世界のOTサイバーセキュリティソリューション市場（2024年～2030年）

OTサイバーセキュリティ市場は、攻撃対象領域の拡大と地政学的緊張の高まりにより、変革的な成長を推進しています。

本レポートは、重要インフラにおけるIT、OT、IoTの加速的な融合に焦点を当て、2024年～2030年の世界の運用技術（OT）サイバーセキュリティ市場に関する包括的な分析を提供します。北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ、中央アジアの7地域にわたり、公益事業、運輸・航空、製造、石油・ガス・鉱業などの産業分野という4つの垂直市場をカバーしています。

本調査では、地政学的緊張、破壊的技術、高まる規制圧力によって形成される進化する成長環境を検証します。競合情勢を評価し、主要ベンダー、市場ポジショニング、市場規模、予測、2030年までの成長率などの核心指標を明らかにします。促進要因と抑制要因は、地域別・業界別の世界の支出予測と併せて評価され、近代化サイクル、規制要件、デジタル化プログラムが導入に与える影響を分析します。

業界別詳細分析では、特定の成長指標、地域別パターン、新興機能の優先順位を詳述しています。本レポートでは、最近の世界の規制動向と最も需要の高いOTセキュリティ機能についても検証しています。最後に、成長機会領域を特定し、業界関係者、投資家、意思決定者に向けた戦略的洞察を提供します。

レポートサマリー：OTサイバーセキュリティ市場

産業分野がサイバーフィジカル脅威の増大に対する防御を優先する中、OTサイバーセキュリティ市場は急速な拡大を続けています。世界市場規模は2024年に43億7,000万米ドルと評価され、2030年までに84億7,000万米ドルに達すると予測されています。2025年～2030年のCAGRは11.7％と見込まれています。

運用技術（OT）を標的とした攻撃の増加、レガシーシステムの脆弱性、IT-OT環境の融合が、製造業、公益事業、運輸、重要インフラ分野における投資を加速させています。

主要な市場動向と洞察

• 製造業は、高度な自動化と分散型のOT資産に牽引され、最大の貢献分野となっています。
• 公益事業（特に発電・配電）はサイバー攻撃の主要標的であり続け、産業用OTサイバーセキュリティソリューションの導入を促進しています。
• 輸送・物流分野では、コネクテッドカー、港湾、鉄道信号システムの脆弱性により、保護体制の拡充が進んでいます。
• ネットワーク・エンドポイントセキュリティ、脅威検知、資産可視化、ゼロトラストアーキテクチャの統合が、次世代の近代化の波を形成しています。
• 規制およびコンプライアンス要件（NERC CIP、IEC 62443、TSA指令など）は、引き続き支出パターンに影響を与え続けています。

市場規模と予測

• 2024年の市場規模：43億7,000万米ドル
• 2030年の市場規模：84億7,000万米ドル
• CAGR（2025～2030年）：11.7％
• 最も成長が速い年：2027年（自動化の拡大と攻撃対象領域の増加による）

産業エコシステムのデジタル化と脅威の高度化が進む中、産業用OTサイバーセキュリティソリューションに対する長期的な需要は堅調に推移し、資産集約型産業にとって本市場は優先度の高い投資領域となっています。

市場概要：OTサイバーセキュリティ市場

OTサイバーセキュリティ市場は、製造業、重要インフラ、接続された産業エコシステム全体で企業が未曾有のサイバーフィジカルリスクに直面する中、構造的な変化を遂げています。従来は外部ネットワークから隔離されていた運用技術（OT）は、デジタルトランスフォーメーション、クラウド導入、エッジコンピューティング、スマートセンサーや産業用IoTシステムの統合により、より相互接続されるようになりました。この接続性の向上は、ランサムウェア、国家が支援する攻撃、内部者脅威、サプライチェーンの脆弱性への曝露を増幅させます。

産業分野では、生産の妨害、物理的プロセスの操作、安全システムの侵害を目的とした標的型攻撃が急増しています。攻撃者は脆弱な認証、旧式ファームウェア、フラットネットワーク、レガシーSCADAアーキテクチャを悪用するケースが増加しています。このため、組織はプログラマブルロジックコントローラ（PLC）、分散制御システム（DCS）、産業用ロボット、遠隔端末装置（RTU）、複数拠点に分散する接続資産を保護できる、産業用OTサイバーセキュリティ専用ソリューションへの移行を進めています。

顕著な動向として、ITとOTのサイバーセキュリティプログラムの融合が挙げられます。企業は現在、遅延、ダウンタイム、システム動作が大きく異なるリアルタイムの産業環境において、従来のITツールでは不十分であることを認識しています。現代のOTセキュリティプラットフォームは、Modbus、OPC-UA、Ethernet/IP、Profinetなどの産業プロトコルに特化した資産発見、リアルタイム監視、異常検知、脅威インテリジェンス、インシデント対応を統合しています。

規制圧力も導入をさらに加速させています。公益事業者はNERC CIP（北米電力信頼性協議会サイバー保護基準）、TSA（運輸保安庁）ガイドライン、国家重要インフラ保護フレームワークへの準拠が求められます。製造業セクターはIEC 62443、ISO/IEC 27019、および業界固有の国家指令を遵守します。これらの要件により、企業は集中型ガバナンスモデル、体系的なリスク評価、継続的監視、専用のOT SOC（セキュリティオペレーションセンター）戦略の導入を迫られています。

組織がインダストリー4.0を推進する中、エッジデバイス、IIoTセンサー、ロボティクス、AI駆動型自動化、リモートアクセス経路にわたるセキュリティの統合が極めて重要となります。サプライチェーン統合、従業員のモビリティ、エコシステム連携、クラウド管理型産業プラットフォームは攻撃対象領域を拡大し続け、OTサイバーセキュリティ市場の強力な長期的成長を促進しています。

分析範囲：OTサイバーセキュリティ市場

本分析は、製造業、公益事業、運輸、物流、エネルギー、重要インフラなど、資産集約型産業におけるOTセキュリティ技術の世界の導入状況を対象とします。対象範囲は以下の通りです：

対象範囲

• 資産可視化および脅威検知ソリューション
• 産業用ファイアウォールおよびセキュアなリモートアクセスツール
• OTシステム向け脆弱性管理
• 産業ネットワーク向けゼロトラストアーキテクチャ
• 運用技術に特化した脅威インテリジェンスプラットフォーム
• コンプライアンスおよびガバナンスソリューション
• OT SOCおよびマネージドセキュリティサービス

除外

• 一般消費者向けサイバーセキュリティ
• 産業用プロトコルに対応していない一般的なITセキュリティソリューション
• 物理的セキュリティ監視ソリューション
• OT環境向けに最適化されていない汎用クラウドセキュリティツール

焦点は、産業用制御システムおよびリアルタイム運用ネットワークの監視、保護、管理を明確に目的として設計された産業用OTサイバーセキュリティソリューションに引き続き置かれています。

収益予測：OTサイバーセキュリティ市場

サイバーセキュリティが業務継続に不可欠となる中、OTサイバーセキュリティ市場は強い成長勢いを示しています。提供されたデータに基づきますと：

• 2024年世界支出額：43億7,000万米ドル
• 2030年世界の支出額：84億7,000万米ドル
• CAGR（2024～2030年）：11.7％

解釈

• エネルギー、公益事業、高度な製造業におけるデジタル化が進む中、産業用OTサイバーセキュリティソリューションの導入が拡大しています。
• 企業におけるセキュリティ基盤の近代化が完了し、分析、セグメンテーション、およびアイデンティティ中心のOT制御が拡大する2026年～2028年に、最も強い前年比成長が見込まれます。

セグメント別分析：OTサイバーセキュリティ市場

A.産業別

1.製造業 - 最大市場

2024年には、自動化、ロボット技術の拡大、分散型生産ラインの普及により、製造業が最大のシェアを占めました。スマート工場を標的としたランサムウェアは依然として重大な懸念事項であり、製造業はOTサイバーセキュリティ市場において最も支出額の高い業種となっています。

2.公益事業 - 電力・水道・ガス

公益事業は最も脆弱かつ規制の厳しい分野の一つであり続けています。電力網では継続的なサイバー侵入が発生しており、ネットワークのセグメンテーション、リアルタイム異常検知、産業用脅威インテリジェンスへの多額の投資が推進されています。

3.運輸・物流

鉄道、航空地上システム、コネクテッドフリート、港湾、船舶はデジタル制御システムへの依存度を高めており、安全上重要な運用を保護するため、産業用OTサイバーセキュリティソリューションの導入が拡大しています。

4.石油・ガス/化学

パイプライン運用、製油所自動化、危険化学物質製造はICSに大きく依存しており、強力なエンドポイントおよびネットワーク保護が必要です。

B.ソリューションタイプ別

• 資産発見・可視化プラットフォーム - レガシーおよび最新のOT資産の基本的なマッピングを提供します。
• OT向けネットワークセキュリティ - 産業用ファイアウォール、セグメンテーションゲートウェイ、侵入検知システム。
• OTデバイス向けエンドポイントセキュリティ-PLC、HMI、センサー、コントローラーの保護。
• 脅威検知とインシデント対応 - 行動ベースおよびAIを活用した異常検知。
• OT向けID・アクセス管理 - セキュアなリモートアクセス、特権アクセス制御。
• コンプライアンスおよびリスク評価ツール - 規制報告およびポリシー施行を実現します。

成長促進要因：OTサイバーセキュリティ市場

1.サイバーフィジカル攻撃の頻度と高度化の進展

産業用ランサムウェア、サプライチェーン侵入、標的型ICS攻撃は増加の一途をたどっています。製造業、公益事業、輸送システムへの攻撃は、専用の産業用OTサイバーセキュリティソリューション導入の緊急性を浮き彫りにしています。

2. ITとOTの融合による攻撃対象領域の拡大

クラウドプラットフォーム、IoTセンサー、リモートアクセスワークフローを統合する企業では、従来は隔離されていたOTネットワークが外部脅威に晒されるようになり、セキュリティ投資の増加を促しています。

3.規制およびコンプライアンスの圧力

NERC CIP、TSAセキュリティ指令、IEC 62443、サイバーレジリエンスフレームワークは、組織に対しOTリスク管理、監視、インシデント対応プロトコルの正式化を促しています。

4.デジタルトランスフォーメーションと産業オートメーションの成長

インダストリー4.0、AIを活用した自動化、ロボティクス、分散型IIoTネットワークの普及により、より強力なエンドポイント保護、セグメンテーション、リアルタイム脅威検知の必要性が高まっています。

5.高い脆弱性を有するレガシーシステム

老朽化したSCADAインフラ、時代遅れのプロトコル、長いパッチ適用サイクルは、追加の保護層を必要とし、市場需要を加速させています。

6.リモートワークの増加とクラウド接続型オペレーション

リモートメンテナンス、ベンダーアクセス、クラウド管理型産業プラットフォームの普及により、セキュアアクセスおよびアイデンティティ管理ソリューションの導入が拡大しています。

成長抑制要因：OTサイバーセキュリティ市場

1.分散したOT環境とレガシーシステムの複雑性

各業界では複数の世代のハードウェア、独自プロトコル、ベンダー固有のシステムが混在しており、標準化されたセキュリティ対策の導入が困難です。

2.導入コストの高さとサイバーセキュリティ予算の制約

多くの組織、特に中規模製造業や公益事業機関では、包括的なOTセキュリティ強化のための資金調達に苦労しています。

3.熟練したOTサイバーセキュリティ専門家の不足

市場では、ICS認定サイバーセキュリティ専門家の供給が限られており、深刻な人材不足の課題に直面しています。

4.ダウンタイム許容度の制限

産業システムは長時間のダウンタイムを許容できないため、セキュリティパッチの適用、更新、新たな監視ソリューションの導入が複雑化しています。

5.新興経済国における認識不足

発展途上地域では、産業サイバーリスクに対する認識と予算の確保が依然として低く、普及の妨げとなっています。

競合情勢：OTサイバーセキュリティ市場

主要ソリューションプロバイダー

ベンダーは、運用技術向けの資産発見、脅威検知、ネットワークセグメンテーション、SOC実現を専門としています。主要企業は、産業環境向けにAIベースの検知、ゼロトラストフレームワーク、クラウドネイティブ分析を統合する傾向が強まっています。

競争上の差別化要因

• マルチベンダーのICS環境への対応
• プロトコル可視性と異常検知の深度
• IT SOCツールおよびSIEMソリューションとの統合
• リアルタイム行動分析
• OTに特化したインシデント対応プレイブック
• コンプライアンス報告モジュール

ITセキュリティベンダーがOTサイバーセキュリティ市場へ進出する一方で、OTネイティブベンダーがエネルギー、製造、運輸などの業界で成長を続ける中、競合は激化しています。

地域別洞察：OTサイバーセキュリティ市場

北米 - 最大市場

重要インフラの集中度が高く、規制が厳格で、サイバー脅威が増加していることから、北米は最大の地域市場となっています。

欧州 - コンプライアンス主導の堅調な成長

GDPRへの準拠、NIS2指令、産業近代化プログラムにより、欧州は産業用OTサイバーセキュリティソリューションの導入が急速に進む地域となっています。

アジア太平洋 - 最も成長が著しい地域

急速な工業化、スマート製造の拡大、政府によるサイバーセキュリティ投資の増加が、力強い成長を支えています。

ラテンアメリカ・中東 - 新興導入地域

エネルギー、石油・ガス、公益事業分野が、標準化されたOTセキュリティフレームワークの導入を初期段階で牽引しています。

目次

成長機会：調査範囲

• 分析範囲
• 業界別セグメンテーション
• 地域別セグメンテーション

成長環境：OTサイバーセキュリティソリューション市場における変革

• 成長がますます困難になっている理由とは？
• The Strategic Imperative 8（TM）
• OTサイバーセキュリティ業界における主要3つの戦略的課題の影響

OTサイバーセキュリティ市場におけるエコシステム

• 競合環境
• セグメント別主要競合
• 地域別主要競合

OTサイバーセキュリティソリューション市場における成長要因

• 成長指標
• 成長促進要因
• 成長抑制要因
• 予測に関する考慮事項
• 支出と成長予測
• 業界別支出予測
• 地域別支出予測
• 支出予測分析
• 価格動向と予測分析
• OTサイバーセキュリティに影響を与える最近の世界の規制
• 地域別予測分析

成長要因：公益事業分野

• 成長指標
• 支出と成長予測
• 地域別支出予測
• サブ業界別支出予測
• 予測分析
• 地域別予測分析
• OTサイバーセキュリティ機能の優先順位：公益事業分野

成長要因：運輸・航空分野

• 成長指標
• 支出と成長予測
• 地域別支出予測
• サブ業界別支出予測
• 予測分析
• 地域別予測分析
• OTサイバーセキュリティ機能の優先順位：運輸・航空分野

成長要因：製造業分野

• 成長指標
• 支出と成長予測
• 地域別支出予測
• サブ業界別支出予測
• 予測分析
• 地域別予測分析
• OTサイバーセキュリティ機能の優先順位：製造業分野

成長要因：産業分野

• 成長指標
• 支出と成長予測
• 地域別支出予測
• サブ業界別支出予測
• 予測分析
• 地域別予測分析
• OTサイバーセキュリティ機能の優先順位：産業分野

成長機会領域

• 成長機会1：統合型OTセキュリティプラットフォームによるベンダーの統合
• 成長機会2：OTサイバーセキュリティ導入のための運用ロードマップ
• 成長機会3：OTセキュリティプラットフォーム内におけるターゲット型AI機能の開発
• 成長機会4：OT特化データによるAI活用の実現
• 成長機会5：OTサイバーセキュリティ対応チームの構築

付録および今後の展開

• 成長機会のメリットと影響
• 今後の取り組み
• 添付資料一覧
• 免責事項