商用自動車保険の市場規模：車両別、流通チャネル別、補償範囲別、予測、2024年～2032年

世界の商用自動車保険市場は2024年から2032年にかけてCAGR6%超を記録し、保険技術の進歩と各社のサービス拡充がその原動力となります。

業界における最近の進歩には、リスク評価と個別化された保険契約の提供を強化するテレマティクス、データ分析、人工知能の統合が含まれます。商用車に搭載されたテレマティクス・デバイスは、運転行動、車両の位置、メンテナンスの必要性に関するリアルタイムのデータを提供し、保険会社はよりオーダーメイドで競争力のある保険料を提示できるようになります。この技術はリスク管理を向上させるだけでなく、商用車両運行者の安全運転を促進します。

さらに、保険会社は従来の補償範囲を超えてサービスを拡大しています。現在では、ロードサイドアシスタンス、リーガルサポート、フリートマネジメントツールなどを含む包括的なパッケージを提供しているところも多いです。これらの付加サービスは、規制遵守の確保からオペレーショナル・リスクの効果的な管理まで、企業の多様なニーズに対応しています。顧客中心のソリューションと付加価値サービスの重視は、企業が資産の保護と業務効率の向上を求める中で、商用自動車保険への需要を高めています。商用自動車保険市場が進化するにつれ、技術的進歩の継続的な統合とサービス提供の拡大が、現代企業の進化するニーズを満たしながら、その成長軌道を維持すると思われます。

商用自動車保険市場のうち、バンおよびピックアップ・セグメントからの収益は、2024年から2032年にかけて顕著なCAGRを記録するであろう。これらの車両は物流、配送サービス、貿易に不可欠であり、信頼性の高い保険加入は極めて重要です。企業がバンやピックアップの車両を拡大するにつれて、事故、盗難、物的損害などのリスクから保護するための包括的な保険ソリューションが必要となります。eコマースやラスト・マイル・デリバリー・サービスの成長は、企業が車両に関連する独自のリスクに対処するオーダーメイドの保険を求めるため、この需要をさらに増幅させています。その結果、商用自動車保険市場は、バンやピックアップカーを運行する企業の多様なニーズを満たすために拡大しています。

衝突補償分野は2024年から2032年にかけて著しい成長を遂げると思われます。衝突保険は、過失の有無にかかわらず、事故で損害を受けた車両の修理費用や交換費用をカバーすることで、必要不可欠な保護を提供します。企業が日常業務で商用車に依存するようになっているため、包括的な衝突補償の必要性が最も重要になっています。この補償は、企業が修理費用を管理し、業務の継続性を維持し、保有車両への投資を保護するのに役立ちます。車両の安全性が重視されるようになり、交通事故の頻度が高まっていることが、衝突補償の需要をさらに押し上げ、商用自動車保険におけるその重要性を浮き彫りにしています。

アジア太平洋の商用自動車保険市場は、2024年から2032年にかけて顕著なCAGRを示すと思われます。企業が商品やサービスの需要増に対応するために保有車両を拡大するにつれて、包括的な保険への加入が不可欠となります。ロジスティクス、運輸、建設などの業界における商用車使用の増加は、事故、盗難、物的損害を含む様々なリスクをカバーするオーダーメイドの保険ソリューションに対する需要を促進しています。さらに、規制の変更とリスク管理に対する意識の高まりが市場をさらに強化しています。経済活動の活発化に伴い、アジア太平洋地域は商用自動車保険の主要成長地域となりつつあります。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
• サプライヤーの状況
  • 保険プロバイダー
  • テクノロジープロバイダー
  • コンサルティング会社
  • エンドユーザー
• 利益率分析
• テクノロジー＆イノベーション・情勢
• 特許分析
• 主要ニュース
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • 商用車の増加
    • 包括的保険加入の規制義務化
    • ドライバーの行動を監視するテレマティクスの採用
    • 車両管理ソリューションの充実による保険加入の増加
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 競合による価格圧力が利益率に影響
    • 不正確なリスク評価につながる引受データの不足
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：車両別、2021年～2032年

• 主要動向
• トラック＆トレーラー
• バン＆ピックアップ
• バス
• その他

第6章 市場推計・予測：流通チャネル別、2021年～2032年

• 主要動向
• 直販
• 代理店/ブローカー

第7章 市場推計・予測：補償範囲別、2021年～2032年

• 主要動向
• 賠償責任補償
• 衝突補償
• 総合補償
• 無保険運転者補償
• 一部保険運転者補償

第8章 市場推計・予測：地域別、2021年～2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • 北欧
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
  • 東南アジア
  • その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • その他ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
  • UAE
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • その他中東・アフリカ

第9章 企業プロファイル

• AmTrust Financial Services, Inc.
• Berkshire Hathaway Inc.
• Chubb Limited
• Cincinnati Financial Corporation
• CNA Financial Corporation
• Fairfax Financial Holdings Limited
• Government Employees Insurance Company（GEICO）
• Liberty Mutual Insurance Group
• Markel Corporation
• Nationwide Mutual Insurance Company
• Old Republic International Corporation
• Progressive Corporation
• Selective Insurance Group, Inc.
• Sentry Insurance a Mutual Company
• Sompo International Holdings Ltd.
• The Hartford Financial Services Group, Inc.
• The Travelers Companies, Inc.
• Tokio Marine Holdings, Inc.
• W.R. Berkley Corporation
• Zurich Insurance Group Ltd.

Global Commercial Auto Insurance Market will witness over 6% CAGR between 2024 and 2032, fueled by advancements in insurance technology and the expansion of services offered by companies. Recent progressions in the industry include the integration of telematics, data analytics, and artificial intelligence, which enhance risk assessment and personalized policy offerings. Telematics devices installed in commercial vehicles provide real-time data on driving behavior, vehicle location, and maintenance needs, enabling insurers to offer more tailored and competitive premiums. This technology not only improves risk management but also promotes safer driving practices among commercial fleet operators.

Additionally, insurance companies are expanding their services beyond traditional coverage. Many now offer comprehensive packages that include roadside assistance, legal support, and fleet management tools. These added services address the diverse needs of businesses, from ensuring regulatory compliance to managing operational risks effectively. The emphasis on customer-centric solutions and value-added services is driving increased demand for commercial auto insurance as businesses seek to protect their assets and enhance operational efficiency. As the commercial auto insurance market evolves, the continuous integration of technological advancements and the broadening of service offerings will likely sustain its growth trajectory, meeting the evolving needs of modern businesses.

The overall Commercial Auto Insurance Industry is classified based on the vehicle, distribution channel, coverage, and region.

The commercial auto insurance market revenue from the vans and pickups segment will register a commendable CAGR from 2024 to 2032. These vehicles are essential for logistics, delivery services, and trades, making reliable insurance coverage crucial. As businesses expand their fleets of vans and pickups, they require comprehensive insurance solutions to protect against risks such as accidents, theft, and property damage. The growth in e-commerce and last-mile delivery services further amplifies this demand as businesses seek tailored insurance policies that address the unique risks associated with their vehicles. Consequently, the market for commercial auto insurance is expanding to meet the diverse needs of businesses operating vans and pickups.

The collision coverage segment will witness an appreciable growth from 2024 to 2032. Collision coverage provides essential protection by covering repair or replacement costs for vehicles damaged in accidents, regardless of fault. As businesses increasingly rely on commercial vehicles for daily operations, the need for comprehensive collision coverage becomes paramount. This coverage helps businesses manage repair expenses, maintain operational continuity, and protect their investment in fleet vehicles. The growing emphasis on fleet safety and the increasing frequency of road incidents further drive the demand for collision coverage, highlighting its importance in commercial auto insurance.

Asia Pacific commercial auto insurance market will exhibit a notable CAGR from 2024 to 2032. As businesses expand their fleets to meet the increasing demand for goods and services, the need for comprehensive insurance coverage becomes critical. The rise in commercial vehicle use across industries such as logistics, transportation, and construction drives demand for tailored insurance solutions that cover various risks, including accidents, theft, and property damage. Additionally, regulatory changes and heightened awareness of risk management further bolster the market. As economic activities intensify, the Asia-Pacific region is becoming a key growth area for commercial auto insurance.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Market scope & definition
• 1.2 Research design
  • 1.2.1 Research approach
  • 1.2.2 Data collection methods
• 1.3 Base estimates & calculations
  • 1.3.1 Base year calculation
  • 1.3.2 Key trends for market estimation
• 1.4 Forecast model
• 1.5 Primary research and validation
  • 1.5.1 Primary sources
  • 1.5.2 Data mining sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360° synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Supplier landscape
  • 3.2.1 Insurance provider
  • 3.2.2 Technology provider
  • 3.2.3 Consulting firms
  • 3.2.4 End user
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Technology & innovation landscape
• 3.5 Patent analysis
• 3.6 Key news & initiatives
• 3.7 Regulatory landscape
• 3.8 Impact forces
  • 3.8.1 Growth drivers
    • 3.8.1.1 Rising number of commercial vehicles on the road
    • 3.8.1.2 Regulatory mandates for comprehensive insurance coverage
    • 3.8.1.3 Adoption of telematics for monitoring driver behavior
    • 3.8.1.4 Enhanced fleet management solutions increasing insurance uptake
  • 3.8.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.8.2.1 Competitive pricing pressures affecting profit margins
    • 3.8.2.2 Insufficient underwriting data leading to inaccurate risk assessment
• 3.9 Growth potential analysis
• 3.10 Porter's analysis
  • 3.10.1 Supplier power
  • 3.10.2 Buyer power
  • 3.10.3 Threat of new entrants
  • 3.10.4 Threat of substitutes
  • 3.10.5 Industry rivalry
• 3.11 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Vehicle 2021 - 2032 ($ Bn)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Trucks & trailers
• 5.3 Vans & pickups
• 5.4 Buses
• 5.5 Others

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Distribution Channel, 2021 - 2032 ($Bn)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Direct sales
• 6.3 Agents/brokers

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Coverage, 2021 - 2032 ($ Bn)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Liability coverage
• 7.3 Collision coverage
• 7.4 Comprehensive coverage
• 7.5 Uninsured motorist coverage
• 7.6 Underinsured motorist coverage

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2032 ($ Bn)

• 8.1 Key trends
• 8.2 North America
  • 8.2.1 U.S.
  • 8.2.2 Canada
• 8.3 Europe
  • 8.3.1 UK
  • 8.3.2 Germany
  • 8.3.3 France
  • 8.3.4 Italy
  • 8.3.5 Spain
  • 8.3.6 Russia
  • 8.3.7 Nordics
  • 8.3.8 Rest of Europe
• 8.4 Asia Pacific
  • 8.4.1 China
  • 8.4.2 India
  • 8.4.3 Japan
  • 8.4.4 Australia
  • 8.4.5 South Korea
  • 8.4.6 Southeast Asia
  • 8.4.7 Rest of Asia Pacific
• 8.5 Latin America
  • 8.5.1 Brazil
  • 8.5.2 Mexico
  • 8.5.3 Argentina
  • 8.5.4 Rest of Latin America
• 8.6 MEA
  • 8.6.1 UAE
  • 8.6.2 South Africa
  • 8.6.3 Saudi Arabia
  • 8.6.4 Rest of MEA

Chapter 9 Company Profiles

• 9.1 AmTrust Financial Services, Inc.
• 9.2 Berkshire Hathaway Inc.
• 9.3 Chubb Limited
• 9.4 Cincinnati Financial Corporation
• 9.5 CNA Financial Corporation
• 9.6 Fairfax Financial Holdings Limited
• 9.7 Government Employees Insurance Company (GEICO)
• 9.8 Liberty Mutual Insurance Group
• 9.9 Markel Corporation
• 9.10 Nationwide Mutual Insurance Company
• 9.11 Old Republic International Corporation
• 9.12 Progressive Corporation
• 9.13 Selective Insurance Group, Inc.
• 9.14 Sentry Insurance a Mutual Company
• 9.15 Sompo International Holdings Ltd.
• 9.16 The Hartford Financial Services Group, Inc.
• 9.17 The Travelers Companies, Inc.
• 9.18 Tokio Marine Holdings, Inc.
• 9.19 W.R. Berkley Corporation
• 9.20 Zurich Insurance Group Ltd.