欧州の遠隔医療市場の成長機会：予測（～2030年）

高齢者層における人口動態の大きな変化とバーチャルケアへの需要の高まりが、2030年までの変革を促す

医療に対する需要の高まりと限られた労働力により、医療提供者はケア提供のために遠隔医療チャネルを利用せざるを得なくなっています。欧州の医療業界は、かつてないほどの熟練労働力の不足と臨床医の燃え尽き症候群を経験しています。高齢者人口の増加と医療消費主義の高まりにより医療需要が伸び続ける中、こうした不足は医療システムに大きな負担となっています。欧州では高齢者人口が著しく増加しており、アクセスしやすく快適な医療サービスへの需要がさらに高まっています。遠隔医療ソリューションによって可能になるバーチャルケア提供は、医療システムの負担を管理する最も効果的なソリューションのひとつと考えられています。遠隔医療は、バーチャルケアやRPMを含むそのソリューションが投資家や他の業界関係者から注目を集め続けているため、この動向を活用した一貫した採用が見られると思われます。さらに、技術的な観点からは、AIがバーチャルケアの変革を推進し、アクセシビリティと効率を高め、多様な人々のニーズを満たすためにケアギャップを埋めています。診断精度の向上、バーチャルインタラクションの促進、パーソナライズされたコミュニケーションとフォローアップを通じた患者エンゲージメントの促進、治療計画の遵守支援、ひいては患者全体の満足度向上を実現するAI搭載ソリューションを開発するベンダーにはビジネスチャンスがあると思われます。

収益と予測

2024年の基準年の推定収益は172億6,000万米ドルで、2024年～2030年の調査期間のCAGRは20.2%と予測されています。

分析範囲

• 遠隔医療は、臨床医療提供、患者と専門家の健康教育、公衆衛生メッセージ、情報発信、健康管理をサポートする通信チャネルを促進するデバイス、ソフトウェア、プラットフォーム、サービスを包含します。
• この分析では、患者に提供されるバーチャル診療サービスや、医療システムに提供されるバーチャル訪問/診療プラットフォームなど、患者と医師の対話を可能にするソリューションに焦点を当てています。ただし、バーチャル・ケア・プラットフォーム以外の非臨床用途やインタラクションは含まれません。
• さらに、RPM機器、プラットフォーム、サービスを通じて患者のバイタルサインを遠隔追跡することで、バーチャルケアの提供を促進する遠隔患者モニタリングソリューションも含まれます。

セグメンテーション

ケアの連続体

急性期/重症患者ケア

• バーチャル看護
• 遠隔ICU
• 在宅病院/バーチャル病棟
• 救急医療

慢性期医療

• 糖尿病
• 循環器疾患
• 呼吸器疾患
• その他の慢性疾患

移行期医療

欧州の遠隔医療産業における上位3つの戦略的課題の影響

革新的なビジネスモデル

• 理由：医療需要の増加と限られた労働力により、医療提供者はケア提供のために遠隔医療チャネルを利用せざるを得なくなりました。
• フロストの視点：医療提供者の間で、診療における統合されたハイブリッド・ケア・モデルへの嗜好が高まっているため、遠隔医療ベンダーは、このニーズに向けたバーチャルケア・ソリューションの変革に注力する必要があります。Cera Care、Doccla、Tunstallのような企業は、遠隔医療相談と訪問診療を融合させ、RPMデータを使って、どの患者にいつ訪問診療が必要かをトリアージし、労働効率を最適化しています。

変革のメガ動向

• 理由：欧州の医療業界は、かつてないほどの熟練労働力の不足と臨床医の燃え尽きを経験しています。
• フロストの視点：遠隔医療ソリューションが可能にするバーチャルケア提供は、医療システムの負担を管理する最も効果的なソリューションのひとつと考えられています。遠隔医療は、バーチャルケアやRPMを含むそのソリューションが投資家や他の業界関係者から注目を集め続けているため、この動向を活用した一貫した採用が見られると思われます。

破壊的技術

• 理由：遠隔医療サービスにAI技術が統合されることで、患者の転帰が大幅に向上することが期待されます。
• フロストの視点：診断精度の向上、仮想対話、個別化されたコミュニケーションやフォローアップを通じた患者エンゲージメント、治療計画の遵守率の向上、総合的な患者満足度の向上を実現するAIを搭載したソリューションを生み出すベンダーにはチャンスがあると思われます。遠隔医療ソリューションを強化するためにAI企業と提携する遠隔医療提供者間のパートナーシップが拡大すると思われます。

競合環境

カテゴリー

詳細

競争相手の数

• 50社以上、売上高100万米ドル以上

競合要因

• コスト、パフォーマンス、サポート、テクノロジー、信頼性、ビジネスモデル

主要エンドユーザー業界別

• 医療

主要競合企業

• Doccla、Tunstall、Philips Healthcare、Kry Health、Doctolib

その他の注目すべき競合企業

• Medtronic、iemens Healthineers、Cera Care、MyndYou/Vayyar

流通構造

• B2B、B2B2C、D2C

注目すべき買収と合併

• DocclaがOpenTeleHealthを買収、Hims &Hers HealthがZavaを買収

主な競合企業

• Ada Health
• Amwell
• Avel eCare
• eMed Healthcare (acquired Babylon Health)
• Cera Care
• Doccla
• Doctolib
• Doctor Care Anywhere
• Electronic Caregiver
• Immediate
• Kwido
• MediTelecare
• Omneds
• RemoteMD
• TapestryHealth
• KRY Health
• SHL Telemedicine
• Zava
• GHC Health Care
• Medaviz
• Amazon Web Services
• Google Health
• Microsoft
• Salesforce
• Doccla
• Essence SmartCare
• Grandcare Systems
• Honeywell
• Legrand
• MyndYou
• Philips Healthcare
• Tunstall
• Vayyar Care
• VitalTech
• Vivify Health
• KRY Health
• Huma
• Medivine
• Connectedhealth fmp
• Electronic Caregiver
• Kwido
• SHL Telemedicine
• Cognitive Systems Corp
• Amazon Web Services
• KRY Health (Livi)
• Docplanner
• Doctolib
• Doctor Care Anywhere
• Electronic Caregiver
• Amwell
• Avel eCare
• Medvido by HealthHero
• Acurable
• Avertex Medical, Inc.
• Baxter (Hillrom & Welch Allyn)
• GE Healthcare
• Honeywell
• Medtronic

促進要因

• 利用しやすい高齢者医療
• 医療人材への支援
• 手頃で公平なケア
• 政府の取り組みと資金調達

成長抑制要因

• 規制の不整合：欧州の遠隔医療における地域間の多様な規制状況は、国境を越えたサービス提供における課題につながります。さらに、改善はしているもの、欧州の国によって償還の枠組みが大きく異なるため、市場の分断が生じ、遠隔医療をより広く実施するための障壁となっています。
• データプライバシーとセキュリティの懸念：一般データ保護規則（GDPR）のようなコンプライアンスは、患者データの安全性とプライバシーを保証する一方で、小規模な提供者やベンダーにとっては、コストや複雑さに関連する課題、データの処理や二次利用の制限、米国を拠点とするクラウドサービス提供者のような第三国のベンダーが関与する遠隔医療サービスにとっては、規制の不確実性が生じる可能性があります。
• デジタルデバイド：遠隔医療は多くの有望な利点を提供する一方で、デジタル通信手段や機器に関する認識、信頼できるインターネットやスマートフォンのインフラへのアクセスが前提条件となります。デジタルリテラシーやテクノロジーへのアクセスにおける格差は、特に高齢者や地方の人々の間で、遠隔医療の採用を妨げる可能性があります。これらの格差に対処することは、公平な医療提供のために極めて重要です。

目次

調査範囲

• 分析範囲
• eヘルス・エコシステムにおける遠隔医療
• セグメンテーション
• セグメンテーション範囲：ケアの連続体
• セグメンテーション範囲：製品とサービス
• 地域別セグメント

成長環境：欧州の遠隔医療市場の変革

• なぜ成長が難しくなっているのか？
• The Strategic Imperative 8
• 欧州の遠隔医療産業における上位3つの戦略的課題の影響

欧州の遠隔医療市場のエコシステム

• 競合環境
• 主な競合企業

アジェンダ

欧州の遠隔医療市場における成長機会、2030年までの予測

欧州の遠隔医療市場の成長要因

• 医療システムにおける主要課題
• 遠隔医療市場の情勢
• 技術動向と価値提案
• 規制とコンプライアンス
• トップベンダーの価値提案
• AIを活用したバーチャルケア
• AIを活用したバーチャルケアベンダーの使用事例
• ハイブリッド・ケア・モデル
• 成長指標
• 成長促進要因
• 成長抑制要因
• 予測に関する考察
• 収益予測
• 収益予測：ケアの連続体別
• 収益予測：製品・サービス別
• 収益予測分析
• 価格動向と予測分析
• 遠隔医療の未来：成功への必須条件
• 収益シェア：競合情勢、Pureplay Telehealth
• 収益シェア：競合情勢、MedTech/OEM
• 収益シェア：競合ヒートマップ
• 収益シェア：競合ヒートマップ分析

成長要因：慢性期医療

• 成長指標
• 収益予測
• 地域別収益予測
• 製品・サービス別収益予測
• 収益予測分析

成長要因：急性期医療

• 成長指標
• 収益予測
• 地域別収益予測
• 製品・サービス別収益予測
• 収益予測分析

成長要因：トランジショナル・ケア

• 成長指標
• 収益予測
• 地域別収益予測
• 用途別収益予測
• 収益予測分析

成長要因：欧州の遠隔医療市場、地域別分析

• 地域別収益予測
• 遠隔医療市場の魅力、地域別
• 国別概要：英国
• 国別概要：ドイツ
• 国別概要：フランス
• 国別概要：スペイン
• 国別概要：イタリア
• 国別概要：北欧：デンマーク、スウェーデン、フィンランド、ノルウェー
• 国別概要：ベネルクス：ベルギー、オランダ、ルクセンブルク

欧州の遠隔医療市場における成長機会分野

• 成長機会1：遠隔緊急医療とD2C緊急医療
• 成長機会2：高齢者ケア需要の成長
• 成長機会3：価値に基づくケアの実現
• 成長機会4：スマートホームエコシステムへの遠隔医療統合

付録と次のステップ

• 成長機会の利益と影響
• 次のステップ
• 図表リスト
• 免責事項