洪水保険の市場規模：補償範囲別、流通チャネル別、ポリシープロバイダー別、予測、2024年～2032年

世界の洪水保険市場は、保険商品の革新と洪水リスクに対する意識の高まりに後押しされ、2024年から2032年にかけて14.5%のCAGRを記録します。

超過洪水補償のような革新的なソリューションは、既存の保険契約のギャップに対応し、さまざまな種類の不動産に合わせた保護を提供します。また、洪水危険に対する意識の高まりにより、包括的な補償を求める不動産所有者が増えています。潜在的な洪水リスクに対する認識が高まり、こうしたニーズに対応する保険商品が進化するにつれて、洪水保険に対する需要は増加し、業界は拡大し、補償の選択肢が拡大します。

例えば、2024年 2月、ネプチューン・フラッドは、住宅、商業施設、およびコンドミニアム物件向けの超過洪水保険商品を発表しました。これは、全米洪水保険プログラム（NFIP）の限度額を超える補償を提供する一方で、顧客はNFIPの保険を保持することができます。この市場開拓は、不動産所有者がより高いレベルの保護を求める中、追加の洪水保険オプションの市場が拡大していることを示唆しています。この動きは、進化する洪水リスクと顧客のニーズに対応し、よりカスタマイズされた保険ソリューションへのシフトを浮き彫りにしています。

洪水保険業界は、補償範囲、販売チャネル、ポリシープロバイダー、地域に基づいて分類されます。

代理店／ブローカー部門は、洪水保険商品へのアクセスを容易にし、顧客に助言を与えるという極めて重要な役割を担っているため、2032年まで顕著な好転が見込まれます。代理店／ブローカーは、その専門知識を活用して、様々な保険会社の適切な補償オプションを顧客に紹介し、個別化されたサービスを提供します。彼らの広範なネットワークと市場知識は、複雑な保険契約をナビゲートし、包括的な保護を確保することを可能にしています。また、洪水リスクが増大し、保険ニーズが高度化するにつれて、代理店やブローカーによる専門的なガイダンスに対する需要は、今後も市場拡大の原動力となると思われます。

全米洪水保険プログラム（NFIP）分野は、その包括的な連邦政府の支援と幅広い範囲に後押しされ、2024年から2032年にかけて顕著な急成長を遂げると思われます。手頃な価格の洪水補償を提供するために設立されたNFIPは、高リスク洪水区域の物件を含む幅広い物件に対応しています。参加地域の広範なネットワークと補償オプションの標準化により、多くの不動産所有者にとって好ましい選択肢となっています。さらに、洪水リスクと規制要件に対する意識の高まりが、NFIPの業界における支配的地位をさらに促進します。

欧州洪水保険市場は、洪水が発生しやすい地域の人口密度が高く、規制の枠組みが厳格であることから、2024年から2032年にかけて相応のシェアを獲得します。この地域は、包括的な保険契約や政府の支援イニシアティブを通じて洪水リスクを管理するという積極的なアプローチをとっており、資産やインフラを保護するというコミットメントを強調しています。気候変動の影響に対する意識の高まりと洪水防止対策の強化は、洪水保険の需要をさらに高める。欧州の強固な保険インフラと規制環境は、欧州を世界の保険業界への重要な貢献国として位置づけています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
• サプライヤーの状況
  • 保険プロバイダー
  • テクノロジープロバイダー
  • コンサルティング会社
  • エンドユーザー
• 利益率分析
• テクノロジー＆イノベーション・情勢
• 特許分析
• 主要ニュース
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • 気候変動による洪水の頻度と深刻度の増加
    • 都市化による洪水常襲地域の拡大が需要を押し上げる
    • 政府による保険加入義務の推進
    • 技術の進歩による洪水リスク評価の精度向上
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 気候変動の不確実性が長期的なリスク予測を複雑化
    • 高リスク地域は保険料負担の問題に直面し、保険加入が制限される
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：補償範囲別、2021年～2032年

• 主要動向
• 住宅洪水保険
• 商業用洪水保険

第6章 市場推計・予測：流通チャネル別、2021年～2032年

• 主要動向
• 直接販売
• 代理店／ブローカー

第7章 市場推計・予測：ポリシープロバイダー別、2021年～2032年

• 主要動向
• 全米洪水保険プログラム（NFIP）
• 民間洪水保険

第8章 市場推計・予測：地域別、2021年～2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • 北欧
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
  • 東南アジア
  • その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • その他ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
  • UAE
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • その他中東・アフリカ

第9章 企業プロファイル

• Allianz SE
• Allstate Corporation
• Assicurazioni Generali S.p.A.
• Assurant, Inc.
• Aviva plc
• AXA SA
• Chubb Limited
• Liberty Mutual Insurance Group
• Lloyd's of London（Lloyd's）
• Mapfre S.A.
• MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.
• Munich Reinsurance Company
• Nationwide Mutual Insurance Company
• SCOR SE
• Sompo Holdings, Inc.
• Swiss Re Group
• The Travelers Companies, Inc.
• Tokio Marine Holdings, Inc.
• USAA Insurance Agency
• Zurich Insurance Group AG

Global Flood Insurance Market will garner a 14.5% CAGR from 2024 to 2032, fueled by insurance product innovation and growing awareness of flood risks. Innovative solutions, such as excess flood coverage, address gaps in existing policies and offer tailored protection for various property types. Also, a heightened awareness of flood hazards leads more property owners to seek comprehensive coverage. As awareness of potential flood risks increases and insurance products evolve to meet these needs, demand for flood insurance will rise, expanding the industry and enhancing coverage options.

For instance, in February 2024, Neptune Flood introduced an excess flood insurance product for residential, commercial, and condominium properties, offering coverage beyond the National Flood Insurance Program (NFIP) limits while allowing customers to retain their NFIP policies. This development suggests an expanding market for additional flood insurance options as property owners seek higher levels of protection. This move highlights a shift towards more customized insurance solutions in response to evolving flood risks and customer needs.

The flood insurance industry is classified based on coverage, distribution channel, policy provider, and region.

The agents/brokers segment will encounter a marked upturn through 2032 due to their pivotal role in facilitating access to flood insurance products and advising clients. These intermediaries offer personalized service, leveraging their expertise to match clients with suitable coverage options from various insurers. Their extensive network and market knowledge enable them to navigate complex insurance policies and ensure comprehensive protection. Also, as flood risks increase and insurance needs become more sophisticated, the demand for professional guidance from agents and brokers will continue to drive their market reach.

The National Flood Insurance Program (NFIP) segment will observe a noteworthy surge between 2024 and 2032, driven by its comprehensive federal backing and wide reach. Established to provide affordable flood coverage, NFIP caters to a broad range of properties, including those in high-risk flood zones. Its extensive network of participating communities and standardization of coverage options make it a preferred choice for many property owners. Additionally, increasing awareness of flood risks and regulatory requirements will further drive the NFIP's dominant position in the industry.

Europe flood insurance market will achieve a decent share from 2024 to 2032, attributed to high population density in flood-prone areas and stringent regulatory frameworks. The region's proactive approach to managing flood risks through comprehensive insurance policies and government-backed initiatives underscores its commitment to protecting assets and infrastructure. Increased awareness of climate change impacts and enhanced flood prevention measures further bolster demand for flood insurance. Europe's robust insurance infrastructure and regulatory environment position it as a significant contributor to the global industry.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Market scope & definition
• 1.2 Research design
  • 1.2.1 Research approach
  • 1.2.2 Data collection methods
• 1.3 Base estimates & calculations
  • 1.3.1 Base year calculation
  • 1.3.2 Key trends for market estimation
• 1.4 Forecast model
• 1.5 Primary research and validation
  • 1.5.1 Primary sources
  • 1.5.2 Data mining sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360° synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Supplier landscape
  • 3.2.1 Insurance provider
  • 3.2.2 Technology provider
  • 3.2.3 Consulting firms
  • 3.2.4 End user
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Technology & innovation landscape
• 3.5 Patent analysis
• 3.6 Key news & initiatives
• 3.7 Regulatory landscape
• 3.8 Impact forces
  • 3.8.1 Growth drivers
    • 3.8.1.1 Climate change increases flood frequency and severity
    • 3.8.1.2 Urbanization expands flood-prone areas, boosting demand
    • 3.8.1.3 Government mandates drive insurance coverage requirements
    • 3.8.1.4 Technological advancements enhance flood risk assessment accuracy
  • 3.8.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.8.2.1 Climate change uncertainty complicates long-term risk forecasting
    • 3.8.2.2 High-risk areas face affordability challenges, limiting uptake
• 3.9 Growth potential analysis
• 3.10 Porter's analysis
  • 3.10.1 Supplier power
  • 3.10.2 Buyer power
  • 3.10.3 Threat of new entrants
  • 3.10.4 Threat of substitutes
  • 3.10.5 Industry rivalry
• 3.11 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Coverage 2021 - 2032 ($Bn)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Residential flood insurance
• 5.3 Commercial flood insurance

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Distribution Channel, 2021 - 2032 ($Bn)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Direct sales
• 6.3 Agents/brokers

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Policy Provider, 2021 - 2032 ($Bn)

• 7.1 Key trends
• 7.2 National flood insurance program (NFIP)
• 7.3 Private flood insurance

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2032 ($Bn)

• 8.1 Key trends
• 8.2 North America
  • 8.2.1 U.S.
  • 8.2.2 Canada
• 8.3 Europe
  • 8.3.1 UK
  • 8.3.2 Germany
  • 8.3.3 France
  • 8.3.4 Italy
  • 8.3.5 Spain
  • 8.3.6 Russia
  • 8.3.7 Nordics
  • 8.3.8 Rest of Europe
• 8.4 Asia Pacific
  • 8.4.1 China
  • 8.4.2 India
  • 8.4.3 Japan
  • 8.4.4 Australia
  • 8.4.5 South Korea
  • 8.4.6 Southeast Asia
  • 8.4.7 Rest of Asia Pacific
• 8.5 Latin America
  • 8.5.1 Brazil
  • 8.5.2 Mexico
  • 8.5.3 Argentina
  • 8.5.4 Rest of Latin America
• 8.6 MEA
  • 8.6.1 UAE
  • 8.6.2 South Africa
  • 8.6.3 Saudi Arabia
  • 8.6.4 Rest of MEA

Chapter 9 Company Profiles

• 9.1 Allianz SE
• 9.2 Allstate Corporation
• 9.3 Assicurazioni Generali S.p.A.
• 9.4 Assurant, Inc.
• 9.5 Aviva plc
• 9.6 AXA SA
• 9.7 Chubb Limited
• 9.8 Liberty Mutual Insurance Group
• 9.9 Lloyd's of London (Lloyd's)
• 9.10 Mapfre S.A.
• 9.11 MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.
• 9.12 Munich Reinsurance Company
• 9.13 Nationwide Mutual Insurance Company
• 9.14 SCOR SE
• 9.15 Sompo Holdings, Inc.
• 9.16 Swiss Re Group
• 9.17 The Travelers Companies, Inc.
• 9.18 Tokio Marine Holdings, Inc.
• 9.19 USAA Insurance Agency
• 9.20 Zurich Insurance Group AG