投資バンキングの市場規模：サービス別、企業規模別、最終用途別、2024年～2032年の予測

世界の投資バンキング市場は、金融テクノロジーの革新と世界化の進展により、2024年から2032年にかけてCAGR 3%を記録します。

先進的なフィンテックのソリューションは、プロセスを合理化し、効率を高め、サービス提供を拡大することで、より幅広い顧客層を惹きつける。さらに、世界化によって国境を越えた取引が促進され、投資バンキングの範囲と機会が拡大しています。テクノロジーによって市場間のシームレスな接続とアクセシビリティが促進されれば、投資バンキングは世界の動向と新興市場の機会を活用できるようになり、業界全体の拡大が促進されます。

例えば、2024年6月、オッペンハイマー・ホールディングスの子会社であるオッペンハイマー・欧州は、マーティン・チェンバリンを迎え入れることで、欧州における投資バンキングを強化しました。チェンバリンの経験と見識を活用することで、オッペンハイマー・欧州はアドバイザリー能力を強化し、より多くの顧客を引き付け、より幅広い投資バンキング取引を促進する可能性があります。全体として、この動きは、世界の投資バンキング業界における競争の激化と活発化を示唆しています。

投資バンキング市場は、サービス、企業規模、最終用途、地域によって区分されます。

資産運用分野は、世界の富の増大と分散投資ポートフォリオに対する需要の高まりを背景に、2032年までに大幅な拡大が見込まれます。投資家が複雑な金融情勢をナビゲートするために専門的な運用を求める中、資産運用会社はリスクを軽減しながらリターンを最適化するオーダーメイドの戦略を提供しています。さらに、サステナブル投資やESG（環境・社会・ガバナンス）投資の成長も、このセグメントをさらに後押ししています。強化されたデジタル・プラットフォームと高度なアナリティクスも資産運用会社に力を与え、進化する市場において不可欠な存在となっています。

法人部門は、資金調達、M&A、戦略アドバイザリーサービスの需要が旺盛なため、2024年から2032年にかけて大幅に増加します。世界・ビジネスの拡大と競合優位性の追求に伴い、投資バンキングに対するオーダーメイドの財務ソリューションや市場専門知識の依存度が高まっています。さらに、クロスボーダー取引や企業再編の急増が、この分野をさらに後押ししています。債券や株式の引き受けを含む包括的なサービスを提供する投資バンキングの能力は、複雑な金融環境を乗り切る企業にとって極めて重要なパートナーとして位置づけられています。

欧州の投資バンキング業界シェアは、ロンドン、フランクフルト、パリといった定評ある金融拠点に後押しされ、2024年から2032年にかけて顕著なCAGRで成長すると思われます。この地域の洗練された規制フレームワークと深い資本市場は、クロスボーダー取引や投資活動を大いに惹きつけています。さらに、持続可能な金融やESG基準を重視する欧州の姿勢は、世界の投資動向に合致しており、市場の魅力を高めています。金融テクノロジーの絶え間ない革新も、運用効率を高めています。欧州の強固な経済インフラと戦略的な世界・ポジショニングは、投資バンキング市場にとって重要な貢献要因となっています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• 業界エコシステム
• サプライヤーの状況
  • 投資バンキング
  • テクノロジープロバイダー
  • プロフェッショナルサービスプロバイダー
• 利益率分析
• テクノロジーイノベーション情勢
• 特許分析
• 主要ニュースイニシアチブ
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • 金融テクノロジーの継続的革新
    • 戦略的M&Aや企業再編の増加
    • プライベート・エクイティ活動およびベンチャーキャピタル投資の増加
    • 世界化とクロスボーダー取引の増加
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 規制状況の変化と規制強化
    • サイバー脅威とデータ漏洩の増加
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニングマトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：サービス別、2021年～2032年

• 主要動向
• M&Aアドバイザリー
• 株式資本市場
• デットキャピタル市場
• コーポレートファイナンスアドバイザリー
• アセットマネジメント
• ウェルスマネジメント
• その他

第6章 市場推計・予測：企業規模別、2021年～2032年

• 主要動向
• 中小企業
• 大企業

第7章 市場推計・予測：エンドユーザー別、2021年～2032年

• 主要動向
• 企業
• 政府
• 個人富裕層
• 個人投資家
• その他

第8章 市場推計・予測：地域別、2021年～2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • ロシア
  • 北欧
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ニュージーランド
  • 東南アジア
  • その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • その他ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
  • UAE
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • その他中東・アフリカ

第9章 企業プロファイル

• Bank of America Merrill Lynch
• Barclays
• BNP Paribas
• Citigroup
• Credit Suisse
• Deutsche Bank
• Evercore
• Goldman Sachs
• Greenhill & Co.
• Houlihan Lokey
• HSBC
• ICICI Securities
• JM Financial
• JPMorgan Chase
• Lazard
• Moelis & Company
• Morgan Stanley
• Perella Weinberg Partners
• UBS
• Wells Fargo

Global Investment Banking Market will register a 3% CAGR between 2024 and 2032, owing to innovations in financial technology and increasing globalization. Advanced fintech solutions streamline processes, enhance efficiency, and expand service offerings, attracting a broader client base. Moreover, globalization fosters cross-border transactions, expanding the scope of investment banking activities and opportunities. With technology facilitating seamless connectivity and accessibility across markets, investment banks can capitalize on global trends and emerging market opportunities, driving the overall expansion of the industry.

For instance, in June 2024, Oppenheimer Europe, a subsidiary of Oppenheimer Holdings, enhanced its European investment banking presence by welcoming Martin Chamberlin, signaling strategic growth and strengthening expertise in the global financial landscape. By leveraging Chamberlin's experience and insights, Oppenheimer Europe aims to enhance its advisory capabilities, potentially attracting more clients and facilitating a broader range of investment banking transactions. Overall, this development signals intensified competition and heightened activity within the global investment banking industry.

The investment banking market is segmented based on service, enterprise size, end use, and region.

The asset management segment will witness considerable expansion by 2032, driven by increasing global wealth and rising demand for diversified investment portfolios. As investors seek professional management to navigate complex financial landscapes, asset managers offer tailored strategies that optimize returns while mitigating risks. Additionally, the growth of sustainable and ESG (environmental, social, and governance) investments has further propelled the segment. Enhanced digital platforms and advanced analytics also empower asset managers, making them indispensable in an evolving market.

The corporations segment will undergo a substantial uptick during 2024 and 2032 due to robust demand for capital raising, mergers and acquisitions (M&A), and strategic advisory services. As global businesses expand and seek competitive advantages, they increasingly rely on investment banks for tailored financial solutions and market expertise. Additionally, the surge in cross-border transactions and corporate restructuring activities further boost this segment. Investment banks' ability to provide comprehensive services, including debt and equity underwriting, positions them as crucial partners for corporations navigating complex financial environments.

Europe investment banking industry share will grow at a noteworthy CAGR between 2024 and 2032, propelled by its well-established financial hubs such as London, Frankfurt, and Paris. The region's sophisticated regulatory frameworks and deep capital markets attract significant cross-border transactions and investment activities. Furthermore, Europe's strong emphasis on sustainable finance and ESG criteria aligns with global investment trends, enhancing its market appeal. Continuous innovation in financial technology also boosts operational efficiencies. Europe's robust economic infrastructure and strategic global positioning make it a key contributor to the investment banking market.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Research design
  • 1.1.1 Research approach
  • 1.1.2 Data collection methods
• 1.2 Base estimates and calculations
  • 1.2.1 Base year calculation
  • 1.2.2 Key trends for market estimates
• 1.3 Forecast model
• 1.4 Primary research & validation
  • 1.4.1 Primary sources
  • 1.4.2 Data mining sources
• 1.5 Market definitions

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360 degree synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem
• 3.2 Supplier landscape
  • 3.2.1 Investment banks
  • 3.2.2 Technology providers
  • 3.2.3 Professional service providers
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Technology & innovation landscape
• 3.5 Patent analysis
• 3.6 Key news & initiatives
• 3.7 Regulatory landscape
• 3.8 Impact forces
  • 3.8.1 Growth drivers
    • 3.8.1.1 Ongoing innovation in financial technology
    • 3.8.1.2 Increasing strategic mergers, acquisitions, and corporate restructuring activities
    • 3.8.1.3 Increasing private equity activities and venture capital investments
    • 3.8.1.4 Increasing globalization and cross-border transactions
  • 3.8.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.8.2.1 Changing regulatory landscape and stricter regulations
    • 3.8.2.2 Increasing cyber threats and data breaches
• 3.9 Growth potential analysis
• 3.10 Porter's analysis
• 3.11 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Service, 2021 - 2032 ($Bn)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Mergers & acquisitions advisory
• 5.3 Equity capital market
• 5.4 Debt capital market
• 5.5 Corporate finance advisory
• 5.6 Asset management
• 5.7 Wealth management
• 5.8 Others

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Enterprise Size, 2021 - 2032 ($Bn)

• 6.1 Key trends
• 6.2 SMEs
• 6.3 Large enterprises

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By End-Use, 2021 - 2032 ($Bn)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Corporations
• 7.3 Governments
• 7.4 High net worth individuals
• 7.5 Retail investors
• 7.6 Others

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2032 ($Bn)

• 8.1 Key trends
• 8.2 North America
  • 8.2.1 U.S.
  • 8.2.2 Canada
• 8.3 Europe
  • 8.3.1 UK
  • 8.3.2 Germany
  • 8.3.3 France
  • 8.3.4 Spain
  • 8.3.5 Italy
  • 8.3.6 Russia
  • 8.3.7 Nordics
  • 8.3.8 Rest of Europe
• 8.4 Asia Pacific
  • 8.4.1 China
  • 8.4.2 India
  • 8.4.3 Japan
  • 8.4.4 South Korea
  • 8.4.5 ANZ
  • 8.4.6 Southeast Asia
  • 8.4.7 Rest of Asia Pacific
• 8.5 Latin America
  • 8.5.1 Brazil
  • 8.5.2 Mexico
  • 8.5.3 Argentina
  • 8.5.4 Rest of Latin America
• 8.6 MEA
  • 8.6.1 UAE
  • 8.6.2 South Africa
  • 8.6.3 Saudi Arabia
  • 8.6.4 Rest of MEA

Chapter 9 Company Profiles

• 9.1 Bank of America Merrill Lynch
• 9.2 Barclays
• 9.3 BNP Paribas
• 9.4 Citigroup
• 9.5 Credit Suisse
• 9.6 Deutsche Bank
• 9.7 Evercore
• 9.8 Goldman Sachs
• 9.9 Greenhill & Co.
• 9.10 Houlihan Lokey
• 9.11 HSBC
• 9.12 ICICI Securities
• 9.13 JM Financial
• 9.14 JPMorgan Chase
• 9.15 Lazard
• 9.16 Moelis & Company
• 9.17 Morgan Stanley
• 9.18 Perella Weinberg Partners
• 9.19 UBS
• 9.20 Wells Fargo