換部品の需要が牽引しています。ギア、シャフト、制御システム、モーター、ブレーキなどの部品は、効率性と安全性にとって極めて重要です。これらの部品に対するニーズは、長期的な信頼性と効果的なメンテナンスに対する要望によって、自動車の年数とともに高まっています。卓越した運用のためには定期的な更新と修理が必要であり、高品質の交換部品が重視されます。

2024年から2032年にかけて、民間航空分野のCAGRは4.5%を超えると予測されています。航空宇宙用クレーンアフターマーケットは、航空機の運用寿命を通じて航空機の性能、安全性、効率を維持するために不可欠な機器とサービスを提供し、航空部門の厳しい基準を満たします。

2023年には、北米が世界の航空宇宙用クレーンアフターマーケットをリードし、収益シェアの35％以上を獲得しました。この優位性は、同地域の堅調な軍事・商業航空部門によるものです。米国は制空権と老朽化した航空機の近代化に注力しており、高度なMROサービスの需要を促進しています。予知保全のためのAIとIoTを含むデジタル化は、運用コストを削減し、航空宇宙部品の寿命を延ばします。市場開拓企業は、航空宇宙・防衛分野の高まる需要に対応するため、革新的な電力ソリューションを開発しています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
• サプライヤーの状況
  • 部品メーカー
  • メーカー
  • サービスプロバイダー
  • 流通チャネル
  • エンドユーザー
• 利益率分析
• 技術とイノベーションの展望
• 特許分析
• 主要ニュースと取り組み
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • 交換部品とメンテナンス需要の増加
    • 航空宇宙システムにおける技術の進歩
    • 定期検査と部品交換を必要とする厳しい安全規制
    • 新興市場における航空旅行の拡大
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • コスト管理
    • 市場競争の激化
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：製品別、2021年～2032年

• 主要動向
• 交換部品
  • ギア
  • シャフト
  • 制御システム
    • 電子制御
    • 手動制御
    • 油圧制御
    • ワイヤレス制御
    • 自動制御システム
    • その他
  • モーター
  • ブレーキ
    • ディスクブレーキ
    • 油圧ブレーキシステム
    • 電動ブレーキシステム
    • ブレーキ制御モジュール
    • その他
  • その他
• サービス

第6章 市場推計・予測：クレーン別、2021年～2032年

• 主要動向
• 天井クレーン
• ガントリークレーン
• 移動式クレーン
• その他

第7章 市場推計・予測：販売チャネル別、2021年～2032年

• 主要動向
• OEM
• サードパーティプロバイダー

第8章 市場推計・予測：用途別、2021年～2032年

• 主要動向
• 民間航空
• 軍事航空
• 一般航空

第9章 市場推計・予測：地域別、2021年～2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • 北欧
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
  • 東南アジア
  • その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • その他ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
  • UAE
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • その他の中東・アフリカ

第10章 企業プロファイル

• Columbus McKinnon Corporation
• Street Crane Company Ltd.
• Eilbeck Cranes Pty Ltd
• American Crane and Equipment Corporation
• Weihua Group Co., Ltd.
• Liebherr-International Deutschland GmbH
• Shuttlelift, LLC
• Harrington Hoists, Inc.
• Verlinde SAS
• Munck Cranes Inc.
• Crane Aerospace and Electronics
• Demag Cranes and Components GmbH
• Gorbel Inc.
• Gleason Cranes, Inc.
• Shannahan Crane and Hoist Inc.
• GH Cranes and Components S.A.
• Mazzella Companies
• CTI SYSTEMS S.A.
• Stromag GmbH
• ZF Mico, Inc.

The Global Crane Aerospace Aftermarket was valued at USD 373.77 million in 2023. Projections indicate a CAGR of over 5.5% from 2024 to 2032, driven by a focus on defense aviation and strategic investments in military fleet maintenance and upgrades.

Airlines aiming to extend aircraft lifespans increase the demand for aftermarket components. This demand includes new and refurbished parts, maintenance tools, and support services. A larger fleet requires more parts, allowing service providers to offer tailored solutions, enhancing aviation efficiency and reliability. Market players recognize the importance of investing in commercial aircraft MRO infrastructure.

Technological advancements in aeronautics have increased the need for updated or replacement parts. Innovations like efficient engines, enhanced avionics, and superior materials improve aircraft performance, fuel efficiency, and safety. As new technologies emerge, older components become obsolete, requiring replacements to maintain optimal performance. This ongoing evolution in aerospace technology creates a steady demand for aftermarket parts, ensuring aircraft meet current operational standards. Companies are enhancing their technological capabilities to stay competitive.

The overall crane aerospace aftermarket is classified based on product, cranes, sales channel, application, and region.

In 2023, the replacement parts segment was valued at over USD 270 million, driven by the demand for replacement parts essential for vehicle performance. Components like gears, shafts, control systems, motors, and brakes are crucial for efficiency and safety. The need for these parts grows with vehicle age, driven by a desire for long-term reliability and effective maintenance. Regular updates and repairs are necessary for operational excellence, emphasizing high-quality replacement parts.

From 2024 to 2032, the commercial aviation segment is projected to witness a CAGR exceeding 4.5%. Crane aerospace aftermarket provides essential equipment and services to maintain aircraft performance, safety, and efficiency throughout their operational lifespan, meeting the aviation sector's stringent standards.

In 2023, North America led the global crane aerospace aftermarket, capturing over 35% of the revenue share. This dominance is due to the region's robust military and commercial aviation sectors. The U.S. focuses on air superiority and modernizing aging fleets, driving demand for advanced MRO services. Digitalization, including AI and IoT for predictive maintenance, reduces operational costs and extends aerospace components' lifespan. Market players are developing innovative power solutions to meet the aerospace and defense sectors' growing demands.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Market scope and definition
• 1.2 Research design
  • 1.2.1 Research approach
  • 1.2.2 Data collection methods
• 1.3 Base estimates and calculations
  • 1.3.1 Base year calculation
  • 1.3.2 Key trends for market estimation
• 1.4 Forecast model
• 1.5 Primary research and validation
  • 1.5.1 Primary sources
  • 1.5.2 Data mining sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360-degree synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Supplier landscape
  • 3.2.1 Component provider
  • 3.2.2 Manufacturers
  • 3.2.3 Service provider
  • 3.2.4 Distribution channel
  • 3.2.5 End users
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Technology and innovation landscape
• 3.5 Patent analysis
• 3.6 Key news and initiatives
• 3.7 Regulatory landscape
• 3.8 Impact forces
  • 3.8.1 Growth drivers
    • 3.8.1.1 Increasing the demand for replacement parts and maintenance
    • 3.8.1.2 Technological advancements in aerospace systems
    • 3.8.1.3 Stringent safety regulations necessitating regular inspections and part replacements
    • 3.8.1.4 Expansion of air travel in emerging markets
  • 3.8.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.8.2.1 Cost management
    • 3.8.2.2 Increasing market competition
• 3.9 Growth potential analysis
• 3.10 Porter's analysis
  • 3.10.1 Supplier power
  • 3.10.2 Buyer power
  • 3.10.3 Threat of new entrants
  • 3.10.4 Threat of substitutes
  • 3.10.5 Industry rivalry
• 3.11 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Product, 2021 - 2032 ($Bn, Units)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Replacement parts
  • 5.2.1 Gears
  • 5.2.2 Shafts
  • 5.2.3 Control system
    • 5.2.3.1 Electronic controls
    • 5.2.3.2 Manual controls
    • 5.2.3.3 Hydraulic controls
    • 5.2.3.4 Wireless controls
    • 5.2.3.5 Automated control systems
    • 5.2.3.6 Others
  • 5.2.4 Motors
  • 5.2.5 Brakes
    • 5.2.5.1 Disc brakes
    • 5.2.5.2 Hydraulic brake systems
    • 5.2.5.3 Electric brake systems
    • 5.2.5.4 Brake control modules
    • 5.2.5.5 Others
  • 5.2.6 Others
• 5.3 Service

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Cranes, 2021 - 2032 ($Bn, Units)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Overhead cranes
  • 6.2.1 Replacement parts
    • 6.2.1.1 Gears
    • 6.2.1.2 Shafts
    • 6.2.1.3 Control system
      • 6.2.1.3.1 Electronic controls
      • 6.2.1.3.2 Manual controls
      • 6.2.1.3.3 Hydraulic controls
      • 6.2.1.3.4 Wireless controls
      • 6.2.1.3.5 Automated control systems
      • 6.2.1.3.6 Others
    • 6.2.1.4 Motors
    • 6.2.1.5 Brakes
      • 6.2.1.5.1 Disc brakes
      • 6.2.1.5.2 Hydraulic brake systems
      • 6.2.1.5.3 Electric brake systems
      • 6.2.1.5.4 Brake control modules
      • 6.2.1.5.5 Others
    • 6.2.1.6 Others
  • 6.2.2 Service
• 6.3 Gantry cranes
  • 6.3.1 Replacement parts
    • 6.3.1.1 Gears
    • 6.3.1.2 Shafts
    • 6.3.1.3 Control system
      • 6.3.1.3.1 Electronic controls
      • 6.3.1.3.2 Manual controls
      • 6.3.1.3.3 Hydraulic controls
      • 6.3.1.3.4 Wireless controls
      • 6.3.1.3.5 Automated control systems
      • 6.3.1.3.6 Others
    • 6.3.1.4 Motors
    • 6.3.1.5 Brakes
      • 6.3.1.5.1 Disc brakes
      • 6.3.1.5.2 Hydraulic brake systems
      • 6.3.1.5.3 Electric brake systems
      • 6.3.1.5.4 Brake control modules
      • 6.3.1.5.5 Others
    • 6.3.1.6 Others
  • 6.3.2 Service
• 6.4 Mobile cranes
  • 6.4.1 Replacement parts
    • 6.4.1.1 Gears
    • 6.4.1.2 Shafts
    • 6.4.1.3 Control system
      • 6.4.1.3.1 Electronic controls
      • 6.4.1.3.2 Manual controls
      • 6.4.1.3.3 Hydraulic controls
      • 6.4.1.3.4 Wireless controls
      • 6.4.1.3.5 Automated control systems
      • 6.4.1.3.6 Others
    • 6.4.1.4 Motors
    • 6.4.1.5 Brakes
      • 6.4.1.5.1 Disc brakes
      • 6.4.1.5.2 Hydraulic brake systems
      • 6.4.1.5.3 Electric brake systems
      • 6.4.1.5.4 Brake control modules
      • 6.4.1.5.5 Others
    • 6.4.1.6 Others
  • 6.4.2 Service
• 6.5 Others
  • 6.5.1 Replacement parts
    • 6.5.1.1 Gears
    • 6.5.1.2 Shafts
    • 6.5.1.3 Control system
      • 6.5.1.3.1 Electronic controls
      • 6.5.1.3.2 Manual controls
      • 6.5.1.3.3 Hydraulic controls
      • 6.5.1.3.4 Wireless controls
      • 6.5.1.3.5 Automated control systems
      • 6.5.1.3.6 Others
    • 6.5.1.4 Motors
    • 6.5.1.5 Brakes
      • 6.5.1.5.1 Disc brakes
      • 6.5.1.5.2 Hydraulic brake systems
      • 6.5.1.5.3 Electric brake systems
      • 6.5.1.5.4 Brake control modules
      • 6.5.1.5.5 Others
    • 6.5.1.6 Others
  • 6.5.2 Service

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Sales Channel, 2021 - 2032 ($Bn, Units)

• 7.1 Key trends
• 7.2 OEMs
• 7.3 Third party provider

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Application, 2021 - 2032 ($Bn, Units)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Commercial aviation
• 8.3 Military aviation
• 8.4 General aviation

Chapter 9 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 - 2032 ($Bn, Units)

• 9.1 Key trends
• 9.2 North America
  • 9.2.1 U.S.
  • 9.2.2 Canada
• 9.3 Europe
  • 9.3.1 UK
  • 9.3.2 Germany
  • 9.3.3 France
  • 9.3.4 Italy
  • 9.3.5 Spain
  • 9.3.6 Russia
  • 9.3.7 Nordics
  • 9.3.8 Rest of Europe
• 9.4 Asia Pacific
  • 9.4.1 China
  • 9.4.2 India
  • 9.4.3 Japan
  • 9.4.4 Australia
  • 9.4.5 South Korea
  • 9.4.6 Southeast Asia
  • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
• 9.5 Latin America
  • 9.5.1 Brazil
  • 9.5.2 Mexico
  • 9.5.3 Argentina
  • 9.5.4 Rest of Latin America
• 9.6 MEA
  • 9.6.1 UAE
  • 9.6.2 South Africa
  • 9.6.3 Saudi Arabia
  • 9.6.4 Rest of MEA

Chapter 10 Company Profiles

• 10.1 Columbus McKinnon Corporation
• 10.2 Street Crane Company Ltd.
• 10.3 Eilbeck Cranes Pty Ltd
• 10.4 American Crane and Equipment Corporation
• 10.5 Weihua Group Co., Ltd.
• 10.6 Liebherr-International Deutschland GmbH
• 10.7 Shuttlelift, LLC
• 10.8 Harrington Hoists, Inc.
• 10.9 Verlinde SAS
• 10.10 Munck Cranes Inc.
• 10.11 Crane Aerospace and Electronics
• 10.12 Demag Cranes and Components GmbH
• 10.13 Gorbel Inc.
• 10.14 Gleason Cranes, Inc.
• 10.15 Shannahan Crane and Hoist Inc.
• 10.16 GH Cranes and Components S.A.
• 10.17 Mazzella Companies
• 10.18 CTI SYSTEMS S.A.
• 10.19 Stromag GmbH
• 10.20 ZF Mico, Inc.