デジタル戦場市場、機会、成長促進要因、産業動向分析と予測、2024年～2032年

世界のデジタル戦場市場の2023年の市場規模は483億5,000万米ドルで、2024年から2032年までのCAGRは18%以上と予測され、堅調な成長軌道を示します。

市場を形成する顕著な動向は、多様な軍事用途における人工知能（AI）と機械学習（ML）の採用です。これらの技術は、膨大なデータストリームをリアルタイムでふるい分け、実用的な洞察力と予測分析を軍に提供します。

こうした能力は、意思決定を洗練させるだけでなく、資源配分を最適化し、脅威の検知精度を高める。さらに、ドローンやロボット部隊を含むAI主導の自律型組織は、複雑な作業を引き受けるように設計されており、人的リスクを最小限に抑え、作戦効率を高めています。AIとMLの絶え間ない進化を考えると、市場は技術革新と採用の高まりを予想しています。

デジタル戦場産業は、技術、プラットフォーム、コンポーネント、用途、地域に区分されます。

プラットフォーム別に分類される市場セグメントには、陸上、海軍、空挺、宇宙が含まれます。陸上セグメントには、軍用戦闘車両（MFV）、無人地上車両（UGV）、兵器システム、司令部、下士官兵が含まれ、予測期間中のCAGRは15％に達する見通しです。このセグメントでは、地上軍事作戦への高度なデジタル技術の導入に重点が置かれ、軍事資産に搭載される高度な通信ネットワーク、コマンドシステム、強化されたセンサーにスポットが当てられます。

市場をコンポーネント別に分類すると、ハードウェア、ソフトウェア、サービスに分けられます。ソフトウェア・セグメントはフロントランナーとして台頭し、2032年までに750億米ドルを超える売上を生み出すと予測されています。コマンド＆コントロール・ソフトウェア、データ分析、シミュレーション・ツールなどを含むこのセグメントは、デジタル戦場を強化する上で極めて重要な役割を果たしています。このソフトウェア領域はまた、コマンド・アンド・コントロール、情報分析、サイバーセキュリティ、リアルタイム・データ処理など、軍事強化に合わせた高度なソリューションの構築にも重点を置いています。

2023年には、北米が世界のデジタル戦場市場をリードし、35％以上のシェアを確保しました。同地域、特に米国とカナダは強力なプレーヤーとして立ちはだかる。米国が軍事的優位にコミットしていることは、AIやMLから高度な通信システムやサイバーセキュリティ・システムに至るまで、前衛技術に多額の投資を行っていることからも明らかです。さらに、米国が宇宙軍や防衛専門部隊を創設したことは、デジタル技術を軍事的基盤に組み込もうとしていることを裏付けています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
• ベンダー・マトリックス
• 利益率分析
• テクノロジーとイノベーションの展望
• 特許分析
• 主要ニュースと取り組み
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • 人工知能と機械学習の進歩
    • サイバーセキュリティ対策の強化
    • モノのインターネット（IoT）機器の統合
    • 高度な通信技術の開発
    • 拡張現実（AR）と仮想現実（VR）の採用拡大
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 高い導入コスト
    • 相互運用性の課題
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：技術別、2021年～2032年

• 主要動向
• 人工知能
• 3Dプリンティング
• モノのインターネット
• ビッグデータ分析
• ロボティックプロセスオートメーション
• クラウドコンピューティング
• デジタルツイン
• ブロックチェーン
• 拡張現実（AR）と仮想現実（VR）
• 5G

第6章 市場推計・予測：プラットフォーム別、2021年～2032年

• 主要動向
• 陸上
  • 軍用戦闘車両（MFV）
  • 無人地上車両（UGV）
  • 兵器システム
  • 本部と司令部
  • 降車兵
• 海軍
  • 艦船
  • 潜水艦
• 空挺
  • 戦闘機
  • ヘリコプター
  • 特殊任務機
  • 無人航空機（UAV）
• 宇宙
  • 人工衛星
  • 宇宙ステーション

第7章 市場推計・予測：コンポーネント別、2021年～2032年

• 主要動向
• ハードウェア
  • センサー
  • 通信機器
  • コンピューティング・システム
  • ウェアラブル・デバイス
  • イメージング・デバイス
  • ディスプレイ・デバイス
  • トラッキング・デバイス
  • 暗視装置
  • その他
• ソフトウェア
  • コマンド＆コントロール・ソフトウェア
  • データ分析ソフトウェア
  • シミュレーション・ソフトウェア
  • その他
• サービス
  • システムインテグレーション
  • メンテナンスとサポート
  • その他

第8章 市場推計・予測：用途別、2021年～2032年

• 主要動向
• コマンド＆コントロール
• 情報・監視・偵察（ISR）
• ロジスティクスとサプライチェーン
• サイバー戦争
• 状況認識
• シミュレーションとトレーニング
• その他

第9章 市場推計・予測：地域別、2021年～2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ニュージーランド
  • その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
  • UAE
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • その他中東・アフリカ

第10章 企業プロファイル

• Airbus SE
• Aselsan A.S.
• Atos SE
• Bae Systems
• Booz Allen Hamilton
• Elbit Systems Ltd.
• General Dynamics Corporation
• Hanwha Systems
• Indra
• Israel Aerospace Industries
• L3harris Technologies, Inc.
• Leidos
• Leonardo
• Lockheed Martin Corporation
• Northrop Grumman Corporation
• Raytheon Technologies Corporation
• Rheinmetall AG
• Saab AB
• Teledyne Flir LLC
• Thales Group

The Global Digital Battlefield Market was valued at USD 48.35 billion in 2023, with projections indicating a robust growth trajectory, with an expected CAGR of over 18% from 2024 to 2032. A prominent trend shaping the market is the adoption of artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) across diverse military applications. These technologies sift through vast data streams in real-time, equipping military forces with actionable insights and predictive analytics.

Such capabilities not only refine decision-making but also optimize resource allocation and bolster threat detection accuracy. Furthermore, AI-driven autonomous entities, including drones and robotic units, are being engineered to undertake intricate tasks, minimizing human risk and amplifying operational efficiency. Given the relentless evolution of AI and ML, the market anticipates heightened innovation and adoption.

The digital battlefield industry is segmented into technology, platform, component, application and region.

The market segments, categorized by platform, include land, naval, airborne, and space. The land segment, encompassing military fighting vehicles (MFVs), unmanned ground vehicles (UGVs), weapon systems, command centers, and dismounted soldiers, is poised to witness a CAGR of 15% during the forecast period. This segment emphasizes the infusion of advanced digital technologies into ground military operations, spotlighting sophisticated communication networks, command systems, and enhanced sensors on military assets.

When segmented by components, the market divides into hardware, software, and services. The software segment emerged as the front runner, projected to generate revenues exceeding 75 billion by 2032. Encompassing command and control software, data analytics, simulation tools, and more, this segment plays a pivotal role in bolstering the digital battlefield. The software domain also focuses on crafting advanced solutions tailored for military enhancement, spanning command-and-control, intelligence analysis, cybersecurity, and real-time data processing.

In 2023, North America led the global digital battlefield market, securing over 35% of the share. The region, especially the U.S. and Canada, stands as a formidable player. The U.S. commitment to military dominance is evident in its substantial investments in avant-garde technologies, from AI and ML to advanced communication and cybersecurity systems. Moreover, the formation of the U.S. Space Force and specialized defense units underscores the nation's dedication to weaving digital technologies into its military fabric.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Market scope and definition
• 1.2 Base estimates and calculations
• 1.3 Forecast calculation
• 1.4 Data sources
  • 1.4.1 Primary
  • 1.4.2 Secondary
    • 1.4.2.1 Paid sources
    • 1.4.2.2 Public sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360º synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Vendor matrix
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Technology and innovation landscape
• 3.5 Patent analysis
• 3.6 Key news and initiatives
• 3.7 Regulatory landscape
• 3.8 Impact forces
  • 3.8.1 Growth drivers
    • 3.8.1.1 Advancements in artificial intelligence and machine learning
    • 3.8.1.2 Enhanced cybersecurity measures
    • 3.8.1.3 Integration of internet of things (IOT) devices
    • 3.8.1.4 Development of advanced communication technologies
    • 3.8.1.5 Growing adoption of augmented reality (AR) and virtual reality (VR)
  • 3.8.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.8.2.1 High implementation costs
    • 3.8.2.2 Interoperability challenges
• 3.9 Growth potential analysis
• 3.10 Porter's analysis
  • 3.10.1 Supplier power
  • 3.10.2 Buyer power
  • 3.10.3 Threat of new entrants
  • 3.10.4 Threat of substitutes
  • 3.10.5 Industry rivalry
• 3.11 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Technology, 2021 - 2032 (USD Million)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Artificial Intelligence
• 5.3 3D Printing
• 5.4 Internet Of Things
• 5.5 Big Data Analytics
• 5.6 Robotic Process Automation
• 5.7 Cloud Computing
• 5.8 Digital Twin
• 5.9 Blockchain
• 5.10 Augmented Reality (AR) and Virtual Reality (VR)
• 5.11 5G

Chapter 6 Market estimates and forecast, By Platform, 2021 - 2032 (USD Million)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Land
  • 6.2.1 Military Fighting Vehicles (MFVs)
  • 6.2.2 Unmanned Ground Vehicles (UGVs)
  • 6.2.3 Weapon Systems
  • 6.2.4 Headquarter and Command Centres
  • 6.2.5 Dismounted Soldier
• 6.3 Naval
  • 6.3.1 Ships
  • 6.3.2 Submarines
• 6.4 Airborne
  • 6.4.1 Combat Aircraft
  • 6.4.2 Helicopter
  • 6.4.3 Special Mission Aircraft
  • 6.4.4 Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)
• 6.5 Space
  • 6.5.1 Satellites
  • 6.5.2 Space stations

Chapter 7 Market estimates and forecast, By Component, 2021 - 2032 (USD Million)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Hardware
  • 7.2.1 Sensors
  • 7.2.2 Communication Devices
  • 7.2.3 Computing Systems
  • 7.2.4 Wearable Devices
  • 7.2.5 Imaging Devices
  • 7.2.6 Display Devices
  • 7.2.7 Tracking Devices
  • 7.2.8 Night Vision Devices
  • 7.2.9 Others
• 7.3 Software
  • 7.3.1 Command and control software
  • 7.3.2 Data analytics software
  • 7.3.3 Simulation software
  • 7.3.4 Others
• 7.4 Services
  • 7.4.1 System integration
  • 7.4.2 Maintenance and support
  • 7.4.3 Others

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Application, 2021 - 2032 (USD Million)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Command and control
• 8.3 Intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR)
• 8.4 Logistics and supply chain
• 8.5 Cyber warfare
• 8.6 Situational awareness
• 8.7 Simulation and Training
• 8.8 Others

Chapter 9 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 - 2032 (USD Million)

• 9.1 Key trends
• 9.2 North America
  • 9.2.1 U.S.
  • 9.2.2 Canada
• 9.3 Europe
  • 9.3.1 UK
  • 9.3.2 Germany
  • 9.3.3 France
  • 9.3.4 Italy
  • 9.3.5 Spain
  • 9.3.6 Rest of Europe
• 9.4 Asia Pacific
  • 9.4.1 China
  • 9.4.2 India
  • 9.4.3 Japan
  • 9.4.4 South Korea
  • 9.4.5 ANZ
  • 9.4.6 Rest of Asia Pacific
• 9.5 Latin America
  • 9.5.1 Brazil
  • 9.5.2 Mexico
  • 9.5.3 Rest of Latin America
• 9.6 MEA
  • 9.6.1 UAE
  • 9.6.2 South Africa
  • 9.6.3 Saudi Arabia
  • 9.6.4 Rest of MEA

Chapter 10 Company Profiles

• 10.1 Airbus SE
• 10.2 Aselsan A.S.
• 10.3 Atos SE
• 10.4 Bae Systems
• 10.5 Booz Allen Hamilton
• 10.6 Elbit Systems Ltd.
• 10.7 General Dynamics Corporation
• 10.8 Hanwha Systems
• 10.9 Indra
• 10.10 Israel Aerospace Industries
• 10.11 L3harris Technologies, Inc.
• 10.12 Leidos
• 10.13 Leonardo
• 10.14 Lockheed Martin Corporation
• 10.15 Northrop Grumman Corporation
• 10.16 Raytheon Technologies Corporation
• 10.17 Rheinmetall AG
• 10.18 Saab AB
• 10.19 Teledyne Flir LLC
• 10.20 Thales Group