アンチロックブレーキシステム市場、機会、成長促進要因、産業動向分析と予測、2024年～2032年

アンチロックブレーキシステム（ABS）の世界市場規模は2023年に541億米ドルとなり、2024年から2032年にかけてのCAGRは6%を超えると予測されています。

ABSが交通安全において極めて重要な役割を果たしていることを認識した各国政府は、ABSを標準装備とし、車輪のロックを防止して緊急時の車両制御を確実なものにしています。

例えば、米国高速道路交通安全局（NHTSA）はすべての新型大型車にABSを義務付け、事故率の顕著な低下につながった。しかし、2024年4月、2023年型キャデラックLYRIQがブレーキペダルの硬さやブレーキブーストの低下などブレーキシステムの不具合で調査され、安全性に懸念が生じた。こうした感情に呼応するように、欧州連合（EU）やインドのような国々は厳しい規制を実施し、乗用車から商用車まで、さまざまなカテゴリーの車両にABSを義務化しています。

技術の進歩、規制の義務化、消費者の嗜好の変化が業界の成長を形成しています。顕著な動向は、エレクトロニック・スタビリティ・コントロール（ESC）、トラクション・コントロール・システム（TCS）、電子制御制動力配分システム（EBD）などの先進安全システムとABSの統合が進んでいることです。こうした統合は、車両の安全性と性能を高めるだけでなく、総合的な安全ソリューションを求める消費者の需要の高まりにも対応しています。

市場は、自動車を二輪車、乗用車、商用車に区分しています。2023年のシェアは、乗用車が56%以上を占めています。乗用車では、ABSがブレーキ時の車輪のロックを防止して走行安定性を高める上で重要な役割を果たしています。このシステムの主要コンポーネントには、センサー、電子制御ユニット（ECU）、油圧ユニットが含まれます。ホイールに取り付けられたセンサーは、潜在的なロックアップの兆候を検出しながら速度をモニターします。ECUはこのデータを処理し、油圧ユニットを介してブレーキ圧をリアルタイムで調整し、横滑りを防止します。

市場では、ABS技術を従来型ABS、エレクトロニック・スタビリティ・コントロール（ESC）、電子制御制動力配分システム（EBD）に分類しています。2023年のシェアは、従来型ABSが52%を占めています。この技術は自動車の安全にとって極めて重要であり、緊急時の車輪のロックを防止します。主要コンポーネントには、車輪速センサー、ECU、油圧モジュレーターが含まれ、各車輪のセンサーがECUにリアルタイムデータを提供します。

アジア太平洋地域は、2023年のABS市場シェアの約35%を占めています。この優位性は、力強い経済成長、自動車生産の増加、自動車の安全性の重視によって後押しされています。世界最大の自動車市場である中国は、厳格な安全規制と政府の積極的な取り組みにより、ABS採用の先陣を切っています。一方、先進的な安全機能を重視する日本や、消費者の意識が高まり規制が強化されつつあるインドは、ABSの普及をさらに加速させると思われます。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
• サプライヤーの状況
  • 自動車メーカー
  • OEMメーカー
  • アフターマーケットサプライヤー
  • 自動車サービスプロバイダー
• 利益率分析
• 技術革新の状況
• 特許分析
• 主要ニュースと取り組み
  • 提携/協力
  • 合併/買収
  • 投資
  • 製品上市とイノベーション
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • 新車に対するABS規制の義務化
    • ADAS（先進運転支援システム）との統合
    • 自動車の安全性に対する意識の高まり
    • 電気自動車とハイブリッド車の採用増加
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • ABS統合の初期コストの高さ
    • 複雑なメンテナンスと修理要件
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：自動車別、2021年～2032年

• 主要動向
• 二輪車
  • センサー
  • 電子制御ユニット（ECU）
  • 油圧ユニット
• 乗用車
  • センサー
  • 電子制御ユニット（ECU）
  • 油圧ユニット
• 商用車
  • センサー
  • 電子制御ユニット（ECU）
  • 油圧ユニット

第6章 市場推計・予測：コンポーネント別、2021年～2032年

• 主要動向
• センサー
• 電子制御ユニット（ECU）
• 油圧ユニット

第7章 市場推計・予測：技術別、2021年～2032年

• 主要動向
• 従来型ABS
• エレクトロニック・スタビリティ・コントロール（ESC）
• 電子制御制動力配分システム（EBD）

第8章 市場推計・予測：販売チャネル別、2021-2032年

• 主要動向
• OEM
• アフターマーケット

第9章 市場推計・予測：地域別、2021-2032年

• 主要動向：地域別
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • 北欧
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • ANZ
  • 韓国
  • 東南アジア
  • その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • その他ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
  • UAE
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • その他中東・アフリカ

第10章 企業プロファイル

• Advics Co., Ltd.
• Aisin Seiki Co., Ltd.
• Autoliv Inc.
• Brembo S.p.A.
• Continental AG
• Delphi Technologies
• Denso Corporation
• Haldex AB
• Hella KGaA Hueck and Co.
• Hitachi Automotive Systems, Ltd.
• Hyundai Mobis
• Knorr-Bremse AG
• Magna International Inc.
• Mando Corporation
• Mitsubishi Electric Corporation
• Nissin Kogyo Co., Ltd.
• Robert Bosch GmbH
• TRW Automotive
• WABCO Holdings Inc.
• ZF Friedrichshafen AG

The Global Anti-Lock Braking System (ABS) market was valued at USD 54.1 billion in 2023 with projections indicating a CAGR of over 6% from 2024 to 2032, driven by mandates for new vehicles. Recognizing ABS's pivotal role in road safety, governments worldwide have made it a standard feature, preventing wheel lock-up and ensuring vehicular control during emergencies.

For example, the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) in the U.S. mandated ABS for all new heavy vehicles, leading to a notable drop in accident rates. However, in April 2024, safety concerns arose when the 2023 Cadillac LYRIQ was investigated for brake system failures, including hard brake pedals and a loss of brake boost. Echoing these sentiments, the European Union and nations like India have implemented strict regulations, making ABS mandatory in diverse vehicle categories, from passenger cars to commercial vehicles.

Technological advancements, regulatory mandates, and shifting consumer preferences are shaping the industry growth. A prominent trend is the growing integration of ABS with advanced safety systems like electronic stability control (ESC), traction control systems (TCS), and electronic brake force distribution (EBD). Such integrations not only bolster vehicle safety and performance but also cater to the rising consumer demand for holistic safety solutions.

The overall industry is divided into vehicle, component, technology, sales channel, and region.

The market segments vehicles into two-wheelers, passenger cars, and commercial vehicles. The passenger cars dominated, holding over 56% share in 2023. Within passenger cars, ABS plays a crucial role in enhancing driving stability by preventing wheel lock-up during braking. Key components of this system include sensors, an electronic control unit (ECU), and a hydraulic unit. Wheel-installed sensors monitor speed while detecting potential lock-up signs. The ECU processes this data, making real-time adjustments to braking pressure via the hydraulic unit to prevent skidding.

The market categorizes ABS technology into conventional ABS, electronic stability control (ESC), and electronic brake-force distribution (EBD). The conventional ABS segment held a 52% share in 2023. This technology, pivotal for vehicle safety, prevents wheel lock-up during emergencies. Key components include wheel speed sensors, an ECU, and a hydraulic modulator, with sensors at each wheel providing real-time data to the ECU.

The Asia-Pacific region claimed about 35% of the ABS market share in 2023. This dominance is fueled by strong economic growth, rising vehicle production, and an emphasis on vehicle safety. China, the globe's largest automobile market, spearheads ABS adoption, thanks to stringent safety regulations and proactive government initiatives. Meanwhile, Japan's focus on advanced safety features and India's increasing consumer awareness and regulatory push will further amplify ABS integration.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Research design
  • 1.1.1 Research approach
  • 1.1.2 Data collection methods
• 1.2 Base estimates and calculations
  • 1.2.1 Base year calculation
  • 1.2.2 Key trends for market estimates
• 1.3 Forecast model
• 1.4 Primary research and validation
  • 1.4.1 Primary sources
  • 1.4.2 Data mining sources
• 1.5 Market definitions

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360º synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Supplier landscape
  • 3.2.1 Vehicle manufacturers
  • 3.2.2 OEMs
  • 3.2.3 Aftermarket suppliers
  • 3.2.4 Automotive service providers
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Technology and innovation landscape
• 3.5 Patent analysis
• 3.6 Key news and initiatives
  • 3.6.1 Partnership/Collaboration
  • 3.6.2 Merger/Acquisition
  • 3.6.3 Investment
  • 3.6.4 Product launch and innovation
• 3.7 Regulatory landscape
• 3.8 Impact forces
  • 3.8.1 Growth drivers
    • 3.8.1.1 Mandatory ABS regulations for new vehicles
    • 3.8.1.2 Integration with Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)
    • 3.8.1.3 Rising awareness of vehicle safety benefits
    • 3.8.1.4 Increased adoption of electric and hybrid vehicles
  • 3.8.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.8.2.1 High initial cost of ABS integration
    • 3.8.2.2 Complex maintenance and repair requirements
• 3.9 Growth potential analysis
• 3.10 Porter's analysis
• 3.11 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Vehicle, 2021-2032 ($Bn, Units)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Two-wheeler
  • 5.2.1 Sensors
  • 5.2.2 Electronic Control Unit (ECU)
  • 5.2.3 Hydraulic unit
• 5.3 Passenger cars
  • 5.3.1 Sensors
  • 5.3.2 Electronic Control Unit (ECU)
  • 5.3.3 Hydraulic unit
• 5.4 Commercial vehicle
  • 5.4.1 Sensors
  • 5.4.2 Electronic Control Unit (ECU)
  • 5.4.3 Hydraulic unit

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Component, 2021-2032 ($Bn, Units)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Sensors
• 6.3 Electronic Control Unit (ECU)
• 6.4 Hydraulic unit

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Technology, 2021-2032 ($Bn, Units)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Conventional ABS
• 7.3 Electronic Stability Control (ESC)
• 7.4 Electronic Brake-Force Distribution (EBD)

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Sales Channel, 2021-2032 ($Bn, Units)

• 8.1 Key trends
• 8.2 OEM
• 8.3 Aftermarket

Chapter 9 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021-2032 ($Bn, Units)

• 9.1 Key trends, by region
• 9.2 North America
  • 9.2.1 U.S.
  • 9.2.2 Canada
• 9.3 Europe
  • 9.3.1 UK
  • 9.3.2 Germany
  • 9.3.3 France
  • 9.3.4 Italy
  • 9.3.5 Spain
  • 9.3.6 Russia
  • 9.3.7 Nordics
  • 9.3.8 Rest of Europe
• 9.4 Asia Pacific
  • 9.4.1 China
  • 9.4.2 India
  • 9.4.3 Japan
  • 9.4.4 ANZ
  • 9.4.5 South Korea
  • 9.4.6 Southeast Asia
  • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
• 9.5 Latin America
  • 9.5.1 Brazil
  • 9.5.2 Mexico
  • 9.5.3 Argentina
  • 9.5.4 Rest of Latin America
• 9.6 MEA
  • 9.6.1 UAE
  • 9.6.2 Saudi Arabia
  • 9.6.3 South Africa
  • 9.6.4 Rest of MEA

Chapter 10 Company Profiles

• 10.1 Advics Co., Ltd.
• 10.2 Aisin Seiki Co., Ltd.
• 10.3 Autoliv Inc.
• 10.4 Brembo S.p.A.
• 10.5 Continental AG
• 10.6 Delphi Technologies
• 10.7 Denso Corporation
• 10.8 Haldex AB
• 10.9 Hella KGaA Hueck and Co.
• 10.10 Hitachi Automotive Systems, Ltd.
• 10.11 Hyundai Mobis
• 10.12 Knorr-Bremse AG
• 10.13 Magna International Inc.
• 10.14 Mando Corporation
• 10.15 Mitsubishi Electric Corporation
• 10.16 Nissin Kogyo Co., Ltd.
• 10.17 Robert Bosch GmbH
• 10.18 TRW Automotive
• 10.19 WABCO Holdings Inc.
• 10.20 ZF Friedrichshafen AG