ラテンアメリカのインフラストラクチャ・アズ・ア・サービスおよびプラットフォーム・アズ・ア・サービスプロバイダー（2025年）：Frost Radar

企業行動を促すベンチマーキングシステム―新たな取引の流れと成長のパイプラインを促進するイノベーション

インフラストラクチャ・アズ・ア・サービス（IaaS）およびプラットフォーム・アズ・ア・サービス（PaaS）市場は、ラテンアメリカにおいて急速な成長を続けております。世界的に見られる経済のデジタル化は、クラウドインフラストラクチャとプラットフォームに依存しております。これらの役割は、近代化を加速させ、アプリケーションやデータのクラウド移行を可能にし、人工知能や機械学習における新たなイノベーションの波を推進することにあります。

ラテンアメリカは近年、IaaSおよびPaaSプロバイダーにとって成長のホットスポットとなりました。これらの企業は同地域により多くの資金やその他のリソースを投入しており、その結果、成長率は世界平均を上回るペースで推移しています。

Frost & Sullivanは業界内の多数の企業を分析しております。リーダーシップやその他の特徴に基づき詳細分析対象に選定された企業は、10の成長・革新基準でベンチマークされ、Frost Radar（TM）における位置付けが明らかになります。本報告書では、各企業の強みと、その強みに最も適合する機会を考慮し、Frost Radar（TM）上の競争力プロファイルを提示しております。

戦略的インペラティブと成長環境

戦略的インペラティブ

• パブリッククラウドのインフラストラクチャ・アズ・ア・サービス（IaaS）およびプラットフォーム・アズ・ア・サービス（PaaS）の導入は、世界規模で着実に拡大を続けており、ラテンアメリカも例外ではありません。同地域の組織は、パブリッククラウドのコスト効率性、拡張性、柔軟でリモートワークに適した運用環境の実現能力に、ますます魅力を感じています。最新の「Frost Radar（TM）：ラテンアメリカにおけるインフラストラクチャ・サービスおよびプラットフォーム・サービスプロバイダー、2025年」調査（2024年9月～10月に実施、回答者163名）によれば、ラテンアメリカのITリーダーの78%が、競争力のあるビジネスを成功させるにはクラウドが不可欠であると考えています。パブリッククラウドがデータ管理やアプリケーション開発において持続可能で機敏なソリューションであることは広く認識されています。
• こうした勢いにもかかわらず、依然として大きな障壁が残っています。特に厳格な規制要件のある業界では、セキュリティ上の懸念が広範な導入の主な障害として残っています。また、多くの組織は、クラウド環境の効果的な管理と最適化を図りながら、クラウド技術の急速な進化に追いつくことに苦労しています。これらの課題は、内部の専門知識の不足別さらに複雑化しており、パブリッククラウドの機能を十分に活用する能力を制限しています。
• これに対応するため、企業はホステッド・プライベートクラウドソリューションやハイブリッドクラウドアーキテクチャに目を向けています。これらのモデルは制御性と柔軟性のバランスを提供し、機密性の高いワークロードに対する厳格なセキュリティを維持しつつ、パブリッククラウドサービスの拡張性の恩恵を受けることを可能にします。同じFrost & Sullivan調査別と、回答者の61％がホステッド・プライベートクラウドソリューションを利用しており、前年比21ポイントの増加を示しています。この急激な上昇は、特にコンプライアンスやデータ主権が重要な業界において、管理された安全でカスタマイズ可能なインフラへの選好を裏付けています。
• パブリック、プライベート、ハイブリッドのいずれにせよ、ラテンアメリカの企業がオンプレミス型インフラから断固として移行していることは明らかです。

戦略的インペラティブ（続き）

• パブリックマルチクラウド環境の導入も拡大していますが、依然としてハイブリッドクラウドモデルには及んでいません。政府や医療などの分野における規制上の考慮が一部影響している可能性もありますが、より大きな要因は、企業が特定のベンダーに対して抱く安心感にあるようです。ワークロードを複数のベンダーに分散させるよりも、信頼できる単一のパートナーに運用を統合し、複雑性を低減し管理を効率化しようとする傾向があります。
• パブリッククラウドの導入を加速させるためには、プロバイダーは利害関係者のワークロード配置に関する認識を変え、より多様化されたマルチクラウドアプローチの運用上の価値を実証する必要があります。特に、Frost & Sullivanの調査回答者の62％が、依然としてパブリッククラウドを主に機密性の低い業務に限定して利用している現状を踏まえると、この取り組みは重要です。
• パブリッククラウドの拡大を推進しつつ、プライベートおよびハイブリッド環境も同時にサポートするためには、ハイパースケーラーはラテンアメリカ市場に戦略的にアプローチする必要があります。これは、企業のニーズや要求だけでなく、その課題や懸念も理解することを意味します。Frost & Sullivanはこのアプローチを5つの戦略で定義しています。
  • セキュリティを中核に据える：セキュリティは、クラウドサービス導入において世界中の企業が抱える主要な懸念事項の一つです。堅牢かつ予防的なセキュリティ機能を提供できることは、あらゆるクラウドプロバイダーの地域戦略において最優先事項でなければなりません。これには、包括的なプラットフォーム別管理される、包括的な付加価値サービス群の提供が含まれます。具体的には、アンチDDoS、脅威検知・監視、脆弱性スキャンなどです。このプラットフォームは、効果的なデータガバナンス、モジュール性、ハイブリッドおよびマルチクラウド環境における柔軟性を実現します。これらの要素は世界的に重要ですが、地域的な課題は、それらをコスト効率良く提供することにあります。なぜなら、包括的なセキュリティ提供には、複数のサブスクリプションベースの固定費用が伴うことが多いからです。

戦略的インペラティブと成長環境

• ラテンアメリカの経済パフォーマンスは比較的安定を保ってきましたが、2025年には課題に直面する見込みです。地域全体の実質GDP成長率は2024年の2.2%から2025年には2.5%へ上昇すると予測される一方、クラウド市場の主要拠点では成長の減速傾向が示されています。特にブラジルとチリは、国際通貨基金（IMF）の予測によれば、それぞれ1.4ポイント、0.6ポイントの成長率低下が見込まれ、両経済の成長率は約2%となる見込みです。
• 一方、最近の米国通商政策発表により、ブラジル輸入品に50％、メキシコ輸入品に30％の高関税が課されるなど、地域への経済的混乱が急増しています。2024年の世界貿易機関（WTO）報告書によれば、ラテンアメリカ諸国の主要貿易相手国は中国であるもの、主要輸入品に対する例外措置が影響を和らげる可能性はあるもの、米国の関税は直接的な影響（需要減少など）と間接的な影響（世界的な景気減速リスクを含む）を通じて、地域経済に負担をかける可能性が高いです。メキシコは新たな貿易政策の影響を最も強く受ける見込みで、実質GDP成長率は2024年の1.5％から2025年には-0.3％に低下すると予測されています。
• クラウドインフラとサービスの成熟度において歴史的に他地域に後れを取ってきたラテンアメリカですが、現在着実かつ意義ある成長を遂げています。世界市場におけるシェアは依然として控えめながら、同地域の加速する拡大は需要の高まりを裏付けており、クラウドプロバイダーがこれに応える形で参入しています。
• Frost & Sullivanの推計によれば、ラテンアメリカは世界のIaaS-PaaS市場の4.5%を占めています。同地域の業界収益は2025年に15%成長し、推定140億米ドルに達すると予測され、2024年から2031年にかけてCAGR22.4%を示す見込みです。一方、世界のIaaS-PaaS市場は2025年に13.2％の成長が見込まれ、2024年から2031年までのCAGRは21.2％となる見通しです。

目次

戦略的インペラティブと成長環境

Frost Radar（TM）：ラテンアメリカにおけるインフラストラクチャおよびプラットフォーム・アズ・ア・サービス・プロバイダー

Frost Radar（TM）：注目企業

• Amazon Web Services
• Google Cloud
• Huawei Cloud
• IBM Cloud
• Microsoft Azure
• Oracle Cloud
• Tencent Cloud

ベストプラクティスと成長機会

• ベストプラクティス
• 成長機会

Frost Radar（TM）アナリティクス

Frost Radar（TM）：ラテンアメリカのインフラストラクチャ・アズ・ア・サービスおよびプラットフォーム・アズ・ア・サービスプロバイダー、2025年

次のステップ：Frost Radar（TM）を活用して主要な利害関係者を支援する

• Frost Radar（TM）に載ることの重要性
• Frost Radar（TM）がCEOの成長チームを支援
• Frost Radar（TM）が投資家を支援
• Frost Radar（TM）が顧客を支援
• Frost Radar（TM）が取締役会を強化

免責事項

Frost Radar（TM）：ラテンアメリカのインフラストラクチャ・アズ・ア・サービスおよびプラットフォーム・アズ・ア・サービスプロバイダー、2025年

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