保険アナリティクスの市場規模：コンポーネント別、展開モード別、エンドユーザー別、組織タイプ別、用途別、予測、2024年～2032年

世界の保険アナリティクス市場は2024年から2032年にかけて13%以上のCAGRを示します。

インシュアテックの登場は、アナリティクスを活用してビジネスモデルを革新し、引受プロセスを洗練させ、市場競争力を高めることで、保険の情勢を大きく変えてきました。こうしたイノベーションは、データ分析を活用して顧客の期待に迅速に対応し、リスク評価の精度を高め、業務を合理化します。

インシュアテック企業は、AIや機械学習などの先進技術を活用して効率を高め、顧客とのやり取りをパーソナライズし、ダイナミックな価格戦略を導入しています。

Claycove23 Insurance Tech Pvt.傘下のインシュアテック・プラットフォームであるCoverSureは、Enam Holdings Pvt.Ltd.が主導するプレシリーズAラウンドで400万米ドルを調達しました。この資金調達の目的は、データ分析と機械学習を統合したカスタマイズ・オプションを備えた顧客中心の保険インタラクション・プラットフォームを開発することです。

この変革は業界のデジタル化を加速させ、より機敏で顧客中心のアプローチを促進し、保険会社が進化する需要にうまく対応し、データ主導の時代に持続可能な成長を達成できるよう位置づけるものです。

サービス分野は、業務の効率化と顧客満足度の向上に極めて重要な役割を果たすことから、2032年までのCAGRが顕著になると予想されます。アナリティクスによって保険会社はデータをより深く掘り下げることができるようになり、リスク管理戦略の改善、プライシング・モデルの最適化、消費者ニーズの変化に合わせた商品のカスタマイズなどが可能になります。さらに、規制要件が厳しくなる中、アナリティクスは収益性を維持しながらコンプライアンスを確保するための強固な枠組みを提供します。このようなデータ主導のアプローチは、意思決定プロセスを改善するだけでなく、業界内のイノベーションを促進し、急速に進化する市場情勢の中で競争力と回復力を維持するため、保険会社が最先端のテクノロジーを導入する原動力となっています。

オンプレミス分野は、2032年までに有望な保険アナリティクス市場シェアを獲得すると思われます。オンプレミス分野で市場が拡大している主な理由は、データセキュリティに対する懸念、規制基準の遵守、機密情報の管理強化の必要性です。アナリティクス・ソリューションをオンプレミスで展開することで、保険会社は業界特有の規制を厳守しながら、データ保護と機密性の強化を図ることができます。このアプローチにより保険会社は、アナリティクスを既存のインフラにシームレスに統合し、運用プロセスとリソース配分を最適化するための、より柔軟でカスタマイズ可能なオプションを得ることができます。オンプレミス・アナリティクスへのシフトは、保険会社におけるデータガバナンスと業務効率の強化に向けた戦略的な動きを反映しています。

欧州の保険アナリティクス市場は、予測期間中に堅調なCAGRを記録します。規制状況が多様化し、GDPRの下で消費者データのプライバシーが重視されるようになったことで、保険会社はデータを競争優位に活用しながらコンプライアンスの課題を乗り切るためにアナリティクスに目を向けています。欧州保険市場は、顧客中心戦略とデジタルトランスフォーメーションへの強い注力を特徴としており、アナリティクスは顧客体験と業務効率の向上において重要な役割を果たしています。この動向は、欧州が先進技術を積極的に導入し、保険セクターのイノベーションと回復力を促進していることに後押しされています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
• サプライヤーの状況
  • 保険会社
  • 分析プロバイダー
  • テクノロジープロバイダー
  • サービスプロバイダー
• 利益率分析
• テクノロジーとイノベーションの展望
• 特許分析
• 主要ニュース＆イニシアチブ
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • データ主導の意思決定の採用増加
    • 正確なリスク評価と価格の需要
    • 保険金請求処理の合理化と不正行為の削減
    • 規制遵守の義務化により、アナリティクスへの投資が活発化業界
  • 弱点と課題
    • データのプライバシーとセキュリティに関する懸念がリスクとなる
    • 異種データソースの統合の複雑さ
• 成長の可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：コンポーネント別、2021年～2032年

• 主要動向
• ソフトウェア
• サービス
  • コンサルティング
  • インプリメンテーション＆サポート

第6章 市場推計・予測：展開モード別、2021年～2032年

• 主要動向
• オンプレミス
• クラウド

第7章 市場推計・予測：用途別、2021年～2032年

• 主要動向
• リスク管理とアンダーライティング
• クレーム管理
• 顧客管理とパーソナライゼーション
• 不正検知と防止
• 価格設定と収益管理
• サプライチェーンとオペレーション管理

第8章 市場推計・予測：組織タイプ別、2021年～2032年

• 主要動向
• 大企業
• 中小企業

第9章 市場推計・予測：エンドユーザー別、2021年～2032年

• 主要動向
• 保険会社
• 保険ブローカー・代理店
• 第三者機関
• その他

第10章 市場推計・予測：地域別、2021年～2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ニュージーランド
  • 東南アジア
  • その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • その他ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
  • UAE
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • その他の中東・アフリカ

第11章 企業プロファイル

• Birst
• Claim Analytics
• Deloitte
• IBM Corporation
• LexisNexis Risk Solutions
• Majesco
• Microsoft Corporation
• Mindtree
• OpenText
• Oracle Corporation
• Pegasystems
• Prima Solutions
• Salesforce
• SAP SE

Global Insurance Analytics Market will exhibit over 13% CAGR from 2024 to 2032. The emergence of Insurtech has significantly reshaped the insurance landscape by leveraging analytics to innovate business models, refine underwriting processes, and boost market competitiveness. These innovations harness data analytics to swiftly adapt to customer expectations, improve risk assessment accuracy, and streamline operations.

Insurtech firms utilize advanced technologies such as AI and machine learning to enhance efficiency, personalize customer interactions, and introduce dynamic pricing strategies.

Quoting an instance, CoverSure, an insurtech platform under Claycove23 Insurance Tech Pvt, secures 4 million in a pre-Series A round led by Enam Holdings Pvt. Ltd. The funding aims to develop a customer-centric insurance interaction platform with customization options integrating data analytics and machine learning.

This transformation accelerates industry digitization and fosters a more agile and customer-centric approach, positioning insurers to better navigate evolving demands and achieve sustainable growth in a data-driven era.

The overall insurance analytics market is categorized based on component, deployment mode, end-user, organization type, application, and region.

The services segment will indicate a noticeable CAGR through 2032 due to its pivotal role in enhancing operational efficiencies and customer satisfaction. Analytics empower insurers to delve deeper into data, enabling them to refine risk management strategies, optimize pricing models, and tailor products to evolving consumer needs. Moreover, as regulatory requirements become more stringent, analytics provide a robust framework for ensuring compliance while maintaining profitability. This data-driven approach improves decision-making processes as well as fosters innovation within the industry, driving insurers to adopt cutting-edge technologies to stay competitive and resilient in a rapidly evolving market landscape.

The on-premises segment will procure a promising insurance analytics market share by 2032. The market is escalating across the on-premises segment primarily because of concerns over data security, compliance with regulatory standards, and the need for greater control over sensitive information. By deploying analytics solutions on-premises, insurers can ensure enhanced data protection and confidentiality while maintaining strict adherence to industry-specific regulations. This approach offers insurers more flexibility and customization options to integrate analytics seamlessly into existing infrastructure, optimizing operational processes and resource allocation. The shift towards on-premises analytics reflects a strategic move towards bolstering data governance and operational efficiency within insurance enterprises.

Europe insurance analytics market will witness a robust CAGR during the forecast period. With a diverse regulatory landscape and increasing emphasis on consumer data privacy under GDPR, insurers are turning to analytics to navigate compliance challenges while leveraging data for competitive advantage. Europe insurance market is characterized by a strong focus on customer-centric strategies and digital transformation, where analytics play a crucial role in enhancing customer experience and operational efficiency. This trend is fueled by Europe's proactive adoption of advanced technologies, fostering innovation and resilience in the insurance sector.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Market scope & definitions
• 1.2 Research design
  • 1.2.1 Research approach
  • 1.2.2 Data collection methods
• 1.3 Base estimates & calculations
  • 1.3.1 Base year calculation
  • 1.3.2 Key trends for market estimation
• 1.4 Forecast model
• 1.5 Primary research and validation
  • 1.5.1 Primary sources
  • 1.5.2 Data mining sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360° synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Supplier landscape
  • 3.2.1 Insurance companies
  • 3.2.2 Analytics providers
  • 3.2.3 Technology providers
  • 3.2.4 Service providers
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Technology & innovation landscape
• 3.5 Patent analysis
• 3.6 Key news & initiatives
• 3.7 Regulatory landscape
• 3.8 Impact forces
  • 3.8.1 Growth drivers
    • 3.8.1.1 Increasing adoption of data-driven decision-making
    • 3.8.1.2 Demand for accurate risk assessment and pricing
    • 3.8.1.3 Streamlining claims processing and reducing fraud
    • 3.8.1.4 Regulatory compliance mandates spur analytics investment Industry
  • 3.8.2 Pitfalls & challenges
    • 3.8.2.1 Data privacy and security concerns pose risks
    • 3.8.2.2 Complexity of integrating disparate data sources
• 3.9 Growth potential analysis
• 3.10 Porter's analysis
• 3.11 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Component 2021 - 2032 ($Bn)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Software
• 5.3 Services
  • 5.3.1 Consulting
  • 5.3.2 Implementation & support

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Deployment Mode, 2021 - 2032 ($Bn)

• 6.1 Key trends
• 6.2 On-premises
• 6.3 Cloud

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Application, 2021 - 2032 ($Bn)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Risk management and underwriting.
• 7.3 Claims management.
• 7.4 Customer management and personalization
• 7.5 Fraud detection and prevention
• 7.6 Pricing and revenue management
• 7.7 Supply chain and operations management.

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Organization type, 2021 - 2032 ($Bn)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Large enterprises
• 8.3 SMEs

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By End-User, 2021 - 2032 ($Bn)

• 9.1 Key trends
• 9.2 Insurance companies
• 9.3 Insurance brokers & agents
• 9.4 Third party administrations
• 9.5 Others

Chapter 10 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2032 ($Bn)

• 10.1 Key trends
• 10.2 North America
  • 10.2.1 U.S.
  • 10.2.2 Canada
• 10.3 Europe
  • 10.3.1 UK
  • 10.3.2 Germany
  • 10.3.3 France
  • 10.3.4 Italy
  • 10.3.5 Spain
  • 10.3.6 Russia
  • 10.3.7 Rest of Europe
• 10.4 Asia Pacific
  • 10.4.1 China
  • 10.4.2 India
  • 10.4.3 Japan
  • 10.4.4 South Korea
  • 10.4.5 ANZ
  • 10.4.6 Southeast Asia
  • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
• 10.5 Latin America
  • 10.5.1 Brazil
  • 10.5.2 Mexico
  • 10.5.3 Argentina
  • 10.5.4 Rest of Latin America
• 10.6 MEA
  • 10.6.1 UAE
  • 10.6.2 South Africa
  • 10.6.3 Saudi Arabia
  • 10.6.4 Rest of MEA

Chapter 11 Company Profiles

• 11.1 Birst
• 11.2 Claim Analytics
• 11.3 Deloitte
• 11.4 IBM Corporation
• 11.5 LexisNexis Risk Solutions
• 11.6 Majesco
• 11.7 Microsoft Corporation
• 11.8 Mindtree
• 11.9 OpenText
• 11.10 Oracle Corporation
• 11.11 Pegasystems
• 11.12 Prima Solutions
• 11.13 Salesforce
• 11.14 SAP SE