熱交換器の世界市場、2024-2029年

産業用途でモジュラー式熱交換器の採用が拡大、拡張性と柔軟性の必要性を強調

この調査レポートは、世界の主要地域における熱交換器市場を詳細に分析しています。北米、ラテンアメリカ、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋地域の熱交換器市場について詳しく解説しています。主要な熱交換器の種類や需要を牽引する動向についても論じています。現在、企業は技術移転の制限などの課題に直面しています。熱交換器を再生可能エネルギーシステムと統合することも課題となっています。

Frost & Sullivanは、企業が運用コストと環境負荷の削減を目指す中で、エネルギー効率の高い設計とグリーンデータセンターが重視されるようになっていることに注目しています。5G技術の展開はデータ消費を押し上げ、より堅牢なデータセンター・インフラの必要性を高める。各業界でデジタル化が進むにつれ、データストレージとデータ処理能力に対する需要が高まる。各地域では、政府がデジタル経済とスマートシティを推進し、データセンター・インフラへの投資を促進しています。

本調査は、データセンターにおける熱交換器の主な用途に関する洞察を提供し、企業がこの分野におけるビジネスチャンスをよりよく理解するのに役立ちます。予知保全のためにスマート技術とIoT機能を熱交換器に統合することが注目されています。データ分析が業界全体で重要となっており、コネクテッドソリューションへの需要が高まっています。スマートビルにおけるエネルギー効率の高いHVACシステムに対する需要の高まりが、熱交換器技術における製品開発の原動力となっています。

収益予測

基本推定売上高は160億1,690万米ドル、調査期間2024年～2029年のCAGRは6.4%。

分析範囲

• 過去10年間、エネルギー効率と持続可能性が熱交換器市場の大半のイニシアチブを支え、技術進歩を推進してきました。これらの優先事項は現在、産業界が熱交換器ソリューションをどのように選択し、導入するかを形作っています。Frost & Sullivanは、北米、ラテンアメリカ、欧州、中東・アフリカ（MEA）、アジア太平洋（APAC）など、地域によってこれらの要因の影響が異なることを指摘しています。
• エンドユーザーが省エネルギー、メンテナンスの容易さ、熱伝導の改善を優先する一方で、中小のサプライヤーは新技術に対応し、必要な投資を行う上での課題に直面しています。
• 企業は、カスタマイズ可能な熱交換器ソリューションを開発し、メンテナンスを簡素化するために、オートメーション・ソリューション・プロバイダーと協力することが増えています。また、より軽量な設計を可能にしながら、機器の強度を向上させることにも注力しています。

市場セグメンテーション

熱交換器市場

シェル＆チューブ

• 最も一般的な熱交換器で、高温・高圧用途に最適。通常は鋼鉄製だが、チタンを使用するものもあります。

ガスケット式プレート＆フレーム

• この熱交換器は、大きな表面積と流体流路を持つ、間隔をあけた一連の薄いプレートで構成されています。プレートはフレームに取り付けられ、ガスケットでしっかりと密閉されます。

全溶接プレート

• これらの熱交換器は、従来のガスケット式モデルでは対応できない腐食性物質を含む極端な温度や高圧の用途に適しています。全溶接タイプには、スパイラル型、ハイブリッド型、ブロック型があります。

ろう付けプレート

• 高温・高圧に対応する熱交換器です。従来のプレート式熱交換器とは異なり、ろう付けプレート式熱交換器（BPHE）にはゴム製ガスケットがないため、より過酷な条件下での運転が可能です。

空冷式

• 信頼性の高い水源が冷却に利用できない場合に、産業界はこれらの熱交換器を使用します。この研究では、プロセス産業用空冷式熱交換器、天然ガス圧縮機冷却器、および空冷式凝縮器を取り上げます。

冷却塔システム

• これらの熱交換器は蒸発冷却を利用し、上昇する空気が下降する水を冷却します。この調査には現場設置型と工場組立型の両方が含まれ、蒸発式コンデンサーは工場組立型熱交換器に分類されます。

熱交換器業界における上位3つの戦略的重要事項のインパクト

競合の激しさ

• 理由：従来型の発電が依然として主要地域を支配している一方で、グリーンエネルギー源が急速に台頭しています。熱交換器の性能は排出と廃熱回収に直接影響するため、機械メーカーはポートフォリオを拡大し、より完全なソリューションを提供する必要に迫られています。
• フロストの視点成長分野での継続的な工業化が、石油・ガス、化学、発電における熱交換器の需要を牽引しています。現地生産が重視される中、地域企業は現地の需要によりよく対応するために熱交換器市場に参入しており、競争が激化しています。

変革的なメガ動向

• 理由：再生可能エネルギーが普及するにつれ、メーカー各社は進化する性能ニーズに対応するため新素材を使用するようになります。データセンターも需要拡大の原動力となっています。今後10年間で、企業は再生可能エネルギー分野をよりよくサポートするための製品開発に投資する計画です。
• フロストの視点持続可能性と炭素回収の重要性が高まる中、メーカーはほとんどの熱交換器タイプで新しい材料を使用しています。再生可能エネルギーへの注目の高まりは、水素のような新興分野向けの熱交換器を開発する必要性を浮き彫りにしています。Frost & Sullivanは、これらの分野が産業機器メーカーの大きな成長の原動力になると予測しています。

破壊的技術

• 理由：競合と拡張性が求められる中、主要熱交換器ベンダーは効率を維持するための技術に投資しています。また、メーカーはリサイクル可能で持続可能な素材へとシフトしています。低排出技術が普及するにつれ、産業界は運転中の排出削減に役立つ熱交換器を好むようになると思われます。
• フロストの視点ベンダーは、熱交換器の寿命を延ばすための予知保全戦略にますます力を入れています。また、バイオマスや太陽光のような再生可能分野に対応した熱回収システムの開発も進んでいます。Frost & Sullivanは、スペースに制約のある業界ではコンパクトな熱交換器の需要が高まっており、設計とエンジニアリングの革新が促進されていると見ています。

主な競合他社

• Alfa Laval AB
• SPX FLOW
• Kelvion GmbH
• Baltimore Aircoil
• Balcke-Durr
• Hamon
• SWEP
• Sondex (Danfoss)
• Xylem
• Boyd Corporation
• API Heat Transfer
• Reymsa Cooling Towers
• Paharpur Cooling Towers
• Hisaka
• Vahterus
• Paul Mueller
• Polaris
• HRS Heat Exchangers
• Johnson Controls International
• Taco Comfort Solutions
• Chart Industries Inc.
• Argentrio
• HRS Heat Exchanger
• Gunther GmbH & Co. KG
• Kinam Engineering

競合環境

競合他社数

• ~熱交換器の設計および/または販売に携わる世界300社以上

競合要因

• 価格、性能、エネルギー効率、大手企業との競合、信頼性、顧客との関係

エンドユーザー業界別

• 石油・ガス、発電、化学、飲食品、HVAC、上下水道、海洋・造船、データセンター、製薬

主要競合企業

• Alfa Laval, Kelvion, SPX FLOW, Baltimore Aircoil

上位4社の売上高シェア

• 32.1%

その他の注目すべき競合企業

• American Precision Industries (API) Heat Transfer, Tranter SWEAP, and Danfoss

流通構造

• エネルギー生産および産業建設（EPIC）企業またはOEM、直販、代理店

注目すべきM&A

• 2024年初め、フランスのNexson GroupがThermowave GmbHを買収。同様に2024年10月、ヴィーランドはイタリアを拠点とするシェル＆チューブ式熱交換器メーカーのオンダS.p.A.を買収しました。アルファ・ラバルとシェルは、炭素回収・貯留用途の効率的な熱交換器を共同開発しています。

成長の原動力

• 発電セクターにおける需要の高まり
• 電気自動車（EV）における小型熱交換器の登場
• エネルギー効率の維持・向上
• 規制要件と技術革新
• 産業現場におけるHVAC使用の成長

成長抑制要因

• 原材料価格の変動
• 高い初期コスト
• 規制とコンプライアンスの問題
• 統合、メンテナンス、運転の複雑さ
• 性能のばらつき

目次

成長の機会調査範囲

• 分析範囲
• 市場セグメンテーション
• 地域別市場セグメンテーション
• エンドユーザー産業の定義

成長環境：熱交換器分野の変革

• なぜ成長が難しくなっているのか？
• The Strategic Imperative 8（TM）
• 熱交換器産業が直面する3大戦略のインパクト

熱交換器セクターのエコシステム

• 流通チャネル
• 競合環境
• 主要競合企業

成長要因

• 成長指標
• 促進要因
• 促進要因分析
• 成長阻害要因
• 成長阻害要因分析
• 予測の前提条件
• 収益予測
• 収益予測分析
• 製品別収益予測
• 製品別収益分析
• 製品分析-テクノロジーフォーカス
• 地域別収益予測
• 地域別収益分析
• 地域別主要熱交換器ベンダー
• 地域別ホットスポット
• 業界別収益予測
• 業界別収益予測ディスカッション
• 業界別熱交換器市場-水素
• 業界別熱交換器市場-石油・ガス-液化天然ガスLNG
• 業界別熱交換器市場-データセンター-コロケーション
• 業界別熱交換器市場-データセンター-ハイパースケーラ
• 主要市場参入企業-ハイパースケーラー
• 業界別熱交換器市場-データセンター-暗号マイニング
• 収益分析
• 収益シェア分析

成長ジェネレーター：北米

• 成長指標
• 収益予測
• 業界別収益予測
• 製品タイプ別収益予測
• 収益分析

成長ジェネレーター：ラテンアメリカ

• 成長指標
• 収益予測
• 業界別収益予測
• 製品タイプ別収益予測
• 収益分析

成長ジェネレーター：欧州

• 成長指標
• 収益予測
• 業界別収益予測
• 製品タイプ別収益予測
• 収益分析

成長ジェネレーター：中東・アフリカ

• 成長指標
• 収益予測
• 業界別収益予測
• 製品タイプ別収益予測
• 収益予測分析

成長ジェネレーター：アジア太平洋地域

• 成長指標
• 収益予測
• 業界別収益予測
• 製品タイプ別収益予測
• 収益分析

成長機会ユニバース

• 成長機会1：データセンターと自動車産業が主な収益源になる
• 成長機会2：熱交換器製造における新素材が長期的成功に不可欠となる
• 成長機会3：再生可能エネルギー産業への対応に向けた製品開発への注力

付録と次のステップ

• 成長機会のメリットと影響
• 次のステップ
• 別紙リスト
• 免責事項