アジア太平洋地域の乗用車および小型商用車のアフターマーケット、2024年～2032年

主なポイント：乗用車および小型商用車のアフターマーケット

• アジア太平洋地域（APAC）の乗用車および小型商用車のアフターマーケットは、2025年の1,506億米ドルから2032年までに2,398億米ドルへと成長し、CAGRは6.9％を記録すると予測されています。
• 中国は引き続き最大の成長エンジンであり、一方、インドネシア、マレーシア、タイは、APAC地域における自動車アフターマーケットの有望な拠点として拡大を続けています。
• AIを活用した診断、予知保全、デジタル在庫管理が、整備工場の業務を変革しています。
• 車両の老朽化と稼働車両数（VIO）の増加が、交換用部品の需要を下支えし続けています。
• アジア太平洋地域の乗用車アフターマーケットは、独立系アフターマーケット（IAM）チャネルやeコマース流通の拡大の恩恵を受けています。
• EVのメンテナンス、バッテリー診断、およびリマニュファクチャリングは、アジア太平洋地域の小型商用車アフターマーケット全体で新たな収益機会を生み出しています。

レポートサマリー：乗用車および小型商用車のアフターマーケット

本「乗用車および小型商用車アフターマーケット」調査では、オーストラリア、中国、インドネシア、日本、マレーシア、タイにおけるアフターマーケットの動向を分析し、2032年までの予測を提示しています。本レポートでは、アフターマーケットの収益、稼働車両数（VIO）、交換部品の需要、修理・整備サービス、および流通チャネルの動向について評価しています。

アジア太平洋地域の自動車アフターマーケットは、自動車保有台数の増加、車両寿命の延長、およびデジタル修理技術の普及拡大により、拡大を続けています。中国は自動車保有台数の拡大により、引き続き地域成長の最大の原動力となっていますが、東南アジア市場も自動車生産の増加とアフターマーケットへの投資拡大を通じて、その地位を強化しています。

また、本調査では、政府規制、主要なアフターマーケットサプライヤー、小売および流通ネットワーク、競合の動向に加え、EVの整備、AIを活用した診断、コネクテッドカーのメンテナンスといった分野における新たなビジネスチャンスについても分析しています。

アナリストのコメント - Ming Lih Chan氏、アジア太平洋地域自動車アフターマーケット担当調査マネージャー

「アジア太平洋地域の主要な利害関係者は、AIを活用した診断ツールや高度なデータ処理能力を活用して、強力な技術的障壁を築き、それによってアフターマーケットにおける市場シェアを拡大しています。」- Ming Lih Chan氏

乗用車および小型商用車のアフターマーケットは、人工知能、コネクテッド診断、予知保全が中核的な競争上の差別化要因となりつつある、技術主導型の成長段階に入っています。車両がますますソフトウェア定義型になるにつれ、デジタルワークショップ、高度な分析、およびEVサービス能力に投資するアフターマーケットの参加者は、長期的な価値を獲得する上でより有利な立場に立つことになります。

ミン・リー・チャン氏によると、アジア太平洋地域の自動車アフターマーケットは、従来の部品交換にとどまらず、修理の精度向上、在庫の最適化、顧客エンゲージメントの向上を実現するインテリジェントなメンテナンス・エコシステムへと進化し続ける見込みです。また、アジア太平洋地域の乗用車アフターマーケットは、バッテリー診断、リマニュファクチャリング、および持続可能性に焦点を当てたサービスから恩恵を受けると予想される一方、アジア太平洋地域の小型商用車アフターマーケットは、2032年にかけて、物流用車両の増加、予防保全の需要、およびデジタル車両管理ソリューションの普及により、勢いを増していくと見込まれます。

市場概要と動向：乗用車および小型商用車のアフターマーケット

アジア太平洋地域の自動車保有台数が拡大し続け、車両の稼働期間が長期化する中、乗用車および小型商用車のアフターマーケットは持続的な拡大を遂げています。中国や東南アジアにおける自動車保有台数の増加に加え、オーストラリアや日本での車両の老朽化が相まって、部品、メンテナンス、修理サービスに対する強い需要が生まれています。

いくつかの変革的な動向が、アジア太平洋地域の自動車アフターマーケットの様相を一新しています。人工知能（AI）は、診断の精度、予知保全、およびサプライチェーンの在庫管理を向上させ、整備工場がダウンタイムを削減し、顧客満足度を高めるのに役立っています。デジタルサービスプラットフォームやeコマースチャネルは、価格の透明性を高めつつ、顧客がアフターマーケット製品にアクセスする機会を拡大しています。

電動化により、アジア太平洋地域の乗用車アフターマーケットでは、バッテリー診断、パワートレイン点検、ソフトウェア更新、EV部品の整備など、まったく新しいサービスカテゴリーが生まれています。一方、コネクテッドカー技術は、先を見越した修理を支える貴重なメンテナンスデータを生成しています。

アジア太平洋地域の小型商用車アフターマーケットも、物流活動の拡大、eコマースによる配送、およびフリート整備の需要増加の恩恵を受けています。独立系アフターマーケットネットワークは、サービス範囲の拡大、デジタル機能の向上、および乗用車と商用車の両セグメントにおける競争力のある価格設定を通じて、市場での地位を強化し続けています。

分析範囲：乗用車および小型商用車のアフターマーケット

本「乗用車および小型商用車のアフターマーケット」調査では、オーストラリア、中国、インドネシア、日本、マレーシア、タイを含むアジア太平洋地域の主要経済圏におけるアフターマーケットの動向を評価するとともに、2032年までの予測を通じて、より広範な地域的背景を提供しています。

本調査では、乗用車、SUV、多目的車（MPV）、バン、および小型商用車を含む軽自動車を対象としています。収益分析は、特に明記されていない限り、サービス収入を除外し、主にアフターマーケット部品およびアクセサリーに焦点を当てています。

APAC自動車アフターマーケットの評価対象には、タイヤ、バッテリー、フィルター、ブレーキシステム、衝突修理用部品、照明、HVACシステム、エンジン冷却、ステアリングシステム、再生部品、点火システム、潤滑油、およびEV専用部品などの交換用部品が含まれます。

また、本レポートでは、稼働車両台数（VIO）、アフターマーケット収益予測、政府規制、販売代理店および小売店のネットワーク、独立系アフターマーケットチャネル、OEMの参入状況、国ごとの成長機会についても分析しています。過去の業界実績は、アジア太平洋地域の乗用車アフターマーケットおよび小型商用車アフターマーケットにおける将来の需要予測の背景情報を提供します。

市場セグメンテーション分析：乗用車および小型商用車のアフターマーケット

乗用車および小型商用車のアフターマーケットは、交換用部品やメンテナンスから、ファイナンス、リサイクル、EV充電関連サービスに至るまで、車両のライフサイクル全体を通じて所有を支える、相互に関連した複数のセグメントで構成されています。

アジア太平洋地域の乗用車アフターマーケットには、交換用部品、装飾品および電子アクセサリー、メンテナンスサービス、自動車金融、車両リサイクル活動が含まれます。消費者は、OEMディーラー、独立系整備工場、卸売業者、オンラインプラットフォームを通じて製品を購入する傾向が強まっており、これによりアフターマーケットのエコシステムはより多様化しています。

アジア太平洋地域（APAC）の小型商用車アフターマーケットは、高稼働率の商用車を支えるフリート整備、予防整備、ブレーキシステム、タイヤ、バッテリー、フィルター、照明、ステアリング部品、HVAC（冷暖房・換気）機器、およびパワートレイン関連部品に重点を置いています。

地域別に見ると、アジア太平洋地域の自動車アフターマーケットは、オーストラリア、中国、インドネシア、日本、マレーシア、タイをカバーしており、韓国、シンガポール、ベトナム、ニュージーランド、ブルネイ、フィリピンを含むその他の地域市場も、さらなるビジネスチャンスを提供しています。

流通チャネルは依然として激しい競合が続いており、2025年には独立系アフターマーケット（IAM）ネットワークが、地域のアフターマーケット売上高の約51.1％を占めると見込まれています。OEMサービスネットワークは引き続き保証対象車両へのサービスを提供する一方、デジタルコマースは、地域のアフターマーケットエコシステム全体において、メーカーから企業（F2B）、企業間（B2B）、企業から消費者（B2C）への購買モデルをますます支えています。

収益と予測：乗用車および小型商用車のアフターマーケット

乗用車および小型商用車のアフターマーケットは、稼働中の車両数の増加、車両の老朽化、交換需要の高まり、およびデジタル・アフターマーケット機能の拡充に支えられ、予測期間を通じて着実に拡大すると見込まれています。

地域のアフターマーケット売上高は、2024年の1,385億米ドルから2025年には約1,506億米ドルへと増加し、2032年までに2,398億米ドルに達すると予測されており、2025年から2032年までの年間平均成長率（CAGR）は6.9％となります。

中国は、自動車保有台数の拡大と比較的低い自動車所有率を背景に、売上高の増加分において最大のシェアを占めると予想されます。一方、インドネシア、マレーシア、タイは、自動車生産の増加とアフターマーケットの拡大を通じて、急成長するアジア太平洋地域（APAC）の自動車アフターマーケット市場としての地位を引き続き強化しています。

アジア太平洋地域の乗用車アフターマーケットは、高度な診断、EVの整備、バッテリー管理、コネクテッドカーのメンテナンスへの支出増加からも恩恵を受けています。アジア太平洋地域の小型商用車アフターマーケットにおけるフリート運営事業者は、予防保全やデジタルフリート管理への投資を拡大し続けており、成熟経済国と新興経済国の双方において、アフターマーケットの収益の持続的な成長を支えています。

成長環境：乗用車および小型商用車のアフターマーケット

乗用車および小型商用車のアフターマーケットは、地域のアフターマーケット・エコシステムを強化し続けるいくつかの長期的な構造的成長要因の恩恵を受けています。稼働車両台数の増加、車両フリートの老朽化、独立系整備工場の拡大、そしてデジタル技術の導入拡大が、持続的な売上成長にとって好ましい環境を提供しています。

アジア太平洋地域の自動車アフターマーケットは、稼働車両台数（VIO）の継続的な拡大に支えられており、その台数は2025年の約5億1,030万台から、2032年までに約6億3,080万台へと増加すると予測されています。古い車両はより頻繁なメンテナンスを必要とするため、交換用部品、バッテリー、ブレーキシステム、フィルター、および修理サービスに対する需要が高まっています。

中国は、自動車保有台数の拡大と良好な経済ファンダメンタルズにより、依然として最も強力な成長エンジンとなっています。一方、インドネシア、マレーシア、タイを含む東南アジア諸国は、自動車生産の拡大とアフターマーケットへの投資の増加から引き続き恩恵を受けています。

技術の導入により、AIを活用した診断、予知保全、デジタル在庫管理、コネクテッドカーの整備を通じて、アジア太平洋地域の乗用車アフターマーケットはさらに強化されています。しかし、マクロ経済の不確実性、地政学的貿易摩擦、OEMの戦略変更、労働力不足といった課題が生じており、これに対応するためには、より高い業務の柔軟性が求められています。

アジア太平洋地域の小型商用車アフターマーケットは、物流ネットワークの拡大、フリート整備の需要、デジタルサービスプラットフォームの普及から引き続き恩恵を受けており、競合圧力への対応を助けるとともに、地域全体におけるアフターマーケットの長期的な回復力を支えています。

目次

調査範囲とセグメンテーション

• 分析範囲
• セグメンテーションと定義
• 地域別セグメンテーション
• 本調査が回答する主要な問い

成長環境：アジア太平洋地域（APAC）の自動車アフターマーケットセクターにおける変革

• なぜ成長がますます困難になっているのか？
• The Strategic Imperative 8™
• アジア太平洋地域の自動車アフターマーケットに対する、上位3つの戦略的課題が与える影響

アジア太平洋地域（APAC）の自動車アフターマーケットセクターにおける成長環境

• 成長指標
• 成長環境

アジア太平洋地域（APAC）の自動車アフターマーケットセクターにおけるエコシステム

• 競合環境
• 主要競合

自動車アフターマーケット分野における成長の原動力

• 成長の促進要因
• 成長の抑制要因
• 予測に関する考慮事項
• 収益予測
• 収益予測：主要国別
• 収益予測の分析
• 交換部品タイプ別収益
• 価格動向
• 国別の成長機会
• 主要国別の自動車アフターマーケット収益予測
• 流通チャネル別の自動車アフターマーケット売上高シェア
• 国別の動向の関連性
• アジア太平洋地域（APAC）の自動車アフターマーケット：2025年の主要動向

成長の原動力：オーストラリアの自動車アフターマーケット

• 成長指標
• 主要な規制
• 成長の促進要因
• 成長の抑制要因
• VIO予測
• タイプ別・ブランド別のVIO
• 収益予測
• 予測分析
• 流通チャネル
• 主要自動車部品サプライヤー
• 主要な自動車部品卸売業者および小売業者
• 自動車アフターマーケットの成長分野

成長の原動力：中国における自動車アフターマーケット

• 成長指標
• 主要な規制
• 成長の促進要因
• 成長の抑制要因
• VIO予測
• タイプ別・ブランド別のVIO
• 収益予測
• 予測分析
• 流通チャネル
• 主要自動車部品サプライヤー
• 主要な自動車部品卸売業者および小売業者
• 自動車アフターマーケットの成長分野

成長の原動力：インドネシアの自動車アフターマーケット

• 成長指標
• 主要な規制
• 成長の促進要因
• 成長の抑制要因
• VIO予測
• タイプ別・ブランド別のVIO
• 収益予測
• 予測分析
• 流通チャネル
• 主要自動車部品サプライヤー
• 主要な自動車部品卸売業者および小売業者
• 自動車アフターマーケットの成長分野

成長の原動力：日本の自動車アフターマーケット

• 成長指標
• 主要な規制
• 成長の促進要因
• 成長の抑制要因
• VIO予測
• タイプ別・ブランド別のVIO
• 収益予測
• 予測分析
• 流通チャネル
• 主要自動車部品サプライヤー
• 主要な自動車部品卸売業者および小売業者
• 自動車アフターマーケットの成長分野

成長の原動力：マレーシアの自動車アフターマーケット

• 成長指標
• 主要な規制
• 成長の促進要因
• 成長の抑制要因
• VIO予測
• タイプ別・ブランド別のVIO
• 収益予測
• 予測分析
• 流通チャネル
• 主要自動車部品サプライヤー
• 主要な自動車部品卸売業者および小売業者
• 自動車アフターマーケットの成長分野

成長の原動力：タイの自動車アフターマーケット

• 成長指標
• 主要な規制
• 成長の促進要因
• 成長の抑制要因
• VIO予測
• タイプ別・ブランド別のVIO
• 収益予測
• 予測分析
• 流通チャネル
• 主要自動車部品サプライヤー
• 主要な自動車部品卸売業者および小売業者
• 自動車アフターマーケットの成長分野

アジア太平洋地域（APAC）の自動車アフターマーケット分野における成長機会の全体像

• 成長機会1：政策に牽引されるアフターマーケットの成長機会
• 成長機会2：車両の高齢化とアフターマーケット需要
• 成長機会3：電動パワートレインとインテリジェントソリューションの台頭
• 成長機会4：Kカーやピックアップトラックなど、国ごとの車両セグメントとそれに対応するアフターマーケット需要
• 成長機会5：デジタルおよびeコマース活動によるアフターマーケットの成長
• 成長機会6：リサイクルとリマニュファクチャリングを通じたアフターマーケット・サプライチェーンにおける持続可能性

付録および今後の取り組み

• 成長機会のメリットと影響
• 今後の取り組み
• 図表一覧
• 免責事項