石油・ガス産業イノベーショントラッカー：オートメーション、2025年

人工知能、機械学習、アナリティクス、モノのインターネット、デジタル化のイノベーションを推進するダイナミック企業

石油・ガス（O&G）セクターは、著しい技術的・デジタル的変革を経験しています。企業は、O&Gプロセスの自動化に使用される従来の運用技術（OT）から、AI、IoT、ロボティクスを含む、より新しく高度な技術へと焦点を移しつつあります。

O&G企業は、上流活動、特にオフショアの自動化に対する自動化技術の採用を大幅に増やしています。最も求められている自動化技術には、センサー、トランスミッター、コントローラー、SCADAシステム、PLC、DCSなどがあります。しかし、強力なデジタル化の動向により、予知保全、ML、IoT主導のモニタリング技術に対する需要が高まっています。さらに、O&Gセクターでは、職場の安全性を高め、生産効率と持続可能性を高める必要性など、差し迫った懸念が浮上しています。自動化技術は、こうした課題に対する直接的な解決策を提供します。差し迫った規制とデジタル化の動向が進むにつれ、このセクターは進化を続け、より自律的になっていくと思われます。

本調査では、O&Gセクターのデジタル化と自動化の進展に貢献する10社を分析します。

収益予測

2024年の基準年の収益は208億6,000万米ドルで、調査期間の2024年から2030年のCAGRは7.4%です。

O&Gオートメーション業界における上位3つの戦略的重要事項の影響

変革的メガトレンド

• 理由
• 輸送産業は世界のエネルギー需要の30%を占め、そのうち90%は石油製品です。
• 運輸部門からの二酸化炭素（CO2）排出量は年間約8ギガトンにのぼり、これは世界全体の排出量の約7分の1にあたります。
• バイオ燃料、バイオガス、e-燃料などの低炭素燃料の使用義務は、政府の政策やネット・ゼロ目標達成のための法律の後押しを受けて、世界的に変化しつつあります。
• Frostの視点
• 各国政府が代替燃料の混合義務化を進める中、バイオディーゼル、再生可能ディーゼル、バイオ液化天然ガス（LNG）、E燃料などの燃料需要は2030年までに倍増します。
• プロセスや新しい原料の技術的進歩により、今後3年から5年の間に採用率が高まると思われます。
• 再生可能ディーゼル、すなわち水素化分解植物油（HVO）は、従来のディーゼルと同じ化学的・物理的特性を持つが、炭素含有量は低いです。

破壊的技術

• 理由：
• 二酸化炭素排出量の削減やプロセスの電動化など、世界のサステナビリティ動向は重要性を増しています。
• AI、IoT、ロボティクスなどの新たな破壊的技術は、石油・ガス事業に革命をもたらしつつあります。
• これらのテクノロジーは人間の労働力を補完し、O&G企業が燃料転換活動の安全性、効率性、生産性を高めることを可能にします。
• Frostの視点
• 技術の進歩と規模の経済により、再生可能エネルギー生産と電解槽の資本・運転コストの競争力が高まります。
• 研究開発（R&D）活動は、再生可能燃料のコストとエネルギー効率を向上させ、競争力と普及率を高めます。

業界の融合

• 理由：
• 代替燃料は、温室効果ガス（GHG）が顕在化し、その削減が困難なあらゆる産業で利用されています。気候変動目標の達成は、業界横断的な支援なしには不可能です。
• 代替燃料の採用拡大は、様々な業界が試験段階を通じて学んだ教訓を共有することで達成可能です。
• これにより、技術開発者やサービス・プロバイダーは、新たな道や業界を開拓する機会を得ることができ、より広範な事業展開が可能になります。
• Frostの視点：
• 多くのO&G企業は、持続可能な航空燃料（SAF）市場を開発するために、すでに航空会社と協力しています。
• 航空会社は、低炭素燃料用のエンジンを設計・開発するために、技術開発会社と協力しています。
• 自動車部門では、ShellやExxonMobilがグリーン水素と回収CO2を使った合成燃料を極試験しています。

競合環境

競合社数

• 150社

競合要因

• コスト、パフォーマンス、スケジュール、サポート、技術、信頼性、請負業者との関係、顧客との関係

主なエンドユーザー業界

• 上流のO&G

主要競合企業

• Siemens、Baker Hughes、Honeywell、Emerson、SLB

上位5社の収益シェア、2024年

• 58.0%

その他の注目すべき競合企業

• Rockwell Automation、ABB、Halliburton、Weatherford、C3 AI

注目すべきM&A

• SLBがNauticus Roboticsと提携、HalliburtonがResoptimaを買収

主な競合企業

グローバル

• EMERSON
• SIEMENS
• ABB
• BAKER HUGHES
• HONEYWELL
• SCHNEIDER ELECTRIC
• GENERAL ELECTRIC
• ROCKWELL AUTOMATION
• SLB
• HALLIBURTON
• WEATHERFORD

北米

• EATON
• C3AI
• FORTIVE
• AMETEK EIG
• CHAMPIONX
• TELEDYNE INSTRUMENTS
• NAM AUTOMATION

欧州

• SAIPEM
• HAAS COMPANY
• SYSCOM
• ZYFRA
• EXROBOTICS
• COGNITE
• OILASOFT
• ENDRESS + HAUSER
• 1C COMPANY
• PHOENIX CONTACT

アジア太平洋地域

• PROTIVITI
• ADVANTECH
• YOKOGAWA ELECTRIC
• MITSUBISHI ELECTRIC

ラテンアメリカ

• INTEROP LATINOAMERICA
• LATINOAMERICA AUTOMATION

中東・アフリカ

• VISTA AUTOMATION
• AUTOMATION TECHNOLOGY LLC

目次

範囲とセグメンテーション

• 分析範囲
• 技術セグメンテーション
• アプリケーションセグメンテーション
• 地域セグメンテーション

O&Gオートメーションにおける変革

• なぜ成長が難しくなっているのか？
• The Strategic Imperative 8（TM）
• O&Gオートメーション業界へのトップ3の戦略的重要事項の影響

成長環境：世界の石油・ガスオートメーション市場における機会のサマリー

• O&Gオートメーションにおける主な破壊的動向
• 動向1：完全自律型油田の台頭
• 動向2：AIを活用した意思決定インテリジェンス
• 動向3：ハイパーコネクテッド油田
• 動向4：持続可能性主導の自動化
• 動向5：デジタルツイン・シミュレーテッド・リアリティ
• O&Gオートメーションの成長環境

エコシステム

• 競合環境
• 主な競合企業
• 主要顧客
• 主要競合企業：技術別
• 主要競合企業：アプリケーション別
• 競合情勢
• イノベーター：アプリケーション別
• 競合エコシステム-ベンチマーキング主要イノベーター

成長要因

• 成長環境サマリー
• O&Gオートメーションの成長環境
• 収益予測
• 収益予測：地域別
• 収益予測：技術別
• 収益予測：アプリケーション別

行動する企業

• イノベーションターゲット
• Cognite-企業プロファイル
• Cognite-アナリストの視点
• Aegex Technologies-企業プロファイル
• Aegex Technologies-アナリストの視点
• Beyond Limits-企業プロファイル
• Beyond Limits-アナリストの視点
• C3 AI-企業プロファイル
• C3 AI-アナリストの視点
• Palantir-企業プロファイル
• Palantir-アナリストの視点
• Envana-企業プロファイル
• Envana-アナリストの視点
• Akselos-企業プロファイル
• Akselos-アナリストの視点
• Sekal AS-企業プロファイル
• Sekal AS-アナリストの視点
• Emitwise-企業プロファイル
• Emitwise-アナリストの視点
• Reelwell-企業プロファイル
• Reelwell-アナリストの視点
• 最後の一言
• 調査手法

成長機会ユニバース

• 成長機会1：完全自律型油田
• 成長機会2：油田完全自動化のための高度AIシステム
• 成長機会3：油田完全自動化のためのインテリジェント掘削
• 成長機会4：油田完全自動化のためのIoT主導型ハイパーコネクティビティ
• 成長機会5：コグニティブ油田
• 成長機会6：未来の自己学習油田のための認知AI
• 成長機会7：明日のコグニティブ油田のための次世代デジタル・ツイン
• 成長機会8：コグニティブ油田開発のための量子コンピューティング
• 成長機会9：コグニティブ油田のための自己学習ロボット工学

付録と次のステップ

• 成長機会のメリットと影響
• 次のステップ
• 別紙リスト
• 免責事項