米国のバッテリーエネルギー貯蔵業界における成長機会、2025年から2035年

主なポイント：米国のバッテリーエネルギー貯蔵市場

• 米国のバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）市場は、エネルギー転換において重要な役割を担い、送電網の信頼性、再生可能エネルギーの統合、および電力市場の柔軟性を支えています。
• バッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）の導入は引き続き堅調に推移すると見込まれており、2026年には2025年に達成された過去最高の投資水準を上回ると予測されています。
• BESSの総設備投資額は、系統規模、住宅用、および商業・産業用（C&I）の導入拡大に支えられ、2025年の232億4,000万米ドルから2035年までに454億2,000万米ドルへと増加すると予測されています。
• グリッドスケールの蓄電は引き続き最大のセグメントであり、2035年までに約309億9,000万米ドルに達すると見込まれます。一方、2025年から2035年にかけて、住宅用BESSはCAGR 7.0％、C&I用BESSはCAGR 26.5％で成長すると予測されています。
• バッテリーエネルギー貯蔵市場では、より長時間の蓄電が可能なシステムへの需要が高まり、2035年にかけて、電力系統、C&I、住宅用における平均蓄電時間が延長されると予想されます。
• リチウムイオンが依然として主流の技術ですが、開発者がコスト、サプライチェーン、および長時間稼働の代替案を模索する中、ナトリウムイオン、フロー電池、その他の化学系電池が注目を集めています。
• エネルギー貯蔵システム市場は、国内企業によってますます形作られていく見込みであり、競合は機器製造、システム統合、設置、エネルギーサービス、およびプロジェクト開発の各分野に及ぶでしょう。

サマリー：米国のバッテリーエネルギー貯蔵システム市場

米国のバッテリーエネルギー貯蔵システム市場は、エネルギー転換において最も急成長しているセグメントの一つとして台頭しています。バッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）は、送電網の信頼性維持、再生可能エネルギー発電の系統連系、ピーク需要の管理、および電力市場の柔軟性向上において、ますます重要な役割を果たしています。そのため、太陽光発電やその他の再生可能エネルギー資源が拡大するにつれ、電力会社や独立系発電事業者は、貯蔵インフラへの投資を拡大しています。

この市場は、技術コストの低下、州レベルの支援的な政策、電力価格の上昇、そして再生可能エネルギーの継続的な導入によって恩恵を受けています。これらの要因が相まって、2025年には蓄電設備の導入量が過去最高を記録し、2026年もまた記録的な年になると予想されています。カリフォルニア州、テキサス州、アリゾナ州、および北東部全域で大規模プロジェクトが拡大しており、送電網の混雑、ピーク需要、再生可能エネルギーの間欠性といった課題に対処しています。

とはいえ、バッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）市場は、サプライチェーンの制約、許認可手続きの複雑さ、連邦政府による支援が不十分な政策環境など、いくつかの課題に直面しています。技術開発は引き続き重要であり、特にリチウムイオンシステム、代替化学系、エネルギー管理ソフトウェア、および長時間貯蔵技術においてその重要性は高いです。

本調査では、グリッドスケール、商業・産業（C&I）、および住宅用BESSにわたる米国市場を評価しています。2035年までの設備投資の推移、システムの持続時間、技術・化学組成、市場力学、および将来の投資機会について分析しています。

アナリストのコメント：米国におけるバッテリーエネルギー貯蔵システム市場

バッテリーエネルギー貯蔵市場担当の北米エネルギーコンサルタント、ヴァサント・クリシュナン氏は、政権交代に伴い政策の優先順位が大幅に変化したため、2025年初頭には業界がかなりの不確実性に直面したことを指摘しています。こうした不確実性にもかかわらず、実需市場の状況や政策支援が引き続き好調であったことから、市場は堅調な成長を維持しました。

同氏の見解によれば、米国のバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）市場の基礎的なファンダメンタルズは依然として堅調です。エネルギー貯蔵は、広範なエネルギー転換に対して不可欠な支援を提供し続けており、一方で電力価格の上昇や再生可能エネルギーの導入拡大が、BESSの経済的妥当性をさらに強めています。

アナリストの評価からは、3つの重要な成長見通しが浮かび上がっています。2026年にはBESSへの投資額が過去最高を更新すると予想されます。また、エネルギー安全保障とレジリエンスが、住宅用蓄電システムを引き続き支えていくでしょう。さらに、機器製造からシステム統合、設置に至るBESSのバリューチェーン全体において、国内企業が引き続き大きな影響力を維持すると見込まれています。

市場概要と動向：米国のバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）市場

米国のバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）市場は、新興のエネルギー転換技術から、不可欠な電力インフラへと移行しつつあります。再生可能エネルギー発電の導入拡大に伴い、間欠的な供給と電力需要のバランスを取ることができる柔軟な貯蔵容量へのニーズが高まっています。BESSは、電圧および系統調整の支援、再生可能エネルギーの統合、ピーク需要管理、その他の系統サービスを提供することができます。

主要な市場動向として、グリッドスケールのバッテリーエネルギー貯蔵システムの継続的な拡大が挙げられます。ユーティリティ規模のプロジェクトは、システムレベルの容量要件、送電制約、再生可能エネルギーの間欠性、および電力市場のニーズに対応できることから、市場投資の最大のシェアを占めています。本報告書では、カリフォルニア州、テキサス州、アリゾナ州、および北東部を、大規模プロジェクトにおける重要な市場として特定しています。

蓄電時間も延長傾向にあります。2035年までに、平均システム持続時間は、系統向けシステムで約5時間、商業・産業（C&I）向けシステムで4.5時間、住宅向けシステムで4時間に達すると予想されています。これは、短時間のピークシフトのみに依存するのではなく、より幅広い用途で蓄電を活用する方向への転換を反映しています。

エネルギー貯蔵システム市場は、技術的にも多様化が進んでいます。リチウムイオン電池が依然として主流ですが、コスト面での優位性が期待されるナトリウムイオン電池が普及していくと見込まれています。フロー電池は長時間の貯蔵を必要とするプロジェクトにおいて魅力的であり、鉄空気電池やニッケルカドミウム電池を含むその他の技術も、幅広い技術動向の一部を形成しています。

住宅用蓄電もまた、重要な動向の一つです。住宅向け電気料金の高騰、太陽光発電の導入拡大、そしてエネルギー安全保障やレジリエンスへの関心の高まりが、住宅レベルでのBESS導入を後押ししています。本レポートでは、2025年から2035年にかけて、住宅向け設備投資がCAGR7.0％で拡大すると予測しています。

C&Iセグメントは規模は小さいもの、予測期間中にCAGR26.5％で急速に拡大すると見込まれています。ただし、本報告書では、米国におけるC&I向けBESS市場は依然として比較的未発達であり、成長は比較的低いベースから始まっていると指摘しています。

分析範囲：米国のバッテリーエネルギー貯蔵システム市場

本調査では、2025年を基準年とし、2026年から2035年までの予測期間を対象に、2023年から2035年までの米国のバッテリーエネルギー貯蔵システム市場について詳細な評価を行っています。地理的範囲は米国に限定されており、分析は据置型バッテリーエネルギー貯蔵システムの開発および投資見通しに焦点を当てています。

本分析では、BESSの設備投資（CAPEX）を対象とし、予測期間におけるシステム総コストの推移を検証しています。対象となるコスト要素には、バッテリーセルおよびラック、バランス・オブ・システム（BOS）コンポーネント、電力変換システム、エネルギー管理システム、組立、輸送、設置、試験、試運転が含まれます。これらの蓄電資産の運用によって生じる収益は、設備投資（CAPEX）分析の対象外としています。

本調査では、市場を3つの主要なエンドユーザーカテゴリーに分類しています：

• グリッドBESS：通常、電力会社、独立系発電事業者、グリッドアグリゲーター、配電会社、送電系統運用事業者が所有する、メーター前側の電気化学式蓄電システムです。このセグメントには、独立型BESSおよび発電施設と併設されたシステムが含まれます
• C&I BESS：商業施設、工業施設、および公共施設に導入される「メーター後方」のシステムです。このセグメントには、独立型システムおよび分散型発電（一般的には太陽光発電）と併設されたBESSが含まれます。
• 住宅用BESS（Residential BESS）：一般家庭に導入されるメーター背後の電気化学的蓄電システムです。このセグメントには、単独型のBESSおよび分散型太陽光発電と併設されたシステムが含まれますが、ポータブルバッテリーは除外されます。

本レポートでは、UPS（無停電電源装置）ベースのソリューションが主流を占める従来の産業用バッテリー分野は対象外としています。システムレベルのデータおよび予測は、特に住宅用セグメントについて提供されており、電池技術別の予測では、リチウムイオン、鉛酸、ナトリウムイオン、フロー電池、およびその他のバッテリー技術が対象となっています。

市場セグメンテーション分析：米国のバッテリーエネルギー貯蔵システム市場

米国のバッテリーエネルギー貯蔵システム市場は、主にエンドユーザー別に区分されており、グリッドスケール、商業・産業用、および住宅用アプリケーションで構成されています。各セグメントには、投資プロファイル、プロジェクト規模、成長軌道、および根底にある需要の促進要因が異なります。

グリッドスケールのBESS

グリッドスケールのBESSは、最大かつ戦略的に最も重要なセグメントです。これらのシステムは一般的に「メーター前」の用途に導入され、電力会社、独立系発電事業者、グリッドアグリゲーター、配電事業者、送電事業者などを支援することができます。グリッドスケールのプロジェクトの規模は、数メガワットから数百メガワットに及びます。

このセグメントは、再生可能エネルギーの統合、送電網の混雑管理、ピーク需要への対応、およびシステムの信頼性向上に対するニーズの高まりから恩恵を受けています。グリッドスケールの設備投資額は、2025年の175億米ドルから2035年には309億9,000万米ドルへと増加し、CAGRは5.9％になると予測されています。

グリッドスケールのBESSの年間導入量も拡大すると予想されています。年間導入量は2025年の17.2 GWから2035年には30.2 GWに増加し、同期間における累積容量は45.5 GWから311.3 GWへと拡大する見込みです。

商業・産業用BESS

C&I向けBESSは、商業、工業、および公共機関のユーザーにサービスを提供する「メーター後方」システムで構成されています。これらの設備は、企業が電力コストを管理し、レジリエンスを向上させ、分散型発電を統合し、エネルギー消費を最適化するのに役立ちます。

現在、米国におけるC&Iセグメントは比較的未発達ですが、3つのセグメントの中で最も急速な設備投資の伸びを記録すると予想されています。C&Iセグメントの設備投資額は、2025年の3億7,000万米ドルから2035年までに39億米ドルへと増加し、CAGRは26.5%に達すると予測されています。

この急速な拡大は、システムインテグレーター、テクノロジープロバイダー、設置業者、およびエネルギーサービス企業にとって大きなビジネスチャンスであることを示しています。

住宅用BESS

住宅用BESSには、単独システムとして、あるいは分散型太陽光発電と組み合わせて、家庭に導入されるメーター後方の蓄電システムが含まれます。住宅用BESSの普及は、電気料金の上昇、太陽光発電の拡大、エネルギーのレジリエンス（回復力）に対する要件、および電力消費をより細かく制御したいという消費者の関心によって後押しされています。

住宅向け設備投資額は、2025年の53億6,000万米ドルから2035年には105億3,000万米ドルへと増加し、CAGRは7.0％になると予想されています。住宅向けシステムの平均容量は、2025年の12kWhから2035年までに18kWhへと増加すると見込まれています。

化学組成別のセグメンテーション

リチウムイオン電池は、確立されたサプライチェーン、性能特性、およびコスト低下により、バッテリーエネルギー貯蔵市場において依然として主要な化学系技術となっています。しかし、メーカーがコスト削減や供給制約のある材料への依存低減を図る中、ナトリウムイオン電池が代替技術として台頭してきています。

フロー電池は、特に長時間稼働が求められる用途に適しており、一方、鉄空気電池やニッケルカドミウム電池などの他の電池技術も、より広範な技術環境を形成しています。

収益と予測：米国のバッテリーエネルギー貯蔵システム市場

米国におけるバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）市場は、2035年にかけて投資が大幅に拡大すると予想されています。BESSの設備投資総額は、2025年の232億4,000万米ドルから2035年には454億2,000万米ドルに増加すると予測されており、貯蔵インフラに向けられる資本の規模が示されています。

グリッドスケールのプロジェクトは、その大規模なプロジェクト規模と、再生可能エネルギーの統合および送電網の信頼性を支える役割から、引き続き総支出の大部分を占める見込みです。グリッドスケールの設備投資額は、2025年の175億米ドルから2035年には309億9,000万米ドルへと増加し、CAGRは5.9％となる見込みです。

住宅用蓄電は、引き続き堅調な第2の投資分野となることが予想されます。住宅用設備投資は、2025年の53億6,000万米ドルから2035年には105億3,000万米ドルへと増加し、CAGRは7.0％となる見込みです。電気料金の上昇と太陽光発電の導入拡大が、この分野を後押しするでしょう。

C&I向け蓄電市場は、出発点こそ小さいもの、最も急速な成長が見込まれています。C&I分野の設備投資額は、2025年の3億7,000万米ドルから2035年には39億米ドルへと増加し、CAGRは26.5％となる見込みです。

グリッドスケールでの導入見通しは、投資機会をさらに強固なものとしています。グリッド向けBESSの年間導入量は、2025年の17.2 GWから2035年には30.2 GWへと増加すると予測されており、累積容量は2035年までに311.3 GWに達する見込みです。

よくある質問（FAQ）- 米国のバッテリーエネルギー貯蔵システム市場

1.米国のバッテリーエネルギー貯蔵システム市場とは何ですか？

• 米国のバッテリーエネルギー貯蔵システム市場とは、電力を貯蔵し、系統調整、再生可能エネルギーの統合、ピーク需要管理、エネルギーのレジリエンス、電力市場の柔軟性といったサービスを提供するために使用される、据置型の電気化学的貯蔵システムで構成されています。この市場には、グリッドスケール定置型バッテリーストレージ、商業・産業用（C&I）、および住宅用のバッテリーエネルギー貯蔵システムが含まれます。

2.米国のバッテリーエネルギー貯蔵システム市場の予測期間はいつですか？

• 本調査では、2023年から2035年までの米国のバッテリーエネルギー貯蔵システム市場を対象としており、2025年を基準年、2026年から2035年を予測期間としています。対象地域は米国に限定されています。

3. 2035年までに、米国のバッテリーエネルギー貯蔵システム市場はどの程度の規模になるでしょうか？

• バッテリーエネルギー貯蔵システムの設備投資総額は、2025年の232億4,000万米ドルから、2035年までに454億2,000万米ドルへと増加すると予測されています。予測期間を通じて、グリッドスケールのシステムが投資額の最大のシェアを占めると見込まれています。

4.バッテリーエネルギー貯蔵システム市場では、どのセグメントが主導的な地位を占めるでしょうか？

• グリッドスケールのBESSは、バッテリーエネルギー貯蔵システム市場において引き続き支配的なセグメントとなる見込みです。グリッドスケールの設備投資額は、2025年の175億米ドルから2035年までに約309億9,000万米ドルへと増加し、CAGRは5.9％になると予測されています。

5.どのBESSセグメントが最も急速に成長するでしょうか？

• 商業・産業用（C&I）BESSセグメントが、最も急速な成長を記録すると予想されます。同セグメントの設備投資額は、2025年の3億7,000万米ドルから2035年までに39億米ドルへと増加し、CAGRは26.5％になると予測されています。

6.住宅用バッテリーエネルギー貯蔵の導入を後押ししている要因は何ですか？

• 住宅用バッテリーエネルギー貯蔵の導入は、電気料金の高騰、太陽光発電の継続的な拡大、およびエネルギーの安定供給とレジリエンスに対する需要の高まりによって後押しされています。住宅用BESSの設備投資額は、2025年から2035年にかけてCAGR7.0％で増加すると予測されています。

7.エネルギー貯蔵システム市場では、どの電池化学が主流となっていますか？

• 現在、エネルギー貯蔵システム市場ではリチウムイオン電池が主流となっています。しかし、ナトリウムイオン電池はコスト面での優位性が期待されるため、今後普及が進むと見込まれています。一方、フロー電池は、より長時間の貯蔵プロジェクトにおいて魅力的な選択肢となっています。

8. 2035年までに、グリッドスケールのBESS容量はどの程度になると見込まれていますか？

• グリッドスケールのBESSの年間新規導入容量は、2025年の17.2 GWに対し、2035年には30.2 GWに達すると予測されています。グリッドスケールの累積容量は、2025年の45.5 GWから2035年までに約311.3 GWへと増加すると見込まれています。

9. 2035年までにBESSシステムの稼働時間はどのように変化するでしょうか？

• 資産所有者が収益機会を最大化しようと努めるにつれ、BESSの平均稼働時間は延長されると予想されます。2035年までに、システムの平均稼働時間は、グリッドシステムで約5時間、C&Iシステムで4.5時間、住宅用システムで4時間に達すると予測されています。

10.米国のバッテリーエネルギー貯蔵システム市場における主要企業はどこですか？

• テスラは、BESSの全カテゴリーにおいて支配的なプレーヤーであると見なされています。この市場に参入しているその他の企業には、ジェネラック、ワルティラ、アメレスコ、シュナイダーエレクトリックなどがあります。競合は、機器製造、システム統合、設置、およびエネルギーサービスといった分野に及んでいます。

目次

調査範囲とセグメンテーション

• 分析範囲
• バッテリーエネルギー貯蔵のエンドユーザー別セグメンテーションと定義

戦略的インペラティブ

• なぜ成長がますます困難になっているのでしょうか？
• The Strategic Imperative 8TM
• 米国のバッテリーエネルギー貯蔵業界に対する上位3つの戦略的インペラティブの影響

主な調査結果

• 主な調査結果
• 送電網、商業・産業用、および住宅用の設備投資予測
• 送電網、商業・産業（C&I）、および住宅部門の設備容量増加量（GW）の予測

成長機会の分析：動向分析

• 動向#1：VPPへの参加を通じて、住宅用蓄電が電力網資産となる
• 動向#2：商業用蓄電が、ピークシェービングからマルチマネジメント型エネルギーサービスへと移行
• 動向#3：データセンターの拡張が、BTM蓄電にとって新たな成長分野を創出
• 動向#4：太陽光発電の余剰電力買取制度の改革により、BTM蓄電システムの導入率が向上
• 住宅用BESSの年間および累積システム予測
• 住宅用BESSの電池化学組成に関する予測
• 住宅用BESSの競合情勢

成長機会の分析：商業・産業用バッテリーエネルギー貯蔵

• C&I BESS：主要な促進要因
• C&I BESS：主要な促進要因の重要性
• C&I用BESSの年間および累計GW予測
• C&I BESSの年間および累積GWh予測
• C&I BESSの設備投資（Capex）予測
• C&I用バッテリー化学組成の予測
• C&I BESSの競合情勢

成長機会の全体像

• 成長機会1：データセンターからの柔軟性要件が新たなプロジェクトの流れを生み出す
• 成長機会2：米国における新規地域への地理的拡大
• 成長機会3：仮想発電所（VPP）および分散型エネルギーネットワークの拡大

付録

• グリッドスケールの実現要因の定義：市場設計
• グリッドスケールの実現要因の定義：物理市場
• グリッドスケールの実現要因の定義：支援政策
• C&I分野の実現要因の定義：市場設計
• C&I分野の実現要因の定義：物理市場
• C&I分野の実現要因の定義：支援政策
• 住宅向け実現要因の定義：市場設計
• 住宅向け実現要因の定義：物理市場
• 住宅向け実現要因の定義：支援政策

今後の取り組み

• 成長機会がもたらすメリットと影響
• 今後の取り組み
• 図表一覧
• 免責事項