機内インターネット市場：航空機タイプ別、サービスタイプ別、技術別、設置タイプ別、接続ソリューション別、接続速度別、サービスモデル別、予測、2024年～2032年

世界の機内インターネット市場は、2024年から2032年にかけてCAGR5%超を記録すると予想されます。

新型の航空機には高度な接続システムが装備されているため、信頼性の高いインターネット・アクセスに対する乗客の期待の高まりに応えるためには、このアップグレードが不可欠です。航空会社は、充実した接続機能を提供するため、より新しく技術的に進んだ航空機に投資しています。このような近代化は、旅客の満足度と競合優位性を高める。

例えば、2024年6月、Gogo Business Aviationは、AVANCEシステムのOTA（Over-the-Air）アップデートが世界中で1,000回成功し、ソフトウェアアップグレードにかかる時間を83％短縮したと発表しました。このリモート・プロセスは、以前のUSB方式に取って代わり、フリート・オペレーターの効率を向上させる。AVANCEプラットフォームの一部であるOTA機能は、将来的にGogo Galileoと5Gのアップデートをサポートします。

航空会社はこれを、技術動向や顧客の要望に沿った重要な成長要因と見ています。その結果、多くの航空会社が航空機を近代化するにつれて、機内インターネット・サービスの需要は急速に拡大しています。

空対地（ATG）接続サービス分野は、シームレスな接続性に対する乗客の期待の高まりにより、2024年から2032年にかけて顕著なCAGRを記録します。旅行者は仕事でもレジャーでも、フライト中に信頼できるインターネット・アクセスを求める。この動向の背景には、常時通信とエンターテインメントのオプションに対するニーズがあります。航空会社は、中断のないサービスの提供を目指し、ATGシステムを強化することで対応しています。さらに、出張者や遠隔地勤務者の増加により、信頼性の高い機内インターネット・ソリューションの必要性が浮き彫りになり、同セグメントの成長に拍車をかけています。

後付けソリューションよりもシームレスな統合と効率化のメリットがあるため、2032年までにはライン・フィット・インストール・セグメントが突出した市場シェアを獲得すると思われます。航空機の製造工程で行われるライン・フィット・インストールは、接続システムが航空機の設計に最適に組み込まれることを保証し、インストールにかかる時間と製造後の修正に関連するコストを削減します。このアプローチにより、航空会社は納入後すぐに機内インターネット機能を利用できるようになり、初日から旅客体験を向上させることができます。航空各社が一貫した高品質の機内接続に対する期待の高まりに応えようとする中、ライン・フィット設置の選好が高まることが予想されます。

欧州の機内インターネット市場は2032年まで顕著なCAGRを示します。欧州の旅行者は、ビジネスでもレジャーでもシームレスなインターネット接続を求めています。競争の激しい欧州の航空業界は、航空会社のサービス向上を促しています。さらに、規制当局の支援と技術の進歩が接続オプションの改善に寄与しています。より多くの欧州諸国がデジタルトランスフォーメーションを受け入れるにつれ、信頼性の高い機内インターネットの必要性はより顕著になり、航空会社は高まる需要に応え、優れた旅行体験を提供するために最新のシステムに投資しています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
• ベンダー・マトリックス
• 利益率分析
• テクノロジーとイノベーションの展望
• 特許分析
• 主要ニュースと取り組み
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • ライブ・ストリーミングとビデオ・オン・デマンドの需要の高まり
    • 衛星と空対地接続の技術的進歩
    • 付帯収益モデルとの統合
    • 競合との差別化
    • 規制の変更
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 帯域幅の制限とサービス品質
    • セキュリティへの懸念とサイバーセキュリティ・リスク
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：航空機タイプ別、2021年～2032年

• 主要動向
• 民間航空機
  • ナローボディ機
  • ワイドボディ機
  • リージョナルジェット機
• ビジネスジェット
• 軍用機

第6章 市場推計・予測：サービスタイプ別、2021年～2032年

• 主要動向
• 衛星ベース接続
  • Kaバンド
  • Kuバンド
  • Lバンド
• 空対地（ATG）接続
  • ATG
  • 5G ATG
• ハイブリッド

第7章 市場推計・予測：技術別、2021年～2032年

• 主要動向
• Wi-Fi
• 4G/LTE
• 5G
• 衛星ブロードバンド

第8章 市場推計・予測：設置タイプ別、2021年～2032年

• 主要動向
• レトロフィット
• ラインフィット

第9章 市場推計・予測：接続ソリューション別、2021年～2032年

• 主要動向
• ハードウェア
  • アンテナ
  • モデム
  • ルーター
• サービス
  • データプラン
  • ストリーミングサービス

第10章 市場推計・予測：接続速度別、2021年～2032年

• 主要動向
• 高速
• 標準
• 低帯域

第11章 市場推計・予測：サービスモデル別、2021年～2032年

• 主要動向
• 無料
• 有料
• プレミアム

第12章 市場推計・予測：地域別、2021年～2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ニュージーランド
  • その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
  • UAE
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • その他の中東・アフリカ

第13章 企業プロファイル

• AeroMobile Communications
• AeroSat Corporation
• Astronics Corporation
• Blue Sky Network
• Cobham Aerospace Communications
• Collins Aerospace
• Deutsche Telekom
• EchoStar Corporation
• Eutelsat
• GEE Media
• Gilat Satellite Networks
• Global Eagle Entertainment
• Gogo
• Honeywell Aerospace
• Hughes Network Systems
• Inmarsat
• Intelsat
• Kontron
• L3Harris Technologies
• Lufthansa Technik
• Nokia
• Panasonic Avionics
• Rockwell Collins
• SmartSky Networks
• Telesat
• Thales Group

Global In-flight Internet Market will register over 5% CAGR from 2024 to 2032, attributed to fleet modernization. As newer aircraft are outfitted with advanced connectivity systems, this upgrade is essential for meeting rising passenger expectations for reliable internet access. Airlines invest in newer, more technologically advanced fleets to offer enhanced connectivity features. This modernization boosts passenger satisfaction and competitive edge.

For instance, in June 2024, Gogo Business Aviation announced that its AVANCE system's over-the-air (OTA) updates have been successfully implemented 1,000 times globally, reducing software upgrade time by 83%. This remote process replaces the previous USB method, enhancing efficiency for fleet operators. The OTA feature, part of the AVANCE platform, will support future updates for Gogo Galileo and 5G.

Airlines see this as a key growth factor, aligning with technological trends and customer demands. Consequently, the demand for in-flight internet services is expanding rapidly as more airlines modernize their aircraft.

The overall In-flight Internet industry is categorized based on the type of aircraft, service type, technology, installation type, connectivity solutions, connectivity speed, service model, and region.

The air-to-ground (ATG) connectivity service segment will record a notable CAGR from 2024 to 2032, owing to growing passenger expectations for seamless connectivity. Travelers seek reliable internet access during flights for both work and leisure. This trend is driven by the need for constant communication and entertainment options. Airlines are responding by enhancing their ATG systems, aiming to provide uninterrupted service. Additionally, the increasing number of business travellers and remote workers underscores the necessity for dependable in-flight internet solutions, fueling the segment growth.

The line-fit installation segment will garner a prominent market share by 2032, to its seamless integration and efficiency benefits over retrofit solutions. Line-fit installation, conducted during the aircraft's manufacturing process, ensures that connectivity systems are optimally incorporated into the aircraft's design, reducing installation time and costs associated with post-production modifications. This approach provides airlines with immediate access to in-flight internet capabilities upon delivery, enhancing passenger experience from day one. As airlines seek to meet the rising expectations for consistent, high-quality in-flight connectivity, the preference for line-fit installations is expected to grow.

Europe in-flight internet market will exhibit a noticeable CAGR through 2032, due to spurring passenger expectations for connectivity. European travellers seek seamless internet access for both business and leisure. The competitive airline industry in Europe ushered airlines to improve their services. Additionally, regulatory support and advancements in technology contribute to improved connectivity options. As more European countries embrace digital transformation, the need for reliable in-flight internet becomes more pronounced with airlines investing in modern systems to meet the growing demand and provide a superior travel experience.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Market scope & definition
• 1.2 Base estimates & calculations
• 1.3 Forecast calculation
• 1.4 Data sources
  • 1.4.1 Primary
  • 1.4.2 Secondary
    • 1.4.2.1 Paid sources
    • 1.4.2.2 Public sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360° synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Vendor matrix
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Technology & innovation landscape
• 3.5 Patent analysis
• 3.6 Key news and initiatives
• 3.7 Regulatory landscape
• 3.8 Impact forces
  • 3.8.1 Growth drivers
    • 3.8.1.1 Rising demand for live streaming and video-on-demand
    • 3.8.1.2 Technological advancements in satellite and air-to-ground connectivity
    • 3.8.1.3 Integration with ancillary revenue models
    • 3.8.1.4 Competitive differentiation
    • 3.8.1.5 Regulatory changes
  • 3.8.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.8.2.1 Bandwidth limitations and quality of service
    • 3.8.2.2 Security concerns and cybersecurity risks
• 3.9 Growth potential analysis
• 3.10 Porter's analysis
  • 3.10.1 Supplier power
  • 3.10.2 Buyer power
  • 3.10.3 Threat of new entrants
  • 3.10.4 Threat of substitutes
  • 3.10.5 Industry rivalry
• 3.11 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Type of Aircraft, 2021 - 2032 (USD million)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Commercial aircraft
  • 5.2.1 Narrow-body aircraft
  • 5.2.2 Wide-body aircraft
  • 5.2.3 Regional jets
• 5.3 Business jets
• 5.4 Military aircraft

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Service Type, 2021 - 2032 (USD million)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Satellite-based connectivity
  • 6.2.1 Ka-band
  • 6.2.2 Ku-band
  • 6.2.3 L-band
• 6.3 Air-to-ground (ATG) connectivity
  • 6.3.1 ATG
  • 6.3.2 5G ATG
• 6.4 Hybrid

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Technology, 2021 - 2032 (USD million)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Wi-Fi
• 7.3 4G/LTE
• 7.4 5G
• 7.5 Satellite broadband

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Installation Type, 2021 - 2032 (USD million)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Retrofit
• 8.3 Line-fit

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Connectivity Solutions, 2021 - 2032 (USD million)

• 9.1 Key trends
• 9.2 Hardware
  • 9.2.1 Antennas
  • 9.2.2 Modems
  • 9.2.3 Routers
• 9.3 Service
  • 9.3.1 Data plans
  • 9.3.2 Streaming services

Chapter 10 Market Estimates & Forecast, By Connectivity Speed, 2021 - 2032 (USD million)

• 10.1 Key trends
• 10.2 High speed
• 10.3 Standard
• 10.4 Low bandwidth

Chapter 11 Market Estimates & Forecast, By Service Model, 2021 - 2032 (USD million)

• 11.1 Key trends
• 11.2 Free
• 11.3 Paid
• 11.4 Premium

Chapter 12 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2032 (USD million)

• 12.1 Key trends
• 12.2 North America
  • 12.2.1 U.S.
  • 12.2.2 Canada
• 12.3 Europe
  • 12.3.1 UK
  • 12.3.2 Germany
  • 12.3.3 France
  • 12.3.4 Italy
  • 12.3.5 Spain
  • 12.3.6 Rest of Europe
• 12.4 Asia Pacific
  • 12.4.1 China
  • 12.4.2 India
  • 12.4.3 Japan
  • 12.4.4 South Korea
  • 12.4.5 ANZ
  • 12.4.6 Rest of Asia Pacific
• 12.5 Latin America
  • 12.5.1 Brazil
  • 12.5.2 Mexico
  • 12.5.3 Rest of Latin America
• 12.6 MEA
  • 12.6.1 UAE
  • 12.6.2 South Africa
  • 12.6.3 Saudi Arabia
  • 12.6.4 Rest of MEA

Chapter 13 Company Profiles

• 13.1 AeroMobile Communications
• 13.2 AeroSat Corporation
• 13.3 Astronics Corporation
• 13.4 Blue Sky Network
• 13.5 Cobham Aerospace Communications
• 13.6 Collins Aerospace
• 13.7 Deutsche Telekom
• 13.8 EchoStar Corporation
• 13.9 Eutelsat
• 13.10 GEE Media
• 13.11 Gilat Satellite Networks
• 13.12 Global Eagle Entertainment
• 13.13 Gogo
• 13.14 Honeywell Aerospace
• 13.15 Hughes Network Systems
• 13.16 Inmarsat
• 13.17 Intelsat
• 13.18 Kontron
• 13.19 L3Harris Technologies
• 13.20 Lufthansa Technik
• 13.21 Nokia
• 13.22 Panasonic Avionics
• 13.23 Rockwell Collins
• 13.24 SmartSky Networks
• 13.25 Telesat
• 13.26 Thales Group