P2Pレンディングの市場規模：ローンタイプ別、資金調達方法別、エンドユーザー別、ビジネスモデル別、予測、2024年～2032年

世界のP2Pレンディング市場は2024年から2032年にかけて25%以上のCAGRを示します。

デジタル・プラットフォームの採用が進み、金融技術が進歩したことで、融資を求める個人と融資に資金を提供しようとする投資家の障壁が大幅に低くなった。さらに、代替投資機会や個人に合わせた融資オプションに対するニーズの高まりが、市場拡大を後押ししています。こうした背景から、アップスタートは2024年4月、同社のプラットフォームでRCP（Recognized Customer Personalization）を開始し、銀行や信用組合が既存顧客にオーダーメイドのローンオプションを提供できるようにしました。すでに20社以上の金融機関がRCPを採用し、ローンのパーソナライゼーションとエンゲージメントを強化しています。

P2Pレンディング・プラットフォームは、投資家には魅力的なリターンを、借り手には利用しやすいクレジットを提供し、十分なサービスを受けていない層にも対応しています。さらに、消費者の意識が高まり、非伝統的な金融サービスが受け入れられるようになったことも、市場の成長を後押しすると思われます。

不動産ローン分野は、借り手や投資家にとって魅力的な分野であることから、2032年までのCAGRはまずまずの伸びを示すと思われます。不動産投資は通常、他のローン・カテゴリーに比べて高いリターンを提供するため、収益機会を求める投資家を惹きつける。同時に、不動産ローンを求める借り手は、P2Pプラットフォームが提供する競争力のある金利と柔軟な条件から恩恵を受ける。不動産セクターの拡大と代替融資ソリューションへのニーズは、不動産融資ニーズに対するP2P融資の需要をさらに押し上げています。

個人向けローン分野は、オーダーメイドの金融ソリューションに対する需要に牽引され、2032年までにP2Pレンディング市場で大きなシェアを占めると思われます。借金の一本化、大きな買い物の資金調達、予期せぬ出費の管理など、従来の銀行取引に代わる個人向け融資を求める個人が増えるなか、P2Pプラットフォームは魅力的な選択肢となっています。これらのプラットフォームは、競争力のある金利と迅速な承認プロセスを提供し、デジタル金融サービスにますます馴染んでいる消費者にアピールしています。このような消費者行動の変化は、P2P融資の成長を促進し、さらなるイノベーションを促します。

欧州のP2Pレンディング市場は、予測期間中に注目すべき成長率を記録すると思われます。デジタル金融ソリューションの導入が加速し、P2Pレンディングは投資家や借り手にとってより身近なものとなっています。規制の進展と支援政策により、P2Pプラットフォームが事業を展開し、拡大するのに有利な環境が整った。さらに、非伝統的な金融サービスに対する消費者の信頼感の高まりや、より競争力のあるローン金利を求める声が、欧州全域での市場拡大をさらに後押ししています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
• ベンダー・マトリックス
• 利益率分析
• テクノロジーとイノベーションの展望
• 特許分析
• 主要ニュースと取り組み
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • 借り手と投資家の受け入れ拡大
    • 規制当局の支援と枠組み
    • ペイメントプロバイダーによるマーケティングとプロモーション
    • 投資オプションの多様化
    • 世界の経済状況
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 信用リスクとデフォルト率
    • プラットフォームの信頼性とセキュリティ
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：ローンタイプ別、2021年～2032年

• 個人ローン
• ビジネスローン
• 不動産ローン
• 学生ローン

第6章 市場推計・予測：資金調達方法別、2021年～2032年

• 直接融資
• 自動投資

第7章 市場推計・予測：ビジネスモデル別、2021～2032年

• 従来型レンディング
• オルタナティブマーケットプレースレンディング

第8章 市場推計・予測：エンドユーザー別、2021年～2032年

• ビジネス
• 個人

第9章 市場推計・予測：地域別、2021年～2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ニュージーランド
  • その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
  • UAE
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • その他中東・アフリカ

第10章 企業プロファイル

• Auxmoney
• Avant
• Bondora
• Estateguru
• Fellow Finance
• Funding Circle
• Funding Societies
• FundingKnight
• FundingSecure
• Kiva
• Landbay
• LendingClub
• LendInvest
• LinkedFinance
• Lufax
• Mintos
• Peerform
• Prosper Marketplace
• RateSetter
• Rebuildingsociety
• SoFi（Social Finance）
• ThinCats
• Twino
• Upstart
• Zopa

Global Peer to Peer Lending Market will exhibit over 25% CAGR from 2024 to 2032, driven by the increasing demand for accessible and flexible borrowing and lending options. Increasing adoption of digital platforms and advancements in financial technology have significantly lowered barriers for individuals seeking loans and investors looking to fund them. Additionally, the growing need for alternative investment opportunities and personalized loan options is propelling market expansion. Against the backdrop, in April 2024, Upstart launched Recognized Customer Personalization (RCP) on its platform, allowing banks and credit unions to offer tailored loan options to existing customers. Over 20 lenders have already adopted RCP, enhancing loan personalization and engagement.

P2P lending platforms offer attractive returns for investors and accessible credit for borrowers, catering to underserved segments. Furthermore, the rise in consumer awareness and acceptance of non-traditional financial services will bolster the market growth.

The overall peer to peer lending industry is segmented based on type of loan, funding method, end user, business model, and region.

The real estate loans segment will show a decent CAGR through 2032, driven by the sector's appeal to borrowers and investors. Real estate investments typically offer higher returns compared to other loan categories, attracting investors looking for profitable opportunities. Simultaneously, borrowers seeking real estate loans benefit from the competitive rates and flexible terms provided by P2P platforms. The expansion of the real estate sector and the need for alternative financing solutions further boosting the demand for P2P lending for their real estate financing needs.

The personal loans segment will clutch a substantial peer to peer lending market share by 2032, driven by demand for tailored financial solutions. As more individuals seek alternatives to traditional banking for personal loans, such as for consolidating debt, funding major purchases, or managing unexpected expenses, P2P platforms become an attractive option. These platforms offer competitive interest rates and faster approval processes, appealing to consumers who are increasingly comfortable with digital financial services. This shift in consumer behavior fuels the growth of P2P lending and encourages more innovation.

Europe peer to peer lending market will record a noteworthy growth rate during the forecast period. The spurring adoption of digital financial solutions has made P2P lending more accessible to investors and borrowers. Regulatory advancements and supportive policies have created a favorable environment for P2P platforms to operate and expand. Additionally, the rising consumer confidence in non-traditional financial services and the desire for more competitive loan rates further fuel the market expansion across Europe.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Market scope & definition
• 1.2 Base estimates & calculations
• 1.3 Forecast calculation
• 1.4 Data sources
  • 1.4.1 Primary
  • 1.4.2 Secondary
    • 1.4.2.1 Paid sources
    • 1.4.2.2 Public sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360º synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Vendor matrix
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Technology & innovation landscape
• 3.5 Patent analysis
• 3.6 Key news and initiatives
• 3.7 Regulatory landscape
• 3.8 Impact forces
  • 3.8.1 Growth drivers
    • 3.8.1.1 Increased borrower and investor acceptance
    • 3.8.1.2 Regulatory support and frameworks
    • 3.8.1.3 Marketing and promotion by payment providers
    • 3.8.1.4 Diversification of investment options
    • 3.8.1.5 Global economic conditions
  • 3.8.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.8.2.1 Credit risk and default rates
    • 3.8.2.2 Platform reliability and security
• 3.9 Growth potential analysis
• 3.10 Porter's analysis
  • 3.10.1 Supplier power
  • 3.10.2 Buyer power
  • 3.10.3 Threat of new entrants
  • 3.10.4 Threat of substitutes
  • 3.10.5 Industry rivalry
• 3.11 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Type of Loan, 2021 - 2032 (USD Billion)

• 5.1 Personal loans
• 5.2 Business loans
• 5.3 Real estate loans
• 5.4 Student loans

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Funding Method, 2021 - 2032 (USD Billion)

• 6.1 Direct lending
• 6.2 Automated investing

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Business Model, 2021 - 2032 (USD Billion)

• 7.1 Traditional lending
• 7.2 Alternate marketplace lending

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By End User, 2021 - 2032 (USD Billion)

• 8.1 Business
• 8.2 Personal

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2032 (USD Billion)

• 9.1 Key trends
• 9.2 North America
  • 9.2.1 U.S.
  • 9.2.2 Canada
• 9.3 Europe
  • 9.3.1 UK
  • 9.3.2 Germany
  • 9.3.3 France
  • 9.3.4 Italy
  • 9.3.5 Spain
  • 9.3.6 Rest of Europe
• 9.4 Asia Pacific
  • 9.4.1 China
  • 9.4.2 India
  • 9.4.3 Japan
  • 9.4.4 South Korea
  • 9.4.5 ANZ
  • 9.4.6 Rest of Asia Pacific
• 9.5 Latin America
  • 9.5.1 Brazil
  • 9.5.2 Mexico
  • 9.5.3 Rest of Latin America
• 9.6 MEA
  • 9.6.1 UAE
  • 9.6.2 South Africa
  • 9.6.3 Saudi Arabia
  • 9.6.4 Rest of MEA

Chapter 10 Company Profiles

• 10.1 Auxmoney
• 10.2 Avant
• 10.3 Bondora
• 10.4 Estateguru
• 10.5 Fellow Finance
• 10.6 Funding Circle
• 10.7 Funding Societies
• 10.8 FundingKnight
• 10.9 FundingSecure
• 10.10 Kiva
• 10.11 Landbay
• 10.12 LendingClub
• 10.13 LendInvest
• 10.14 LinkedFinance
• 10.15 Lufax
• 10.16 Mintos
• 10.17 Peerform
• 10.18 Prosper Marketplace
• 10.19 RateSetter
• 10.20 Rebuildingsociety
• 10.21 SoFi (Social Finance)
• 10.22 ThinCats
• 10.23 Twino
• 10.24 Upstart
• 10.25 Zopa