クラス1-3主要バッテリー熱管理 (BTM) コンポーネントのアフターマーケット市場：欧州 (2024-2035年)

太陽光発電 (PV) および小型商用車 (LCV) セグメントにおけるバッテリー熱管理 (BTM) のアフターマーケットは、電気自動車 (EV) の普及率上昇と車両の老朽化により、変革的な成長を遂げています。

本レポートでは、欧州のクラス1-3選定バッテリー熱管理 (BTM) コンポーネントのアフターマーケットに関する包括的な展望を提供し、主要地域における市場力学、コンポーネントレベルの動向、競合情勢、将来の成長シナリオを検証します。本レポートでは、乗用車および小型商用車におけるEV普及率の増加、車両の老朽化、冷却システムの複雑化を背景に、BTMアフターマーケットが急速に拡大するセグメントであることを示しています。

2024年、欧州のBTMアフターマーケット (電動ウォーターポンプ、高電圧冷却液ヒーター、冷却液制御バルブ) は、67万台の販売数から9,000万ユーロ以上の収益を生み出しました。このうち電動ウォーターポンプが需要を牽引しています。市場はCAGR 31％で拡大し、2035年までに収益18億ユーロ、販売数1,760万台に達すると予測されています。この成長は、EV台数の増加、7年以上経過車両におけるコンポーネント故障率の上昇、複雑なマルチループ熱管理システムへの移行によって推進されています。電動ウォーターポンプは寿命が短いため、短期的には販売数量を支配する一方、冷却水制御弁はシステム統合の拡大により持続的な成長が見込まれます。

ドイツ、フランス、英国は、EV普及率の高さ、高級車の浸透、純正コンポーネント修理の選好により収益成長を牽引します。一方、ポーランド、スペイン、イタリアは、コスト重視のIAMチャネルと古い車両群により数量成長を推進します。現在は純正コンポーネントサプライヤーが収益シェアの約70%を占めていますが、IAMの浸透率が2030年までに数量ベースで50%に達し、流通構造を再構築すると予想されています。

BTMアフターマーケットを形作る主な動向には、ポンプやバルブのコモディティ化、単価の下落、新たな適合ソリューションを必要とする中国のEVプラットフォームの台頭が含まれます。サプライヤーにとっての戦略的課題は、効率的で静粛性・接続性を備えたコンポーネントへの投資、専門EV整備工場との提携構築、欧州市場に進出する中国のOEMを支援する製品ラインの拡充です。

BTMアフターマーケットは堅調な長期的成長が見込まれますが、成功にはサプライヤーの機敏性、地域別戦略、スマートで拡張性・持続可能性を備えたソリューションの提供能力が不可欠です。Frost & Sullivanは、関係者に対し、高付加価値セグメントへの優先的な注力、IAM対応力の強化、進化するEVアーキテクチャに合わせた研究開発の整合を図ることで、市場ポテンシャルを最大化することを推奨しています。

欧州におけるクラス1-3バッテリー熱管理 (BTM) コンポーネントのアフターマーケットは、2024年に9,200万ユーロの規模を示し、2035年までに18億ユーロに達すると予測されています。予測期間中のCAGRは31.4％で拡大する見込みです。この急成長の背景には、地域内のEV保有台数の急速な拡大と、EV熱管理アーキテクチャの複雑化が進んでいることが挙げられます。欧州が長距離走行可能なバッテリー式電気自動車へ移行する中、マルチループ冷却ネットワークやより熱的にアクティブなサブシステムの採用が、交換用ポンプ、バルブ、高電圧加熱コンポーネントの需要を大幅に押し上げています。バッテリー、インバーター、車載充電器、車内快適性の最適温度を維持するための熱システムの連続運転は、コンポーネントへの負荷レベルを高め、摩耗率を加速させ、地域全体のアフターマーケットの可能性を強化しています。

主要市場動向と洞察

• 2024年において、コンポーネント交換需要が最も大きかったのは、ドイツ、英国、フランスでした。
• 高電圧キャビンヒーター (HVCH) は寒冷地において激しい熱サイクルに晒されるため、故障頻度が高く、交換需要が顕著です。
• 電気式冷却水ポンプおよび冷却水制御バルブは、統合型熱マネジメント回路における継続的な運転負荷の影響により、最も交換頻度の高い部品の一つとなっています。
• 保証期間終了後のEV台数の増加に伴い、サービスの専門知識とコンポーネント供給体制が拡充される中、需要は独立系アフターマーケット (IAM) チャネルへ移行しつつあります。
• ヒートポンプ式HVACシステムの採用増加に伴い、熱的にアクティブなコンポーネントが増加しており、長期的な交換機会が拡大しています。

市場規模と予測 (CAGR付き)

• 2024年市場規模実績：9,200万ユーロ
• 2035年市場規模予測：18億ユーロ
• CAGR (2024-2035年) ：31.4％
• ドイツ：2024年における最大のアフターマーケット
• 英国・フランス：2030年までで最も成長が速い市場
• 北欧諸国：HVCH故障率および交換頻度が最も高い

目次

調査範囲

成長環境：クラス1-3BTMアフターマーケットの変革

• なぜ成長がますます困難になっているのでしょうか?
• The Strategic Imperative 8
• クラス1-3バッテリー熱管理業界における3つの戦略的必須事項の影響

クラス1-3BTMアフターマーケットのエコシステム

• バリューチェーン
• 競合環境
• 欧州のBTMアフターマーケットにおける主な競合

クラス1-3 BTMアフターマーケットの成長ジェネレーター

• 成長指標
• 主な調査結果
• 成長推進因子
• 成長抑制因子
• 予測の考慮事項
• 収益・出荷数予測
• 収益予測：製品別
• 収益予測：地域別
• 収益予測分析
• 出荷数予測：製品別
• 出荷数予測：地域別
• 出荷数分析
• 全体的な価格設定
• 価格動向と予測分析
• 流通チャネル分析
• 収益シェア
• 収益シェア分析

電動ウォーターポンプのアフターマーケット交換品の成長ジェネレーター

• 成長指標
• 収益および出荷数予測
• 出荷数予測：地域別
• 収益予測：地域別
• 価格分析
• 予測分析

HVCHのアフターマーケット交換品の成長ジェネレーター

• 成長指標
• 収益および出荷数予測
• 出荷数予測：地域別
• 収益予測：地域別
• 価格分析
• 予測分析

クーラントコントロールバルブのアフターマーケット交換品市場の成長ジェネレーター

• 成長指標
• 収益および出荷数予測
• 出荷数予測：地域別
• 収益予測：地域別
• 価格分析
• 予測分析

第3章 大きな予測

• 3つの大きな予測

BTMアフターマーケットにおける成長機会

• 成長機会1：中国のEV市場への多角化
• 成長機会2：EV専門ワークショップとの戦略的パートナーシップの構築
• 成長機会3：効率的で静音かつ接続性に優れたソリューションへの研究開発投資を集中

付録と次のステップ

• 成長機会のメリットと影響
• 次のステップ
• 図表リスト
• 免責事項