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ITセキュリティ ITアウトソーシング ID管理（IAM）

市場調査レポート

商品コード

1981790

マネージドセキュリティサービスセクター、世界、2023年～2028年

Managed Security Services Sector, Global, 2023-2028

出版日: 2026年02月26日
発行: Frost & Sullivan
ページ情報: 英文 79 Pages
納期: 即日から翌営業日

概要

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継続的なスキル不足の中、サイバー脅威の増加、運用上の複雑化、規制強化がMSSの変革的成長を牽引

世界のマネージドセキュリティサービス（MSS）市場規模は、2025年に356億8,000万米ドルと評価され、2028年までに522億7,000万米ドルに達すると予測されています。2025年から2028年にかけてCAGR 13.6％で成長する見込みです。ランサムウェア攻撃の頻発、AIを活用したサイバー脅威の増加、ハイブリッドIT環境の拡大、規制要件の強化が、マネージドセキュリティサービス市場の持続的な拡大を牽引しております。

主要な市場動向と洞察

2025年時点で、北米地域が世界のマネージドセキュリティサービス（MSS）市場において最大の収益シェアを占めました。
EMEA地域では、主権要件やGDPR、NIS2、DORAなどのコンプライアンス枠組みにより、成長が加速しています。
SOC（セキュリティオペレーションセンター）業務のプラットフォーム化により、断片化されたツール中心のサービス提供モデルが置き換えられつつあります。
AI強化型SOCワークフローは誤検知を削減し、対応効率を向上させています。
SASEとクラウドネイティブの融合により、マネージドセキュリティサービス市場の価値提案が拡大しています。

市場規模と予測

2025年市場規模：356億8,000万米ドル
2028年予測市場規模：522億7,000万米ドル
CAGR（2025-2028年）：13.6％
北米：2025年における最大市場
アジア太平洋地域：最も成長が速い地域

マルチクラウドアーキテクチャの複雑化、SaaSの無秩序な拡大、IDベースの攻撃対象領域、運用技術環境の増加により、企業は外部委託型および共同管理型のSOCモデルへの依存度を高めています。組織が事後対応型のアラート処理から、リスク露出主導型かつ成果重視型のセキュリティ戦略へ移行するにつれ、マネージドセキュリティサービス（MSS）市場は、企業サイバーセキュリティの中核的な運用層へと進化しています。長期契約、AI駆動型自動化、コンプライアンス主導の支出が、予測期間を通じて予測可能な成長の勢いを維持すると見込まれます。

市場概要と動向：マネージドセキュリティサービス（MSS）市場

マネージドセキュリティサービス市場は、アウトソーシングおよび共同管理型SOC運用、脅威検知・対応（MDR/XDR）、エクスポージャー管理、脆弱性監視、コンプライアンス準拠のセキュリティ監視を包含します。業界を問わず、組織はハイブリッドITの複雑性、マルチクラウド導入、SaaSの拡散、拡大するIDベースの攻撃対象領域に対処するため、サイバーセキュリティ機能をアウトソーシングする傾向が強まっています。

マネージドセキュリティサービス（MSS）市場における主要な構造的変化は「プラットフォーム化」です。プロバイダーは、分散したSIEM、SOAR、MDR、クラウドセキュリティツールを統合運用プラットフォームへ集約し、テレメトリ収集、分析、自動化、レポート作成を一元化しています。これにより導入時の摩擦が軽減され、世界の顧客基盤全体でのスケーラブルな自動化が可能となります。

AI強化型SOCもまた、市場を特徴づける動向の一つです。AIによるトリアージ、データ補完、相関分析により、誤検知と調査時間が大幅に削減されます。予測期間中、マネージドセキュリティサービス市場は、サービス品質とプロバイダーの利益率の双方を向上させるため、人間が監督する半自律型ワークフローへの依存度を高めていくでしょう。

エクスポージャー主導のセキュリティモデル、特に継続的脅威エクスポージャー管理（CTEM）は、MSSの範囲を事後対応的なインシデント処理から継続的なリスク低減へと拡大しています。この変革により、平均契約金額と顧客の定着率が向上します。

SASEおよびクラウドネイティブアーキテクチャとの融合がサービス提供形態を再構築しています。セキュア接続プラットフォームはテレメトリおよび強制レイヤーとして機能し、迅速な封じ込めとポリシーオーケストレーションを実現します。主権および管轄区域を意識した処理は、特に欧州および高度に規制された分野において、決定的な調達基準として台頭しています。

全体として、マネージドセキュリティサービス（MSS）市場は、滞留時間の短縮、迅速な封じ込め、実証可能なコンプライアンス整合性といった測定可能な成果を基盤とした、統合的な運用セキュリティプラットフォームへと進化しています。

分析範囲：マネージドセキュリティサービス（MSS）市場

マネージドセキュリティサービス市場の分析は、2023年から2028年までの世界市場を対象とし、2025年を基準年とします。

本調査では、収益実績、成長要因、制約要因、価格動向、地域別導入パターン、ベンダーエコシステムの動向、将来の機会を評価します。

地理的カバー範囲は、北米、EMEA、APAC、ラテンアメリカを含みます。マネージドセキュリティサービス（MSS）市場評価には、小規模（従業員1～250名）、中規模（251～2,500名）、大規模企業（2,500名以上）のあらゆる規模の組織が含まれます。

分析対象サービスには、マネージドファイアウォール、DDoS対策、脆弱性管理、MDR/XDR、AI強化型SOC運用、エクスポージャー管理、コンプライアンス対応セキュリティ監視が含まれます。調査手法には、業界ベンチマーク、ベンダー開示情報、市場モデリング、動向分析を統合しています。

マネージドセキュリティサービス市場の評価には、規制の影響、AI導入の成熟度、プラットフォーム統合の動向、主権型SOC導入モデルも組み込まれています。予測モデルでは、マクロ経済変数、近代化のペース、競合の激しさ、ガバナンスの成熟度を予測に影響する要素として考慮しています。

収益と予測：マネージドセキュリティサービス（MSS）市場

世界のマネージドセキュリティサービス（MSS）市場は、2025年に356億8,000万米ドルの規模となり、2028年までに522億7,000万米ドルに達すると予測されています。2025年から2028年にかけて、CAGR 13.6％で拡大する見込みです。マネージドセキュリティサービス市場は、運用に組み込まれた継続的な収益モデルにより、サイバーセキュリティ支出全体を上回る成長を続けております。

成長の勢いは、マネージド検出・対応（MDR）が広範なエクスポージャー管理やクラウドセキュリティサービスへと拡大していることに起因しています。企業は、平均検出時間（MTTD）と平均対応時間（MTTR）を短縮するため、AI強化型SOCプラットフォームへの支出を増やしており、規制要件も継続的モニタリングへの投資を後押ししています。

裁量的なサイバーセキュリティソフトウェア購入とは異なり、マネージドセキュリティサービス（MSS）市場における支出は、ますます非裁量的と見なされる傾向にあります。長期契約、成果ベースの価格設定モデル、プラットフォーム化された提供構造が、安定かつ予測可能な収益源を生み出しています。

予測期間において、収益成長はAIによる運用効率化、SASEアーキテクチャとの融合、規制市場における主権型SOC導入の影響を受ける見込みです。組織が事後対応型防御から継続的リスク低減フレームワークへ移行する中、マネージドセキュリティサービス市場は堅調な二桁成長を維持すると予想されます。

市場セグメンテーション分析：マネージドセキュリティサービス（MSS）市場

マネージドセキュリティサービス市場は、地域、企業規模、ベンダータイプによって区分されます。

地域別では、北米が収益貢献度で首位を占めております。これは成熟したSOCアウトソーシングの導入と、企業サイバーセキュリティ支出の高さが牽引しております。EMEA地域では、主権や規制枠組みの影響を受けたコンプライアンス主導の需要が顕著です。APACはクラウドネイティブ分野で最も急速に成長している地域であり、LATAMは新興ながら高い潜在力を有するチャネル主導型市場として位置づけられております。

企業規模別では、大規模企業が24時間365日の運用要件、複雑なIT環境、規制上の説明責任により最大の収益シェアを占めます。中堅企業では共同管理型SOCモデルの採用が増加しており、中小企業はコスト効率化のためMSP主導のMDR付帯サービスを活用しています。

ベンダータイプ別では、コンサルティング企業が最大のシェア（約30.8%）を占め、サービスプロバイダーおよび純粋なMSSP（約28.3%）が続きます。

システムインテグレーターや通信事業者も、統合サービス提供において重要な役割を担っています。

マネージドセキュリティサービス（MSS）市場のセグメンテーションでは、単体の監視サービスではなく、バンドル型、階層型、プラットフォームベースのサービスパッケージングへの移行が顕著です。

成長要因：マネージドセキュリティサービス（MSS）市場

マネージドセキュリティサービス（MSS）市場は、運用面、規制面、技術面での変革によって構造的に組み込まれた需要を経験しています。

1.攻撃対象領域の拡大とハイブリッド環境の複雑化

マルチクラウドの導入、SaaSの普及、リモートワーク、IoT、OT環境の拡大により、企業の攻撃対象領域が劇的に増加しています。組織は分散型制御プレーン全体での24時間365日の監視を管理する内部専門知識を欠いており、マネージドセキュリティサービス市場への依存度が高まっています。

2.持続的なサイバーセキュリティ人材不足

熟練したアナリスト、インシデント対応担当者、クラウドセキュリティアーキテクトの世界の不足により、企業はアウトソーシング型および共同管理型のSOCモデルへと移行しています。マネージドセキュリティサービス（MSS）市場は、この構造的な人材不足の状況を背景に成長しています。

3.規制およびコンプライアンス要件

GDPR、NIS2、DORAなどの枠組みや、業界固有のレジリエンス要件は、継続的な監視、文書化された統制、測定可能なリスク低減を要求しています。これらの要件は、マネージドセキュリティサービス市場全体に継続的な収益源を定着させています。

4. AI強化によるSOC効率化

AIによるトリアージ、相関分析、データ補完、ガイデッドレスポンスのワークフローは、誤検知を減らし封じ込めを加速させます。これにより拡張性が向上し、マネージドセキュリティサービス（MSS）市場の経済モデルが強化されます。

5.プラットフォーム化とSASEの融合

統合セキュリティプラットフォームとSASEアーキテクチャは、MSSの範囲を監視を超えて、統合された成果重視の運用セキュリティへと拡大しています。

成長の制約要因：マネージドセキュリティサービス（MSS）市場

堅調な拡大にもかかわらず、マネージドセキュリティサービス（MSS）市場は運用面および戦略面での制約に直面しています。

1.内部MSSPプラットフォームの断片化

多くのプロバイダーは、地域ごとに異種混在のSIEM、SOAR、MDRスタックを運用しています。これにより自動化の拡張性が制限され、提供コストが増加し、マネージドセキュリティサービス市場における利益率が圧迫されています。

2.高度なサービスにおける人材依存

自動化が進んでいるもの、脅威ハンティング、デジタルフォレンジック、OT監視などのプレミアムサービスは依然として人的リソースを多く必要とします。継続的なスキル不足がサービス拡大の制約要因となっています。

3. AIガバナンスと信頼性の懸念

自律的対応アクション、AIの説明可能性、説明責任に関する企業の懸念が、マネージドセキュリティサービス（MSS）市場における半自律型SOCモデルの採用を遅らせています。

4.ハイパースケーラーとネイティブセキュリティの重複

クラウドプロバイダーは組み込み型の検知機能やセキュリティ態勢管理機能を拡充しており、MSSP（マネージド・セキュリティ・サービス・プロバイダー）は、基本的な監視機能を超えた、差別化されたクロスドメインの価値を実証せざるを得ません。

5.規制の断片化と主権コスト

データ保管場所や管轄権に関する要件の相違により運用上の複雑性が増し、提供コストの上昇や世界の標準化の制限が生じております。

これらの制約は短期的な成長を抑制するもの、マネージドセキュリティサービス市場における長期的な構造的需要を実質的に弱めるものではありません。

競合情勢：マネージドセキュリティサービス（MSS）市場

世界のマネージドセキュリティサービス（MSS）市場は競合が激しく、コンサルティング主導型、通信事業者統合型、システムインテグレーター型、純粋なMSSPモデルなど、120社以上のプロバイダーが活動しています。上位5社のベンダーが市場総収益の50％以上を占めており、地域やニッチ分野の専門企業からなる広範なエコシステムが存在しながらも、中程度の集中状態が反映されています。

主要企業には、アクセンチュア、デロイト、IBM、ベライゾン、キャピジェミニ、レベルブルーをはじめとする多国籍コンサルティング企業や通信統合プロバイダーが含まれます。これらの企業は、世界のSOC拠点網、AI強化型検知プラットフォーム、主権的デリバリー能力、統合型MDR/XDRサービス提供を通じて差別化を図っています。大手コンサルティング企業や世界のシステムインテグレーターは、特に規制産業において、深い企業関係とコンプライアンス専門知識により強固なポジションを維持しています。

マネージドセキュリティサービス市場における競争のダイナミクスは、価格競争からプラットフォームベースの差別化へと移行しつつあります。ベンダー各社は、断片化したツールスタックを統合し、テレメトリ収集、分析、自動化、ガバナンス報告機能を統合した運用プラットフォームを構築しています。AIの統合、自動化の深度、成果重視のサービスモデルが主要な差別化要因となりつつあります。

合併・買収活動は活発に継続しており、プロバイダーは主権型SOCインフラ、AI駆動型機能、リスク可視化主導のセキュリティ提供を拡大しています。通信事業者やMSPエコシステムも、SASE対応サービスをバンドルすることでマネージドセキュリティポートフォリオを強化しています。

全体として、マネージドセキュリティサービス（MSS）市場は、強力なAI、コンプライアンス、主権的機能を備えた少数のプラットフォーム中心のリーダー企業へと進化しつつあります。一方、地域のMSS専門企業は、地域に特化した専門知識と業界固有のカスタマイズを通じて競争しています。

よくあるご質問（FAQ）：

1.マネージドセキュリティサービス（MSS）市場とは何ですか？

マネージドセキュリティサービス（MSS）市場とは、専門プロバイダーが企業や公共機関向けに、サイバーセキュリティ監視、脅威検知、インシデント対応、セキュリティ運用管理をアウトソーシングで提供する世界の産業を指します。

2.マネージドセキュリティサービスにはどのようなサービスが含まれますか？

マネージドセキュリティサービスには通常、マネージドファイアウォール、侵入検知・防御、脆弱性管理、分散型サービス拒否（DDoS）対策、マネージド検知・対応（MDR）、インシデント対応、セキュリティオペレーションセンター（SOC）による継続的なセキュリティ監視などが含まれます。

3.マネージドセキュリティサービス市場の収益予測はどのようになっていますか？

世界のマネージドセキュリティサービス市場は、2025年に約356億8,370万米ドルの収益を生み出し、2028年までに約522億6,590万米ドルに達すると予測されています。予測期間中のCAGRは約13.6％となる見込みです。

4.マネージドセキュリティサービス市場の成長を牽引する要因は何ですか？

主な成長要因としては、サイバー脅威の増加、規制要件の強化、ハイブリッドIT環境の拡大、そして持続的なサイバーセキュリティ人材不足が挙げられます。これらの要因により、組織はセキュリティ運用やマネージドサービスの外部委託へと向かっています。

5.人工知能はマネージドセキュリティサービスにどのような影響を与えていますか？

人工知能は、脅威の検知、アラートの優先順位付け、調査、対応といったワークフローを自動化することで、セキュリティ運用を変革しています。AI強化型SOCプラットフォームは、誤検知の削減やインシデント対応の迅速化を実現すると同時に、運用効率の向上に貢献します。

6.マネージドセキュリティサービスを最も活用している業界はどこですか？

主要なエンドユーザー業界には、継続的なサイバーセキュリティ監視を必要とする金融サービス、通信、テクノロジー企業、医療機関、専門サービス会社、メディア・エンターテインメント企業などが挙げられます。

7.マネージドセキュリティサービス市場を独占している地域はどこですか？

北米は、企業のサイバーセキュリティ支出が堅調でマネージドセキュリティサービスの導入が成熟しているため、最大の地域市場を占めています。一方、欧州およびアジア太平洋地域も、規制コンプライアンス要件やデジタルトランスフォーメーションの取り組みを背景に、力強い成長を見せています。

8.マネージドセキュリティサービス市場の主要企業はどのようになっていますか？

マネージドセキュリティサービス市場の主要ベンダーには、アクセンチュア、IBM、デロイト、ベライゾン、キャップジェミニ、DXCテクノロジー、テレフォニカテック、アトス、および高度な検知・対応サービスを提供する複数の専門MSSプロバイダーが含まれます。

9.マネージドセキュリティサービス市場に影響を与える課題は何ですか？

課題としては、サイバーセキュリティ人材の不足、セキュリティオペレーションセンター（SOC）の運用上の複雑さ、規制コンプライアンス要件、クラウドサービスプロバイダーが提供するネイティブセキュリティ機能との競合などが挙げられます。

10.マネージドセキュリティサービス市場の将来展望はどのようでしょうか？

組織が進化するサイバーリスクや複雑なIT環境を管理するため、アウトソーシングされたサイバーセキュリティ運用、AI駆動型脅威検知、プラットフォームベースのセキュリティアーキテクチャへの依存度を高めるにつれ、マネージドセキュリティサービス市場は急速な成長が見込まれます。

MSS選定の見直し-「SOCのアウトソーシング」から「運用モデルの選択」へ
AI強化・人間による監視を伴うSOC運用の実証を求める
MSSに関する議論を、リスク露出主導かつ成果重視のセキュリティへ転換する
共同管理モデルの明確化：RACI、権限、統合の深さ
信頼性、主権、人的リスクをMSS戦略に組み込む

マネージドセキュリティサービス分野における成長機会ユニバース

成長機会1：AI強化型・人間監視型SOCプラットフォーム
成長機会2：リスク可視化主導型MSSおよび継続的リスク低減サービス
成長機会3：高保証環境向け主権的かつ規制準拠のMSS

付録および今後のステップ

成長機会のメリットと影響
今後のステップ
図表一覧
免責事項