電子走査アレイ市場、機会、成長促進要因、産業動向分析と予測、2024年～2032年

電子走査アレイの世界市場は、2023年に86億4,000万米ドルと評価され、2024年から2032年にかけてCAGR 7%以上で成長すると予測されています。

レーダー技術の主要な進歩がこの市場の成長を後押ししています。

従来のレーダーシステムは、機械的に動く部品を使用しており、ESAとは異なる方法でビームを照射していました。電子ステアリングを採用することで、ESAはビームの向きを素早く変え、精度の高いターゲティングを行うことができます。この進歩は、応答時間の短縮、精度の向上、信頼性の向上につながり、軍事・民間の両分野で最も重要な要素となっています。

ESA市場のもうひとつの急成長動向は、地球低軌道（LEO）における小型衛星の小型化と台頭です。材料科学と電子工学の進歩により、小型・軽量のESAが小型衛星や無人航空機（UAV）に組み込まれるようになっています。これらの小型化されたESAは、宇宙からの詳細な地球観測、環境モニタリング、リアルタイムのデータ収集を容易にします。このような能力は、商業、科学、防衛の各分野で非常に貴重なものとなっています。小型衛星打ち上げの急増は、高解像度画像やリアルタイム通信の需要と相まって、拡大するニュースペース経済におけるESA採用を後押ししています。

AESAセグメントは、予測期間中にCAGR 7％を記録する見込みです。AESAセグメントは、各アンテナ素子が独自の送受信モジュールを誇る最先端のレーダーシステムを示しています。この設計により、AESAレーダーは電子的にビームを制御することができ、可動部品が不要になり、迅速で柔軟なスキャンが可能になります。AESAレーダーは、その信頼性、メンテナンスの容易さ、優れた性能で際立っています。AESAレーダーは、目標の探知、追跡、分類に優れており、複数の目標の追跡や電子戦の実行などのタスクを同時に管理することができます。その高い性能と適応性から、AESAレーダーは現代の軍用機、艦艇、地上防衛システムに欠かせないものとなっています。

多周波セグメントは世界市場をリードし、2032年には50億を超える収益を上げました。電子走査アレイ（ESA）市場の多周波セグメントのレーダー・システムは、さまざまな周波数で動作することができます。このマルチ周波数機能は、レーダーの汎用性を高めるだけでなく、性能も向上させ、多様な運用環境への適応や、より広い目標探知範囲を可能にします。干渉、クラッター、妨害電波に打ち勝つことが重要な複雑なシナリオでは、多周波ESAが輝きを放ちます。その周波数切り替え能力は回復力と精度を高め、高度な軍事利用、航空交通管理、エリート監視任務の有力な候補となります。

2023年には、北米が電子走査アレイ市場をリードし、35％以上のシェアを獲得しました。莫大な国防予算、技術的優位性、洗練された軍事インフラを持つ米国は、北米のESA優位性において極めて重要な役割を果たしています。同地域の防衛・航空宇宙分野における技術優位へのコミットメントが、ESA需要を後押ししています。米国国防総省によるレーダーシステムの近代化と次世代機能の開拓への継続的な投資は、市場の持続的成長を約束しています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
• ベンダー・マトリックス
• 利益率分析
• テクノロジーとイノベーションの展望
• 特許分析
• 主要ニュースと取り組み
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • レーダー技術の進歩
    • 国防支出の増加
    • 空中偵察需要の増大
    • 最新の戦闘システムとの技術統合
    • 民間航空と航空交通管理
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 高い開発・製造コスト
    • 技術的課題と複雑性
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：タイプ別、2021年～2032年

• 主要動向
• アクティブ電子スキャンアレイ（AESA）
• パッシブ電子スキャンアレイ（PESA）

第6章 市場推計・予測：アレイ形状別、2021年～2032年

• 主要動向
• 平面アレイ
• リニアアレイ
• 周波数スキャンアレイ

第7章 市場推計・予測：コンポーネント別、2021年～2032年

• 主要動向
• トランシーバーモジュール
• フェーズシフター
• ビームフォーミングネットワーク
• 信号処理モジュール
• レーダーデータ処理装置
• その他

第8章 市場推計・予測：周波数帯域別、2021年～2032年

• 主要動向
• 単一周波数
  • Xバンド
  • Sバンド
  • Lバンド
  • Cバンド
  • その他
• マルチ周波数

第9章 市場推計・予測：距離別、2021年～2032年

• 主要動向
• 短距離
• 中距離
• 長距離

第10章 市場推計・予測：プラットフォーム別、2021年～2032年

• 主要動向
• 航空
• 海軍
• 地上

第11章 市場予測：アプリケーション別市場推計・予測：用途別、2021年～2032年

• 主要動向
• 火器管制レーダー
• 戦術データリンクレーダー
• 航空管制レーダー
• その他

第12章 市場推計・予測：地域別、2021年～2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ニュージーランド
  • その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
  • UAE
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • その他の中東・アフリカ

第13章 企業プロファイル

• Airbus
• Api Technologies Corp.
• Aselsan A.S.
• BAE Systems
• Bharat Electronics Limited
• General Dynamics Corporation
• Hanwha Systems Co., Ltd.
• Hensoldt Ag
• Indra Sistemas, S.A.
• Israel Aerospace Industries Ltd.
• L3harris Technologies, Inc.
• Leonardo S.P.A.
• Lig Nex1 Co., Ltd.
• Lockheed Martin Corporation
• Mitsubishi Electric Corporation
• Northrop Grumman
• Raytheon Technologies Corporation
• Saab AB
• Teledyne Technologies Incorporated
• Thales Group

The Global Electronically Scanned Arrays Market was valued at USD 8.64 billion in 2023 and is projected to grow at a CAGR of over 7% from 2024 to 2032. Key advancements in radar technology are propelling this market's growth.

Traditional radar systems, with their mechanically moving parts, direct beams differently than ESAs. By employing electronic steering, ESAs can swiftly change beam directions and target with precision, all without moving parts. This advancement translates to quicker response times, heightened accuracy, and increased reliability-attributes paramount in both military and civilian realms.

Another burgeoning trend in the ESA market is the miniaturization and rise of small satellites in Low Earth Orbit (LEO). Thanks to advancements in materials science and electronic engineering, compact and lightweight ESAs are now being integrated into small satellites and unmanned aerial vehicles (UAVs). These miniaturized ESAs facilitate detailed Earth observation, environmental monitoring, and real-time data collection from space. Such capabilities are proving invaluable across commercial, scientific, and defense sectors. The surge in small satellite launches, coupled with a demand for high-resolution imaging and real-time communication, is propelling ESA adoption in the expanding NewSpace economy.

The overall electronically scanned arrays industry is segmented based on type, array geometry, component, frequency band, platform, application, and region.

The AESA segment is poised to register a CAGR of 7% during the forecast period. The AESA segment showcases cutting-edge radar systems, where each antenna element boasts its own transmitter and receiver module. This design empowers AESA radars to electronically steer beams, eliminating the need for moving parts and enabling rapid, flexible scanning. AESA radars stand out for their reliability, maintenance ease, and superior performance. They excel in target detection, tracking, and classification, and can simultaneously manage tasks like tracking multiple targets and executing electronic warfare. Given their high performance and adaptability, AESA radars have become indispensable for contemporary military aircraft, naval vessels, and ground defense systems.

The multifrequency segment led the global market, raking in revenues exceeding 5 billion in 2032. Radar systems in the multifrequency segment of the electronically scanned arrays (ESA) market can operate across various frequencies. This multi-frequency capability not only boosts the radar's versatility but also its performance, enabling adaptability to diverse operational settings and a broader target detection range. In intricate scenarios, where overcoming interference, clutter, or jamming is crucial, multifrequency ESAs shine. Their frequency-switching ability enhances resilience and accuracy, making them prime candidates for advanced military uses, air traffic management, and elite surveillance tasks.

In 2023, North America led the electronically scanned arrays market, capturing over 35% of the share. The U.S., with its vast defense budget, technological edge, and sophisticated military infrastructure, plays a pivotal role in North America's ESA dominance. The region's commitment to technological supremacy in defense and aerospace fuels the ESA demand. Continuous investments by the U.S. Department of Defense in modernizing radar systems and pioneering next-gen capabilities promise sustained market growth.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Market scope and definition
• 1.2 Base estimates and calculations
• 1.3 Forecast calculation
• 1.4 Data sources
  • 1.4.1 Primary
  • 1.4.2 Secondary
    • 1.4.2.1 Paid sources
    • 1.4.2.2 Public sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360° synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Vendor matrix
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Technology and innovation landscape
• 3.5 Patent analysis
• 3.6 Key news and initiatives
• 3.7 Regulatory landscape
• 3.8 Impact forces
  • 3.8.1 Growth drivers
    • 3.8.1.1 Advancements in radar technology
    • 3.8.1.2 Increased defense spending
    • 3.8.1.3 Growing demand for airborne surveillance
    • 3.8.1.4 Technological integration with modern combat systems
    • 3.8.1.5 Commercial aviation and air traffic management
  • 3.8.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.8.2.1 High development and production costs
    • 3.8.2.2 Technical challenges and complexity
• 3.9 Growth potential analysis
• 3.10 Porter's analysis
  • 3.10.1 Supplier power
  • 3.10.2 Buyer power
  • 3.10.3 Threat of new entrants
  • 3.10.4 Threat of substitutes
  • 3.10.5 Industry rivalry
• 3.11 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Type, 2021 - 2032 (USD Million)

• 5.1 Key Trends
• 5.2 Active electronically scanned array (AESA)
• 5.3 Passive electronically scanned array (PESA)

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Array Geometry, 2021 - 2032 (USD Million)

• 6.1 Key Trends
• 6.2 Planar array
• 6.3 Linear array
• 6.4 Frequency scanning array

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Component, 2021 - 2032 (USD Million)

• 7.1 Key Trends
• 7.2 Transceiver module
• 7.3 Phase shifters
• 7.4 Beamforming network
• 7.5 Signal processing module
• 7.6 Radar data processor
• 7.7 Others

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Frequency Band, 2021 - 2032 (USD Million)

• 8.1 Key Trends
• 8.2 Single frequency
  • 8.2.1 X-Band
  • 8.2.2 S-Band
  • 8.2.3 L-Band
  • 8.2.4 C-Band
  • 8.2.5 Others
• 8.3 Multifrequency

Chapter 9 Market Estimates and Forecast, By Range, 2021 - 2032 (USD Million)

• 9.1 Key Trends
• 9.2 Short range
• 9.3 Medium range
• 9.4 Long range

Chapter 10 Market Estimates and Forecast, By Platform, 2021 - 2032 (USD Million)

• 10.1 Key Trends
• 10.2 Air
• 10.3 Naval
• 10.4 Ground

Chapter 11 Market Estimates and Forecast, By Application, 2021 - 2032 (USD Million)

• 11.1 Key Trends
• 11.2 Fire control radar
• 11.3 Tactical data link radar
• 11.4 Air traffic control radar
• 11.5 Others

Chapter 12 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 - 2032 (USD Million)

• 12.1 Key trends
• 12.2 North America
  • 12.2.1 U.S.
  • 12.2.2 Canada
• 12.3 Europe
  • 12.3.1 UK
  • 12.3.2 Germany
  • 12.3.3 France
  • 12.3.4 Italy
  • 12.3.5 Spain
  • 12.3.6 Rest of Europe
• 12.4 Asia Pacific
  • 12.4.1 China
  • 12.4.2 India
  • 12.4.3 Japan
  • 12.4.4 South Korea
  • 12.4.5 ANZ
  • 12.4.6 Rest of Asia Pacific
• 12.5 Latin America
  • 12.5.1 Brazil
  • 12.5.2 Mexico
  • 12.5.3 Rest of Latin America
• 12.6 MEA
  • 12.6.1 UAE
  • 12.6.2 South Africa
  • 12.6.3 Saudi Arabia
  • 12.6.4 Rest of MEA

Chapter 13 Company Profiles

• 13.1 Airbus
• 13.2 Api Technologies Corp.
• 13.3 Aselsan A.S.
• 13.4 BAE Systems
• 13.5 Bharat Electronics Limited
• 13.6 General Dynamics Corporation
• 13.7 Hanwha Systems Co., Ltd.
• 13.8 Hensoldt Ag
• 13.9 Indra Sistemas, S.A.
• 13.10 Israel Aerospace Industries Ltd.
• 13.11 L3harris Technologies, Inc.
• 13.12 Leonardo S.P.A.
• 13.13 Lig Nex1 Co., Ltd.
• 13.14 Lockheed Martin Corporation
• 13.15 Mitsubishi Electric Corporation
• 13.16 Northrop Grumman
• 13.17 Raytheon Technologies Corporation
• 13.18 Saab AB
• 13.19 Teledyne Technologies Incorporated
• 13.20 Thales Group